（已压缩）消费品工业研究2024年第3期（总39期）： 2024年上半年消费品工业总体运行情况及对策建议-水印版

消费品工业研究 赛迪研究院主办 2024年7月31日 第3期 总第39期 本期主题 □2024年上半年消费品工业总体运行情况及对策建议 □2024年上半年食品工业运行情况及对策建议 □2024年上半年纺织工业运行情况及对策建议 □2024年上半年中药产业运行情况及对策建议 『所长导读』 消费品工业是我国重要民生产业和传统优势产业，包括食品、纺织、中药等行业，涵盖老百姓生活衣食居用行、育教医康养等方方面面。消费品工业“量大面广”，是工业经济平稳增长的压舱石、稳定器，是满足人民美好生活需要的重要支撑。 “本期主题”围绕2024年上半年的消费品工业总体运行情况进行分析，科学研判消费品工业当下面临的形势，并提出下一步发展对策。在食品行业，还需加强地方特色产业培育，加快食品生物制造发展，统筹推进智改网联数转；在纺织行业，还需创新多场景、融合式消费模式，推进产业链供应链数智化发展，拓展大中小企业融通发展渠道；在中药产业，还需构建中医药创新发展体系，推动中医药制造工艺系统升级，加强中药种植管理规范。 本期内容的有关看法和观点愿与业内人士交流探讨，不足之处，希望得到业界的批评与指正。 赛迪研究院消费品工业研究所李博洋所长 2024年7月31日 目录 CONTENTS 本期主题： 2024年上半年消费品工业运行情况1 一、消费品工业总体运行情况1 二、主要问题4 三、对策建议7 2024年上半年食品工业运行情况9 一、食品工业总体运行情况9 二、主要问题13 三、对策建议14 2024年上半年纺织工业运行情况17 一、纺织工业总体运行情况17 二、主要问题21 三、对策建议23 2024年上半年中药产业运行情况25 一、中药产业总体运行情况25 二、主要问题28 三、对策建议29 附件一：31 本期主题一：2024年上半年消费品工业总体运行情况及对策建议 本期主题一： 2024年上半年消费品工业运行情况 2024年1-6月，随着内需持续释放、出口稳步回升、全球经济复苏，消费品工业生产、投资、收入、消费、出口等主要经济指标继续保持回升态势，稳增长基础得到进一步夯实。总体看，全行业稳定向好发展预期持续增强，但外部环境日趋复杂、内部需求恢复缓慢、企业生产动能不足等问题没有根本缓解，需从稳增长、促消费、强保障、促转型、增动能等方面持续发力，推动消费品工业持续向好发展。 一、消费品工业总体运行情况 （一）生产保持平稳增长，产品产量加快提升 从增加值增速看，1-6月，规上消费品工业增加值同比增长4.3%，增速较2023年全年提升3.7 个百分点，实现较大幅度提升。其中，轻工业（不含食品）、食品工业同比分别增长6.5%、4.3%，两行业增加值占消费品工业增加值四成左右，为稳增长发挥重要作用，纺织工业同比增长4.6%，呈现平稳增长态势，医药工业增加值同比增长1.2%，触底反弹趋势明显。从典型行业看，化学纤维制造、造纸和纸制品、塑料制品业等原料生产型行业增长较快，同比增速分别达12.1%、10.5%。随着暑期临近，同时电商平台年中大促等激发消费需求，家用电力器具制造、玩具制造业增速均达到9.0%。从产品产量绝对值看，在消费品工业48种主要产品1中，40种产品产量实现同比正增长，12种产品同比增速超过 1、消费品行业48种主要产品包括啤酒、葡萄酒、人造纤维（纤维素纤维）、白酒、布、蚕丝、蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥50％）、成品糖、电动自行车、电饭锅、房间空气调节器、非机织布（无纺布）、服装、罐头、合成洗涤剂、化学纤维、化学药品原药、机制纸及纸板（外购原纸加工除外）、家具、家用电冰箱（家用冷冻冷藏箱）、家用电风扇、家用电热水器、合成纤维、家用冷柜（家用冷冻箱）、家用燃气热水器、家用吸尘器、家用吸排油烟机、家用洗衣机、精制茶、精制食用植物油、卷烟、两轮脚踏自行车、毛机织物（呢绒）、绒线（俗称毛线）、乳制品、纱、饲料、塑料制品、农用薄膜、微波炉、卫生陶瓷制品、鲜（冷）藏肉、鞋、饮料、营养保健食品、纸制 《消费品工业研究》2024年第3期1 专业就是实力精准就是品牌 10%，其中，两轮脚踏自行车，家用电风扇，家用冷柜（家用冷冻箱）、钟表与计时仪器等产品产量增速较快，同比分别增长29.9%、20.0%、18.4%、17.7%。 （二）投资保持稳健增长，重点行业全面提速 1-6月，消费品工业固定资产投资保持增长态势，14个主要大类行业中13个行业保持正增长。食品工业投资保持较高热度，食品制造、酒饮料和精制茶制造、农副食品加工业固定资产投资额同比分别增长27.0%、24.7%、21.8%。造纸和纸制品、文教工美体育和娱乐用品制造业同比分别增长21.9%、10.4%，在轻工业中领跑。纺织工业固定资产投资稳步扩大，纺织、纺织服装服饰、化学纤维制造业固定资产投资额同比增速分别为14.3%、14.0%、6.4%。医药制造业同比增长7.1%，增速较2023年同期提高6.4个百分点，呈良好恢复势头。 （三）营收情况持续改善，带动利润较快增长 从营业收入看，1-6月，规模以上消费品工业营业收入15.4万亿元，同比增长2.5%，14个主要大类行业中11个行业实现正增长，其中，化学纤维制造业、造纸和纸制品业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、文教工美体育和娱乐用品业增速较快，同比分别增长14.2%、6.0%、5.6%、5.5%。从企业利润看，1-6月，规模以上消费品工业企业利润10540.1亿元，同比增长11.5%，持续保持两位数增长，增速高于全部规上工业8.0个百分点。14个主要大类行业中13个行业实现正增长，其中化学纤维制造、造纸和纸制品业同比分别增长1.3倍、 1.0倍，纺织、印刷和记录媒介复制、文教工美体育和娱乐用品制造业利润增速在16.1%－20.1%之间。从营收利润率看，1-6月，规模以上消费品工业营收利润率6.9%，高于制造业1.4个百分点。 （四）出口规模稳定增长，部分行业增长较快 1-6月，规上消费品工业出口 品、中成药、钟表与计时仪器。上述48种产品从“主要工业产品产量汇总表（220种产品）”中的消费品工业生产产品筛选选取，覆盖消费品工业大类行业。重点考虑包括了鲜冷藏肉、纱、布等反映下游加工市场需求的原料型产品，化学药品原药、中成药、乳制品、食用植物油等居民生活保障及防疫重点产品，服装、纸制品、塑料制品等反映大类行业生产能力的产品，营养保健食品、家用吸尘器等反映居民消费升级趋势的产品等四大类。 2《消费品工业研究》2024年第3期 本期主题一：2024年上半年消费品工业总体运行情况及对策建议 交货值超过1.8万亿元，同比增长 2.4%，在14个主要大类行业中， 6个行业出口增速超过工业整体增速。与居民基本生活关联紧密的烟草制造、化学纤维制造业、造纸和纸制品业、印刷和记录媒介复制业等行业增长较快，同比分别增长16.5%、14.0%、11.9%、9.6%。海 外市场消费需求保持稳定，带动与生产生活密切相关的轻工、纺织产品等海外订单稳步增长。海外医药需求加快恢复，医药制造业出口交货值同比增长2.7%，增速较去年同期提高了37.4个百分点，体现良好恢复和增长态势。 （五）消费市场稳定复苏，网络消费持续活跃 5.5万人，比上 《消费品工业研究》2024年第3期 3 1-6月，全国社会消费品零售总额23.6万亿元，同比增长3.7%。从消费需求看，升级消费和个性消费持续扩大。由2024年中国国际消费品博览会热度来看，各类采购商和专业观众超过 一届人数增加约10%；汇聚超4000个消费精品品牌，比上一届品牌增加约20%。从商品类别看，基本生活类消费品消费稳定增长，粮油食品、烟酒类零售额同比分别增长9.6%和10.0%；升级类消费品中，体育娱乐用品类销售额同比增长11.2%，同时，受房地产消费低位运行影响，建筑装潢材料销售额同比负增长，家具类销售额增长放缓。从销售渠道看，网络消费持续较快发展，1-6月实物商品网上零售额5.9万亿元，同比增长8.8%，显著高于社会消费品零售额增速（3.7%）和商品零售额增速（3.2%）。其中，吃类、穿类、用类同比分别增长17.8%、7.0%、7.8%。从经营地来看，在产品供给优化、文旅活动升温等带动下，乡村市场销售增速快于城镇。1-6月，乡村消费品零售额同比增长4.5%，高于城镇0.9个百分点。 专业就是实力精准就是品牌 图12024年第二季度社会消费品零售额、商品零售额、网上零售额增速 数据来源：国家统计局2024，7 二、主要问题 （一）从外部形势来看，世界经济增长动力依然疲弱，政治风险向经济领域传导加快 一是世界经济增长仍然处于低 迷期。国际货币基金组织（IMF）最新预计今年全球经济增速为3.2%，较今年1月预测上调0.1个 百分点，但仍低于2000-2019年平均增长率（3.8%），经济合作与发展组织（OECD）5月预测今年全球经济增速为3.1%，世界银行最新预计今年增速为2.6%，将是三年来首次稳定增长，但与近期历史水平相比仍显疲软。由于借贷成本高企、 4《消费品工业研究》2024年第3期 财政支持减少、欧美通胀保持高位导致居民消费低迷等近期因素，叠加生产率增长疲软和地缘经济分裂加剧，导致全球经济增长动力仍然疲弱，全球货币环境从紧缩转向宽松的趋势加强，市场预期流动性增加，或将进一步助推商品价格上涨。 二是国际政治风险持续向经济 领域扩散。中东局势动荡持续升级，引发市场对原油供应的担忧，国际油价保持高位、总体持续上涨，如伊以冲突升级为全面战争，国际原油价格或将继续冲高，并引发对区域贸易中断、供应链受阻等担忧。同时，美国大选的不确定性因素引 本期主题一：2024年上半年消费品工业总体运行情况及对策建议 发观望，若特朗普再次当选，对华贸易、关税、市场准入等打压可能更甚，恐将对本以脆弱的国际经济合作产生冲击。 （二）从内部形势来看，工业 基本盘依然稳固，但有效需求恢复缓慢、依然面临产业升级受阻等问题 一是我国工业稳定向好发展 预期继续增强。从工业大势来看，抓住以新能源为超级周期的基本支撑，抓住数据、算力、算法这种全世界绝无仅有的庞大市场和良好的信息基础设施，将其转化为中国产业竞争力，我国工业长期向好发展的基本盘将愈加牢固。与此同时，加快推进实施设备更新和消费品以旧换新、发行超长期特别国债、推进《民营经济促进法》立法、设立科技创新和技术改造再贷款等一系列重大政策措施出台，有效提振了工业发展信心。 二是消费求恢复仍然缓慢。 1-6月，全国社会消费品零售总额增速较上年全年回落4.5个百分点，仍处于恢复阶段。同时，生产生活模式变化导致部分领域消费增长收 缩，1-6月，全国房地产开发投资额、新建商品房销售面积同比分别下降10.1%、19.0%，二季度各地落实国家有关部门部署，陆续出台房地产提振市场具体举措，有望对房地产下行压力形成一定程度缓解，对关联的家电、家具、家装等消费提振作用仍有待进一步检验，电动自行车、精制茶、中成药等增量市场增长乏力，耐用消费品存量市场升级换代需求仍需刺激和释放。 是产业升依然困难重重。 部分产品缺乏创新和创意，样式陈旧，品种单调，功能老化，脱离市场需求，不能满足消费者对产品的消费升级需求；部分企业缺乏风险预警和防控机制，固化经营理念和管理模式，缺少对运行风险点的识别，或忽视风险的存在；部分行业智能制造、柔性制造等先进技术创新应用不足，企业面临技术研发难度大、成本高、周期长等难题。 （三）从消费品工业来看，数智化赋能新质生产力发展取得成效，但生产动能不足、品质提升等关键因素制约高质量发展 一是数字化、智能化转型已 《消费品工业研究》2024年第3期5 专业就是实力精准就是品牌 成为行业培育新质生产力重要途 径。数智化水平不断提升，消费品行业企业经营管理数字化普及率达76%，累计培育智能制造示范工厂 90余家。AI辅助产品研发设计、 5G+工业互联网等新模式在消