2024中国智能电动车发展趋势洞察

第一章 行业发展趋势洞察

• 油电之争白热化：2024年上半年新能源车渗透率达到42%，预计2025年将冲刺60%。纯电动车新品投放放缓，混动车新品投放暴涨。
• “AI定义汽车”成智能座舱发展新趋势：汽车行业从“软件定义汽车”迈向“AI定义汽车”，AI大模型增强座舱交互性，提供智能化和个性化服务。座舱域控加速上车，芯片算力提升，舱泊、舱驾融合趋势明显，本土企业发力座舱芯片。
• 共享出行成蓝海：智能驾驶技术成熟，对传统出行领域产生冲击，预计2030年共享出行市场规模将达2.25万亿。多个城市出台政策支持智能驾驶测试和落地。

第二章 智能汽车配置趋势

• 智能座舱：新能源车智能座舱渗透率突破80%，较2019年增长61.1%。车联网、OTA在线升级、10英寸以上中控屏和语音识别功能成为标准配置。新兴配置快速增长，如手机APP远程控制、Wi-Fi热点等。中国品牌在副驾驶娱乐屏、车内/环境氛围灯等配置上表现突出。
• 智能驾驶：至2024H1，L2级智能驾驶渗透率已达50%。主动刹车、自动泊车入位、ACC自适应巡航等配置渗透率快速增长。中国新势力在自动泊车入位、ACC自适应巡航等方面表现领先。

第三章 智能汽车水平评价

• AH-IT评价体系：汽车之家推出真场景智能评测体系，包含智能硬件、智能安全、智能座舱、智能驾驶-城市、智能驾驶高速和智能泊车六大维度。
• 领航辅助驾驶：高速领航辅助驾驶测试显示，路段适配性几近100%，接管次数明显减少，但面对道路遗撒障碍物表现仍不尽如人意。
• 城市领航辅助驾驶：问界M7 Ultra在城市领航辅助驾驶测试中表现最优，小米SU7夜间场景表现更好，问界M7 Ultra晚高峰场景表现更好，理想L6平峰场景表现更好。
• 十大事故场景测试：在AEB60km/h对向车入侵逆行场景中，仅1台车可以避免碰撞；在路口电摩左转抢行场景中，5台车可以识别和制动，3台车实现避免碰撞；在多行人变速横穿场景中，6台车均实现识别和制动，5台车可以避免碰撞；在临危止步的儿童场景中，50%的车出现大幅减速，被追尾风险高；在夜间高速故障卡车场景中，6车均能做到成功识别和制动，其中4车可以避免碰撞；在突然消失的前车场景中，4台车可以避免碰撞；在道路遗撒场景中，5台车成功识别障碍物，仅3台车成功避免碰撞；在路口逆光三轮车鬼探头场景中，测试车全军覆没；在雨夜儿童横穿场景中，6台车全部实现识别和制动，仅3车避免碰撞；在隧道雨雾事故车场景中，6车均能做到成功识别和制动，其中4车可以避免碰撞。

第四章 用户需求偏好分析

• 购车关注因素：超过50%的新能源用户在选购时关注智能化，90后用户和20万以上中高端用户更加看重智能化。
• 智能座舱：用户认为芯片等硬件类配置和中控屏等娱乐类配置最应标配。纯电用户更看重硬件，插混用户相对更加偏好交互，而增程用户看重交互和网联。
• 智能驾驶：近7成用户不满足于L2级智驾，希望配备L2+(高速辅助)和L2++(城市NOA)的高阶智驾能力。增程用户追求更加高阶的智驾，L2++级占比更高。越年轻的用户越愿意尝试高阶智驾。
• 典型人群：根据智能化需求偏好，可以分为都市智行家、中年悠享派、潮趣新世代等六类典型人群。

第五章 总结及建议

• 用户偏好VS智能座舱功能点传播：用户对座舱交互和驾享类功能等关注度高，但传播热度低。
• 用户偏好Vs智能驾驶功能点传播：用户重视智能安全类功能，但传播热度不足。
• 多数智舱类配置渗透水平高于用户需求：AR-HUD、副驾/后排多媒体屏用户关注度高于配置渗透率，可考虑强化配置搭载以满足用户需求。
• 主动安全类、自动泊车、远程召唤等仍有搭载渗透空间：智能驾驶配置渗透率与智能座舱配置相比仍处于中低水平，360全景影像等个别配置渗透率较高。主动刹车、自动泊车入位、远程召唤三大功能，用户关注程度与配置渗透率差异巨大，可优先考虑中高端车型渗透。
• 危险要做到100%识别，制动策略要根据场景调整：整体车辆在多数场景的识别率较高，但在部分场景有未能准确识别危险的可能，制动策略还有很大的提升空间。