赛迪前瞻2024年第32期（总872期）：区域制造业新旧动能加快转换，但两极分化趋势值得关注水印版

2024年11月22日第32期总第872期 区域制造业新旧动能加快转换但两极分化趋势值得关注 近年来，我国产业结构与区域布局持续调整。赛迪研究院对比分析2012年以来各地产业结构变化情况发现，大多省份增长的行业多于下降的行业，电子信息等产业在各地工业中占比提高，新旧动能转换加速，但行业布局区域分化趋势尚未改善，部分省份优势产业出现萎缩等现象值得关注。建议，加强前瞻谋划和政策引导，加快区域传统优势产业提质增效，推动更多新兴产业发展壮大为支柱产业，不断优化重大生产力布局。 一、我国区域制造业布局呈现五方面变化 规模变化情况方面，多数省份出现增长的行业多于下降的行业，不少地区纺织服装、家具等传统行业规模变小。总体来看，2012-2022年，除纺织服装行业营业收入规模出现下降外，我国 其他大类行业规模均呈不同程度增长，其中，电子信息、机械设备等重点行业涨幅较大。分地区来看，25个省份增长的行业多于下降的行业，其中，福建、江西、四川、陕西全部大类行业均实现增长。4个省份下降的行业则多于增长的行业，黑龙江、辽宁、吉林、山东分别仅有2个、4个、4个、5个行业增长。分行业来看，除纺织服装外，所有行业出现增长的省份均多于出现下降的省份，其中，有色（28个）、电子（27个）、医药（26个）、机械设备（25个）等行业出现增长的省份较多。纺织服装行业规模出现下降的省份达到21个，仅有浙江、福建、江西、 湖北、湖南、四川、贵州、云南、陕西、新疆10个省份纺织服装行业实现了增长。此外，家具（12个）、钢铁（11个）、造纸（11个）等传统行业出现下降的省份也较多。 占全国比重方面，16个省份占全国比重上升的行业多于下 降的行业，纺织服装、建材等传统行业区域间涨跌尤为明显。分 地区来看，2012-2022年，山西、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、宁夏、新疆占全国比重上升行业较多。其中，福建的纺织服装（+12.29）、家具（+5.57）、广东的机械设备（+5.36）、汽车（+5.34）、广西的家具（+5.84）涨幅均超过5个百分点。北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南等地占全国比重下降行业较多，其中，山东除钢铁外其他行业均呈现不同程度下降。辽宁的家具 （-6.15）和建材（-6.28）、江苏的电子信息（-7.89）、河南的建材（-5.85）降幅均超过5个百分点。分行业来看，9个大类行业占全国比重上升的省份多于下降的省份，其中，食品、建材两个行业占比上升的省份均超过20个；汽车行业占全国比重出现 下降的省份最多，达到18个。 占本地工业比重方面，20个省份占本地比重出现下降的行业多于上升的行业，26个省份电子信息占本地比重出现上升。 分地区来看，20个省份占本地比重出现下降的行业数量多于上升的行业数量，这些省份的工业增长更多依赖少数行业的快速增长。其中，北京、江西、青海占本地比重出现下降的行业数量占比均超过四分之三。河北、山西、江苏、浙江等地占本地比重上 升的行业更多，增长点更加分散。分行业来看，食品、纺织、家具、造纸、能源化工、钢铁、机械设备等行业占本地比重下降的省份数量超过上升省份数量。其中，食品、纺织服装、家具占本地比重下降的省份数量均超过25个。建材、有色、金属制品、电子信息、汽车、医药等行业占本省比重上升的省份数量均超过下降省份数量。其中，电子信息、医药、有色占本省比重上升的省份数量分别达到26个、21个、21个。 区域集中度方面，9个省份拥有28个占全国比重超10%的 行业，区域布局总体呈现“二八”分布。分地区来看，2022年，占全国行业比重超过10%的区域行业总数为28个，与2012年相 比下降了4个；覆盖的省份则增加了2个，达到9个。其中，广东（7个，纺织、家具、造纸、金属制品、机械设备、汽车、电子）、江苏（6个，纺织、造纸、钢铁、机械设备、电子、医药）占全国比重超过10%的行业最多。从行业看，所有大类行业主要分布在少数省份，其中，纺织、机械、电子行业规模排在全国前3的省份合计占全国比重超过50%，其他行业合计占全国比重超过50%的“头部”省份数量也在4-7个之间，“二八”分布特征明显。与2012年相比，2022年除造纸由3个（山东、广东、江苏）增 加到4个（广东、江苏、山东、浙江）之外，其他行业占全国比重超过10%的区域行业总数均保持不变或减少，其中，建材在2012年仍有山东、河南两地占全国比重超过10%，但2022年没有一个省份达到10%以上，占比最高的广东占全国比重9.38%。 行业集中度方面，25个省份占比最大的三个行业发生变化， 新旧动能转换明显。总体来看，2022年，10个省份最大的行业占当地工业比重超过30%，其中，8个位于中西部或东北省份， 山西（能源化工）占比最高，达到55.22%；16个省份最大的三个行业合计占比超过50%，12个位于中西部或东北省份。从占比最大的行业来看，2012-2022年，16个省份最大的行业占当地工业比重有所提升，其中西藏（+21.43）、吉林（+13.62）、辽宁（+10.83）三个省份提升幅度超过10个百分点。13个省份占比最大的行业发生变化，如北京2012年占比最大的行业为汽车， 2022年则变化为电子信息。从占比最大的三个行业来看，仅有 11个省份最大的三个行业合计占比有所提升，其余20个省份均出现不同程度下降，其中，天津（-14.95）、黑龙江（-15.28）、甘肃（-13.28）、青海（-12.74）、新疆（-10.17）降幅均超过10个百分点。25个省份最大的三个行业发生变化，仅有河北、江 苏、广东、海南、西藏、甘肃6个省份最大的三个的行业类别和具体行业排序均未发生变化。 二、对策建议 支持用数智技术改造提升传统产业，推动区域传统优势产业提质增效。一是充分发挥大规模设备更新相关支持政策，加快修 订一批技术、安全、能耗、排放等关键核心国家标准，强化制度约束和标准引领，加大对技术改造的支持力度，推动家具、造纸、纺织服装等传统行业充分利用大数据、云计算、生成式人工智能、工业互联网等新技术改造提升，加快塑造传统产业发展新优势。二是优化产业区域布局，加强产业指导与调控，加强产能监管信息归集共享，避免产能较大传统产业盲目集中上马，提高部分产业集中度，引导各地注重质量发展和效率提升。 加强前瞻谋划和政策引导，推动更多新兴产业发展壮大为支 柱产业。一是做好新兴产业发展规划，科学合理谋划细分领域与重点环节，建立定制化、精准化服务工作机制，及时解决新兴产 业在用地、用人、融资、技术合作、场景对接等方面的问题。二是加强新技术、新业态发展促进工作，加强政策评估，根据不同新兴产业的特点和风险等级程度实行包容审慎监管，推动新兴产 业、未来产业快速发展。三是对资金投入大、技术门槛高的新兴领域加强统筹，强化政策协同，避免同质化无序竞争的低水平重复建设。 持续完善区域合作机制，不断优化重大生产力布局。一是建 立健全区域间政府对话协商机制、组织协调机制、利益共享补偿机制与合作约束机制，支持临近地区、产业密切关联地区、对口支援地区之间开展共建园区、重大产业项目合作，实现区域间产业良性互动。二是优化财政、税收、土地、环保等政策，引导产业或产业不同环节在优势区域合理布局，依托国家战略腹地和关键产业备份建设契机，支持中西部和东北地区立足资源禀赋、产业基础，通过承接产业转移发展特色优势产业，构建产业集群梯次发展体系。 本文作者：赛迪研究院 联系方式：15201228960 韩建飞张凯 电子邮件：hanjianfei@ccidthinktank.com