2023H13C行业全球市场洞察报告_Madhouse

2023H1 3C行业全球市场洞察报告 CONTENTS/目录 1 行业及消费者趋势调查 西欧/东南亚/东北欧/拉美/中东/非洲/独联体CIS/东亚 2 头部智能手机品牌洞察 Samsung/Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo/realme 3 流行趋势分析 夏季/假期/典礼带来潜在增长可能 行业及消费者趋势调查 3C行业洞察——西欧 西欧消费电子产品市场稳定，线上渠道创造收入接近一半； 手机用户数量在整体消费电子产品中位居首位，呈逐年稳定增长趋势 •3C市场规模预计在2023年达到1,254.8亿美元，预计未来两年增速缓慢。 •手机细分市场规模占比最大(38.42%)，预测在未来两 年内保持稳定发展。 •电脑是第二大细分市场(28.69%)，未来两年预计会小 幅度下滑(Statista,2023)。 整体市场规模稳定增长，但增速缓慢 •英德线上渠道收入明显高于线下，其主要因素为消费者购物行为差异以及疫情带来的冲击(cifnews,2023)。 近半成市场总收入来自线上渠道 •西欧地区手机和电脑用户增长趋势明显，市场发展潜力大。 手机电脑用户数量增长迅速 140 120 100 80 60 40 20 0 西欧地区消费电子产品细分市场收入 （单位：十亿美元） 手机电脑电视、广播和多媒体 游戏设备TV周边设备无人机总市场收入 39.60 37.01 36.00 35.01 35.08 45.61 45.77 48.21 47.62 48.26 126.12121.14125.48124.78126.20 20212022202320242025 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 线上渠道收入占比 （单位：%） 线下渠道线上渠道 法国 西班牙 意大利 德国 英国 36.6 42.1 60.4 57.1 72.7 27.3 39.6 57.9 42.9 63.4 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 西欧地区消费电子产品使用用户数量 （单位：百万） 电脑手机 电视、广播和多媒体TV周边设备 135.3 145.6 154.6 135.30 163.8173.1 20212022202320242025 Source:Statista,2023/cifnews,2023 3C行业洞察——西欧 英国手机市场表现最佳；三星和苹果仍占英德市场主导地位，但苹果市场分额下降明显 •英国智能手机市场表现强劲，市场总收入(135.8亿美元)及总销量(2.93千万件)位居西欧地区第一(Statista,2023)。 •英国Q12023:与上季度相比，苹果市占率(51.88%)下降了2.11%，三星(30.41%)上涨1.55%，华为(3.29%)、小米(2.24%)均有约0.1%的小幅度下降。 •德国Q12023:与上季度相比，苹果市占率(39.06%)下降了3.75%，三星(34.28%)上涨1.54%，谷歌(2.73%)上涨1.62%(Statcounter,2022-2023)。 2023年西欧地区部分国家 智能手机市场总收入和总销量排名 英国智能手机品牌市场份额 Q12023 德国智能手机品牌市场份额 Q12023 总收入(billionUSD)总销量（百万件） Xiaomi 2.24% Google 2.33% 其他 9.85% Apple 51.88% Samsung 30.41% Google Huawei2.73% 5.89% 其他 9.05% Xiaomi 8.99% Apple 39.06% Samsung 34.28% 13.58 9.35 22.43 7.85 21.66 7.40 21.11 3.61 10.24 英国29.38 德国法国意大利 Huawei3.29% Source:Statista,2023/Statcounter,2023 西班牙 3C行业洞察——东南亚 市场呈缓慢增长趋势，手机细分市场占比最高；销售渠道以线下为主 手机细分市场份额超过50% 线下销售渠道占比最高 •2023年3C市场总收入预估达到553.4亿美元，预计未来两年增速缓慢。 •2023年手机市场规模预计达301.7亿美元，占比54.5%，在所有品类中 占比最高。 •电脑为第二大细分市场，预计2023年将达159.6亿美元(Statista,2023)。 •东南亚整体购买渠道仍以线下为主。东南亚消费者价格敏感度高，对于试错成本较高的3C产品，消费者更倾向于完成线下产品体验后再下单(GLG,2022)。 •菲律宾线上渠道占比最高(41.3%)(Statista,2023)，归因于消费者认为线上购物能够提供更便捷的产品配送方式(49%)、更多元化的产品选择(39%)以及折扣和促销活动(29%)(Lazada，2022)。 东南亚地区消费电子产品细分市场收入 （单位：billionUSD） 电脑无人机游戏设备 56.03 54.15 55.34 55.26 56.07 30.88 29.46 30.17 29.76 29.86 16.52 15.84 15.96 16.02 16.51 手机电视、广播多媒体TV周边设备 60 50 40 30 20 10 0 20212022202320242025 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 线上渠道收入占比 线下线上 19.9 15.1 33.8 27.5 41.3 80.1 84.9 66.2 72.5 58.7 印度尼西亚 泰国 马来西亚 新加坡 菲律宾 （单位%） Source:Statista,2023/Lazada,2023/GLG,2022 3C行业洞察——东南亚 印度尼西亚和菲律宾手机市场规模大，中国品牌成功抢占两国手机头部市场 •印尼的手机市场规模稳居东南亚地区第一(Statista,2023)。中国智能手机品牌主导印尼市场，其中OPPO市占率达20.95%，超Samsung(20.58%)成为TOP1;xiaomi(17.8%)、vivo(14.46%)表现优异，市占率稳居印尼市场TOP5(Statcounter,2023)。 •菲律宾的手机市场规模位列东亚地区第二(Statista,2023)。中国品牌在菲律宾很受欢迎，尤其是OPPO(19.04%)和vivo(16.46%)(Statcounter,2023)。Apple产品定位高端市场，限制了其在价格敏感的菲律宾市场的普及程度。 2023年东南亚地区部分国家 智能手机市场总收入和总销量预测排名 总销量(百万件)总收入(billionUSD) 2023年东南亚地区部分国家互联网普及率和5G覆盖率 互联网普及率5G覆盖率 印尼智能手机品牌市场份额 Q12023 菲律宾智能手机品牌市场份额 Q12023 其他 94% 87% 92% 86% 91% 88% 77% 64% 68% 56% 马来西亚 新加坡 泰国 印度尼西亚 菲律宾 Source:Statista，2023/Statcounter,2023 20.97 97.85 9.15 64.08 6.80 44.04 4.56 12.52 2.20 其他 realme6.94% 7.79% Apple11.48% OPPO 20.95% vivo 14.46% Samsung 20.58% xiaomi 17.80% 5.70% OPPO Huawei 10.07% 19.04% Apple 10.10% xiaomi10.73% vivo 16.46% realmeSamsung 13.03%14.87% 印尼243.20 菲律宾 泰国 马来西亚新加坡 3C行业洞察——东北欧 市场规模增幅明显，线下为主要销售渠道；手机用户增长稳定 •整体市场规模预计在2023年达到135亿美元，在未来两年呈快速增长趋势。 •手机市场是规模最大的细分市场(32.8亿美元)， 占比(24.3%)，增速最快。 •电视多媒体市场规模达31亿美元，占比 (22.96%)，是第二大细分市场（Statista,2023)。 市场规模增长明显，手机细分市场增速最快 •东北欧大部分国家销售渠道来自线下。其中罗马尼亚线下渠道占比高达88.2%(Statista,2023)，主要因素为消费者购物行为、电商市场规模以及与西欧地区经济水平差异较大(Euromonitor,2022)。 各国销售渠道差异化较大 •2023年手机用户数量预计达到0.38亿，约占该地区总人口33.57%。 •2023年电脑用户数量预计达到0.33亿，未来两年 增势较为稳定(+2.05%)(Statista,2023)。 手机用户数量最多，用户稳定增长 东北欧地区消费电子产品细分市场收入 （单位：BillionUSD） 电脑其他 手机电视、广播和多媒体 TV周边设备总市场收入 20 16.21 14.80 100 渠道收入占比 （单位：%） 线下渠道线上渠道 东北欧地区消费电子产品使用用户数量 （单位：百万） 电脑手机 波兰 希腊 捷克 罗马尼亚 57.7 71.2 70.2 88.2 11.8 42.3 28.8 29.8 电视、广播和多媒体TV周边设备 50 38.0139.97 41.94 13.70 3.13 15 10 3.30 5 11.39 2.75 2.61 13.5280 3.28 3.10 3.59 3.40 3.92 3.73 60 40 20 35.47 40 32.50 30 20 10 33.26 0 2021 2022 2023 2024 0 2025 0 20212022202320242025 Source:Statista,2023/Euromonintor,2022 3C行业洞察——东北欧 智能手机在波兰市场表现最佳；三星在波兰和罗马利亚的品牌影响力最大 •波兰智能手机市场规模(23.6亿美元)及总销量(1.24千万件)位居东北欧地区第一(Statista,2023)。 •波兰Q12023:Samsung(29.49%)和xiaomi(26.85%)是主流品牌；用户偏好安卓系统；前五主流品牌市占率对比上季度均有小幅度下滑(Statcounter,2022-2023)。 •罗马利亚Q12023:Samsung(45.01%)和Apple(25.12%)市占率最大，主流品牌市占率除了Samsung(+0.45%)，均有小幅度下降(Statcounter,2022-2023)。 2023年东北欧地区部分国家智能手机市场总收入和总销量排名 波兰智能手机品牌市场份额 Q12023 罗马利亚智能手机品牌市场份额 Q12023 Source:Statista,2023/Statcounter,2023 Motorola 3.16% 其他 7.65% Xiaomi 8.50% Huawei10.56% Samsung 45.01% Apple 25.12% 总收入(billionUSD)总销量（百万件） 2.36 1.33 6.78 0.77 3.63 0.58 2.89 Realme 4.99% 其他 14.52% Samsung 29.49% Huawei 6.84% Apple 17.31% Xiaomi 26.85% 波兰 12.49 罗马利亚 捷克 希腊 3C行业洞察——拉美 拉美消费电子产品市场稳定增长，线下销售仍为主流渠道；手机使用人数占总人口数较低，市场发展空间较大 •预计在2023年整体市场收入达684.2亿美元，发展趋于缓慢。 •手机细分市场规模最大，电视多