电新周报：国家相关部委有望设立低空经济专管司局，Optimus产业加速
一、行业展望及配置建议
1. 新能源汽车
- 锂电池板块：经历长期大幅回调后，供给阶段性过剩问题有望迎来拐点，碳酸锂价格下降，有助于电池成本及终端售价下降，刺激下游需求。
- 5C快充加速推进，改善新能源车里程焦虑，复合集流体等新技术处于量产前夕，新能源车渗透率有望继续提升。
- 重点关注：通合科技、盛弘股份、沃尔核材等快速增长的充电桩企业，以及宁德时代、亿纬锂能、当升科技等。
2. 电力设备及储能
- 电网投资大年：国家电网预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，带动国内电力设备需求向好。
- AI等新兴产业：增加用电需求，加速电力设备需求。
- 新能源快速发展：给电网带来消纳压力，带动海内外电网的配套建设和升级更替需求。
- 投资标的：思源电气、海兴电力、金盘科技、长高电新、科林电气等。
3. 光伏
- 欧洲需求持续高景气，库存积压有望缓解，国内地面电站需求旺盛，新兴市场需求亮眼。
- 新技术：TOPCON行业性大规模量产，ABC、HJT产业化进程加速。
- 重点推荐：美畅股份、福莱特、聚和材料、天合光能、昱能科技；建议关注通威股份、隆基绿能、晶科能源等。
4. 工控&人形机器人&低空经济
- 工控：大规模设备更新或将至，新一轮工控周期渐行渐近，有望带动制造业复苏。
- 人形机器人：智能化大势所趋，工厂场景有望率先落地，推荐汇川技术、旭升集团等。
- 低空经济：政策催化密集，eVTOL落地加速，推荐宁德时代、旭升集团等。
5. 风电
- 海风机组招标景气度依旧，预计2024年后海风建设将加速。
- 陆上风电：进入平价的稳健发展阶段，海风机组前期限制性因素缓解，招标重回景气区间。
- 重点推荐：东方电缆，关注亚星锚链、海力风电等。
二、行业动态
1. 环保政策
- 生态环境部发布关于加强陆域风电、光伏发电建设项目生态环境保护工作的通知，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠地区集中布局大型风电、光伏发电基地。
2. 风险因素
- 下游需求不及预期风险、技术路线变化风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、国际贸易风险等。
三、本周行情回顾
- 电力设备及新能源（中信）：本周上涨1.65%，近一个月上涨23.37%，2024年初至今上涨6.38%。
- 沪深300：本周上涨0.98%，近一个月上涨23.78%，2024年初至今上涨15.91%。
- 创业板指：本周上涨4.49%，近一个月上涨43.15%，2024年初至今上涨18.28%。
四、锂电产业链产品价格及变化情况
- 锂电产品价格：MB钴99.8%周度价格下跌0.3%，电池级硫酸镍周度价格上涨0.2%，电池级碳酸锂99.5%周度价格下跌4.0%。
- 三元材料：523、622、811周度价格分别下跌1.2%、0.7%、0.3%。
- 其他材料：钴酸锂周度价格下跌0.3%，磷酸铁锂周度价格下跌0.9%。
五、光伏产业链产品价格及变化情况
- 组件价格：182mm单面单晶PERC组件、210mm单面单晶PERC组件周度价格分别下跌2.9%/2.8%。
六、风电装机及产业链原材料价格变化情况
- 风电装机：2024年1-8月风电新增装机量33.61GW，同比增加16.2%。
- 钢铁原材料：中厚板、铸造生铁、废钢周度价格分别下跌3.22%、1.98%、1.92%
