计算机行业专题：计算机主题巡礼——鸿蒙

计算机主题巡礼——鸿蒙 计算机 行业专题 报告日期：2024-10-17 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 % % 10/23 % 1/24 4/247/2410/24 % % 27% 12 -2 -17 -31 -46 计算机沪深300 分析师：金荣 执业证书号：S0010521080002邮箱：jinrong@hazq.com 分析师：�奇珏 执业证书号：S0010522060002邮箱：wangqj@hazq.com 相关报告 1.数据要素新政，数据授权运营打开更多想象空间2024-10-10 2.复盘2015，主题带动计算机后发制人2024-10-09 3.政策支持下的计算机标的选择 2024-09-26 主要观点： 参考Android，开源操作系统先建生态，应用市场与软件服务为收入来源 开源的操作系统是指公开源代码的操作系统软件，可以遵循开源协议（GNU）进行使用、编译和再发布。开源操作系统，并不意味着免费，相反，开源的商业模式，更有利于生态的搭建，降低了App的开发门槛，也缩短了开发周期。2008年9月23日，谷歌正式发布了Android1.0操作系统，通过开源的方 式，加速生态搭建，到2012年，正式发布了GooglePlay，上线70万款 APP，全球用户数量增长至5亿。 当前来看，应用市场是操作系统最直接的收入来源，其次收入包括各类其他软件服务。 华为鸿蒙持续扩大生态圈 HarmonyOS（鸿蒙）是华为开发的一款面向未来的全场景分布式智慧操作系统，将逐步覆盖1+8+N全场景终端设备。2019年面世之初，就明确宣布将该操作系统源代码开源。 当前，经历5年发展，鸿蒙成绩显著： 1）截至2024年6月21日，鸿蒙生态设备突破9亿台，吸引超过254万开发者。 2）2024年一季度，手机鸿蒙操作系统中国的市占率达到17%，成为中国第二大手机操作系统。 3）2024年1月，华为发布HarmonyOSNext，不再兼容Android系统。截至2024年9月已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOSNEXT应用市场，可满足消费者99.9%的使用时长，注册开发者数量已增长至675万。 合作伙伴共享收益 合作伙伴后续或将通过卖产品、做产品、运营产品享受收益： 1.合作伙伴开发商业发行版，华为收取服务费。 2.帮助鸿蒙生态伙伴卖产品，华为从中收取渠道佣金。 3.运营产品，华为把十万个以上的原子服务引入HarmonyOSConnect，并与合作伙伴联合运营，方便消费者免安装直接使用，最终由华为与厂商共同分成。 投资建议 HarmonyOSNEXT持续推进，生态合作伙伴不断完善，相关重要伙伴均有望受益于生态完善后的商业变现。建议关注核心合作伙伴，如OpenHarmony成员单位，润和软件、软通动力、九联科技、拓维信息、诚迈科技等。以及各类HarmonyOS合作伙伴。 风险提示 1）操作系统生态发展不及预期。2）地缘政治、海外制裁等风险。3）技术演进不及预期。例如各类IOT设备的发展、PC、手机等各类消费电子产品的发展制约软件操作系统演进；抑或是软件操作系统本身大版本迭代无法跟上硬件设备的发展需要。 正文目录 1开源操作系统，以谷歌为例搭建生态为先4 1.1操作系统的重要意义4 1.2从ANDROID看开源操作系统的商业模式4 2鸿蒙发展始末6 2.1鸿蒙发展历史7 2.2HARMONYOS市占率破16%生死线，纯血鸿蒙实现完全自主可控8 2.3合作伙伴共享收益9 3鸿蒙合作伙伴10 风险提示：12 图表目录 图表1操作系统所处的位置4 图表2HARMONYOS应用场景6 图表3HARMONYOS系统架构6 图表4鸿蒙发展历史7 图表5中国手机操作系统销售份额8 图表6HARMONYOSNEXT升级计划9 图表7OPENHARMONY成员单位10 图表82024年1月1日-2024年8月31日共建单位代码贡献11 图表92024年1月1日-2024年8月31日鸿蒙生态进展11 图表10HARMONYOS合作伙伴分类12 1开源操作系统，以谷歌为例搭建生态为先 1.1操作系统的重要意义 操作系统（OperatingSystem,OS）就好比一个计算机内部的管理者，是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序，直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他应用软件都必须在操作系统的支持下才能运行，操作系统是用户和计算机的接口，同时也是计算机硬件和其他软件的接口。 应用软件 用户 硬件 操作系统 图表1操作系统所处的位置 资料来源：华安证券研究所整理 操作系统主要有资源管理、人机交互、程序控制和进程管理等功能。 从操作系统的发展历史来看，不同阶段的消费电子产品，衍生出了不同需求。对应的，操作系统的功能、技术、实用效果也有不同侧重点。 根据不同终端划分： PC端：主要操作系统包括微软的windows、苹果的MacOS； 手机端：主要操作系统包括谷歌的AndroidOS、苹果IOS以及华为HarmonyOS。 根据是否开源，划分为： 开源操作系统：Android、HarmonyOS； 闭源操作系统：windows、MacOS和IOS； 1.2从Android看开源操作系统的商业模式 各类操作系统的商业模式略有区别。开源的操作系统是指公开源代码的操作系统软件，可以遵循开源协议（GNU）进行使用、编译和再发布。开源操作系统，并不意味着免费，相反，开源的商业模式，更有利于生态的搭建，降低了App的开发门槛，也缩短了开发周期，有利于开发者获益。对于用户来说，更丰富的生态，将吸引更多用户，反哺开发者。 谷歌的AndroidOS是典型的开源操作系统。 2007年11月5日，谷歌宣布成立开放手持设备联盟（OpenHandsetAlliance,OHA），这是一个由手机制造商、移动运营商、半导体公司、软件公司等84家公司组成 的联盟，旨在推动移动设备的开放标准，打破封闭的生态系统壁垒。这一举措为Android 的普及和发展奠定了坚实的基础。 2008年9月23日，谷歌正式发布了Android1.0操作系统。它内置了多个谷歌服务应用，如Gmail、GoogleMaps、YouTube和GoogleCalendar，为用户提供了一体化的谷歌体验。 2008年10月，首款搭载Android系统的设备HTCG1（也称为T-MobileG1）上市。在随后的几年里，Android系统不断迭代更新，每个版本都引入了新的功能和改进。安卓操作系统，从发布初期就明确了开源的发展战略，使得合作伙伴快速成长。到 2012年，正式发布了GooglePlay，上线70万款APP，全球用户数量增长至5亿。安卓看似开源，却从多方面，促进谷歌业务发展，带来收入。开源操作系统的商业 模式，以谷歌为例，可以总结为：应用市场、软件服务： 1）应用商店。这是谷歌从Android操作系统得到的收入最大部分，所有通过应用商店的交易，都要支付费用。基本每一笔应用商店的费用，谷歌都将从中收取至少15%。同时，应用内购买，谷歌也将手续一定的费用。 2）出了应用商店的一次性购买，app内购买或者订阅也可以收费。 3）除应用商店外，还有其他收费形式，比如其他谷歌服务，如搜索、YouTube， Gmail等。 谷歌虽然并没有披露过直接来自Android操作系统的收入，但是从现有收入分类中，“GoogleServices”包含了来自安Android、Chrome、Maps和硬件产品（比如Pixel和Nest智能加剧产品）。2023年，GoogleService收入达到190亿美元，同比增长8%。 2鸿蒙发展始末 HarmonyOS（鸿蒙）是华为开发的一款面向未来的全场景分布式智慧操作系统，将逐步覆盖1+8+N全场景终端设备。 图表2HarmonyOS应用场景 资料来源：华为开发者学堂，华安证券研究所 HarmonyOS采用分层架构，共四层。从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。 图表3HarmonyOS系统架构 资料来源：华为开发者学堂，华安证券研究所 2.1鸿蒙发展历史 2019年，美国商务部正式将华为公司列入“实体清单”，执行出口管制措施，这意味着谷歌GMS无法继续为华为设备提供服务。自此，华为提出的鸿蒙操作系统，逐步进入大众视野： 1)2019年8月9日，华为HarmonyOS（鸿蒙系统）正式发布，以期通过自研的操作系统，摆脱对海外操作系统产品的依赖。 2)发布的同时，华为宣布将该操作系统源代码开源。由此引出鸿蒙的第二个概念，OpenHarmony。OpenHarmony是由开放原子开源基金会（OpenAtomFoundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。HarmonyOS可以理解为是华为在OpenHarmony基础上的商业发行版，拥有OpenHarmony底层能力之外，增加了诸如UI方案等大量额外的附加能力。 3)2023年8月，华为在对外发布HarmonyOS4（鸿蒙4）操作系统的同时，华为推出HarmonyOSNEXT开发者预览版。HarmonyOSNEXT是第三个鸿蒙有关的概念。当前，鸿蒙系统陆续更新的系统大版本都并未“完全脱离安卓”，都采用了Android开源项目（AOSP）以确保系统能够运行Android应用。而HarmonyOSNEXT则是要做到剔除Linux内核与AOSP代码，彻底“摆脱Android”，仅支持HarmonyOS内核与应用。 2024年1月，华为发布HarmonyOSNext，也被外界称之为“纯血鸿蒙”。新系统仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，也就是说，以后不再兼容Android应用。而华为Mate70系列也预计将于10月份首发搭载纯血鸿蒙系统。 HarmonyOSNEXT 2023年8月，推出 HarmonyOSNEXT开发者 预览版 2024年1月， HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版现已面向 开发者开放申请。 OpenHarmony 2020年9月， OpenHarmony1.0发布， 支持轻量无屏设备。 2021年6月， OpenHarmony2.0发布，支持轻 量带屏设备。 2021年9月， OpenHarmony3.0发布，支持简单标 准带屏设备。 2023年10月， OpenHarmony4.0发布，复杂标准带屏 设备体验增强 HarmonyOS 2019年8月，华为正式发布HarmonyOS1.0, 同时宣布该操作系 统源代码开源。 2020年9月，2022年7月， HarmonyOS2.0HarmonyOS正式发布。鸿蒙3.0发布，支持智联面向硬件生更多设备加入 态伙伴全面开放。超级终端。 2023年8月，HarmonyOS4.0发布，提供了强大的智能互联能力，并在多屏跨设备投屏等方面实现突破. 图表4鸿蒙发展历史 2019年2020年2021年2022年2023年2024年 资料来源：OpenHarmony官网，华为鸿蒙官网，华为开发者大会，华安证券研究所整理绘制 2.2HarmonyOS市占率破16%生死线，纯血鸿蒙实现完全自主可控 此前华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松曾表示：成功开发操作系统只是1%，剩下的99%都是做生态。对于生态而言，尤其是操作系统这类的底层平台，软件使用量、市场占有率是它能否活下来并最终成功的核心因素，16%的市占率是一个生死线。 当前，根据调研机构CounterpointResearch数据，截至2024年第一季度，中国手机HarmonyOS的市占率达到17%，超过此前第二位的苹果16%的市占率。意味着华为鸿蒙已经成果中国第二大手机操作系统，突破16%市占率的生死线。 图表5