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公司信息更新报告：2024年前三季度业绩稳健增长，汇兑损失有所上升

2024-10-18 余汝意,阮帅开源证券 carry~强

2024年前三季度公司业绩稳健增长，实现收入92.9亿元（同比+9.3%），归母净利润8.7亿元（+2.15%）。毛利率24.23%（-2.55pct），净利率9.36%（-0.66pct）。Q3营收28.62亿元（+12.41%），归母净利润2.45亿元（-2.19%）。前三季度汇兑损失导致财务费用率上升（同比+0.89pct），费用率结构中销售费用率、管理费用率、研发费用率分别同比-0.76pct、-0.29pct、-0.66pct。与百葵锐签订战略合作协议，通过蛋白精准设计、酶定向进化等技术拓展蛋白及多肽药物研发生产能力。维持盈利预测（2024-2026年归母净利润12.38/14.62/17.00亿元），当前股价对应PE为15.3/12.9/11.1倍，维持“买入”评级。风险提示包括CDMO行业竞争加剧、化工原料价格走高、制剂放量不及预期等。

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