2023中国智能电动汽车产业发展洞察研究报告

系列报告 “CHINASMARTELECTRICVEHICLE”SERIESREPORT 2023中国智能电动汽车产业发展洞察研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,December2023 亿欧智库： 更懂中国智能电动汽车的第三方研究机构 前言 2023年中国智能电动汽车产业发展进展 2023年，中国智能电动汽车产业的发展无论是市场规划还是产品技术，均迎来了新的突破。据亿欧智库测算，2023年中国智能电动汽车的销量有望实现占比新能源汽车65.2%以上。 2023年智能电动汽车产业上游的发展围绕智能化与电动化展开。智能化领域，智能驾驶功能发展提速，城市NOA功能的量产过程中，带动产业上游智驾传感器、芯片、高精地图、解决方案等多类型企业的发展。电动化领域，目前超充设备加速发展下，中国动力电池企业陆续推出了高充电倍率的电池新品，市场竞争逐渐进入白热化。 产业中游的主机厂作为链主，同样希望在这百年难遇的变革中，实现突围。乘用车主机厂不断实现创新功能的量产落地，而商用车主机厂正在寻求商业化的突破。 产业下游的汽车服务也成为SEV车企品牌布局的重点，车企品牌的竞争不再局限于汽车本身，而是上升至汽车全生命周期的使用体验。 关于《2023中国智能电动汽车产业发展洞察研究报告》 2023年，智能电动汽车产业发展提速，智能驾驶领域，NOA功能的规模化量产使行业面临自动驾驶落地前的最后一个挑战；智能座舱也 正在打造以用户为中心的应用生态；超充等能源服务也正在加速布局……. 本份报告将2023年智能电动汽车产业的发展进行全面的梳理与分析。报告基于亿欧智库对智能电动汽车产业长期关注的基础上，通过第三方专业机构的角度对该产业进行分析和洞察，聚焦重点赛道关注热点事件、技术发展、企业案例、竞争格局以及发展趋势等，最终萃取提炼，形成专项报告。 目录 CONTENTS 01 2023年中国智能电动汽车产业发展综述 1.12023年中国智能电动汽车市场销量及预测 1.22023年中国智能电动汽车产业链发展洞察 1.32023年中国智能电动汽车产业图谱 02 2023年中国智能电动汽车产业细分赛道发展洞察 2.12023年智能电动汽车-智能化赛道发展洞察 2.22023年智能电动汽车-电动化赛道发展洞察 2.32023年智能电动汽车-车企发展洞察 2.42023年智能电动汽车-汽车服务与后市场发展洞察 03 2024年中国智能电动汽车产业发展展望 3.12024乘用车市场发展趋势预测 3.22024商用车市场发展趋势预测 3.32024智能电动汽车产业发展预测 目录 CONTENTS 012023年中国智能电动汽车产业发展综述 1.12023年中国智能电动汽车市场销量及预测 1.22023年中国智能电动汽车产业链发展洞察 1.32023年中国智能电动汽车产业图谱 02 2023年中国智能电动汽车产业细分赛道发展洞察 2.12023年智能电动汽车-智能化赛道发展洞察 2.22023年智能电动汽车-电动化赛道发展洞察 2.32023年智能电动汽车-车企发展洞察 2.42023年智能电动汽车-汽车服务与后市场发展洞察 03 2024年中国智能电动汽车产业发展展望 3.12024乘用车市场发展趋势预测 3.22024商用车市场发展趋势预测 3.32024智能电动汽车产业发展预测 中国新能源汽车销量在2019年-2020年期间市场渗透率约5%。2021年和2022年市场呈现爆发式增长，2022年新能源汽车销量同比增长93.6%。 亿欧智库预测2023年新能源车增长率为36.7%，渗透率到达31.4%。2025年新能源汽车销量增长率将降低到21.0%，市场进入稳定发展期。 据亿欧智库测算，2022年中国智能电动汽车的销量已占新能源汽车的51.7%，2023年预计有望达到65.2%。到2025年，在新能源汽车近50%的汽车出行市场渗透率的基础上，智能电动汽车的销量将超1220万辆，占新能源汽车的80.1%。智能电动汽车将是未来中国车市的中坚力量。 亿欧智库：2019-2025中国新能源汽车销量、增长率和渗透率 亿欧智库：2019-2025中国智能电动汽车销量、增长率和渗透率 261.2% 117.1% 166.9% 42.9% 72.5% 47.5% 34.8% 1524.1 1259.61220.3 941.6 905.1 688.7613.7 352.1355.8 136.7 17.0 120.6 36.9 133.3 NEV 渗透率 20192020202120222023E2024E2025E 4.7% 5.4% 13.4% 25.6% 31.4% 40.6% 47.4% 新能源汽车销量(万辆)汽车总销量(万辆)新能源汽车销量增长率 SEV 渗透率 20192020202120222023E2024E2025E 14.1% 27.0% 37.9% 51.7% 65.2% 71.9% 80.1% 157.6% 93.6% 36.7% 33.8% 13.3% 21.0% -4.0% 1524.1 1259.6 688.7 941.6 120.6 136.7 352.1 2531.1 2576.9 2627.5 2686.4 2998.4 3102.3 3212.6 智能电动汽车销量(万辆)新能源汽车销量(万辆)智能电动汽车销量增长率 产业链上游的重点是智能化和电动化零部件，其中智能驾驶部分包括感知元件、地图定位、智能底盘等，智能座舱部分包括人车交互系统、 HUD、舱内监测和操作系统等，智能网联和智能全栈解决方案也是智能化的核心组成部分。电动化零部件包括动力电池、驱动电机和电控系统。 在产业中游，纯电动、插混、增程式三种能源形式的SEV为市场主流，产业下游涉及能源服务、双智城市、汽车服务和后市场等细分版块。 2023年，上游智能化与电动化零部件在创新技术的加持下实现突破，中下游企业面向C端用户统一竞争激烈，望把握住汽车变革所带来的机遇。 产业上游产业中游产业下游 智能驾驶 雷达感知视觉感知 智能化零部件 智能座舱 智能交互 HUD 舱内监测 智能网联 V2X 智能全栈 解决方案 乘用车 纯电动插电混动 主机厂 商用车 客车 能源服务 充电 换电 基础设施 双智城市 产业园 示范区 高精地图/定位 智能底盘 操作系统车载应用 全栈解决方案 芯片 增程式混动 卡车及专用车 加氢 储能智慧交通 汽车服务和后市场 动力电池 锂电池燃料电池 电动化零部件 驱动电机 电机减速器 电控系统 电机控制系统电池管理系统 汽车服务 新车交易 二手车交易网约车/共享出行 数字化服务 汽车后市场 汽车金融汽车保险维修保养 数据来源：亿欧智库6 2023年智能电动汽车产业上游的发展围绕智能化与电动化展开。智能化领域，智能驾驶功能发展提速，已经来到完全自动驾驶之前的最后一道 “门槛”-城市NOA的量产落地。城市NOA功能的量产过程中，带动产业上游智驾传感器、芯片、高精地图、解决方案等多类型企业的发展。 电动化领域，目前超充设备加速发展下，中国动力电池企业已经走在了研发-生产-量产-装车的正循环中并陆续推出了高充电倍率的电池新品，比如中创新航的3C倍率电池、宁德时代的“神行超充电池”和“麒麟电池”以及巨湾技研的“凤凰电池”等，市场竞争逐渐进入白热化。 亿欧智库：智能驾驶行车功能与配置进阶分析模型 横向+纵向 完全自动驾驶 亿欧智库：2023年中国充电高倍率电池发展现状 ICC智能自适应领航时速高于60km/hICA集成式领航辅助时速低于60km/hTJA交通拥堵辅助 LKA车道保持辅助 动干预转向系统 LDW车道偏离预警 单车道 主 城区（部分区域）NOA 高速NOA HWA高速公路辅助 TJP交通拥堵领航 配置高精地图高速 6C 巨湾技研凤凰电池使用XFC极速充电技术，0-80%充电仅需 7.5min（6C） 采用双液冷系统，实现2倍散热率 支持用车周期内终身极速充电 总线电压升降开关矩阵自如切换电压 5C 宁德时代5C麒麟电池将搭载于理想汽车首个纯电动平台 预计首发车型为理想MEGA 2022年6月发布的第三代CTP麒麟电池完全取消模组，通过冷却结构优化，使电池快充性能进一步提升 3C 中创新航基于800V高压平台的3C倍率超充电池搭载小鹏G6全系 直流超充峰值功率280kW 10%-80%补能快至19min 充电10分钟，续航300km 低速 ALC自动变道辅助 横向 多车道 ACC自适应巡航 纵向CC定速巡航 AEB主动刹车 加入车距保持传感器 横向/纵向 L2+L2L1 L0 2023年，乘用车智能驾驶功能发展提速，高速NOA规模化应用后，领先车企快速布局城区NOA功能，2023年-2024年期间，将成为高阶智驾 功能实现突破的关键节点。多数车企在攻克城区NOA功能的同时，不断优化高速NOA功能，逐步解决高阶智驾带来的“长尾”问题。 2023年，商用车智能网联技术进入推广期，与金融保险业深度结合，进行安全与经济性验证，同时企业方需要不断收集车、路、人端数据，利用数据进行赋能车辆运营。亿欧智库预测2027年将到达快速发展期，而2030年到达成熟期后，自动驾驶系统有望代替部分大型物流企业的传统司机，正式进入运力软件收费时代，而部分小型车队或个体司机随着年轻化，座舱娱乐生态及模式有望实现商业应用。 企业 功能名称 规划时间 计划开放地区 车型 技术路线 蔚来 NAD 2023年7月1日NOP+正式商业 2023年Q3推送NADBeta版本 — 未公布 高精地图 小鹏汽车 城市NGPXNGP 2023年上半年已落地北上广深，后续持续开放 2023年H1首发北京、上海、广州、深圳（高精地图版） 2023年H2计划落地约50城，2024年计划落地约200城 小鹏G9小鹏G6 小鹏P7iMax 目前高精地图，未来采用重感知 理想汽车 城市NOA 2023年Q2开始推送内测用户 2023年底预计推送100座城市 — 理想L7Max、理想L8Max 理想L9Max 无高精地图 智己汽车 城市NOA 预计2023年10月份开始公测 — 智己L7智己LS7 先依靠高精度图，未来采用重感知 华为 城市NCA ADS2.0 2023年Q3实现15个无图城市落地 2023年Q4新增30个城市达到45城 深圳、上海、广州开放高精地图版本；2023年Q3率先 在15个城市（开发“轻图”方案 阿维塔11、问界M5智驾版 极狐阿尔法S全新Hi版 目前高精地图，未来采用重感知 毫末智行（长城） 城市NOH 2024年Q1实现城市NOA功能2024年落地100个城市 率先开放北京、保定、上海；未来预计开放达到100城 魏牌摩卡DHT-PHEV魏牌蓝山 重感知 技术发展 自动驾驶车路协同 数据技术服务 商用车智能网联产品技术持续升级，未来有望实现软件收费 不断打通与收集车、路、人端智能网联数据，基于数据赋能运营优化，如基于路的数据，优化动力输出、能量回收，开拓商用车的专线模式 车联网软件订阅 自动驾驶运力服务 自动驾驶企业、主机厂作为运力提供方与物流货运平台直接合作，通过物流运营平台调度车辆 深度学习数据驱动软件升级 ······ 随着智能网联软硬件的大规模上车，物流方将加速车联网平台软件订阅，实现TCO优化，数字化管理 运力收费 AI司机 自动驾驶车队 金融保险业务 座舱娱乐生态 ADAS 车联网 安全技术与金融保险结合，降低用户一次性投资成本，同时进行技术与经济性验证 金融产品创新 科技化运营 智能化风控 数字化建设 智能云平台 数字钥匙 2027-2030年：发展期 商业化程度 车辆管理 随着司机的年轻化，座舱娱乐