2024H1全球移动应用广告变现报告

©2024TopOn&TakuAllRightsReserved1 2024H1 全球移动应用 广告变现报告 GLOBALMOBILEAPPADVERTISINGMONETIZATIONREPORT 目录页CONTENTS 01全球篇 1.1全球移动应用市场及广告变现总体概况5 1.2全球热门移动应用品类广告变现观察12 1.3全球各地区应用市场及广告变现观察18 1.4全球篇总结与趋势35 02中国篇 2.1中国应用市场及广告变现观察37 2.2中国热门移动应用品类广告变现观察42 2.3中国篇总结与趋势49 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 报告数据范围标准 样本数据地域范围： •欧美地区：美国、欧洲包括奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯共和国、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、冰岛、列支敦士登和挪威 •日韩地区：日本、韩国 •东南亚地区：缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、文莱、东帝汶 •南亚地区：尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫 •俄罗斯地区：俄罗斯、乌克兰 •中东北非地区：巴林、伊朗、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿联酋、也门、摩洛哥 •拉美地区：阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔、墨西哥、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉、古巴和巴拿马 •港澳台地区：中国香港、中国澳门、中国台湾 •中国地区：不含中国港澳台 样本数据时间范围：2024年1月1日至2024年6月30日 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 3 前言 步入2024年，全球非游戏移动应用市场处于一个充满挑战与机遇并存的复杂环境之中。经济形势的不确定性、世界局势的深刻变动，以及隐私保护政策的日益强化，共同影响着行业的发展。买量战争持续升级，导致用户获取成本攀升，进而驱动了广告投放策略的变革与投放量的迅猛增长。随着全球主要市场流量红利的逐渐消退，移动应用行业已悄然迈入存量用户竞争的时代，这一趋势预计在2024年及未来数年内将持续深化。 在如此严峻的市场环境下，全球非游戏移动应用却展现出了韧性。据SensorTower的数据报告显示，2023年全球非游戏移动应用的下载量已强势反弹至850亿次，遏制了前一年的下滑态势，并预示着自2024年起将步入新一轮的增长周期，预计至2028年下载量将逼近1050亿次大关。此外，非游戏应用的内购收入同样表现强劲，2023年实现15.2%的增长，总额达到531亿美元，并有望在2024年达到612亿美元的新高度，进一步彰显了市场的巨大潜力。 从产品品类来看，非游戏移动应用市场呈现出多元化发展的态势，娱乐、社交、照片视频、生产力、音乐等多个领域均展现出各自独特的潜力。值得一提的是，短剧产品与AIGC产品在2024年成为了变现领域的佼佼者。以中文在线的《Reelshort》为代表的短剧产品，正引领一股全新的出海浪潮，通过一系列如《FatedtoMyForbiddenAlpha》等爆款作品的推出，极大地推动了全球短剧市场的收入增长与下载量攀升。 国内方面，随着APP备案手续正式实施，APP广告乱跳转定期通报常态化，合规监测走上正轨，合规对于行业健康发展和开发者的长期收益提升的影响也在逐步显现。此外，AIGC、VR/AR的发展，催生了更高效的内容创作手段与更具创新性的产品形态，如果说2023年是大模型元年，那么2024年则是AI应用元年，行业迎来爆发式增长，各类应用陆续推向市场；除独立APP外，小程序，应用插件也是较为常见的AI载体，尤其是APP内插件形式；总的来说，互联网移动端正向“AI化”转型。 为帮助更多互联网开发者了解移动应用APP的应用市场及广告变现情况，全球移动广告聚合工具平台TopOn与中国移动广告聚合工具平台Taku，对旗下合作应用类APP2024年1至6月累计数据进行分类汇总分析，分析展示不同移动应用APP类型的广告变现表现，希望为全球移动应用APP开发人员和营销人员提供值得借鉴的有效信息。 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 4 01 全球篇 1.1全球移动应用市场及广告变现总体概况 全球各区域市场广告变现数据概况 •全球移动应用变现主要使用的广告为插屏广告，收益占比超过60%； •分区域看，日韩、欧美、港澳台的eCPM在第一梯队，拉美、中东北非、俄罗斯的eCPM在第二梯队、东南亚和南亚的eCPM在第三梯队。 $7.00 全球各地区应用分广告样式eCPM $6.36 海外应用各广告样式收入占比 横幅 $6.00 $5.00 $4.00 $5.15 $4.34 $3.69 $5.34 $4.61 $4.39 $3.94 原生6.18% 激励视频11.39% 4.82% $3.00 $2.00 $1.90 $1.57 $1.19$1.56 $1.51 $1.88 $2.15 开屏14.67% 插屏62.94% $0.56 $1.23 $1.24 $0.91$1.01 $1.20 $1.00 $0.51 $0.39 $0.79 $0.41 $0.37 $0.34 $0.39 $0.31 $0.67 $0.66 $0.00 $0.17 $0.21 东南亚 $0.19 中东北非 俄罗斯 原生 $0.12 开屏 $0.09 南亚 插屏 $0.20 拉美日韩 横幅激励视频 $0.23 欧美 $0.18 港澳台 插屏开屏激励视频原生横幅 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 6 全球移动应用APPTOP5收益广告平台 •Android端海外广告平台竞争较为激烈，Admob和Meta分别排在第一和第二位，Pangle的收益排名相较2023年有提升，没有进到前五的平台收益占比合计也有20%； •iOS端admob有绝对优势，收益占比超六成。 全球应用AndroidTop5平台全球应用iOSTop5平台 TopOnADX6% Mintegral7% 其他19% Pangle18% Admob31% Meta19% TopOnADX 其他 3%6% Mintegral6% Liftoff(Vungle)11% Pangle13% Admob61% AdmobMetaPangleMintegralTopOnADX其他 AdmobPangleLiftoff(Vungle)MintegralTopOnADX其他 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 7 欧美、日韩区域eCPM变化 •日韩区域2024H1的eCPM相比2023年有上涨，主要是因为24年该地区的买变工具品类增长较快，这类产品eCPM较高，拉高了大盘的eCPM； •欧美地区2024H1的eCPM相比2023年整体呈下降趋势，其中开屏广告的eCPM逆势上涨，主要是因为admob在开屏的表现有提升。 $8.00 $7.00 $6.00 欧美地区历年eCPM对比 $6.64 $6.98 $6.36 $6.00 $5.00 日韩地区历年eCPM对比 $4.34 $4.68 $5.15 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 $0.00 $1.01 $0.67 $2.82 $4.61 $5.34 $0.73 $0.66 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 $0.00 $0.61 $0.39 $3.69 $2.41 $3.88 $0.51$0.31 原生开屏插屏横幅激励视频 20232024H1 原生开屏插屏横幅激励视频 20232024H1 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 8 俄罗斯、港澳台区域eCPM变化 •相比2023年，俄罗斯地区2024年H1的插屏广告eCPM有所下降，主要是因为Yandex平台政策缩紧，主要使用插屏的买变工具品类整体降温，插屏eCPM也略有下滑；除此之外，其他广告样式的eCPM均有不同幅度的上涨。 •港澳台地区2024H1相比2023年，eCPM整体小幅下降，其中开屏广告样式eCPM逆势上涨明显。 俄罗斯地区历年eCPM对比港澳台地区历年eCPM对比 $1.80 $6.00 $1.60 $1.37 $1.55$1.56 $5.00 $4.86 $1.40 $1.19 $1.24 $4.17 $4.39 $1.20 $4.00 $1.00 $0.79 $3.00 $0.80 $0.62 $2.15 $0.60 $0.40 $0.29 $0.41 $2.00 $1.55 $0.20 $0.14 $1.00 $0.35 $0.23 $0.34 $0.18 $0.00 $0.00 $3.94 原生开屏插屏横幅激励视频 20232024H1 原生开屏插屏横幅激励视频 20232024H1 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 9 东南亚、南亚区域eCPM变化 •东南亚区域受广告预算减少影响，2024H1整体eCPM均有不同幅度下降； •南亚地区2024H1与2023相比，eCPM整体波动不大。 $1.80 $1.60 $1.40 $1.20 $1.00 东南亚地区历年eCPM对比 $0.82 $1.58 $0.96 $1.20 $1.00 $0.80 $0.60 南亚地区历年eCPM对比 $0.94 $0.91 $1.03 $1.01 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20 $0.00 $0.21 $0.17 $0.68 $0.51 $0.56 $0.21 $0.19 $0.40 $0.20 $0.00 $0.12 $0.11 $0.38 $0.37 $0.09 $0.07 原生开屏插屏横幅激励视频 20232024H1 原生开屏插屏横幅激励视频 20232024H1 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 10 拉美、中东北非区域eCPM变化 •相比2023年，拉美地区以及中东北非地区在2024H1的eCPM几乎翻了一倍，主要是因为影音娱乐品类在这两个地区增长拉高了整体的eCPM；此外如KwaiNetwork等广告平台预算的增加，也助力拉美地区eCPM增长。 $2.00 $1.80 $1.60 $1.40 $1.20 $1.00 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20 $0.00 $0.34 $0.20 拉美地区历年eCPM对比 $1.51 $1.20 $0.75 $0.61 $0.20 $0.17 $0.91 $1.88 $3.00 $2.50 $2.00 $1.50 $1.00 $0.50 $0.00 $0.39 $0.19 中东北非地区历年eCPM对比 $1.57 3 $1.23 $0.74 $0.5 $0.22 $0.19 $2.50 $1.90 原生开屏插屏横幅激励视频 20232024H1 原生开屏插屏横幅激励视频 20232024H1 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 11 01 全球篇 1.2全球热门移动应用品类广告变现观察 买变类工具各区域eCPM数据 •买变类工具品类在日韩、欧美地区增长较快，这两个地区的eCPM远高于其他区域；俄罗斯区域随着应用商店和广告平台政策的收紧，2024H1的eCPM较为低迷。 买变类工具品类各地区eCPM $12.00 $10.00 $8.00 $6.00 $4.00 $6.82 $5.25 $4.76 $8.96 $7.83 $4.83 $4.40 $10.09 $5.43 $3.56 $6.23 原生开屏插屏横幅 激励视频 $2.00