计算机周专题：鸿蒙生态加速发展

迈入万物互联时代 根据工信部通信业经济运行情况数据，2022年8月，我国蜂窝物联网终端用户数首次超出移动电话用户数。而据Counterpoint预计，到2030年，全球移动物联网装机量超过60亿，年均复合增速达10.8％，物联网市场前景广阔。万物互联场景带来了跨设备协作、分布式开发等挑战，推进物联网发展需要专业操作系统支持。 鸿蒙面向万物互联需求 华为鸿蒙HarmonyOS系统是面向万物互联的全场景分布式操作系统，提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念，“1+8+N”全场景战略。HarmonyOS整体遵从分层设计，支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能/模块，具备能力部件化、高内聚、低耦合、水平动态扩展等特点。2023年8月4日，HarmonyOS 4正式发布，具备元服务、分布式万物互联、大智慧、更安全、更个性等特点。 鸿蒙生态加速发展 HarmonyOS市占率呈现快速提升趋势，根据Counterpoint统计，截至2023年三季度，华为Harmony OS系统在中国的市场份额已经达到13%，同比增长5pct，仅次于安卓、iOS。根据TechInsights预测，从2024年起华为鸿蒙HarmonyOS将取代苹果iOS，成为中国市场上第二大智能手机操作系统。 2023年9月25日，华为宣布鸿蒙原生应用全面启动，目前已有支付宝、小红书、B站等宣布启动或已完成鸿蒙原生应用开发。 投资建议 2024年，HarmonyOS有望成为中国第二大智能手机操作系统，华为全面启动鸿蒙原生应用，将带动软件、硬件开发需求等产业机遇。建议关注：（1）技术开发：软通动力、中国软件国际、润和软件、中科创达、拓维信息、东方中科、常山北明、法本信息、芯海科技、诚迈科技、北信源等；（2）行业解决方案：证通电子、新大陆、新国都、南威软件、捷顺科技、科蓝软件等；（3）应用产品：金山办公、科大讯飞、万兴科技、浩辰软件、大智慧、岩山科技等；（4）硬件设备：智微智能、九联科技、优博讯等。 风险提示：技术突破不及预期；市场竞争加剧风险；产品推广不及预期风险等。 1.鸿蒙面向万物互联需求 1.1万物互联带来新挑战 迈入万物互联时代。根据工信部通信业经济运行情况数据，2022年8月，我国移动网连接终端中代表“物”连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表“人”连接的移动电话用户数。截至2023年11月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户23.12亿户，比上年末净增46772万户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达57.3%。 图表1：蜂窝物联网连接数超移动用户数 物联网市场前景广阔。近年来，移动物联网市场在智能电表、汽车和资产跟踪等行业应用所采取的数字化转型举措推动下实现了显著增长。移动物联网连接在提高生产力、简化运营、最大限度减少停机时间、完善自动化流程和为行业节约成本方面发挥了重要作用。据Counterpoint预计，到2030年，全球移动物联网装机量超过60亿，年均复合增速达10.8％，增长主要由公用事业、汽车、工业、零售和医疗保健等各个行业采用移动物联网来推动。GSMA（全球移动通信系统协会）预计，到2030年，我国移动物联网连接数达到35亿，约占全球的三分之二。 万物互联场景带来了新的挑战。开发者不仅需要支持更加多样化的设备，还需要支持跨设备的协作。不同设备类型意味着不同的传感器能力、硬件能力、屏幕尺寸、操作系统和开发语言，还意味着差异化的交互方式。同时跨设备协作也让开发者面临分布式开发带来的各种复杂性，例如跨设备的网络通信、数据同步等。若采取传统开发模式，适配和管理工作量将非常庞大。当前移动应用开发中遇到的主要挑战包括： （1）针对不同设备上的不同操作系统，重复开发，维护多套版本；（2）多种语言栈，对人员技能要求高；（3）多种开发框架，不同的编程范式；（4）命令式编程，需关注细节，变更频繁，维护成本高等。 推进物联网发展需要专业操作系统支持。PC互联网时代，Windows操作系统主打图形化操作，直观简洁的操作模式替代了Linux系统的命令行操作，能够使非专业人士便捷使用，推动了PC互联网发展。移动互联网时代，iOS操作系统和Android操作系统的推出，重新定义了手机，APP应用程序拓展了手机功能。物联网发展也离不开适应物联网特点的专业操作系统支持，提升开发者和用户的体验。 万物互联催生新的应用生态。华为在《鸿蒙生态应用开发白皮书2.0》中认为，为了应对万物互联所带来的一系列挑战，更好的抓住机遇，新的应用生态应该具备如下特征：（1）单一设备延伸到多设备：应用一次开发就能在多个设备上运行，软件实体能够从单一设备转移到其他设备上，且多个设备间能够协同运行，给消费者提供全新的分布式体验。（2）厚重应用模式到轻量化服务模式：提供轻量化的服务，最小化资源消耗，一步直达，快速完成消费者特定场景的任务。（3）集中化分发到AI加持下的智慧分发：为消费者提供智慧场景服务，实现“服务找人”。（4）纯软件到软硬芯协同的AI能力：提供软硬芯协同优化的原生AI能力，全面满足应用高性能诉求。 1.2鸿蒙系统持续迭代进步 华为鸿蒙HarmonyOS系统是面向万物互联的全场景分布式操作系统。在传统的单设备系统能力基础上，HarmonyOS提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念，能够支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏、车机等多种终端设备，提供全场景（移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等）业务能力。对消费者而言，HarmonyOS能够将生活场景中的各类终端进行能力整合，形成“One Super Device”，实现不同终端设备之间的极速连接、能力互助、资源共享，匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验。 图表2：HarmonyOS面向万物互联时代 HarmonyOS持续迭代进步。2019年8月9日，HarmonyOS系统于东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布。2020年9月10日，华为鸿蒙系统升级至HarmonyOS2.0版本。2021年6月2日，华为正式发布HarmonyOS 2及多款搭载HarmonyOS 2的新产品。2021年10月，华为宣布搭载鸿蒙设备破1.5亿台。2021年12月23日，首款鸿蒙HarmonyOS座舱汽车AITO问界M5发布。2022年7月27日，HarmonyOS 3正式发布。2023年8月4日，HarmonyOS 4正式发布，HarmonyOSNext操作系统开发者预览版(Developer Preview)发布。 图表3：HarmonyOS发展历程 性能和功能方面，2019年8月，HarmonyOS率先应用于华为智慧屏；2020年9月，HarmonyOS 2版本带来了分布式软总线、分布式数据管理、分布式安全等技术； 2022年7月，HarmonyOS3开启升级，超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍六大特性，带来了常用常新的智慧体验。 图表4：大模型接入鸿蒙系统AI 2023年8月，HarmonyOS 4全面进化，具备元服务、分布式万物互联、大智慧、更安全、更个性等特点。全新升级的鸿蒙4相比上一代系统滑动流畅性提升20%，续航增加30分钟。大模型技术的发展将会带来下一代智能终端操作系统的智慧体验，华为将华为盘古大模型接入鸿蒙系统AI，增强了智慧助手小艺在智慧交互、生产效率的提升和个性化的服务方面的能力。 据Techweb报道，根据华为的规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版将在2024年第一季度面向所有开发者开放。HarmonyOS NEXT系统将去除Linux内核以及AOSP代码，完全采用鸿蒙内核以及代码。 图表5：HarmonyOS NEXT将开放 1.3鸿蒙系统面向万物互联需求 华为提出鸿蒙三大技术理念。在万物智联时代重要机遇期，鸿蒙系统结合移动生态发展的趋势，提出了三大技术理念：一次开发，多端部署；可分可合，自由流转； 统一生态，原生智能。“一次开发，多端部署”指一个工程，一次开发上架，多端按需部署。目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。“可分可合”指在分发运行态，每个HAP都可以单独分发满足用户单一使用场景，也可以多个HAP组合分发满足用户更加复杂的使用场景。“自由流转”指开发者可以方便地开发出跨越多个设备的应用，用户也能够方便地使用这些功能。“统一生态”指鸿蒙系统对应的提供系统WebView、ArkUI框架和XComponent能力来支撑三种类型的跨平台框架的接入。“原生智能”指鸿蒙系统内置强大的AI能力。 图表6：鸿蒙系统技术理念 HarmonyOS打造“1+8+N”全场景战略。其中，“1”是智能手机，“8个大行星”是指大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC等等。围绕着关键的八大行星，周边还有合作伙伴开发的N个卫星，指的是移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的延伸业务。未来，HarmonyOS会持续围绕着端、管、云、芯构筑全场景智慧生态。 图表7：HarmonyOS“1+8+N”全场景战略 HarmonyOS整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统>子系统>功能/模块”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能/模块，具备能力部件化、高内聚、低耦合、水平动态扩展等特点。 图表8：HarmonyOS技术架构 鸿蒙系统为开发者提供了端到端的开发能力支持。鸿蒙系统为开发者提供了赋能套件、鸿蒙开发套件、三方库、开发者支持平台等。其中鸿蒙开发套件包含设计、开发、测试、运维套件以及OS开放能力集。通过鸿蒙开发套件，开发者可以高效开发鸿蒙生态应用、元服务。 图表9：鸿蒙生态应用开发能力全景图 图表10：鸿蒙开发套件 2.鸿蒙生态加速发展 生态将是打造鸿蒙操作系统的第三个战役。在华为开发者大会2023上，华为终端BG软件部总裁龚体表示，“如果说打造鸿蒙操作系统是三大战役的话，目前已经完成了两个，鸿蒙底座已经有1亿多行代码、2万多的API、7亿多的鸿蒙生态设备，并建立了差异化的用户体验。第三个战役是生态。” 图表11：生态将是打造鸿蒙操作系统的第三个战役 HarmonyOS市场份额呈现快速提升趋势。2023年10月华为官方宣布鸿蒙HarmonyOS4升级设备数量突破1亿。根据Counterpoint统计，截至2023年三季度，华为Harmony OS系统在中国的市场份额已经达到13%，仅次于安卓、iOS，在全球市场的份额也达到3%。根据TechInsights预测，从2024年起，华为鸿蒙HarmonyOS将取代苹果iOS，成为中国市场上第二大智能手机操作系统。 图表12：全球智能手机市占率（按操作系统） 图表13：中国智能手机市占率（按操作系统） 2.1鸿蒙原生应用全面启动 鸿蒙原生应用全面启动。2023年9月25日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在华为秋季全场景新品发布会上表示，鸿蒙HarmonyOS NEXT即将发布，鸿蒙原生应用全面启动。2024年1月2日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长、智能终端与智能汽车部件IRB主任余承东发布2024年新年信，表示“2024年是原生鸿蒙的关键一年，我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。” 图表14：鸿蒙原生应用全面启动 根据HarmonyOS官方微博发布，2023年11月以来，支付宝、小红书、B站、58集团、高德地图、网易游戏、米哈游、同花顺、360、爱奇艺等众多头部厂商宣布启动或已完成鸿蒙原生应用开发。 图表15：众多厂商开启或完成鸿蒙原生应用开发 在HDC 2023期间，华为正式发布鸿蒙生态伙伴发展计划——“鸿飞计划”，宣布未来三年将投入百亿人民币，向伙伴提