2023中国智能汽车发展趋势洞察报告

汽车产业正在经历着百年未有的大变局，新的科技革命催生了更多元的“玩家”加入战局。未来，汽车的产品属性、产业价值链和生态结构都将面临被颠覆。 中国自动驾驶技术发展马拉松已过半程，L2级别自动驾驶汽车正处于商业化落地发展阶段，V2X也已经开启市场探索。更多的商业模式亟待创新、验证，从而实现规模商业化落地。 为帮助汽车企业及从业人员更好地把握中国智能汽车的发展趋势，了解消费者需求和对新兴汽车消费场景的付费意愿。汽车之家将视角聚焦于用户、产品、企业等多个维度，基于汽车之家2万+真实用户调研样本、1亿以上车型线索数据、6万+车型配置数据、18款主流新车专业评测数据，10余家行业核心企业采访调研等，通过海量大数据挖掘用户需求与期望，探索未来产品发展趋势，指出问题并提出解决方案。 汽车产业正处于变革的大时代，智能化、网联化的浪潮持续而深刻地影响着汽车的内涵与外延，为汽车的研发制造、应用维护和监管评价带来了前所未有的机遇与挑战。 L2辅助驾驶应用迅速普及，带来更好驾驶体验；L4自动驾驶试点示范持续深入，车内全无人驾驶曙光初现。网联化对接更广阔的世界，从安全预警到出行即服务，从交通治理到数字中国建设。太多的可能性亟待探索、验证，形成可实施推广的商业模式。 为帮助汽车企业及从业人员更好地把握中国智能汽车的发展趋势，了解消费者需求和对新兴汽车消费场景的付费意愿。汽车之家联合中国智能网联汽车产业创新联盟，基于6500个真实用户调研样本、1亿以上车型线索数据、6万+车型配置数据等，通过海量大数据和案头研究挖掘用户需求与期望，探索未来可持续发展方向。 发展现状配置趋势 示范应用持续扩大，积极探索立法突破 C-V2X产业从研发测试转入实践应用 车端网联化应用体验有待加强 车联网飞速发展，渗透率已超70% 手机互联/映射正在被中国品牌“抛弃” 海外主流品牌热衷投入安全辅助配置 产品评价需求偏好 涉及行车安全，年长者确实舍得花 年轻人驾驶需求更为多元，热衷新兴配置 七成用户对高精地图支付意愿不足千元 超过80%用户认可车路协同应用价值 车端C-V2X设备价格仍高于消费者预期 路侧基础设施仍需相当时间回收成本 兰腊导鲨〄㾝梡朐智能汽车市场规模02 相关政策支持04 术发展趋势0 智能汽车发展现状智能配置发展趋势 02 04 10 相关政策支持 基础建设发展现状 C-V2X技术发展趋势 14技智能座舱配置发展趋势5 21智能驾驶配置发展趋势 兰腊ꂁ縨〄㾝馋⸷ 智能座舱配置趋势09 配置趋势33 汽车设计潮流趋势 汽车设计潮流趋势 智能驾驶配置趋势22 小标题小标题小标题 02 小标题小标题小标题 02 智能特色 智能汽车水平评价 用户需求偏好分析 小标题小标题小标题 02 小标题小标题小标题 02 小标题小标题小标题 02 02 兰腊导鲨宐䎂霉⟟ 整体水平评价35 智能座舱 智能驾驶 评价37 V2X现状与商业化 评价40 28 29 02 整体水平评价 细分领域评价 小标题小标题小标题 33 47 02 智能座舱配置偏好 智能驾驶消费偏好 小标题小标题小标题 51 53 02 应用场景与用户接受度 商业模式测算 小标题小标题标题 第一章CHAPTERONE 智能汽车发展现状 相关政策支持02 基础建设发展现状04 C-V2X技术发展趋势10 国家层面：逐步完善政策法规，持续推动车联网部署 2022年度国家各部委持续发布智能网联汽车相关政策。政策法规持续完善，整车领域，通过出台沙盒监管制度、发布生产准入许可管理条例与上路通行试点征求意见稿，进一步推动自动驾驶向落地应用迈进；网联安全领域，通过加强OTA升级监管，开展网络安全试点示范，持续探索创新监管模式，保障智能网联汽车安全。通过交通运输、城市基础设施建设等各领域的“十四五”规划，持续推动智能化路侧基础设施建设与自动驾驶落地应用。 未来，国家各部委将会围绕智能网联汽车智能化网联化发展路径，开展更大范围的试点示范活动，持续探索完善相关政策法规制度，保障行业安全快速发展。 2022.Q1 •1月，十二部门发布《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》从9个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。针对车联网安全，重点方向包含在线升级（OTA）安全、车辆远程诊断监控安全与车联网C-V2X通信安全。 •1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出推动车联网部署和应用，支持构建“车—路—交通管理”一体化协作的智能管理系统；加强智能网联汽车、自动驾驶、车路协同等领域技术研发。 2022.Q2 •4月，市场监管总局、工业和信息化部等五部门联合发布《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》，通过借鉴金融领域监管沙盒方法，探索后市场阶段针对车辆应用的前沿技术进行深度安全测试的机制，引导企业查找问题、改进设计、降低风险。 •4月，工业和信息化部装备工业发展中心发布《关于开展汽车软件在线升级备案的通知》，通过加强对汽车OTA升级的监管，进一步确保汽车产品符合相关要求，保障汽车产品生产一致性。 2022.Q3 •7月，住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会联合印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，推进城市通信网、车联网、位置网、能源网等新型网络设施建设。 •8月，自然资源部办公厅印发《关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知》，在北京、上海等六个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点，开展高级辅助驾驶地图先行先试和示范应用。 2022.Q4 •10月，工业和信息化部发布《道路机动车辆生产准入许可管理条例(征求意 见稿)》，产品准入许可部分增加智能网联汽车产品准入要求。 •11月，由工业和信息化部、公安部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，拟通过试点促进智能网联汽车推广应用，提升智能网联汽车产品性能和安全运行水平。 数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。 地方层面：示范应用持续扩大，积极探索立法突破 在相关主管部门大力支持下，各地积极开展测试示范活动，通过测试示范区建设促进智能网联汽车产业发展，达到促进技术突破、推动产业生态构建、加速数据收集应用、支持数字城市治理等目的。2022年，全国有超过20个省市发布或更新智能网联汽车道路测试相关文件。 同时，深圳、上海、无锡在智能网联汽车地方立法领域获得突破，为地方先行先试提供依据。 2023年度，苏州、杭州、阳泉等更多地区开始推动智能网联汽车地方立法，以支撑开展更大范围的测试验证与示范应用活动，进一步推动智能网联汽车落地实践。 2022年度部分地区发布测试示范管理办法情况 省市 发布时间 文件名称 北京 2022/03-2022/07 《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》《北京市智能网联汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》 上海 2022/01-2022/11 《上海市智能网联汽车示范运营实施细则(试行)》《上海市智能网联汽车测试与应用管理办法》 广东 2022/12 《广东省智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》 深圳 2022/11 《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》 天津 2022/01 《天津市智能网联汽车道路测试与示范应用实施细则（试行）》 重庆 2022/02 《重庆市智能网联汽车道路测试与应用管理试行办法》 无锡 2022/09 《无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》 成都 2022/06 《成都市智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范实施细则（试行）》 武汉 2022/06 《武汉市智能网联汽车道路测试和示范应用管理实施细则（试行）》 长沙 2022/06 《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）V4.0》 地方智能网联汽车相关立法情况 《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式发布 《无锡市车联网发展促进条例》正式发布 2022.06 2023.01 2022.11 2023.01 《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定》正式发布 《苏州市智能车联网发展促进条例（送审稿）》征求意见 数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。 封闭测试场：通过示范区评估持续推进测试互认 依照《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（以下简称《管理规范》），在智能网联汽车进行公开道路测试前，需要在封闭道路、场地等特定区域，由国家或省市认可的从事汽车相关业务的第三方检测机构进行测试，以获得测试牌照。基于《管理规范》要求，各地纷纷开展封闭测试场的建设工作。当前，全国共有17家国家级封闭测试场支撑全国测试示范活动，能够按照GB/T41798-2022《智能网联汽车自动驾驶功能场地试验方法及要求》等标准对自动驾驶功能开展测试。 为减少重复测试、降低企业负担，统筹支撑全国测试示范活动，我国大力推动智能网联汽车测试结果互认并取得积极成果。在国家ICV-2035推进组统筹下，中国汽车工程学会和中国智能网联汽车产业创新联盟联合行业力量，组织行业专家参照《管理规范》及GB/T41798-2022《智能网联汽车自动驾驶功能场地试验方法及要求》组织测试示范区评估，共评选出8家优秀测试示范区，于2022年8月发布，并鼓励全国各地区认可优秀示范区名单中的测试示范区测试结果。 国家级封闭测试场 序号 测试示范区名称 所在地 审批/支持方 支持时间/授牌时间 评估为优秀示范区 1 国家智能网联汽车（上海）试点示范区 上海 工业和信息化部 2015年7月 ★ 2 浙江5G车联网应用示范区 浙江桐乡、杭州 工业和信息化部 2015年9月 3 国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区 北京、河北保定 工业和信息化部交通运输部 2016年1月 ★ 4 国家智能汽车与智慧交通应用示范公共服务平台 重庆 工业和信息化部 2016年1月 ★ 5 国家智能网联汽车应用（北方）示范区 吉林长春 工业和信息化部 2016年11月 ★ 6 国家智能网联汽车（武汉）测试示范区 湖北武汉 工业和信息化部 2016年11月 7 广州市智能网联汽车与智慧交通应用示范区 广东广州 工业和信息化部 2017年4月 8 国家智能交通综合测试基地（无锡） 江苏无锡 工业和信息化部公安部 2017年8月 ★ 9 中德合作智能网联汽车车联网四川试验基地 四川成都 工业和信息化部 2017年11月 10 国家智能网联汽车（长沙）测试区 湖南长沙 工业和信息化部 2018年11月 ★ 11 自动驾驶封闭场地测试基地（北京） 北京 交通运输部 2018年7月 12 自动驾驶封闭场地测试基地（重庆） 重庆 交通运输部 2018年7月 13 自动驾驶封闭场地测试基地（西安） 陕西西安 交通运输部 2018年7月 14 智能网联汽车自动驾驶封闭场地测试基地（泰兴） 江苏泰兴 工业和信息化部交通运输部 2019年9月 15 智能网联汽车自动驾驶封闭场地测试基地（襄阳） 湖北襄阳 工业和信息化部交通运输部 2019年9月 ★ 16 智能网联汽车自动驾驶封闭场地测试基地（上海） 上海 工业和信息化部交通运输部 2019年9月 ★ 17 国家智能网联汽车封闭测试基地（海南） 海南琼海 工业和信息化部 2022年2月 数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。 道路分级：从复杂度到智能化 测试示范路段的复杂度分级 在开展道路测试与示范应用时，部分地区管理部门会根据道路等级、交通流量、车速、机非混行程度等因素，对测试路段实行分级管理，按循序渐进的原则要求测试车辆优先在较为安全的环境中开展测试。 早期测试示范路段分级从保障单车测试安全角度出发，仅从测试示范车辆所面对的路况复杂程度角度考虑，一般仅以传统交通要素为标准进行评定。随着路侧基础设