银河装备制造中国高铁驶向世界连接未来高铁篇20241009

银河装备制造–中国高铁：驶向世 界，连接未来（高铁篇）20241009_导读 2024年10月09日18：11 关键词 中国高铁全球高铁建设一带一路亚太地区欧洲东南亚墨西哥法国西班牙UIC基础设施投资G20交通部门绿色低碳中国中车车辆市场全产业链高性价比运营经验高铁 全文摘要 全球高铁发展迅速，中国在此进程中起到关键作用，推动全球高铁里程显著增长。北美虽拥有最长铁路网络，但缺乏高铁网络，欧洲作为高铁技术先驱，规划到2050年高铁线路长度达到4.94万公里。东南亚国家如泰国、越南、马来西亚和印尼，正积极推进高铁项目，展现巨大市场潜力。 银河装备制造–中国高铁：驶向世 界，连接未来（高铁篇）20241009_导读 2024年10月09日18：11 关键词 中国高铁全球高铁建设一带一路亚太地区欧洲东南亚墨西哥法国西班牙UIC基础设施投资G20交通部门绿色低碳中国中车车辆市场全产业链高性价比运营经验高铁 全文摘要 全球高铁发展迅速，中国在此进程中起到关键作用，推动全球高铁里程显著增长。北美虽拥有最长铁路网络，但缺乏高铁网络，欧洲作为高铁技术先驱，规划到2050年高铁线路长度达到4.94万公里。东南亚国家如泰国、越南、马来西亚和印尼，正积极推进高铁项目，展现巨大市场潜力。中国中车在全球铁路装备市场占比较大，尤其是在东南亚和北美市场表现突出，尽管面临贸易战影响，但通过技术自主创新、高性价比及丰富的建设运营经验，中国高铁在海外市场保持竞争优势。未来，一带一路框架下，东南亚、西亚、非洲将成为中国高铁出海的重要目的地。 章节速览 ●00：00中国高铁出海报告：驶向世界，连接未来 本次报告概述了全球高铁的发展历程，包括从初步探索到快速发展三个阶段，强调了中国高铁在推动全球高铁里程增长中的重要作用。报告讨论了高铁建设的当前规划和情况，特别是在亚太和欧洲地区，并分析了中国高铁的出海优势及未来的路径选择。报告还对比了不同国家的高铁密度和速度，凸显了中国高铁的领先地位。 ●03：33全球基建复苏及高铁市场规划概览 全球基础设施投资需求预计至2040年达到94万亿美元，G20国家大力投资交通部门，铁路作为基建重要领域，受 投资拉动复苏影响显著。美国、欧盟及中国铁路发展均展现为经济调控重要工具，反映出全球产业链重构、城镇化和工业化需求、区域经济一体化及绿色低碳转型对铁路基建的推动作用。 ●06：20北美和欧洲高铁项目现状与规划 北美方面，美国拥有全球最长的铁路网络但无高铁，曾规划西部高速铁路项目后未实施。墨西哥曾规划高铁项目，后因政府更替而搁浅，新政府计划重启。欧洲作为高铁技术的先驱，高速铁路网络持续扩张，提出到2050年高铁线路长度将达到4.94万公里的TTN规划，投资需求巨大。 ●09：07东南亚高铁建设与中国参与情况 东南亚国家近年来加大基建投资，推出多个高铁和铁路建设规划，中国中车有望在泰国、越南、马来西亚及印尼等国高铁项目中获得合同。泰国考虑推进曼谷至乌木铁东部经济走廊高铁项目，越南计划至2030年建设九条铁路线，马来西亚政府考虑重启新马高铁项目，而印尼雅万高铁的成功推动了其新高速铁路项目的发展。中国以外的全球高铁在建里程和规划里程持续增长，预示着未来海外市场空间巨大。 ●14：00中国高铁及铁路装备在全球市场的竞争力与路径 根据ICI统计，全球铁路装备市场超2000亿欧元，中国中车在该市场占有26%，仅次于欧洲。中国高铁和动车组在 国际市场占比较高，尤其在东南亚和北美市场表现突出。尽管贸易战影响了中国中车对美国的出口，但在其他地区，如东南亚，中国中车的市场份额达到25%。同时，欧洲市场主要由斯通主导，而在北美市场，中国中车份额位居第二，占比23%。阿尔斯通收购庞巴迪后，与斯通合并，成为全球第二大轨道交通装备企业，但中国中车在 车辆领域仍保持领先优势。 ●17：28中国高铁出口竞争优势 中国高铁出口优势包括：技术自主创新实现整体超越，拥有高速铁路运营速度最快纪录，具备全产业链出口能力，高性价比，丰富的海内外建设运营经验。重要出海项目有印尼雅万高铁、匈塞高铁等。一带一路框架下，东南亚、西亚、非洲成为重要目的地。投资建议看好轨交装备产业链，推荐中国中车、中国通号等核心标的。 要点回顾 全球高铁发展历程可以分为哪几个阶段？ 全球高铁发展历程分为三个阶段：初步探索期（20世纪60年代至80年代），以日本东海道新干线的通车为标志；扩大发展期（20世纪90年代至20世纪末），高速铁路从日本扩展至欧洲；快速发展期（21世纪以来），得益于中国高铁的快速发展，带动全球高铁里程快速增长。 中国高铁在全球的地位如何？ 中国高铁在全球范围内具有显著地位，运营里程超过4万公里，全球占比约70%。在高铁线路密度方面，中国因国土面积较大，目前在全球排名第8位。 全球高铁运营分布情况如何？ 全球高铁主要集中在亚欧发达国家及部分新兴经济体国家。截至2023年10月，亚太地区在建高铁线路1.46万公里，规划2.53万公里；欧洲在建线路长度1934公里，规划里程9393公里。亚太地区运营在建及规划高铁里程占全球65%，欧洲占18%。 全球基建为何有望再兴起并选择铁路发展？ 全球基建有望再兴起，原因包括：疫后经济复苏需要投资拉动；全球产业链重构、城镇化和工业化推动新兴经济体基建需求，包括铁路发展需求；区域经济一体化推动互联互通的需求；全球推进绿色低碳转型，有利于低污染高能效的铁路运输占比提升。 北美地区高铁市场现状如何？ 北美地区主要包括美国和墨西哥两个重要市场。美国虽有高铁规划但尚未实质性推动建设；墨西哥曾规划过高铁项目并与中国中标，但后续因政府更迭搁浅，最新动态显示墨西哥新任总统可能重启高铁建设项目。 欧洲高铁市场情况及规划是怎样的？ 欧洲作为最早建设高速铁路的地区之一，高铁线路密度和技术标准处于世界领先水平。规划方面，欧盟TTN规划将覆盖铁路、内陆水道、短途航运线路和公路，连接424个主要城市与港口、机场和铁路码 头，预计到2030年和2050年高铁线路长度将分别达到20500公里和4.94万公里，投资额分别需5000亿欧元和1.5万亿欧元。 东南亚高铁市场有哪些国家和地区在进行高铁建设规划？ 东南亚整体上高铁建设水平较低，但随着东盟区域的发展，东南亚国家纷纷推出高铁和铁路建设规划。 例如，泰国曾规划两条高铁线路，分别有中国和日本参与竞标，目前泰国加大交通基础设施建设力度，重点推进高铁和捷运系统建设，曼谷至乌木铁东部经济走廊高铁网络是2024年的重大铁路项目。 越南高铁项目的规划及投资情况如何？ 越南计划到2030年建设九条铁路线，总长2362公里，总投资约24万亿越南盾（105.6亿美元）。今年7月，越南南北高铁项目投资政策会议确定时速为350公里，总投资高达673.2亿美元，目标在2035年前完成全长1541公里的高铁建设。 马来西亚高铁项目的发展状态如何？ 马来西亚是中国重要的出口市场，拥有中国中车工厂。其中，新马高铁曾被提出但因政府更迭而搁浅。目前马来西亚政府正考虑重启该项目，预计投资额为1000亿林吉特（214亿美元），这将是中国高铁输出的重要项目之一。 印尼高铁项目的情况及影响是什么？ 印尼是中国输出350公里高铁的标杆项目，其雅万高铁已于去年9月份开通并运行良好。基于此良好的合作基础，印尼计划开发更多高速铁路项目，如从雅加达到其他地方，并与中国合作组建团队开发新的项目。 全球高铁市场的发展趋势及空间有多大？ 截至2023年10月，全球高铁在建里程为6856公里，规划里程合计约3.9万公里，预计自2025年起将迎来通车高峰期。按照每3公里造价2亿人民币计算，未来海外高铁市场空间约为8万亿人民币，其中车辆市场空间超过1万亿人民币。 全球铁路装备市场的格局如何？ 全球铁路装备市场规模超过2000亿欧元，其中车辆市场规模633亿欧元。欧洲市场占据最大份额（32%），中国紧随其后（26%），亚太其他国家占比19%。东南亚和北美是中国中车的海外优势区域，而中国中车在全球范围内与欧洲和北美等地区的市场份额分别为23%和26%。 中国高铁出口的竞争优势有哪些？ 中国高铁具备全产业链出口能力，能够从规划设计到基础设施建设、整车制造、核心零部件供应直至运营提供全方位服务。此外，中国高铁性价比高，成本控制能力突出，且拥有丰富的海内外建设运营经验，高铁运营里程及速度均位居世界前列，符合全世界高铁需求。在一带一路框架下，东南亚、西亚、非洲等地成为中国高铁走出去的重要目的地，为产业链相关企业带来了广阔机遇。