2024中国智能电动车发展趋势洞察

INSIGHTREPORTONCHINA INTELLIGENTELECTRICVEHICLEDEVELOPMENTTREND 2024中国智能电动车发展趋势洞察 汽车之家AH汽车之家研究院 看车·买年·用车·持车 FOREWORD前言 随着消费者对汽车智能化需求的不断提升，智能汽车市场渗透率的持续走高，技术的成熟和成本的降低，让智能汽车有望普及到更多的消费群体， 智能座舱成为智能汽车的重要差异化竞争点，未来将具备更强大的计算能力、更丰富的交互方式和更高的智能化水平，如多屏联动、手势识别、语音交互、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）技术等将在智能座舱中得到广 泛应用。 而自动驾驶作为智能汽车的核心技术之一，随着传感器技术，人工智能算 法、高精度地图、端到端等关键技术的突破和优化。将不断向更高水平发展。目前，L3、L4级别的自动驾驶技术也在测试和验证。随着技术的不断 突破，自动驾驶的安全性、可靠性和稳定性将不断提高，预计在未来几年 内，L4级别的自动驾驶技术将逐步实现商业化应用。 智能汽车产品种类繁多且技术不断更新。为了帮助消费者更好地了解智能汽车性能表现，助力汽车企业及从业人员更好地把提中国智能汽车发展趋势，汽车之家基于4000+真实用户调研样本、1亿以上车型线索数据、6万 +车型配置数据及专业智能评测数据，通过海量大数据挖掘与分析研究，把脉行业趋势，探索末来发展方向， 中国智能电动车发展趋势洞察 报告 REPORTCOREVIEW 核心观 市场趋势01 - 油电之争白热化，2025年新能源渗透率有望冲刺60%“AI定义汽车”成智能座舱发展新趋势 共享出行成蓝海，2030年市场规模将达2.25万亿 配置发展02 新能源车智能座舱渗透率突破80%，较19年增长61.1% OTA在线升级渗透率中国品牌全面领先，豪华品牌波动向上 至2024H1，智能驾驶L2级智能驾驶渗透率已达50.0% 20-30万主动别车市场渗透率快速增长，脐身第一梯队 智能评价 03 8 真场景智能评测，汽车之家AH-IT六维一体解决痛点 → 0→问界城市领航辅助驾驶能力表现最优，小米也有惊喜AEB60km/h对向车入侵逆行场景，仅1台车可以避免碰撞50%的车遇临危止步的儿童场景出现大幅减速，被追尾风险高 用户偏好 04 → 图 超一半新能源用户在选购时关注智能化 用户认为芯片算力等硬件类配置和中控屏等娱乐类配置最应标配 近7成用户不满足于L2级别智驾，追求高价智驾 典型人群：都市智行家、中年悠享派潮趣新世代的智能化需求差异明显 行业发展趋势洞察 02-05 02 04 05 汽车消费市场趋势智能座舱市场趋劳 智能驾驶市场趋势 中国智能电动车发展趋势洞察 CONTENTS目 01 02 智能汽车配置趋势07智能座舱配置发展趋劳 20智能驾驶配置发展趋劳 07-26 智能汽车水平评价 28-41 28 29 31 AH-IT评价体系介绍 领航辅助驾驶场景 十大事故场景测试 03 用户需求偏好分析 43-56 43 44 49 购车关注因卖智能座舱偏好 智能驾驶偏好 53 典型用户画像 04 总结及建议 58-62 58 60 61 用户营销传播建议智能座舱发展建议 智能驾驶发展建议 05 行业发展趋势洞察 02 04 05 汽车消费市场趋势 智能座舱市场趋势智能驾驶市场趋势 INSIOHTREPORTONCHINA NTELLIGENTELECTRICVEHICLEDEVELOPMENTTREND 2024中国智能电动车发展趋势洞察 CHAPTERO 第一章 中国智能电动车发展趋势洞察 汽车消费市场超势 油电之争白热化，2025年新能源渗透率有望冲刺60% 新能源渗透率在近五年持续走高，到2024年上半年，渗透率已经达到42%。随着偏远地区用户对插电混动车的接受度提升，新能源车渗透率还有一定的提升空间，到2025年新能源渗透率将冲刺60% 汽车之家用户对新能源车的关注度还处于持续走高态势，从2020年占比的22.3%，增长到2024 年上半年的55.5%。 乘用车市场新能源渗透走势 燃油车新能源车+新能源渗透率单位：万台 42.0% 1780 1679 1470 27.8%1384 +35.9% 6.1% 115 15.2% 300 565 774 568 411 20202021202220232024年H1 新能源车关注热度走势 +新能源关注占比 52.6% 55.5% 38.2% 30.1% 22.3% + 20202021202220232024H1 数据来源：全国受用车市场信息联席会爱用车终端销量、汽车之家关注数据， 02 汽车之家研究院 AutohomeResearchInstitute 汽车消费市场超势 中国智能电动车发展趋势洞察 纯电动车新品投放放缓，混动车新品投放暴涨 从车企的新车投放数据来看，上半年投放新车560款，其中燃油新车投放数量回落，2024年上半年仅投放272款，同比下滑19%。随着用户对新能源车的认可度增高，车企对新能源车新品的投放 在加速，同比增长41%。 分能源类型来看，纯电动车的投放量为186款，同比增长32%，对混动车新品的投放速度更快， 2024年上半年同期增速达96%， 分能源类型乘用车发布数量 +燃油车+新能源车 334 310 276288 272 185193 160 84 2020H12021H12022H12023H12024H1 分能源类型新能源车发布数量 +纯电动车混动车（插混及增程） 186 145141 126 59 +102 25344052.96% 2020H12021H12022H12023H12024H1 数据来源：汽车之家车型库， 03 汽车之家研究院 AutohorneResearchInstitute 中国智能电动车发展趋势洞察 智超座抢市场超势 “AI定义汽车”成智能座舱发展新趋势 ChatGPT从2022年问世，2023年主流车企和科技企业先后开启大模型研发，到2024年4月北京 车展，AI大模型已经实现批量上车，这还不满2年。汽车行业正从“软件定义汽车”迈向“AI定义汽车”的新内卷领域，将直接决定车企能否打胜“智能化战役” AI大模型可以增强座舱交互性，为用户提供智能化和个性化服务，考虑到用户对智能座舱的感知直接，智能座舱的智能化成各大汽车厂商必争之地。目前，汽车电子电气架构由分布式向集中式升级座舱域控加速上车，并且功能集成愈加丰富，呈现出三大趋势：1、芯片算力提升：2、舱泊、舱 驾融合趋势：3、本土企业发力座舱芯片。 AI大模型在车载场景的应用历程 AI定义汽车 ChatGPT问世各类大模型涌现大模型“上车 2022年11月，OpenA推出2023年3月百度文心—言云服2024年3月，理汽车宣布， 务上线.其全自研多模态认知大模型的 ChatGPT, 上线5天后已有100万用户， 2023年4月百度表示基于文心MindGPT上线 上市2月后已有上亿用户。大模型在车就场最进行探索。2024年4月，蔚来宣布NOMIGPT正式开启推送。 域控制器发展的三大趋势 芯片算力提升舱泊，舱驾合趋势本士企业发力座舱芯片 目前座抢域控制器仍处于硬件换代 随着未来整车E/E架构进一步集中 在本土化供应错趋势下，本土企业 升级。软件融合集成阶段，随着更 化升级，五大功能域开始跨城融合， 也发力座能芯片，如地平线的J5芯 多人机交互，体验智能化等功能上 同时按照车身位置划分的区城控制 片，芯验科技X9系列芯片域控方案， 车，包括DMS、HUD，内外电子 器也成为主机厂倾向的方案，目前 芯擎科技鼠鹰一号方案、华为鼠麟 后视镜、以及泊车等软件模块都或 泊车方累比较成熟，座舱城控制器 车机模组方案等。 将被售成于座舱域控制器。域控集 中有利于降低整车BOM成本，同 算力也有一定富余，将泊车融合进座能域控制器具有一定的成本忧 时主机厂倾向于做好硬件预埋，后 势，跨域融合进程中，国绕智驾率 续OTA升级逐步发挥硬件性能，这 先进行行泊一体，围绕座舱推出能 对座拍芯片算力提出更高要求。 泊一体，最终将实现能驾融合/能部一体，比如英伟达Thor地平线 J5/J6、高通Flex等芯片，均可支持 始部—体， 资料来源：各公司官网、华泰证券、汽车之家。 04 汽车之家研究院 AutohomeResearchInstitute 智能驾市场超势 中国智能电动车发展趋势洞察 共享出行成蓝海，2030年市场规模将达2.25万亿 智能驾驶技术的逐步成熟，对传统的出行领域产生的冲击最大，马斯克曾表示，自动驾驶出租车 (Robotaxi）将是特斯拉的未来一一车主离开车以后，让汽车加入Robotaxi车队可以帮助车主账 取收益。该项技术一旦成熟，智能驾驶汽车将大规模涌入市场。据IHSMarkit预测，我国共享出 行市场将在2030年达到2.25万亿元。 不少城市对智能驾驶的测试和落地展现出积极的支持态度，陆续出台各种政策，2024年7月4日， 工信部公布了智能网联车“车路云”一体化应用试点名单，包括北京、上海、重庆、济南、武汉 广州、深圳等20个城市入选。同时，北京、济南、上海、长沙等地先后出台了无人驾驶相关的政 策。 中国共享出行市场规模预测 单位：亿元 22500 8620 2330 20202025E2030E 全国各地推动无人驾驶政策频出 长沙全国上海南北京 2024年7月1日2024年7月4日2024年7月日2024年7月4日2024年7月8日 长沙宣布1十美工信于部网智江父能市无上海人发放驾了息济南化市易丁、云信北京市经信局就 2面026开年区4故个钻 "车路了 联汽车云立应川 于拟开故能 （北京市自动驾 驶汽车条例(征求 单汽车尚道款测测式话，化”应用或产法许可，款证含业联汽车武产开学意见稳)》对外征 市名单，URiS分别为要可普并 的公示》 求意见，，限支持 里程达10:0分年 上海. 公司、百 上海惠动4长层 动驾驶汽车用 智能网联力丰测！于城市公共电汽 试道路(中心一车客运、网约车 个城市(共亡生： 小马晶 可通过相应+ 动驾安试六 范应用)。 汽车租赁等城市 出行服务。 ki,车 列入应前此诺预约乘“运方 市 人车，白示 驾范应驶用阶载.5丰 为免费体丝， 05 汽车之家研究院 AutohomeResearchInstitute 智能汽车配置趋势 07 20 智能座舱配置发展趋势 智能驾驶配置发展趋势 INSIGHTREPORTONCHINA NTELLIGENTELECTRICVEHICLEDEVELOPMENTTREND 2024中国智能电动车发辰趋势洞察 CHAPTER02 第二章 能座能配置发展趋势 智中国智能电动车发展趋势洞察 智能座舱：新能源车渗透率突破80%，较19年增长61.1% 至2024年H1，新能源车智能座舱市场渗透率已经突破80%，达到84.3%，较2019年的23.2%增长了61.1个百分点， 中国新能源汽车市场产品智能化正在飞速发展，车联网、OTA在线升级、10英寸以上中控屏和语音识别功能已经成为了很多车型的标准配置，也逐渐成为消费者购车的必备需求，新兴的便利性配置正在快速增长，例如手机APP远程控制、Wi-Fi热点。 新能源车智能座舱渗透率走势 +61.1% 63.4% 78.7% 84.3% 23.2% 33.7% 40.3% 2019年2020年2021年2022年2023年2024H1 100% 80% 手机APP远程控制 标配10英寸以上中控屏 语音识别功能 车联网成！ 熟！ 60% OTA在线升级型 —Wi-Fi热点 车内/环境氨围灯成！ 40% 20% 0% 2019年2020年2021年2022年2023年2024H1 手机互联/映射副驾驶娱乐屏手势控制 AR-HUD 后排多媒体屏幕 长型！ 型芽！ 数据来源：汽车之家大数露，市场渗透率以车型标配率