申万计算机索辰科技收购欧洲公司电磁源代码业绩有望持续高增

【申万计算机】索辰科技：收购欧洲公司电磁源代码，业绩有望持续高增 #收购WIPL-D源代码 官方公众号公布收购商用电磁仿真软件WIPL-D全套源代码，成为亚太地区唯一所有权人。 该产品发展超30年，总部位于欧洲，源代码将直接整合进入索辰现有产品平台中。以收购源代码形式拓展收购思路，完成产品拓展。 #补齐电磁领域短板至关重要索辰此前在流 【申万计算机】索辰科技：收购欧洲公司电磁源代码，业绩有望持续高增 #收购WIPL-D源代码 官方公众号公布收购商用电磁仿真软件WIPL-D全套源代码，成为亚太地区唯一所有权人。 该产品发展超30年，总部位于欧洲，源代码将直接整合进入索辰现有产品平台中。以收购源代码形式拓展收购思路，完成产品拓展。 #补齐电磁领域短板至关重要 索辰此前在流体、结构两大方向已经较为成熟，在电磁领域存在短板（这三个方向应用是行业使用率最高的），此次收购电磁源代码对索辰仿真软件整体的功能完善性有极大完善，有助于进一步提升索辰在各行业市场份额。 #特殊行业持续高增、民用市场突破开启 特殊行业国产化诉求明显，目前国产化率仍处于较低水平，预计依然处于高增阶段（收入3年复合35%）；民用市场以汽车为抓手，整合销售团队实现持续突破。 #具备相当估值弹性 预计24年4.5-5亿元收入，未来两年持续35%以上增速，目前PS12x以下，远期利润率有望达到40%，长期价值明显，估值具备相当弹性。