白酒渠道之声河南四川安徽江苏综合大商交流20241007

白酒渠道之声：河南&四川&安 徽&江苏综合大商交流20241007_导读 2024年10月07日21：56 关键词 中秋国庆白酒销量政策茅台五粮液汾酒价格库存经销商消费次高端经济预期河南四川安徽江苏动销投资机会 全文摘要 国庆期间，白酒销售情况回暖，尤其是高端白酒，渠道批价上涨。河南、四川、安徽、江苏等地销售情况有所改善。政策转向积极，虽提升了市场信心，但实际销售改善有限，表明效果显现需时间。 白酒渠道之声：河南&四川&安 徽&江苏综合大商交流20241007_导读 2024年10月07日21：56 关键词 中秋国庆白酒销量政策茅台五粮液汾酒价格库存经销商消费次高端经济预期河南四川安徽江苏动销投资机会 全文摘要 国庆期间，白酒销售情况回暖，尤其是高端白酒，渠道批价上涨。河南、四川、安徽、江苏等地销售情况有所改善。政策转向积极，虽提升了市场信心，但实际销售改善有限，表明效果显现需时间。中低端酒表现相对较好，次高端酒略显疲软。市场对政策持续效应持谨慎乐观态度。2018年中秋市场不佳，2019年春节市场良好，高端白酒如茅台价格波动影响市场，次高端和中低端白酒市场竞争及价格变动。汾酒、五粮液、泸州老窖等企业库存管理、消费趋势变化及政策影响对市场有显著影响。今年中秋国庆分开庆祝，导致销量下滑，高端和次高端白酒市场受到影响，但价格未有明显波动。四川宴席和商务消费恢复，次高端价格带业绩占比较大。江苏市场，洋河和军事元等品牌销售增长微弱，库存水平仍高。经销商对四季度和明年春节市场展望持谨慎态度，期待政策刺激改善消费氛围，但总体情绪偏向悲观。 章节速览 ●00：00白酒市场国庆销售回暖：高端酒表现稳健 国庆期间，白酒销售情况出现回暖，尤其是高端白酒，渠道批价有所上涨，部分省份如河南、四川、安徽、江苏的销售情况较中秋节有所改善。国庆前政策导向转向积极，刺激经济发展，提升了市场信心，但实际销售改善有限，表明政策效果的显现需要时间。中低端酒销售表现相对较好，次高端酒则略显疲软。整体来看，市场对政策的持续效应持谨慎乐观态度。 ●06：142018-2019年白酒市场变化分析 讨论了2018年和2019年白酒市场的变化情况，指出2018年下半年中秋市场情况不佳，而2019年春节市场表现良 好。分析了高端白酒如茅台价格波动及对市场的影响，以及次高端和中低端白酒市场竞争情况和价格变动。提到白酒企业库存管理、消费趋势变化及政策影响等因素对市场的影响。 ●13：04各酒企国庆期间表现分析 讨论了各酒企在国庆期间的表现，指出汾酒打款进度接近90%，库存约45天，价格略有上涨。五粮液完成回款进度约95%，价格稳定中有升，库存合理。泸州老窖进度略差，价格稳定，库存较高。还提及了河南地区国庆消费恢复情况和客单价的增长。四季度政策变化不大，重点在完成年度指标。 ●20：14四川地区白酒国庆期间销售情况分析 今年中秋节和国庆节分开庆祝，导致中秋期间白酒销量下滑约12-13个百分点，整体销售情况与去年同期相比下滑约6-7个百分点。高端白酒市场中，茅台、五粮液、泸州老窖销量相对稳定，而郎酒青花郎 下滑幅度较大。次高端市场也呈现轻微下滑趋势。300元以下价格带的白酒销量则保持稳步增长。茅台和五粮液的库存相对紧张，非标产品价格趋于稳定。整体上看，高端和次高端白酒市场受到一定影响，但价格未有明显波动。 ●26：05四川地区宴席和商务消费恢复情况及次高端白酒市场分析 专家讨论了四川地区宴席和商务消费的恢复情况，尽管新接品牌影响下，宴席与去年相比下滑约8%至10%，但高端市场相对稳定。次高端价格带占据50%至60%的业绩，高端价格带占比20%左右，低于300元的产品占比约 30%。在次高端白酒市场中，剑南春、红花郎、60版特曲和舍得的表现被详细分析，库存水平和批价等信息也被 提及。此外，讨论还涉及了国家政策对消费者和经销商预期的影响，以及酒厂对未来销售政策的观望态度。最后，安徽地区的销售情况被简要提及，显示库存与回款情况的相对稳定，但销量与去年同期相比有轻微下降。 ●35：13国庆期间宴席情况分析及未来展望 经理针对国庆期间宴席情况及中秋后市场表现进行了分析。指出今年国庆与中秋分开，宴会市场与去年相比有所下滑，尤其在高端宴会和团购方面。农村市场表现相对较好，但整体下滑约10%。宴会用酒趋向于中档，高档和低档消费有所减少。预计明年春节市场会有所改善，宴会市场可能增长10%以上。 ●41：22今年酒类销售受天气与经济影响 今年酒类销售受到天气特别热和经济环境的影响，导致销售量下降和企业团购减少。尽管如此，预计春节前会出现酒店消费的小高峰。婚宴价格带集中，销售额同比减少10%，而商务送礼场景中，高端酒需求增加，库存紧张。疫情可能影响未来销售，但短期内应急和企业团购仍然乐观。 ●44：40今年中秋国庆销售任务完成进度与价格变化 今年中秋国庆期间，销售任务完成进度较去年稍慢，预计在11月份完成全年固定任务。库存绝对值水平有所增 加，回款同比去年稍慢。各品牌任务完成情况与去年相当，但合肥渠道销售量增长 约5%到20%，饮料产品销售尤其显著。五粮液和茅台价格稳定，但销量受价格影响有限。江苏地区综合大商将介绍当地销售动销情况、库存和价格变化。 ●50：50国庆节期间白酒消费情况分析 国庆节期间，总体消费量勉强与去年同期持平，但与去年相比，动销量仍存在两位数的下滑。宴会场景是消费的主要场所，但这些场景并非商务消费的主要来源，因此未能明显推动白酒销量的回升。高端品牌如茅台的价格有所上升，但库存量的减少并未直接影响销量，仍需观察市场需求的变动。五粮液价格稳定，库存虽有轻微下降，但需求不足导致终端进货量减少。高端白酒市场整体增长面临压力，尤其是在需求未见明显提升的情况下，价格挤压和销售压力可能增加。 ●59：45江苏市场中秋国庆期间酒类产品销售情况分析 江苏市场在中秋国庆节点，洋河和军事元等次高端品牌销售增长微弱，酒店用酒数量提升有限，主要影响来自小型宴席和婚宴。各品牌库存水平仍高，价格体系短期内难以上涨。省内品牌在该节点有相对较好的表现，而省外品牌如汾酒和古井在江苏市场深耕多年，表现突出。整个市场面临的需求不畅和政策托底效应的不确定性，使得四季度及明年春节的市场前景存在变数，需密切关注价格、库存变化及消费氛围。 ●01：07：00经销商对四季度和明年春节的展望及市场分析 经销商对四季度和明年春节的市场展望持谨慎态度，主要原因是当前零售终端库存水平不高，消费端需求增长不明显。市场期待政策刺激能改善消费氛围，但总体情绪偏向悲观。与2018年中秋国庆和2019年春节相比，当前市场背景、消费主体状态和价格调整策略均有不同。特别指出，疫情后消费场景的丢失、消费能力下降以及社会氛围的萎缩是当前面临的主要问题。最后，对政策刺激的效果保持乐观，期待未来市场表现能够好转。 要点回顾 在中秋国庆期间，特别是在国庆期间，白酒市场情况如何？是否有所变化，以及政策引导带来的信心变化如何？ 国庆期间，白酒市场表现相比中秋有较大提升。由于中秋期间受经济预期不佳和巡视组的影响，白酒消费大幅下滑。而在国庆前政策导向转变后，高端白酒批价有所上涨，整体市场有所回升。河南、四川、安徽、江苏等消费大省经销商分享了国庆期间的整体销售情况和信心恢复情况。 国庆与中秋相比，市场发生了哪些变化？消费者和经销商的信心是否有改善？ 国庆节相比中秋节有所增长，主要得益于高端市场的良好表现，弥补了中秋节下滑的缺失。在国庆节前，随着政策信号发布，大家对未来抱有希望，信心有所恢复。但从微观角度看，中低端酒需求增长，但整体市场下滑，中低端酒的档次有所下降。如果政策能够尽快落实到地方层面，白酒市场的形势有望好转。 能否分享一下18年中秋节至19年春节间白酒市场的变化背景及原因？ 18年白酒市场从16年下半年至17年开始起势，至18年各个白酒企业如汾酒和酱香酒发力，经销商大量介入，茅台价格持续上涨带动了酱酒等产品的全国市场布局。2018年中秋前，茅台价格迅速下跌，后回调稳定。2019年春节开门红回款不错，库存得到有效解决，白酒行业进入稳定快速增长期，尤其酱酒和清香酒增长较快，而浓香酒增速相对较慢。 目前白酒市场面临的主要问题是什么？ 当前市场面临的主要问题是头部白酒企业在市面上有较大库存，但消费力相对下滑。尤其在次高端和浓香类产品中，如五粮液系列酒、五粮醇、五粮液见证村等产品在国庆期间表现不佳，整体趋势价格在下滑。 在国庆期间，各个酒企的表现如何？ 在国庆期间，汾酒表现最佳，打款进度接近90%，库存约为45天，价格从中秋后的360元涨至国庆前的365元。五粮液方面，完成回款进度95%，预计十月份完成全年任务，并且批价从中秋前的930-935元上涨至935-940元。库存方面，五粮液较低，接近45天到50天。而老窖的完成进度较弱，库存高达70多天，但价格相对稳定。 目前各个酒厂的打款进度情况如何？ 目前整体打款进度约为70%多一些，预计今年可能完不成接近80%的目标，但好的情况下可以完成80%。四川地区国庆期间白酒消费情况如何与去年同期相比？ 四川地区国庆期间与去年同期相比，整体下滑了六七个百分点，其中高端酒如茅台、五粮液和泸州老窖表现相对稳定，而郎酒青花郎下滑幅度较大，达到两位数左右。次高端方面，西南春、红花郎及舍得等品牌也有下滑，但仍在平均值以内。在200块钱左右价格带，呈现出稳步增长态势。 茅台和五粮液在四川地区的销售情况如何？ 茅台方面，厂家尚未发货给代理，目前茅台飞天的价格在2450-2460元，以及2320-2340元之间，库存仅够节后一周销售，非标产品库存下降到两个月左右。五粮液方面，按照厂家要求打款1019，发货进度接近80%，库存约半个多月，批价维持在940元左右。 在高端酒方面，国窖和郎酒的销售情况如何？次高端酒品牌的情况如何？ 国窖今年与去年同期相比，销售额下滑了大约六个百分点；而郎酒的下滑幅度更大，达到了十二三个百分点。剑南春、红花郎和泸州老窖60版特曲均已完成全年回款，其中剑南春批价约为400元，库存两个月左右；红花郎批价290元左右，动销已完成70%多一点，库存约两个月；泸州老窖60版特曲批价410-415元，库存两个月左右。 安徽地区宴席和商务消费恢复的情况以及与去年同期相比如何？ 宴席整体呈现增长态势，但如果剔除新接品牌的影响，实际增长幅度大约在8%到10%之间。价格带方面，千元以上高端价格带相对稳定，次高端价格带业绩占比接近50%，但下滑幅度较大，约20%到30个百分点。 国庆前国家发布的政策对四川地区消费者和经销商预期有何影响？ 目前，四川地区的消费者预期和经销商预期尚未明显反馈到购买力层面，但信心有所恢复，大家心态从最低谷中开始活跃起来，主要来源于国家宏观政策调整、股市变化等因素的影响。 目前各个酒厂是否有明确的明年目标和销售政策变化？ 目前大部分酒厂还未公布明年的目标和销售政策变化，预计将在12月底或1月初开始商讨明年合同计划。其中，五粮液和茅台分别在12月18日和12月底初确定目标和政策。 国庆期间宴席情况如何，与去年相比有何变化？ 国庆期间宴席情况相比去年略有下滑，特别是中秋节前单位团购有所减少，但整体宴会数量与去年相比差别不大。部分农村和周边市场的宴会表现尚可，只是下滑量不是太大。 国庆前股市增长对消费的影响及对明年春节的预判是怎样的？ 国庆前股市的增长确实对拉动餐饮和其他消费具有明显影响，使得酒店和企业聚会明显增多，预计明年春节可能会更乐观，消费者信心有所提升，带动包括餐饮在内的整体消费增长。 在婚宴方面，今年宴会用酒的情况如何？ 今年宴会用酒整体呈现中间价位趋势，高档酒使用量有所减少，更多人选择古巴以下及国内品牌的酒类。在高端酒中，五粮液的使用量仍相对较多，但茅台的使用量相比去年有所下降。 国庆期间其他场景，如商务送礼的销售情况如何？ 国庆期间，商务送礼场景中，高端酒销售出现了明显增长，尤其是在中秋之前