2022年中国游戏出海情况报告

《2022年中国游戏出海情况报告》 序言 2022年，中国国内游戏市场因疫情、消费等多重因素影响，用户规模和市场收入均出现了下滑。在国内业务的发展面临瓶颈的情况下，游戏出海已经成为游戏企业业务发展、实现增长的共识。随着《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”文化发展规划》《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》等文件的下发，游戏出海对于经济发展、对外文化贸易、文化传播的重要性与日俱增。为了概括2022年中国游戏出海进程发生的变化，总结游戏出海发展的特点和趋势，展现中国游戏出海的价值，中国音数协游戏工委与伽马数据共同编写了 《2022年中国游戏出海情况报告》。 报告描述了中国游戏出海的政策背景和市场背景在2022年发生的新变化，对海外各个主要游戏市场的发展状况进行了概括，并在此基础上对在海外各市场的中国游戏企业情况和产品情况进行了分析，总结了中国游戏出海的发展趋势。报告还通过问卷形式调研了多家出海游戏企业，归纳了目前中国游戏企业出海面临的问题。调研结果显示，中国企业出海面临的问题较为复杂，涉及出海过程中的多个环节，具体包括国际政治经济环境变化、海外法律及政策变化、出海游戏本地化难度高、海外竞争加剧、海外渠道等方面。 此外，报告还对中国游戏出海实现文化传播的方式进行了概括。中国出海游戏在海外主要通过游戏内传播和游戏外传播两种方式实现文化传播。游戏内传播指的是在游戏产品内具有中国文化内容，在游戏过程中进行传播；游戏外传播指的是游戏相关的、在其他平台进行的文化交流。游戏内传播包括了出海游戏在世界观、角色、音乐、 美术、运营活动等游戏内容中融入中国文化，游戏外传播包括了海外视频平台、直播平台、用户论坛、电竞赛事、国际展会等传播方式。希望通过本次报告为产业各方推进文化出海提供参考，为出海游戏实现中国文化输出提供帮助。 目录 第一部分中国游戏出海发展背景1 一、游戏出海相关政策背景1 （1）游戏出海相关文化政策1 （2）游戏出海相关经济政策2 二、游戏出海市场背景4 （1）海外市场环境变化4 （2）中国市场环境变化5 （3）中国游戏出海生态链6 第二部分游戏出海及海外游戏市场发展情况8 一、全球移动游戏市场情况8 （1）全球游戏市场规模8 （2）全球移动游戏市场规模8 （3）全球各主要地区移动游戏市场增速9 二、中国游戏海外市场情况10 （1）中国游戏出海市场规模10 （2）中国出海游戏收入构成状况10 （3）中国出海游戏收入在主要市场的增速11 三、中国出海游戏企业情况12 （1）中国海外发行商数量变化情况12 （2）中国出海游戏企业收入排名情况13 四、游戏出海各主要移动游戏市场情况14 （1）美国移动游戏市场14 （2）日本移动游戏市场16 （3）港澳台移动游戏市场17 （4）巴西移动游戏市场18 （5）沙特阿拉伯移动游戏市场20 五、海外移动游戏产品情况21 （1）重要海外市场中新品情况21 （2）重要海外市场中国产游戏产品情况22 （3）中国出海移动游戏流水排名情况23 六、游戏出海面临的问题和困难25 （1）出海游戏本地化难度高25 （2）国际环境变化影响游戏出海26 （3）海外法律及政策变化的影响长期存在27 （4）游戏企业集体出海，海外竞争加剧27 （5）海外渠道问题长期困扰出海企业28 （6）游戏出海过程中的其他问题29 第三部分游戏出海发展趋势分析30 一、新兴移动游戏市场发展迅速30 二、游戏企业持续推动出海，出海配套不断完善31 三、海外游戏产品发展出现新趋势32 第四部分中国出海游戏文化传播分析33 一、出海游戏文化传播方式33 二、出海游戏文化传播分析33 第一部分中国游戏出海发展背景 一、游戏出海相关政策背景 （1）游戏出海相关文化政策 二十大报告提出推进文化自信自强 2022年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京召开。在二十大报告中，习近平总书记提出推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。到二〇三五年，我国发展的总体目标中就包括了建成文化强国，国家文化软实力显著增强。游戏产业将围绕中华文化自强自信，提升游戏产品的文化内涵，通过出海的形式响应国家文化强国建设的号召，持续生产优秀文化作品，提升中华文化影响力。 “十四五”时期将推动文化产业高质量发展 近年来，中国特色社会主义文化建设进一步得到有关部门的重视，建设社会主义文化强国成为发展趋势。2022年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》，对“十四五”时期文化建设具有指导意义。 游戏产业作为文化载体和重要的大众文化消费品，用户群体庞大，不同文化背景的用户理解门槛较其他文化消费品低，这些优势有助于游戏产业在文化强国建设中发挥自身价值。《“十四五”文化发展规划》中的繁荣文化文艺创作生产、推动文化产业高质量发展和扩大中华文化国际影响力三个方面均与游戏产业、游戏出海存在一定联系，这是中国游戏发展并走向海外的契机。一方面，游戏产业将继续推动精品 化建设，产出更多高品质游戏产品，并打造知名游戏品牌，带动数字动漫、数字娱乐等产业生态发展；另一方面，游戏产业也将依托高品质产品和产业生态，提升文化贸易国际竞争力，并通过游戏出海的方式实现中外文明的交流互鉴，扩大中华文化国际影响力。 地方政府支持建设文化贸易出口基地 地方政府积极响应文化贸易出口基地建设，进一步推进对外文化贸易扶持政策的落地。例如，上海推出了全国首个聚焦游戏企业“出海”的政府扶持项目“千帆计划”，并以此为基础召开国际游戏产业交易商洽会，多家出海游戏企业入选2021年上海市“中华文化走出去”专项扶持资金项目；北京国家文创实验区打造全国首个千亿级文化产业集群，2021年被商务部、中宣部、文旅部、广电总局认定为第二批国家文化出口基地，成功引进知名外资文化公司落户，在中国出版基地设立游戏出版服务窗口，打造游戏审批服务的“绿色通道”；重庆印发《关于推进对外贸易创新发展的通知》，提出“积极创建国家文化出口基地”和“做强动漫游戏、影视等新兴文化贸易”。地方政策的支持为游戏出海提供了坚实的发展基础。 （2）游戏出海相关经济政策 “十四五”数字经济发展规划 游戏产业不仅是文化产业的一部分，也是数字经济中的一员。政府积极关注数字经济建设，数字经济成为“十四五”经济发展新热点。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确“到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%”。对于游戏产业而言，这既是挑战也是机遇。 游戏产业中的技术进步有助于数字技术与实体经济融合，推动数字经济“数实结合”，不仅将为游戏产业带来新的动力，也会带动其他实体经济产业的增长，带来产业新业态、新形势。 文化出口与对外文化贸易政策 近年来，中国多部门共同推进国家文化出口基地建设和文化贸易发展。2021年10月，商务部、文化和旅游部等17部门联合印发《关于支持国家文化出口基地高质量发展若干措施的通知》，助力国家文化出口基地建设提质增效；2022年7月，商务部、中共中央宣传部等27部门联合印发《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，以推进对外文化贸易高质量发展为主题，在健全共建机制、完善财政支持政策、优化金融服务、提升服务水平、深化国际合作五个方面提出了新要求，为对外文化贸易发展注入新动力。对文化出口贸易发展这一问题，关注的部门之多、推行的力量之大可见一斑。 游戏出海作为对外文化贸易的方式之一，目前已经取得了一定的成果，部分出海游戏产品在全球多个国家和地区受到欢迎，在创造收入的同时也进一步扩大了中华文化的国际影响力。游戏出海或将为中国其他文化消费品出海提供经验，帮助中国文化从更多领域走出国门、走向世界。 二、游戏出海市场背景 （1）海外市场环境变化 海外部分国家加强对进口游戏的监管 在部分新兴市场中，早年间当地政府对于游戏进口的监管尚未完善。但随着市场逐步发展建立，部分国家近年来不断完善对进口游戏的监管制度，对于中国国产游戏出海具有一定的影响。以东南亚市场为例，2020年起东南亚地区多个国家（如越南、泰国、印尼等）对于进口游戏和网络服务推出了新的监管措施，具体措施包括设置许可证、征税等，且这一趋势未来可能仍将持续，出海企业需要注意规避海外法规变化所带来的法律风险。 地缘政治紧张加剧出海风险 经历了全球疫情后，大国之间的地缘政治博弈竞争升温，进而造成了国际政治局势紧张，逆全球化趋势加剧。这对于中国游戏出海是一个不稳定的因素，加大了游戏出海的风险与不确定性。这一影响一方面体现在与中国存在领土争议的国家中，导致国内游戏在该国家被封禁；另一方面，与中国不存在冲突的国家中，也会因为战争等因素导致中国游戏在当地市场收入降低，例如2022年中国游戏出海在乌克兰地区和俄罗斯地区均受到影响，出海收入出现下滑。 通货膨胀影响全球游戏市场 2022年，全球多个主要经济体均发生了幅度较大的通货膨胀，游戏市场陷入低迷，全球游戏软件、硬件头部企业的财报均出现不同程度下滑。出海游戏依托于全球游戏市场，全球游戏市场的低迷将影响 游戏出海发展。海外游戏市场低迷由多方面因素导致：1.疫情导致的硬件设备短缺的问题仍未得到解决；2.高通胀下多国央行加息实行货币紧缩，控制通胀的同时也抑制了消费；3.通货膨胀推高了企业成本；4.疫情对游戏研发进度的影响也并未彻底消散；5.高通胀令劳动者工资的实际价值下降，对经济衰退的预期加剧，进而导致居民消费能力和意愿下降。 汇率波动造成企业收入变化 2022年较大幅度的汇率波动是对游戏出海影响较大的因素之一。一方面，人民币对美元出现贬值在美国市场利好游戏出海，同水平下企业获得的收入增加；但另一方面人民币对日元、英镑、欧元等其他主要货币在2022年中则经历了较大幅度的升值，这会造成出海地区在日本、欧洲等地的企业收入出现下降。 （2）中国市场环境变化 中国游戏企业集体转向出海 中国游戏企业在2022年集体转向出海有多方面的原因。直接原 因是2021年起新发版号数量少，部分企业长期拿不到版号，产品无法在国内上线。由于在海外发行游戏不需要版号，因此对于在国内无法上线的产品而言，出海成了企业唯一的出路。对于已经在国内有上线产品的企业，也因为新品上线存在不确定性，选择将老产品在海外上线，拓展收入来源，规避国内市场风险。 虽然版号发放数量对于中国游戏出海有一定影响，但是中国游戏出海的根本原因仍然是中国游戏市场已经成为存量市场，海外市场拥有更多机会。中国国内游戏市场进入存量竞争后，移动游戏市场竞争 激烈，导致游戏研发成本、营销成本均上升到较高水平，游戏企业在国内业务的增长达到瓶颈。海外游戏市场竞争程度比国内游戏市场低，部分地区的移动游戏市场仍处于高速增长阶段，中国游戏企业的移动游戏开发经验、工业化流程可以在海外竞争中获得优势。 社会舆论对中国游戏出海给予肯定 中国游戏在海外取得的成果引起了新闻媒体的关注，取得了主流媒体和社会舆论的认可与肯定，展现了中国游戏出海对于传播中华文化的积极意义。2022年，多家主流媒体报道了游戏出海产品，对出海游戏传播中华文化的作用进行了肯定。此外，在2022年8月26日 《人民日报》的“中国品牌”版面中还整版报道了中国国产游戏在海外的优势和其对于文化传播、品牌打造的效用。从游戏曾被社会舆论批评，到游戏出海被主流媒体所认可，这是游戏产业多年来坚持自律发展的结果，是游戏社会形象的重要转变。 （3）中国游戏出海生态链 中国移动游戏出海的主要参与者为游戏研发商、发行商、渠道商。在渠道商中，海外游戏市场与中国游戏市场存在差异，海外渠道基本以苹果的AppStore和谷歌的GooglePlayStore为主。 研发商 研发商是游戏产品内容的创作者。出海游戏研发具有以下方式：从目标市场来看，一种是面向国内市场研发，国内上线后出口海外；一种是直接面向海外市场研发，不在国内市场上线或海外上线后再引入国内。从研发方式来看，一种是由中国企业自主研发；一种是中国企业与海外企业合作研发