2024年中国游戏产业趋势及潜力分析报告

中国游戏产业趋势及潜力分析报告2024 北京伽马新媒文化传播有限公司 现状|2023年国内市场回暖、出海市场仍下降 【P4】 预判1|国内增速放缓预判2|虽然放缓，但仍将增长预判3|出海仍存机遇 【P4、P6】 【P4、P7】 【P8】 怎么办？|拓展创收场景 潜力 - 跨平台 【P18】 潜力 - 产业链 【P19】 怎么办？|延续精品化、找准用户 文化属性 【P13】 潜力 - 研发层面延续精品化 潜力 - AIGC 【P23】 潜力 人才 【P24】 - 研发层面找准用户 潜力 玩法 【P10】 潜力 题材 【P11】 潜力 小游戏 【P12】 - - - 触达层面找准用户 潜力 - 游戏运营 【P25】 潜力 - 数据分析 【P26】 潜力 - 游戏营销 【P27-29】 潜力 - 全球性IP 【P14-16】 潜力 - 电竞 【P20】 潜力 - 云技术 【P21】 潜力 - 关注增速更快的地区 【P17】 中国游戏产业现状分析 中国游戏市场发展状况 市场回暖销售收入达3029.64亿元，未来仍将增长但速度放缓 2023年中国游戏市场实际销售收入达3029.64亿元，同比增长13.95%，已在较大程度上出现回暖。回暖主要受集中上线的高品质新游带动，例如《崩坏：星 3500.00 3000.00 中国游戏市场实际销售收入（亿元） 2965.13 2786.87 3029.64 30.00% 穹铁道》《逆水寒》手游本年累计流水均达数十亿元。展望未来，伽马数据认为市场仍将增长，但增速或放缓。这是由于市场规模由付费直接带动，但当前，用户的游戏时长及支付金额均处于较高水平，难以再推动市场实现快速增长。但整体市场仍有上升机会，例如当玩法、题材高度切中用户细分需求时，较多用户愿意提升付费水平，市场也将受此影响而持续扩张。 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00 2144.432308.77 7.66% 5.32% 20.71% 6.40% 2658.84 -10.33% 20.00% 13.95% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 数据来源：伽马数据（CNG） 中国游戏市场发展状况 流水TOP100移动游戏中新品流水占比 2022年 14% 2023年 20% IP推动新品流水占比达20%，高投入已有效作用于新品质量 如上所述，高品质新品集中上线是回暖主因，从数据来看，新游占头部产品流水比重升至20%。一方面，新品表现受到IP驱动，例如“合金弹头”IP的《合金弹头：觉醒》、“崩坏”IP的《崩坏：星穹铁道》、“冒险岛”IP的《冒险岛：枫之传说》；另一方面，新品本身具备较高投入，并能有效作用于产品质量，以《星球：重启》为代表，该产品投入 游戏名称 上线时间 涉及IP 已超10亿元，进而推动产品品质提升。知名IP新品代表 《杜拉拉升职记》2023年1月12日杜拉拉升职记 《三国志・战棋版》 2023年3月17日 三国志 《原始征途》2023年3月24日征途 《天龙八部2》 2023年4月14日 天龙八部 《合金弹头：觉醒》2023年4月18日合金弹头 《崩坏：星穹铁道》 2023年4月26日 崩坏 《凡人修仙传：人界篇》2023年5月24日凡人修仙传 《新石器时代》 2023年6月28日 石器时代 《冒险岛：枫之传说》2023年8月17日冒险岛 数据来源：伽马数据（CNG） 中国游戏市场发展状况 用户中42.9%游戏时长减少、约3成预期付费下降，将影响到产业增速 如上所述，伽马数据认为未来市场增速或放缓，主要依据是用户的游戏时长及游戏消费金额增长难度加剧，相关数据调研直观反映了这一状况。而增长难度加剧的部分原因在于，用户潜力的变现已达较高水平，产业在经历了用户数量快速增长、精细化触达用户、精品化转变等迭代后，游戏已从新兴娱乐方式转变为常规娱乐方式，较多核心用户已形成了稳定的游戏节奏和习惯。未来，产业或需习惯市场增速放缓的新常态。 近一年，您在游戏上平均花费时间的变动状况是？ 您认为，未来您的游戏付费金额会出现怎样的变化？ 6.4% 15.2% 15.8% 27.7% 34.9% 大幅减少小幅减少基本不变小幅增加大幅增加 数据来源：伽马数据（CNG） 在游戏上花更多的钱在游戏上花更少的钱花费金额差不多 23.3% 13.7% 29.6% 33.4% 不好说 中国游戏市场发展状况 受用户需求带动市场预期乐观，56.6%用户仍会被兴趣驱动增加付费 虽然增速或将放缓，但整体市场前景仍乐观。这是由于从影响用户付费的因素来看，从游戏获得乐趣仍然是显著影响其付费表现的关键要素，这意味着，如果能更精准地挖掘到用户的兴趣点，或能在更大程度上激发用户付费意愿。现阶段，已有不少产品在挖掘用户深度需求层面更进一步，并作用于产品创新，而对用户兴趣点的持续挖掘也将成为产业未来发展的关键。 您为什么认为会在游戏中花更多的钱？ 游戏带给我的乐趣增加收入、零花钱增加出现了感兴趣的游戏 62.5% 60.3% 56.6% 精准匹配用户的游戏案例（部分） 付费项目的性价比更高了 没有明确原因 0.7% 43.4% 您为什么认为会在游戏中花更少的钱？ 《完蛋！我被美女包围了！》《蛋仔派对》 付费项目的性价比更低了目前的付费压力比较大、需要减压 游戏带给我的乐趣减少收入、零花钱减少没有感兴趣的游戏没有明确原因 其他 1.4% 5.8% 24.6% 37.2% 34.5% 32.4% 30.7% 成绩： 上线一周内登顶Steam国区销量榜，全球销量榜前五 定位用户： •偏好“恋爱”“群像”等的用户 •通过不同人设的角色满足各类用户需求 定位结果： 大学生是用户的重要组成，部分原因在于接触的女性更有限，因而能基于游戏“群像”的特征思考、了解期望的伴侣类型 成绩： 2023年超60%的时间位于中国iOS游戏畅销榜TOP10 定位用户： •休闲竞技、年轻、潮流、个性化等标签 定位结果： •休闲竞技：以派对、趣味性关卡等实现 •年轻：与蜜雪冰城等多个年轻用户偏好的品牌联动 •潮流：融入盲盒等元素，并内设“潮流度” •个性化：自定义形象，服饰、配饰、表情等亦可自选 数据来源：伽马数据（CNG） 中国游戏海外市场状况 中国出海收入下降5.65%，准入条件、隐私保护等加剧出海挑战 2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达163.66亿美元，出海收入继去年延续下降，其原因主要在于海外地区移动游戏市场整体收缩，进而导致中国游戏收入也随之降低。此外，调查显示出海竞争更激烈，国外增加了对本地游戏产业的扶持力度，对进口产品的监管也会越来越严格，包括准入条件，隐私保护，支付合规等，游戏出海将面临更大挑战。 中国游戏出海规模出海难点 200.00 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入（亿美元） 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入增长率 180.13173.46 50.00% 贵公司在游戏出海过程中，是否因为以下问题对业务造成过影响？ 从未影响影响较小影响一般影响较大 3. 0% 63.6% 24.2% 9.1% 9.1% 48.5% 33.3% 9.1% 6.1 %39.4% 48.5% 6.1% 30.3% 60.6% 9.1% 3.0 % 27.3% 51.5% 18.2% 15.2% 54.5% 30.3% 27.3% 54.5% 18.2% 30.3% 36.4% 33.3% 3. 0%33.3% 48.5% 15.2% 15.2% 54.5% 30.3% 24.2% 54.5% 21.2% 不熟悉当地市场环境 150.00 95.86 115.95 154.50 33.25% 163.66 30.00% 全球政治与经济波动 缺乏全球化运营经验法律法规和政策限制个人隐私保护问题 100.00 50.00 0.00 15.83% 20.95% 16.59% -3.70% 10.00% -5.65% -10.00% 缺乏本土化人才文化差异过大 出海赛道竞争激烈游戏支付相关问题流量获取成本上升 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 地区汇率波动 数据来源：伽马数据（CNG） 中国游戏海外市场状况 中国产品深入更多市场未来出海收入仍将回暖 关于未来，伽马数据认为中国出海收入也将回暖。这是由于中国企业的出海进程仍在深化，从数据上看，中国游戏深入了更多地区的头部市场。因此，随着游戏市场受宏观经济回暖而 中国游戏深入更多头部市场 中国自研移动游戏进入全球各国iOS畅销榜TOP100产品数量状况（单日入榜状况） 提振，更大的市场占比也将带来较为强劲的回升效果，进而提升中国出海收入。 46.8% 40.3%42.8% 37.4% 2022年6月30日 2023年6月30日 4.1%3.1% 9.4%10.7% 1.2%3.1% 1.2%0.0% 10款以下10~20款20~30款30~40款40~50款50款以上 数据来源：伽马数据（CNG） 重点趋势领域分析 重点趋势领域分析 主要玩法中消除、塔防或存机会，55.4%用户偏好开放世界/可探索的大地图或存增长机遇 玩法融合是产业的整体趋势，从产品来看，已有较多产品通过相关 方式提升竞争力，布局的模式既包含研发阶段的创新，也包含成熟产品基于版本更新、运营活动、副玩法等方式实现玩法融合。伽马 用户偏好VS头部产品流水占比 玩家兴趣TOP100产品流水 您对下列哪些细分游戏玩法感兴趣？ 开放世界/可探索的大地图 55.4% 数据经过用户调研，发现在主要游戏玩法中，消除类、塔防类等品 类的变现显著低于用户需求，或存机会。 细分玩法中，可重点关注开放世界相关玩法。从用户侧来看55.4%对其感兴趣；从产品侧来看2023年流水同比增加过亿元的产品中 MOBA 射击类消除类 1.8% 18.9% 17.0% 14.8% 14.7% 10.8% 养成46.1% 收集30.4% 抽卡28.3% 解压28.3% 38.5%融入开放世界元素，整体呈现供需两旺的状况。 增量超亿元开放世界RPG移动游戏占比 角色扮演类（ARPG/MMORPG） 塔防类卡牌类 6.7% 5.1% 1.4% 4.6% 3.6% 18.9% PVP/竞技场 家园/建造智能NPCPVE/打BOSS 节奏/音乐 27.9% 25.4% 21.6% 20.5% 20.5% 38.5% 61.5% 用户对开放世界RPG的需求与产品规划差异 1、可实现范围内的最大地图 回合制RPG 音舞类策略类（含SLG） 3.4% 3.2% 0.7% 2.4% 10.7% GVG/团战 格斗 魂类/硬核动作 19.6% 19.3% 14.0% 2、与现实世界中的一致性和更自由的玩法 3、达到真实世界中的细节标准 放置类 1.3% 1.7% 6.6% 经商 Roguelike/肉鸽 创作 11.8% 11.7% 11.5% 开放世界非开放世界 注1：“玩家兴趣”原题目为：“您对下列哪些主要游戏玩法感兴趣？”题目原为多选，为对比流水，伽马数据调整选项权重，使所有选项的加总占比为100%，上图仅呈现部分选项。 注2：TOP100流水指2023年中国移动游戏流水TOP100产品（预估值）。数据来源：伽马数据（CNG） 差异化题材、多题材也更受用户关注，且题材的重要性随用户对内容、剧情等的关注度提高而提升，未来同样为布局重点。伽马数据经过用户调研，发现在主要 用户偏好VS头部产品流水占比 玩家兴趣TOP100产品流水 24 22.6% 玄幻/魔幻 .7% 您对下列哪些细分游戏题材感兴趣？ 丧尸/僵尸 校园机甲 32.3% 32.0% 31.8% 题材中，神话题材的产品流水与用户偏好存在差距，或存机会；