2024年全球移动应用广告变现报告

©2024TopOn&TakuAllRightsReserved1 目录页CONTENTS 01全球篇 1.1全球移动应用市场及广告变现总体概况5 1.2全球热门移动应用品类广告变现观察12 1.3全球各地区应用市场及广告变现观察19 1.4全球篇总结与趋势36 02中国篇 2.1中国应用市场及广告变现观察38 2.2中国热门移动应用品类广告变现观察42 2.3中国篇总结与趋势49 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 报告数据范围标准 样本数据地域范围： •欧美地区：美国、奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯共和国、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、冰岛、列支敦士登、挪威 •日韩地区：日本、韩国 •东南亚地区：缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、文莱、东帝汶 •南亚地区：尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫 •俄罗斯地区：俄罗斯 •中东北非地区：巴林、伊朗、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿联酋、也门、摩洛哥 •拉美地区：阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔、墨西哥、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉、古巴、巴拿马 •港澳台地区：中国香港、中国澳门、中国台湾 •中国地区：中国内地区域，不含中国港澳台 样本数据时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 3 前言 2024年，全球非游戏移动应用市场步入关键发展阶段，变现策略创新、用户行为变化以及广告作为重要收入源的地位日益显著，成为这一时期的鲜明标志。从市场增长态势来看，2024年全球非游戏移动应用市场展现出强劲的上升动力。SensorTower报告显示，全球非游戏应用下载量再度上扬，达到875亿次；同时，全球非游戏应用内购收入涨幅超15%，逼近612亿美元，有力地证明了市场的蓬勃活力。在全球市场版图中，中国出海应用成绩斐然。AppsFlyer数据表明，中国出海应用整体安装量较2023年同期增长11%，非游戏市场安装量更是高达19%的增幅，展现出中国应用在国际市场的竞争力。 广告市场方面，Newzoo分析指出，2024年非游戏应用广告收入预计增长15%-20%，社交媒体和视频流媒体应用成为最依赖广告收入的应用。Appsflyer报告显示2024年上半年拉新广告支出同比增长18%，带动市场复苏增长。 然而，2024年全球非游戏移动应用市场机遇与挑战并存。竞争加剧，开发者需制定更具战略性的变现策略，而广告在此过程中愈发关键。创新广告样式、精准定位能力以及AI驱动方案的融合，正重塑市场格局，助力广告主高效触达并吸引用户，推动整个非游戏移动应用市场迈向新的发展阶段。 中国市场方面，中国移动互联网流量仍保持稳步提升的态势。根据Questmobile的报告显示，2024年9月中国移动互联网流量同比增长1.7%，规模已达12.44亿；互联网广告市场也相应回暖，2024年Q3互联网广告市场规模同比增长5.5%，但广告预算流向了更受用户青睐的品类，鸿蒙系统的推出，势必带动更多APP的入驻应用商城，为广告主带来更多投放选择。 从赛道发展角度看，随着万物互联概念的加深，车机互联、智能家居等硬件升级，带动着硬件IoTAPP的革新和需求增长；同时，AI技术的应用从大模型拓展到各类智能体以及独立泛娱乐、工具类APP后，如何完成产品商业化闭环也成为市场需要思考的课题。 为帮助更多互联网开发者了解移动应用APP的应用市场及广告变现情况，全球移动广告聚合工具平台TopOn与中国移动广告聚合工具平台Taku，对旗下合作应用类APP2024年1至12月累计数据进行分类汇总分析，分析展示不同移动应用APP类型的广告变现表现，希望为全球移动应用APP开发人员和营销人员提供值得借鉴的有效信息。 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 4 01 全球篇 1.1全球移动应用市场及广告变现总体概况 全球移动应用APP广告平台收益TOP5 •海外广告平台在Android端的竞争较为激烈，其中Admob和Pangle分别排在第一和第二位，相较于2023年Pangle的排名从第三名提升到第二；Mintegral、Meta、Bigo分列三到五名； •iOS端，Admob在今年依然保持绝对优势，收益占比接近七成。 全球移动应用AndroidTop5平台 全球移动应用iOSTop5平台 Liftoff(Vungle)1% Bigo6.27% 其他15.98% Admob31.16% Applovin1% Mintegral5% Pangle24% 其他3% Meta7.19% Mintegral15.95% Pangle23.45% Admob，66% AdmobPangleMintegralMetaBigo其他AdmobPangleMintegralApplovinLiftoff(Vungle)其他 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 6 全球各区域移动应用APP的eCPM变化 •相比2023年，全球各地区eCPM于2024年整体呈上升趋势，其中欧美、日韩及港澳台等T1地区的上升幅度较为明显，整体提升2-3倍。 $7.00 $6.00 $5.00 $4.00 $2.82 $17.71 $6.15 $15.84 $18.17 $14.36 $3.60 全球各区域移动应用APPeCPM变化 $3.00 $2.00 $6.98 $6.64 $1.28 $2.41 $4.68 $3.88 $0.62 $1.86$0.68 $3.30 $2.80 $1.96 $0.94 $0.48 $0.98 $2.50 $0.53 $4.86 $1.08$0.61$1.90$1.55 $4.17 $20.00$18.00$16.00 $12.83 $14.00 $11.29 $12.00 $3.27 $10.00 $8.00 $6.00 $1.00 $1.01 $0.73 $0.88 $1.03 $0.78 $0.58 $2.93 $1.58 $2.25 $0.66 $1.03 $0.86$0.74 $0.83 $2.02 $0.91 $2.68 $0.75 $0.35 $0.80 $0.60 $4.00 $0.61 $0.51 $1.55 $0.82 $0.38 $0.18 $0.46 $1.01 $2.00 $0.00 $0.29 $1.… $0.14 $0.26 $0.21 $0.19 $0.34 $0.11 $0.07 $0.26 $0.19 $0.08 $0.22 $0.26 $0.20 $0.17 $0.26 $0.34 $0.00 20232024 欧美 20232024 日韩 20232024 俄罗斯 20232024 东南亚 20232024 南亚 20232024 中东北非 20232024 拉美 20232024 港澳台 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 原生开屏banner激励视频插屏 7 欧美、日韩区域eCPM变化 •在欧美地区，2024年的eCPM相较于2023年整体呈上升趋势，其中激励视频的eCPM增长幅度最为显著。这一变化反映出2024年欧美地区消费者在移动互联网上的消费习惯进一步向视频内容倾斜。 •而在日韩区域，2024年的eCPM也同比上升，且激励视频的eCPM增长幅度也是最大的。值得注意的是，2024年日韩区域的激励视频eCPM甚至超过了欧美地区，成为当年激励视频eCPM最高的地区。 欧美-历年eCPM对比 $20.00 $18.00 $17.71 $16.00 $16.00 $14.36 $14.00 $14.00 $12.00 $12.00 $10.00 $10.00 $15.84 $20.00 $18.00 日韩-历年eCPM对比 $18.17 $8.00 $6.00 $4.00 $6.15 $2.82 $6.98 $6.64 $8.00 $6.00 $4.00 $3.60 $4.68 $3.88 $2.00 $1.28$1.01 $0.88 $2.00 $1.03$0.61 $0.78$0.51 $0.00 原生 开屏 激励视频 插屏 $0.73 banner $0.00 原生 开屏 激励视频 插屏 banner $2.41 20242023 20242023 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 8 俄罗斯、港澳台区域eCPM变化 •2024年，俄罗斯地区的各广告样式eCPM均处于所有地区的中等水平； •相较于2023年，港澳台地区2024年的eCPM整体呈现上升趋势，其中激励视频及插屏的eCPM在各地区中排名第三。 $3.50 $3.00 $2.50 $2.00 $1.50 $1.86 俄罗斯-历年eCPM对比 $3.30 $2.93 $1.55 $1.37 $14.00 $12.00 $10.00 $8.00 $6.00 港澳台-历年eCPM对比 $11.29 $4.86 $12.83 $4.17 $1.00 $0.50 $0.58 $0.29 $0.62 $0.26 $0.14 $4.00 $2.00 $0.80 $0.35 $3.27 $1.55 $0.60$0.34 $0.00 原生开屏激励视频插屏banner 20242023 $0.00 原生开屏激励视频插屏banner 20242023 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 9 东南亚、南亚区域eCPM变化 •在2024年，东南亚区域的开屏广告eCPM同比展现出显著的上升趋势。广告平台更加重视东南亚市场，对开屏广告资源进行了优化分配，不仅提升了广告的展示效果和用户体验，还进一步推动了开屏广告eCPM的增长。 •相比之下，南亚地区2024年的开屏及激励视频eCPM则出现了下降趋势，这主要是由于该地区预算紧缩所致。广告平台在有限的预算下，更倾向于将资源投向转化率更高、市场更成熟的区域，导致南亚地区对开屏及激励视频的广告需求减少，使得eCPM有所下降。 $3.00 东南亚-历年eCPM对比 $2.80 $1.20 南亚-历年eCPM对比 $2.50 $2.00 $1.50 $1.00 $0.50 $0.00 $0.66 $0.21 $0.68 $1.96 $1.58 $2.25 $0.82 $0.34 $0.19 $1.00 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20 $0.00 $0.26 $0.11 $0.48 $0.38 $0.98 $1.03 $0.86 $0.94 $0.08 $0.07 原生开屏激励视频插屏banner 20242023 原生开屏激励视频插屏banner 20242023 ©2024TopOn&TakuAllRightsReserved 10 拉美、中东北非区域eCPM变化 •2024年，拉美地区与中东北非地区各类eCPM值趋于接近，这主要归因于两个地区在市场潜力及用户价值认知上的相似性，使得广告平台在这两个区域采取了趋于一致的定价策略。 •在中东北非地区，2024年激励视频的eCPM相较于2023年有所滑落，短剧品类的激励视频eCPM远低于整体平均水平，是导致这一现象的主要因素，进而影响了整体的表现。 $3.00 $2.50 $2.00 拉美-历年eCPM对比 $2.68 $1.90 $3.00 $2.50 $2.00 中东北非-历年eCPM对比 $2.50 $2.02 $1.50 $1.