索辰科技收购WIPL-D源代码核心要点
核心交易
- 索辰科技收购欧洲电磁仿真软件WIPL-D全套源代码,成为亚太地区唯一所有权人
- WIPL-D产品发展超30年,总部位于欧洲
- 源代码将直接整合进入索辰现有产品平台
战略意义
- 补齐电磁领域短板:索辰此前在流体、结构领域成熟,电磁领域存在短板,此次收购极大完善产品功能
- 提升市场份额:有助于提升索辰在行业市场份额,强化三大核心仿真方向(流体、结构、电磁)布局
- 满足国产化需求:特殊行业国产化率低,预计收入3年复合增速35%,处于高增阶段
- 民用市场突破:以汽车为抓手,整合销售团队实现持续突破
业绩预测
- 预计2024年收入4.5-5亿元
- 未来两年持续35%以上增速
- 当前市销率PS 12倍以下
- 远期利润率有望达到40%,长期价值明显
- 估值具备相当弹性