计算机行业专题：鸿蒙：万物互联，生态为王

证券研究报告|行业专题 计算机2024年1月14日 鸿蒙：万物互联，生态为王 证券分析师 姓名：钱劲宇 资格编号：S0120523090002 邮箱：qianjy5＠tebon.com.cn 1 目录CONTENTS 01 02 03 04 05 鸿蒙发展历程与市场格局 鸿蒙生态：合作共建万物互联HarmonyOSNext将全面推出投资建议 风险提示 1.1HarmonyOS：加速发展的国产操作系统 2012 2017 2018 2019 2020 华为正式发布 HarmonyOS2及多 款搭载HarmonyOS 2的新产品，华为2021 公布百款手机升级鸿蒙操作系统日期 2023 2024 HarmonyOSNEXT 即将发布 华为将面向P20系列、 Mate10系列、畅享系 列等推送HarmonyOS3 升级。 鸿蒙OS2.0， 2020年9月10日，华为在HDC开发者大会上发布鸿蒙2.0，并面向应用开发者发布Beta版本。 鸿蒙内核2.0，用于终端 TEE 鸿蒙OS1.0 2019年8月9日，华为正式发布鸿蒙系统（HarmonyOS），实行开源。 鸿蒙内核1.0，完成技术验证 2012年9月，华为 “2012诺亚方舟实验室”专家座谈会上，任正非提出了要做终端操作系统。 鸿蒙发展历程 鸿蒙OS的诞生：华为于2019年8月正式发布鸿蒙操作系统 （HarmonyOS）。 美国限制加速华为开发鸿蒙OS（2019年-2020年）：华为被限制使用美国公司的软件和技术，包括Google的Android操作系统。华为加快鸿蒙OS的开发，以减少对外部技术的依赖。 鸿蒙OS2.0发布（2020年）：2020年9月，华为发布了鸿蒙OS2.0。这个版本在系统架构、性能和安全性上都有显著提升，开始支持智能手机等更多设备类型。 首批搭载鸿蒙OS的设备（2021年）：2021年，华为开始在其智能手机和其他智能设备上推广鸿蒙OS。华为Mate40系列、华为P40系列和华为MatePadPro是最先获得鸿蒙OS更新的设备。 应用生态建设（2021年-至今）：华为积极促进鸿蒙OS的应用生态发展，吸引开发者为平台开发更多应用。鸿蒙OS的应用商店 （AppGallery）也在不断增加更多应用程序。除此之外，鸿蒙系统现 已支持手机、平板、汽车等多种终端设备。 1.2竞争格局：鸿蒙是移动操作系统市场的新兴挑战者 操作系统类型及典型代表 类型 特点 典型代表 桌面操作系统 面向个人电脑用户，强调Windows,macOS,图形用户界面、多任务处Linux（如Ubuntu）等理、用户友好性 移动操作系统 为智能手机和平板电脑等Android,iOS,设计，优化触摸界面和移HarmonyOS，动应用 WindowsPhone等 服务器操作系统 面向服务器和企业级应用WindowsServer,Linux强调稳定性、安全性和高（如RedHat），Unix性能 CentOs、EulerOS等 嵌入式操作系统 用于嵌入式系统和物联网VxWorks,Embedded设备，资源占用少，高度Linux,FreeRTOS等专业化 实时操作系统 面向需要实时处理的应用QNX,RTLinux等如工业控制和医疗设备 分布式操作系统 管理网络中多台计算机的Google'sFuchsia,资源 ApacheMesos等 类型 典型代表 开源闭源 Linux、Android等Windows、MacOS、iOS、Unix等 桌面操作系统： 主导者：Windows占据了最大的市场份额，根据StatCounter 数据，2023年底微软Windows操作系统在桌面市场的占有率达到了72.72%。 竞争者：macOS以其优秀的用户体验和集成生态系统获得了一定市场份额，尤其在创意设计专业人士中受欢迎；Linux虽然市场份额较小，但在技术爱好者和特定行业领域（如服务器）中有较高的地位。 移动操作系统： 主导者：Android和iOS是移动操作系统市场的前两大巨头。 Android因其开放性和多样性的硬件支持占据了更大的市场份额，而iOS以其封闭且集成的生态系统吸引了高端用户群体。 新兴挑战者：目前，华为的最新版HarmonyOSNext已经实 现全内核自研。华为鸿蒙HarmonyOS系统是面向万物互联的全 场景分布式操作系统，支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏等。 服务器操作系统： Linux（如RedHat等）在服务器操作系统市场占据主导地 位，因其稳定性、安全性和灵活性。WindowsServer在企业环境中较为有优势，主要体现在与微软其他产品和服务的整合方 请面务必。阅读正文之后的信息披露及法律声明。资料来源：StatCounter，CSDN等，德邦研究所4 1.3移动操作系统市场：鸿蒙份额有望加速提升 鸿蒙手机端在国内份额逐渐提升。根据Counterpoint数据，在华为成功在2021年将鸿蒙系统引入手机端后，鸿蒙在手机端的市场份额由2021Q1的0%提升至2023Q1的8%。 2023年华为手机业务强势重启，鸿蒙有望快速夺取份额。2023年下半年，华为发布Mate60系列，配备麒麟芯片、新增卫星通话等，华为手机业务在受到美国限制后实现突破；2023年12月，华为又发布了nova12系列。除此之外，预计华为将在2024年上半年，发布P70系列手机。 中国市场手机操作系统份额变化情况HUAWEIMate60Pro配置图 请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。资料来源：华为商城官网，ITBEAR科技资讯等，德邦研究所5 2.1生态：向全场景、开放、协同方向发展 鸿蒙是华为“1+8+N战略”的底层支撑，向全场景、开放、协同方向发展。通过多元发展连接设备（“1+8+N战略”：1为智能手机；8为平板电脑、PC、VR设备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱、车机；N为广泛的IoT设备。）和开发者，提供交互智慧化用户体验。 鸿蒙生态逐渐繁荣，具备足够的技术基础和硬件基础。根据2023华为HDC大会数据，鸿蒙基础代码已经超过1亿行，搭载HarmonyOS的生态设备数已经突破7亿，开发者突破220万，API日调用超过590亿次。2023年10月30日，在HarmonyOS4升级设备数量已经破亿。 鸿蒙生态提供的丰富入口鸿蒙生态设备数量 2.2生态：开发套件升级和AI赋能驱动生态加速繁荣 鸿蒙为开发者提供端到端的开发支持，是应用诞生、丰富的基石。技术层面，鸿蒙为开发者提供了开发套件、三方库、赋能套件、以及开发者支持平台。学习层面，华为还提供了开发者交流社区、开发者学堂、开发者成长计划以及7*24小时的开发者技术支持，全方位赋能开发者融入华为生态。 AI大模型赋能HarmonyOS4小艺语音助手。根据华为HDC大会数据，当前手机小艺月活用户数量超过2亿。发布会功能 演示显示小艺可以自然语言对话、按照要求生成文案等。 鸿蒙内置AI能力，满足开发者AI能力需求。鸿蒙通过基础API提供AI能力，MachineLearningKit提供场景化能力、CoreAIAPI提供图像语义、语言语音解析、OCR文字识别等能力、CoreDeepLearningAPI：提供高性能端侧推理和端侧学习能力。 鸿蒙生态应用开发能力全景图AI大模型赋能小艺语音助手 2.3生态：合作共建“万物互联”，原生应用蓄势待发 鸿蒙生态加速布局1+8+N，围绕着端、管、云、芯构筑全场景智慧生态 OpenHarmony HarmonyOS 赋能套件 开发套件 华为开发的商用版操作系统。鸿蒙系统是一个为全场景分布式应用而设计的微内核操作系统，支持智能手机、平板电脑、智能手表、智能屏、车载系统等多种类型的设备。 开发者支持平台 第三方库 鸿蒙系统的开源版本，由开放原子开源基金会（OpenAtomFoundation）管理。OpenHarmony项目包括两部分： （1）华为捐献的“鸿蒙操作系统”基础能力；（2）其他参与者的贡献。 HarmonyOS Connect 华为推出的一种基于鸿蒙系统的智能生态品牌。鸿蒙智联的目标是将各种智能设备连接起来，实现智能家居、智能办公等场景下的设备互联互通。通过鸿蒙智联，厂商可以将他们的产品更轻松地接入华为的生态系统，并利用鸿蒙系统的能力来提升用户体验。 HarmonyOSConnect品牌战略有望培养消费者习惯与意识，助力生态统一。HarmonyOSConnect前身为HUAWEIHiLink，目的解决各智能终端之间互联互动问题。平台 功能主要包含智能连接、智能联动两部分。2021年5月18日，华为宣布华为HiLink将与HarmonyOS统一为HarmonyOSConnect。意味着无论设备是否为HarmonyOS系统，都可进行互联。 请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。资料来源：华为官网，鸿蒙生态应用开发白皮书，德邦研究所8 2.3生态：合作共建“万物互联”，原生应用蓄势待发 HarmonyOSConnect方面： （1）HarmonyOSConnect生态产品合作伙伴：是基于HarmonyOSConnect技术完成智能硬件产品的开发、认证、量产和 推广的合作伙伴。产品可以申请获得HarmonyOSConnect认证技术标识，提高产品业界认可度和曝光量。 （2）HarmonyOSConnect生态解决方案合作伙伴：是通过华为资质审核的方案商，为HarmonyOSConnect生态产品提供 智能硬件解决方案开发、模组生产或芯片设计等服务能力，支撑生态产品快速上市。 HarmonyOS方面： 应用厂商持续与华为达成合作，启动支持HarmonyOSNEXT的原生应用构建。此前中国银联已基于HarmonyOSNEXT 启动云闪付App的鸿蒙原生应用开发，除此之外，美团、去哪儿、新浪微博、钉钉、高德地图等均已启动基 于HarmonyOSNEXT的原生应用开发。 HarmonyOSConnect生态产品合作伙伴案例HarmonyOSConnect解决方案合作伙伴案例 3.1全自研内核版本HarmonyOSNext将全面推出 全自研内核版本HarmonyOSNext预计在2024年Q1全面推出，鸿蒙生态发展进入快车道。Linux内核采用公平调度，鸿蒙内核采用动 态优先级结合智能感知用户场景和系统负载的调度方法，让系统天生流畅。 华为在23年HDC大会上宣布HarmonyOSNext版本已经面向合作企业开发者开放，2024年Q1面向所有开发者开放。HarmonyOSNEXT从系统底层去掉了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，从而减少了40%的冗余代码，除此之外，HarmonyOSSDK升级至API10端云一体，助力开发者进行中大型应用的开发。 HarmonyOSNEXT版本推出时间线 鸿蒙内核和Linux内核区别 HarmonyOSNEXT开发者预览 4投资建议： 建议关注： 软件提供商（开发套件、开源鸿蒙商业发行版）：九联科技、汇顶科技、证通电子、软通动力、润和软件、中软国际、拓维信息。应用合作伙伴：汉仪股份（鸿蒙字体）、常山北明（集成服务）、超图软件（华为地图） 北向产品：芯海科技（鸿蒙芯片） 5风险提示 风险提示：政策落地不及预期，下游应用端需求释放不及预期。 信息披露 分析师与研究助理简介 钱劲宇：德邦证券计算机行业首席分析师，哥伦比亚硕士，曾就职于华福证券、国泰君安，对AI、网安、云计算等有深度的研究。 投资评级说明 1.投资评级的比较和评级标准：以报告发布后的6个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后6个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； 类别 评级 说明 股票投资评级 买入 相对强于市场表现20%以上； 增持 相对强于市场表现5%~20%； 中性 相对市场表现在-5%~+5%之间波动； 减持