2023中国智能门锁行业市场现状及营销洞察报告

艾普思咨询 2023中国智能门锁行业市场现状及营销洞察报告 导读 奥维云网（AVC）发布的数据显示，2023年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到1870万套，同比增长3.6%，预计2024年零售量规模将达2050万套，同比预计增长9.6%。随着“智能家居”的逐渐普及，智能门锁市场需求也将持续增长，行业发展潜力巨大。 为洞察智能门锁行业发展现状，艾普思咨询分析了国内某主流电商平台上的公开数据以及全网舆情信息，从商品价格、品牌表现、营销洞察等多个方面进行解读。 数据源国内某主流电商平台、网络搜索（艾普思自建搜索引擎）数据获取时间2023年12月 数据说明1.本报告产品销量分析样本来自国内某主流电商平台，获取关键词：智能门锁、智能锁。 2.本报告根据评论区消费者选购产品是否包含相应关键词来划分基础款、升级款。 3.本次统计数据为不完全统计，分析结果仅供参考。 目录 市场概况1 1.1市场规模&分类：升级款、基础款平分秋色1 1.2价格分布：升级款销售均价约为基础款的1.46倍2 1.3品牌表现：前五品牌市占率超50%，中低端市场爵象、小米表现突出2 消费者反馈5 2.1消费者关注：安装、服务、功能5 2.2消费者满意度：续航问题负面率高5 2.3消费者投诉缘由：打不开门6 营销洞察7 3.1声量走势&站点分布7 3.2品牌宣传8 敏感舆情11 4.1小米智能锁自动开门事件11 结语13 市场概况 1.1市场规模&分类：升级款销量占比45% 2023年12月，监测范围内智能门锁行业销量约23万件，其中基础款占比 55%，升级款占比45%。 注：此处基础款指仅支持密码开锁、指纹开锁等基础功能的智能门锁，升级款指除上述基础功能外，还支持可视猫眼、人脸识别、指静脉识别、远程对讲、实时监控等扩展功能的智能门锁。 升级款智能门锁中，可视猫眼功能最普遍，支持该功能的门锁销量占比87%，其次是抓拍功能（66%）、人脸识别功能（58%），支持指静脉识别、实时监控功能的智能门锁销量占比不足10%。 图1.2023年12月各类型智能门锁销量占比 1.2价格分布：升级款销售均价约为基础款的1.46倍 市场上基础款智能门锁销售均价为945元，价格在1000元的基础款智能门锁交易量占比78%，价格在1000元以上的基础款智能门锁销量较少；升级款智能门锁销售均价1381元，约为基础款销售均价的1.46倍，价格在1000元-1500元的交易量占比37%。 图2.2023年12月各类型智能门锁销售均价及各价格区间交易量占比 1.3品牌表现：前五品牌市占率超50%，中低端市场爵象、小米表现突出 交易指数：小米、德施曼、beck博克前三 监测样本中，12月交易额超过10万元的位列品牌共19个，其中小米、德施曼、beck博克交易指数位列前三。交易指数前十品牌中，除小米、华为外，其他品牌均专注于智能门锁的研发与生产。 图3.2023年12月智能门锁行业品牌交易指数top10 销售均价：中低端市场爵象、小米表现突出 交易指数前五品牌中，德施曼升级款智能门锁均价最高（3629元），其次是凯迪仕（3349元）；爵象的升级款智能门锁和基础款智能门锁均价均最低，分别为918元和579元，小米基础款智能门锁价格也较低（807元），二者在中低端市场表现突出。 图4.2023年12月智能门锁行业主要品牌产品均价 市场集中度：前五品牌市占率达90% 监测样本中，前三品牌交易额之和占比43%，前五品牌交易额之和达51%，前八品牌交易额之和达62%。整体上看，智能门锁行业市场集中度偏高。 图5.2023年12月智能门锁行业集中度 消费者反馈 为进一步了解智能门锁消费者的关注点和消费诉求，我们随机抽选了50个 畅销产品分析其近100页的评论数据，另抽选了投诉网站上智能门锁相关的3800余条投诉进行分析。 2.1消费者关注：安装、服务、功能 分析结果显示，智能门锁消费者对智能门锁的安装最为关注，全部9.03万条评论中，34.72%的评论提到了安装；其次是服务和功能，提及率分别为17.56%、12.95%。此外，消费者对便捷性的关注也超过10%。 图6.智能门锁行业消费者关注 2.2消费者满意度：续航问题负面率高 进一步分析结果显示，智能门锁续航相关评论负面率最高，达7.21%，其他方面评论负面率较低，均不足1%。结合具体评论来看，少量消费者反馈电池刚用几天就没电，但经客服指导充电后能用更久。因此除了升级电池容量外，在说明书显眼位置提醒到货后充满电再使用，或售前客服提醒先充电，能最大限度减少因续航问题引发的差评或投诉。 图7.智能门锁评论各方面负面率 2.3消费者投诉缘由：打不开门 对智能门锁行业网络投诉进行分析，结果显示，投诉量排行前三的投诉缘由为服务问题、退换问题、质量差，且三者通常是“相辅相成”的，消费者因质量问题向客服寻求帮助或申请退款，但客服未能解决问题，进而造成投诉。 具体来看，打不开门、指纹失灵的情况较为典型，这两类问题直接让智能门锁的“方便成不便”，极大地削弱了智能门锁相对于传统门锁的优势，建议相关厂商积极解决问题，避免引发消费者对当事产品乃至整个品牌的信任危机。 图8.智能门锁投诉缘由 营销洞察 3.1声量走势&站点分布 2023年12月，全网智能门锁相关声量共计53.74万条，日均声量1.7万余 条，12月19日后行业声量大增，日均声量达2.9条。相关信息主要分布在抖音（44%）、、今日头条（25%）、西瓜视频（12%）等站点。 图9.2023年12月智能门锁行业舆情声量走势及站点分布 3.2品牌宣传 3.2.1前十品牌：凯迪仕、施德曼声量最高，华为、小米互动多 2023年12月，凯迪仕、德施曼、华为品牌传播指数排行前三。 图10.2023年12月智能门锁行业品牌传播指数top10 从具体表现来看，凯迪仕、施德曼声量最高，获得的交互量也相对较高；小米、华为以较低的声量获得了较多网友互动，交互量分别为13.89万、18.69万。 图11.2023年12月传播指数前十品牌声量及交互量 3.2.2营销站点：抖音、今日头条、新浪微博、小红书 传播指数前十品牌中，除樱花、华为、小米外，其他品牌声量主要来自抖音、今日头条、西瓜视频等“抖系”平台；樱花品牌来自新浪微博的声量占比达52%，主要为演员高圆圆代言樱花智能锁相关信息（占比98%）；华为、小米相关信息分布较均衡；此外，loock鹿客、德施曼来自小红书的声量分别占比15%、9%。 图12.2023年12月舆情传播指数前十品牌声量站点分布 小红书&抖音：各地经销商宣传热情高 在智能门锁的营销推广中，各地锁具经销商发挥了重要作用。数据分析显示，抖音智能门锁相关信息中，锁具经销商发布声量占比达75%，小红书智能门锁相关信息中，锁具经销商发布声量占比也达到45%。 图13.2023年12月智能门锁相关信息中经销商声量占比 各大品牌中，玥玛、因硕经销商在抖音平台上的声量占比均达84%，通许玥玛智能锁、玥玛智能锁曹县总代理、因硕智能锁连云港总经销、因硕智能锁台州总经销等账号较活跃；loock鹿客、德施曼经销商在小红书上的声量占比均超50%，鹿客智能锁、南宁华章一智能锁、德施曼智能锁、南京德施曼智能锁总经销等账号较活跃。 图14.2023年12月部分品牌小红书及抖音平台经销商声量占比 敏感舆情 4.1小米智能锁自动开门 近期，辽宁大连一男子称家中小米智能锁半夜突然自动开门，该事件引发了广泛关注。 相关消息最早于12月16日开始传播，并于12月18日达到声量峰值（1365条），新浪微博（18.51%）、今日头条（9.06%）、百家号（8.72%）、搜狐新闻（4.96%）等多个社交媒体及新闻网站均有报道。 18日，小米公司发言人回应称经查实后，相关视频中出现的产品采用半自动锁体，搭配直插式C级锁芯，不具备锁舌自动收回功能，只有在门锁关闭不完全、门框安装公差过大等导致房门处于意外“虚掩”状态下，才存在出现“意外自动开门”的理论可能性。 图15.“小米智能门锁自动开门”事件相关舆情声量走势及站点分布 事件引发了网友激烈讨论，对热帖评论区的进一步分析结果显示，23.66%的言论认为半自动锁不可能自动开门，21.51%的言论认为华为出智能锁小米就被黑，18.82%的言论顺势调侃小米汽车，15.05%的言论直观表达小米的产品质量本就很差，另有8.06%的言论认为小米一出事华为又背锅。 图16.“小米智能门锁自动开门”事件网友观点 整体上看，对小米友好和不友好的评论各半，没有明显的优势方，此事件并未对小米品牌造成很大负面影响，但仍会给部分只看到负面热搜词条而未关注详情的普通网友造成“小米不靠谱”的印象，建议品牌方在回应澄清时，带上含义明确的正面话题词条，切勿让#小米智能门锁多次自动打开#之类的负面词条占据公众视野。 结语 近年来智能门锁行业发展迅速，其应用也越来越普及，含人脸识别、指静脉识别、实时监控等扩展功能的升级款智能门锁销量占比已达到总体的45%，销售均价是基础款智能门锁的1.46倍。智能门锁行业表现较好的品牌有：小米、德施曼、beck博克等,前五品牌交易额之和达51%。 评论分析结果显示，智能门锁消费者对产品安装、服务、产品功能最为关注，续航相关负面评论率稍高。网络营销方面，抖音、今日头条、新浪微博、小红书等平台成为智能门锁行业主流营销平台，各地智能锁经销商在网络推广中发挥了 重要作用。 消费者投诉中打不开门、指纹失灵的情况较典型，此类问题极大地削弱了智能门锁相对于传统门锁的优势，建议各大厂商予以重视。 近期发生的“智能门锁自动开门”事件引发了消费者对智能门锁安全性的担忧，建议各大厂商严把质量关，同时做好消费者释疑工作，切实保护好消费者的生命和财产安全。 关注“艾普思舆情大数据”，获取更多数据报告