传媒AI模型及应用持续推新继续布局AI应用及出海卡牌电影20241104

传媒：AI模型及应用持续推新，继续布局AI应用及出海-卡牌-电影20241104_导读2024年11月05日16：42 关键词 AI大模型视频生成Agent出海游戏出海电影板块新电影定档融资迭代智能体教育纹身视频美图多模态AI加教育AI加社交电商营销动漫游戏周边计划式卡牌 全文摘要 自2023年9月以来，AI大模型的快速发展和高发布频率吸引了广泛注意，多模态AI模型在视频生成、智能体 （Agent）和教育领域的突破性进展尤其引人瞩目。分析指出，诸如质谱AI的AutoGOM智能体、斗神教育的端模一体教育产品以及爱视科技的PixWordsV3等具体应用，展示了AI技术在不同领域的创新实践。同时，讨论涵盖了游戏出海、电影产业和动漫IP周边的繁荣景象，特别是游戏出海公司的业绩增长和电影档期定档对电影板块的积极影响。 传媒：AI模型及应用持续推新，继续布局AI应用及出海-卡牌-电影20241104_导读2024年11月05日16：42 关键词 AI大模型视频生成Agent出海游戏出海电影板块新电影定档融资迭代智能体教育纹身视频美图多模态AI加教育AI加社交电商营销动漫游戏周边计划式卡牌 全文摘要 自2023年9月以来，AI大模型的快速发展和高发布频率吸引了广泛注意，多模态AI模型在视频生成、智能体 （Agent）和教育领域的突破性进展尤其引人瞩目。分析指出，诸如质谱AI的AutoGOM智能体、斗神教育的端模一体教育产品以及爱视科技的PixWordsV3等具体应用，展示了AI技术在不同领域的创新实践。同时，讨论涵盖了游戏出海、电影产业和动漫IP周边的繁荣景象，特别是游戏出海公司的业绩增长和电影档期定档对电影板块的积极影响。分析者建议投资者应关注AI相关应用、游戏出海、动漫IP周边和电影档期等领域的最新动态，看好其商业机会和增长潜力，体现了对未来AI技术及其应用前景的乐观态度。 章节速览 ●00：00AIAgent领域的重大突破：质谱AI发布autoGOM 自九月份以来，AI大模型的发布节奏明显加快，尤其在视频生成、多模态模型和agent等领 域。10月25日，质谱AI推出autoGOM，这是一个能够通过语音指令实现多种操作的AIagent，标志着AIagent领域的重要进展。这一突破有望推动AIagent的用户渗透率及商业化空间的增长。 ●03：35多模态AI技术在教育和娱乐领域的应用进展 十月份见证了多模态AI技术在教育和娱乐领域的显著进展，斗神教育推出了自主研发的端模一体教育产品斗神AI，以及爱视科技发布的pixwordsv3版本，展示了底层能力的大幅升级和多模态的AI生成能力。美图也对旗下大模型进行了两次升级，显著提升了视频和图像生成能力。这些进展验证了AI产业的发展浪潮，预示着从单模态到多模态，以及AI在教育、生活工作等多个领域的广泛应用趋势。 ●08：08AI技术在多个领域的发展与应用展望 建议投资者关注AI技术在教育、社交陪伴、电商营销以及影视制作等领域的创新与应用。特别是在大模型、AI加教育、AI加社交和音乐、AI加电商营销以及多模态视频生成能力方面，推荐重点布局相关上市公司。强调头部互联网大厂在大模型研发方面的领先地位，同时看好游戏出海和动漫周边等高景气赛道的持续增长潜力。 ●12：43游戏出海及动漫IP周边高景气赛道的投资布局 当前，投资者正持续重点布局游戏出海及动漫游戏周边等高景气赛道，关注相关公司新产品海外上线带来的增量。动漫游戏IP授权的周边，如潮玩、手办和计划式卡牌，因供需两端的推动，为用户提供了情绪价值的刚需，并促进了供给端的不断创新。此外，动漫、游戏及体育明星IP授权的计划式卡牌持续发 行并热销，预示着行业将继续保持高增长。建议投资者继续布局传媒领域的高景气赛道，关注游戏出海、动漫IP周边及计划式卡牌等细分领域，推荐神州泰岳、新东公司、腾讯等公司，以及姚记科技等在IP卡牌领域的公司，以捕捉未来业绩增长点。 ●15：57电影行业复苏及重要档期待关注 强调了电影行业在2025年春节档及后续重要档期头部影片定档对票房及业绩的积极影响。建议投资者关注上海电 影、奥飞娱乐、阅文集团，同时看好华帝科技等标的。指出今年暑期和国庆档票房下滑，部分原因是期待影片延迟上映。强调优质内容供给对需求恢复的重要性，并推荐了电影板块的相关公司，包括博纳影业、万达电影、光线传媒等，强调AI在影视、教育等领域的应用前景。 要点回顾 AI领域近期有哪些重要突破和新品发布？ 近期AI领域有多个重大突破和新品发布。首先，从九月份开始，各大模型发布节奏明显加快，例如OpenAI完成了最新一轮融资，并且在多模态模型如视频生成方面取得了新成果。质谱AI推出的autoGOM智能体是一个重大突破，它通过端到端的语音模型和跨APP的AI应用，实现了用户语音指令到不同APP操作的转化，标志着AIagent时代可能已经到来。此外，还有斗神教育发布的端模一体教育产品斗神AI，以及爱视科技的pixwordsv3版本，其底层能力大幅提升，并提供了多种AI生成能力及玩法。 美图在AI技术上有哪些升级表现？ 美图在九月底和10月分别对旗下的大模型进行了两次升级。9月23号那次主要增强了视频生成能力，可实现超长视频生成，包括5秒纹身视频和图片视频，以及1分钟、24FPS、1080P分辨率的视频输出。而在10月24号，美图气象大模型再度升级了图像生成能力，上线了一站式的AI短片创作工具making，这体现了美图在图片视频多模态能力方面的突出优势。 当前AI产业的发展趋势是什么？ 自AI技术发展以来，特别是随着AIGC等技术的出现，AI正从单模态向多模态演进，从文字、图片到视频，从内容的输入输出到理解生成能力都在不断提升，并进一步结合了端侧AI操作能力。这一系列新品持续验证了AI产业发展的浪潮，它正逐步让AI应用更加便于B端和C端用户使用，覆盖学习教育、生活工作、社交娱乐等多个领域。因此，我们对AI产业的大前景非常看好，建议投资者关注最新的AI模型和产品趋势，积极布局并推动AI细分领域用户量的增长，同时也关注AI应用带来的商业化空间和收入增长对相关公司业绩的影响。 在AI技术方面，有哪些具体的领域和公司是投资者值得关注的？ 投资者应关注五个主要领域：首先，在大模型领域，推荐头部互联网大厂如腾讯、快手，以及受益标的科大讯飞、阿里巴巴、美图、电广传媒等；其次，在AI加教育领域，建议关注将大模型产品融入教学教研内容，提升教学效率的公司，如教育金、天弘、盛通股份、南方传媒等；第三，AI与多模态视频生成能力结合，推荐关注上海电影、奥飞娱乐、芒果超媒等影视公司；第四，AI加社交陪伴和音乐领域，中网科技、网络云音乐设计标的包括汤姆猫、腾讯音乐等；最后，AI加电商营销，推荐值得买，以及通过AI动态视频模型提高商品匹配效率的盈趣传媒、英泰集团、蓝色光标、一品天下等。 游戏出海以及动漫游戏周边赛道的行情如何？ 游戏出海赛道持续高景气，神州泰岳、宝通科技和世纪华通等公司业绩表现优异，同比增长显著。动漫游戏周边方面，数网科技Q3扣非后的规模净利润同比增长26%且环比增长198%，主要受益于三季度动漫游戏展会热度高企，推动了动漫游戏IP授权周边产品的销售，如潮玩、手办衍生品及计划式卡牌等，该领域供需两端向好，有望延续高增长态势。此外，计划式卡牌新品如赛马良pretty德比的联动商品已开始发售，销量火爆，将进一步催化市场热度。 对于电影板块，有哪些重要的催化因素和推荐的公司？ 电影板块的重要催化因素在于2025年春节档及后续重要档期的新片定档情况，例如熊出没重启未来、封神第二部等影片已宣布定档春节档，有望带动整个电影票房和相关产业链公司的业绩修复。由于暑期和国庆档票房表现不佳，部分头部影片推迟上映，但随着更多优质影片的定档，有望弥补暑期档和国庆档的票房缺口。因此，建议投资者积极布局电影板块，特别是关注后续重大的影片定档信息，重点推荐上海电影，受益标的包括博纳影业、万达电影、光线传媒、阿里影业等。