招银国际助力华润饮料IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2024年10月23日，华润饮料（控股）有限公司（以下简称“华润饮料”或“公司”，股票代码： 2460.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任华润饮料香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力公司成功发行上市。 华润饮料此次全球发行347,826,200股（超额配售权行使前），发行价格定于每股14.50港元，募集金额约50.4亿港元（超额配售权行使前）。本次发行共引入9家基石投资者，阵容十分强大，包括瑞银、中旅、WildlifeWillowLimited、中邮保险、Oaktree、PTIndadi、Athos、Ghisallo、Pamalican旗下主体，共计认购3.1亿美元，约占绿鞋前发售股份数目的47.72%。超强的基石阵容为公司吸引了众多优质长期投资人关注锚定投资机会，为项目成功发行奠定基础。 华润饮料是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的知名企业。根据灼识咨询报告，公司于1990年开始生产，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。历经40年的发展，公司已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业（按2023年零售额计的市场份额分别为18.4%及32.7%）。 招银国际作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，向投资者传递公司独特的投资价值，为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化 的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk