2023中国智能汽车新一代传感器研究报告

系列报告 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) “CHINASMARTELECTRICVEHICLE”SERIESREPORT ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 2023中国智能汽车新一代传感器研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,July2023 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 亿欧智库： 更懂中国智能电动汽车的第三方研究机构 前言 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 回顾2022年，智能汽车产业涌现出了一批新型智能传感器，其性能相比传统传感器来说，都有了大幅度的提升。在智能驾驶场景中，环境感知传感器的硬件性能将直接影响后续的感知融合、决策规划以及车辆控制环节，更高性能的感知传感器能够提供更丰富的信息，同时能让整个自动驾驶系统变得更稳定、鲁棒性更高。在智能座舱场景中，性能更优的感知传感器不仅可以适应更多变的环境，也可以为驾驶员提供更好的人机交互。环境感知传感器已成为了整个智能汽车技术栈不可或缺的一部分，这在一定程度上推动了环境感知传感器的快速发展。 亿欧智库发现，面对多变复杂的感知环境，传统环境感知传感器性能已无法满足更高级别智驾功能和更好人机交互需求。此时，在智能驾驶和智能座舱场景中，出现了一些具备自主学习能力，并且能支持AI技术处理大规模数据的智能传感器，这类传感器可以被称为“新一代传感器”。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 新一代传感器相比于传统智能传感器，其在软硬件层面都有了较大幅度的提升，让感知融合上升到了新的高度。在软件层面，新一代传感器提供的数据量较大，同时会提供三维深度信息，更适合应用在深度学习模型；在硬件层面，新一代传感器内部核心部件的精密化程度更高，并且对芯片性能要求也更高。 从已上市车型的搭载情况来看，新一代传感器已实现了小规模上车。在发展初期，新一代传感器的发展前景受到行业人士的激烈讨论，包括各传感器的相对优势、实际场景应用的前景和挑战、未来技术发展路径等。为了解答上述问题，亿欧智库通过行业专家访谈、案头深入研究等方式，撰写了《2023中国智能汽车新一代传感器研究报告》。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 本报告针对智能汽车新一代传感器的发展现状、市场格局、场景应用前景、主流企业的现状等问题进行了深入地研究与分析，并对当前行业内产品与技术发展趋势、产业生态和企业管理观念的发展趋势、市场投融资趋势进行研究与解读，同时报告对典型传感器的市场规模与渗透率进行预测，使行业内外人士可以更直观地了解当下中国智能汽车新一代传感器的发展进程与市场动态。 2 ©亿欧智库-李先生(203972) 目录 ©亿欧智库-李先生(203972) CONTENTS 中国智能汽车新一代传感器市场综述 01 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 1.1智能汽车传感器发展历程与分类 1.2智能汽车新一代传感器概述 1.3智能汽车新一代传感器产业链分析 02 中国智能汽车新一代传感器具体产品分析 2.1典型新一代传感器盘点 2.2具体产品发展现状分析 03 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 中国智能汽车新一代传感器应用场景分析 3.1新一代传感器智驾场景应用分析 3.2新一代传感器智舱场景应用分析 04 中国智能汽车新一代传感器发展趋势 4.1技术与产品发展趋势 4.2商业及生态发展趋势 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 4.3投融资市场发展趋势 目录 ©亿欧智库-李先生(203972) CONTENTS 中国智能汽车新一代传感器具体产品分析 01中国智能汽车新一代传感器市场综述 1.1智能汽车传感器发展历程与分类 1.2智能汽车新一代传感器概述 1.3智能汽车新一代传感器产业链分析 02 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 2.1典型新一代传感器盘点 2.2具体产品发展现状分析 03 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 中国智能汽车新一代传感器应用场景分析 3.1新一代传感器智驾场景应用分析 3.2新一代传感器智舱场景应用分析 04 中国智能汽车新一代传感器发展趋势 4.1技术与产品发展趋势 4.2商业及生态发展趋势 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 4.3投融资市场发展趋势 1.1智能汽车传感器进入AI赋能时代，环境感知类传感器成为未来发展重心 汽车传感器的发展历史悠久，应用范围已从车辆本身延申到了外部环境。从20世纪60年代至21世纪初，各类车身感知传感器陆续出现，比如，燃 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 油车主要以测量压力、油量、水温等传感器为主，而电动车主要以测量电流、气体等传感器为主。 近年来，伴随着AI技术的不断发展，智能车时代对于环境感知传感器的需求逐渐涌现，而大部分环境感知传感器都是具备信息采集和信息处理能力的智能传感器。 智驾场景和智舱场景成为了环境感知类智能传感器主要的应用场景。由于车内外的环境复杂度较高，信息处理难度较高，这让智能传感器成为了智驾和智舱最主要的传感器。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 亿欧智库：汽车传感器的发展历程 亿欧智库：2023年中国智能汽车环境感知类智能传感器介绍 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 汽车上仅有机油压力防抱死制动装置和安基于AI技术的智能型传传感器、油量传感器、全气囊有关的传感器感器大量涌现，具备对水温传感器，与仪表开始出现外部环境检测、处理和或指示灯连接自适应的能力 20世纪60年代80-90年代近年来 70年代21世纪 应用于治理排放的传动力系统中，流体温度和压力感器开始出现传感器、速度和位置传感器、 含氧量传感器等陆续出现 根据使用目的不同，汽车的传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。车身传感器主要是对车辆本身的感知，类似于汽车的“神经末梢”，分布于动力系统、底盘系统、车身系统。常见的传感器包括压力传感器、位置传感器、温度传感器、线加速度传感器、角加速度传感器、空气流量传感器、气体传感器。环境感知传感器主要是对自车周围的环境进行检测识别，并将获取的信息进行预处理后，提供给汽车计算平台进行决策规划。此外，环境感知类传感器也会被应用于舱内的驾驶安全监测和人机交互等功能。常见的环境感知传感器包括主动型传感器（超声波雷达、毫米波雷达、激光 雷达）和被动型传感器（摄像头、红外热成像等）。 传感器类型 工作原理 应用场景 主动型传感器 超声波雷达 发射或接收超声波，根据折返时间测算距离 智驾场景 毫米波雷达 发射或接收毫米波，根据回波频差测算距离和速度 智驾场景智舱场景 激光雷达 发射和接收激光，根据折返时间测算距离 智驾场景 被动型传感器 摄像头 采集外部信息，依据算法进行图像识别 智驾场景智舱场景 红外热成像 通过接收到的能量生产热影像或热图像 智驾场景智舱场景 智能传感器的工作原理主要是以光信号或电磁波信号为主。智能传感器的应用场景主要是在智驾场景和智舱场景。 一般来说，支持AI算法的传感器，都可以被称为新一代传感器。比如高线数的激光雷达，以及支持驾驶员姿态识别的舱内传感器。 亮道智能 CMO 江南逸 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 1.2.1新一代传感器技术多维升级，AI技术赋能实现能力跃级 环境感知数据需要的信息维度增多，数据处理难度提升。2D数据已无法满足自动驾驶的需求，为了提升自动驾驶系统的鲁棒性，需要获取目标物 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 的距离、高度、速度等多维度信息，但多维度数据会提升数据处理难度，传统规则算法模型已无法适应此类数据类型。 核心部件要求高 收发核心组件的性能高低，决定了传感器的性能高低 传感器芯片的硬件性能高低，决定了传感器的算力大小和信息自处理能力 新一代传感器特征 数据处理维度高 有更多深度信息，例如目标物的距离、高度、速度、加速度等信息 数据量非常大，且需要实时进行采集 AI技术的依赖度高 基于AI技术的深度学习模型成为了趋势，减少了传统处理过程中的信息丢失。 例如传统的激光点云处理，主要为地面点云分割、目标物点云分割、目标物 聚类分析、匹配与跟踪，而深度学习模型可以直接处理点云数据 新一代传感器定义 在智能驾驶和智能座舱场景中，具备自主学习能力，并且能够支持AI技术处理大规模 数据的新一代智能传感器。例如，激光雷达、4D毫米波雷达等。 基于AI技术的新一代传感器成为了智能传感器的新趋势。新一代传感器具备边缘计算能力，能够对数据进行实时采集和计算，相比于传统智能传感器，其核心部件的精密度更高，软硬件的要求也更高。亿欧智库认为，在AI技术的加持下，新一代传感器能够更快地处理大量数据，同时也能够通过自主学习能力，更好地处理深度信息。 传统智能传感器VS新一代传感器 软硬件分类 传统智能传感器的特点 新一代传感器的特点 硬件层面 核心部件发展成熟度高 核心部件的精密度更高 芯片算力需求低 芯片算力需求较高 软件层面 基于规则算法为主 基于AI技术的深度学习模型 数据量较小 数据量较大，且需要边缘计算能力 二维信息为主，且缺少深度信息 大多为三维信息，且具备深度信息 1.2.2汽车智能化时期，功能需求提升加速新一代传感器逐渐规模化上车 新一代传感器主要出现于汽车智能化时期，此时，智驾功能开始实现L2级以上的高速和城区NOA，而智舱功能朝着更智能化的人机交互类功能发 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 展，比如乘客的情绪识别、手势识别等。 至2023H1，一些新一代传感器已在部分主机厂车型搭载，比如激光雷达已经在新势力车企、传统车企孵化的新进品牌等主推车型上得到应用，新一代传感器已具备小规模上车的能力。 亿欧智库：不同阶段下智能汽车新一代传感器的发展概况亿欧智库：2023H1部分主机厂新一代传感器的搭载情况 该阶段实现的功能 主机厂 车型 激光雷达 4D毫米波雷达 3D-ToF摄像头 蔚来 ES8/ES7/ET7/ET8等 √ 小鹏 G6/G9等 √ 理想 L7/L8/L9 √ √ 上汽 智己L7/飞凡F7/飞凡R7 √ √ 路特斯 Eletre √ √ 长安 深蓝SL03 √ 北汽极狐 极狐阿尔法 √ 高合 HI-PhiY/Hi-PhiZ √ 广汽埃安 LXPlus/HyperGT √ 合创 V09 √ 一汽红旗 E001 √ 代表的传感器