招银国际助力华润饮料IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2024年10月23日，华润饮料（控股）有限公司在香港联交所成功挂牌上市，发行347,826,200股，发行价格每股14.50港元，募集金额约50.4亿港元（超额配售权行使前）。招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力项目成功发行。本次发行引入9家基石投资者，包括瑞银、中旅等，合计认购3.1亿美元，约占绿鞋前发售股份数目的47.72%，为项目成功奠定基础。

华润饮料是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的知名企业，1990年开始生产，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。2023年，公司为中国第二大包装饮用水企业及最大饮用纯净水企业，市场份额分别为18.4%和32.7%。

招银国际在市场推介中充分调动体系内资源，对投资者进行全面覆盖与教育，传递公司投资价值，展现了其优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到公司管理层高度认可。

招银国际融资有限公司作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略，凭借招商银行境内外协同优势，有效结合本地市场智慧与境内外资源，主导或参与了香港资本市场多项重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，在提供境外资本市场顾问服务中处于领先地位。