中国餐饮品牌力白皮书2024

中国餐饮品牌力白皮书2024 2024年9月 2 摘要 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对我国餐饮品牌的相关资料进行整理分析。从餐饮行业概貌、餐饮品牌的总体概况、餐饮典型品类的品牌表现等角度，综合剖析了我国餐饮品牌的发展现状 本文部分亮点如下： 01 近年来，全国消费市场增长略显乏力。国家统计局数据显示，2024年1—8月，全国社会消费品零售总额为31.2万亿元，增速降至3.4%；全国餐饮收入约为3.5万亿元，同比增长6.6%，为近十年的最低增速（2020年、2022年除外） 02 在消费者信心持续低迷的背景下，消费者在餐饮消费方面的支出也愈加理性和谨慎。餐饮行业大盘的人均消费呈现下滑态势。红餐大数据显示，截至2024年9月，餐饮大盘人均消费继续下滑至42.1元，比2023年下滑了1.2个百分点 03 餐饮连锁化步伐加快，品牌规模化程度日益提升，门店数在100家以上的品牌数占比逐年增长。红餐大数据显示，与2023年相比，截至2024年9月，门店数在100~500家以上的品牌数占比提升了1.97个百分点，门店数在500家以上的品牌数占比提升了0.38个百分点 04 随着餐饮市场竞争日趋激烈，品牌探索多元化发展路径，比如开放加盟、探索轻量型门店、调整品牌战略定位、开拓下沉市场与海外市场等 目录 01 02 餐饮行业概览：全国餐饮收入增速降至“十年最低”，餐企经营难度加大 餐饮品牌概貌：品牌探索多元化发展路径，下沉、出海寻找新增量 03 万亿，现制饮品赛道内卷加剧 细分赛道：中式正餐、小吃快餐市场规模过 05发展趋势：中餐出海浪潮推向上游供应链， 餐饮行业走向大融合 04 榜单分析：百强榜品牌门店规模继续提升，区域标杆品牌地方菜品牌表现亮眼 01 全国餐饮收入增速降至“十年最低”， 餐饮行业概览： 餐企经营难度加大 全国经济平稳增长，消费成为经济增长的核心动力 国家统计局数据显示，2023年国内生产总值（GDP）为126.1万亿元，同比增长5.2%（按可比价格计算），增速较2022年提升了2.2个百分点。进入2024年以来，国民经济运行总体平稳。2024年上半年GDP达到了61.7万亿元，同比增长5.0% 从三大需求对GDP增长的拉动贡献率来看，消费已经成为我国经济增长的核心动力 2018年至2024年上�年国内生产总值概况2018—2023年三大需求对GDP增长的拉动 6% 5% 4% 3% 情况 国内生产总值（万亿元）同比变化（%）6.7%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%5.0% 114.9 120.5 126.1 91.9 98.7 101.4 61.7 2% 1% 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年1—6月 -1% 消费投资 出口 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 最终消费支出对国内生产总值增长拉动资本形成总额对国内生产总值增长拉动 货物和服务净出口对国内生产总值增长拉动 全国消费市场增长略显乏力，餐饮收入增速降至“十年最低” 国家统计局数据显示，2024年1—8月，全国社会消费品零售总额为31.2万亿元，同比增长3.4%，增速回落 2024年，全国餐饮收入虽然保持着增长态势，但增速放缓明显。国家统计局数据显示，2024年1—8月，全国餐饮收入约为3.5万亿元，同比增长6.6%，为近十年的最低增速（2020年、2022年除外） 9.4% 18.6% 20.4% 6.6% -16.6% -6.3% 46,721 46,895 52,890 39,527 43,941 34,998 2018年至2024年8月全国社会消费品零售总额及同比变化情况 2018年至2024年8月全国餐饮收入及同比变化情况 社会消费品零售总额（万亿元）同比变化（%） 12.5% 餐饮收入（亿元）同比变化 8.8%8.0% 40.8 -3.9% -0.2% 7.2%3.4% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年1—8月 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年1—8月 37.8 39.2 44.1 44.0 47.1 31.2 外卖市场规模约1.2万亿元，成为餐饮市场重要的增长引擎 红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”显示，九成以上的消费者点过外卖。其中，83.6%的受访消费者每月点外卖超过2次，41.2%的受访消费者每周点外卖超过4次 CNNIC数据显示，2022年全国餐饮外卖市场规模就超过1.1万亿元。红餐大数据显示，2023年中国餐饮外卖市场规模约为1.2万亿元，占全国餐饮收入的22.6%。2018—2023年，外卖市场规模的年复合增长率超过20% 2024年全国部分消费者的外卖消费频率 2018—2023年全国餐饮外卖市场规模及外卖用户规模情况 不点外卖 每天3次及以上 外卖市场规模(亿元）外卖用户规模（亿人） 6.2% 每月1次及以下10.2% 6.4% 每天1~2次19.6% 11,966 3.98 10,036 11,161 6,680 4,656 5,980 4.06 4.19 5.44 5.21 5.45 每月2~3次19.5% 每周1~3次22.9% 每周4~6次15.2% 2021年2022年2023年 2018年2019年2020年 资料来源：CNNIC、红餐大数据、红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”，红餐产业研究院整理 餐饮市场竞争日趋激烈，餐饮创业回归理性 经历过2023年的餐饮创业高潮之后，2024年餐饮创业者逐渐回归理性。企查查数据显示，2024年1—8月，全国餐饮相关企业注册量为239.2万家，较2023年同期减少了44.4万家；截至2024年8月，全国餐饮相关企业存量达到了1634.3万家，同比增长了9.4% 另一方面，大量的餐饮门店闭店和企业注销吊销，餐饮市场的竞争日趋激烈。相关数据显示，截至2024年8月，全国餐饮行业相关企业的注销吊销量已超过160万家，超过2023年全年注销吊销量的九成 17.2% 834.3 977.6 2019年至2024年8月全国餐饮相关企业注册量 18.5% 15.5% 16.4% 1558.4 9.4% 1634.3 1338.3 1158.7 243.0 246.5 322.0 331.4 413.3 2019年2020年2021年2022年2023年 239.2 2024年1—8月 注册量（万家）企业存量（万家）企业存量同比（%） 资料来源：红餐大数据、企查查，数据统计时间截至2024年8月 近�数上市餐企上�年营收和净利润双下降，餐企经营难度加大 红餐产业研究院整理了全国22家上市餐企的财报数据，结果显示，2024年上半年营业收入下降的企业占比为59.1%，净利润下降的企业占比为68.2% 其中，45.5%的企业营收和净利润均有所下降，而2024年上半年实现营业收入和净利润双增长的企业仅占18.2% 2024年上�年部分上市餐企营收及净利润表现 增收 减利 上海小南国 呷哺呷哺 减收 减利 九毛九 同庆楼 瑞幸咖啡 周黑鸭 味千中国 唐宫中国 奈雪的茶 广州酒家 茶百道 海伦司 西安饮食 海底捞 煌上煌 全聚德 百胜中国 紫燕食品 达势股份 绝味食品 巴比食品 增收 增利 Tims天好中国 减收 增利 资料来源：各企业财报，红餐产业研究院整理 消费者信心持续低迷，餐饮消费预期偏谨慎 国家统计局数据显示，自2022年3月三大消费者指数跌破100大关以来，一直保持低位徘徊。其中，消费者信心指数在2023年4月以后一直维持在90以下 在消费者信心持续低迷的背景下，消费者在餐饮消费方面的支出也愈加理性和谨慎。红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”显示，半数受访者表示他们在2023年的餐饮消费支出上有所增加；然而，对于2024年的餐饮消费预期，只有不到四成的受访者表示会有所增加，约两成的受访者预计会减少餐饮消费支出 2023年至2024年上�年全国消费者信心指数、满意指数及预期指数情况 2023—2024年消费者餐饮消费支出变化及预期变化情况 100 95 90 85 80 2023年1月 2023年3月 2023年5月 2023年7月 2023年9月 2023年11月 2024年1月 2024年3月 75 消费者信心指数消费者满意指数消费者预期指数 2024年5月 大幅增加小幅增加保持不变小幅减少大幅减少 2023年餐饮消费支出变化 2024年餐饮消费预期支出变化 16.5% 10.7% 33.5% 27.4% 28.3% 6.2% 4.3% 42.9% 15.5% 14.7% 资料来源：国家统计局、红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”，红餐产业研究院整理 餐饮主要赛道人均消费呈下滑态势，饮品赛道降幅最大 伴随着消费者日益谨慎的消费态度，餐饮行业大盘的人均消费呈现下滑态势。红餐大数据显示，2023年全国餐饮大盘人均消费为42.6元，比2022年下降了0.6元，同比下降1.4个百分点。2024年9月，餐饮大盘人均消费继续下滑至42.1元，比2023年下滑了1.2个百分点，降幅略有收窄 具体到各细分赛道，饮品的人均消费下降幅度最大，从2022年的24.5元下降至2024年的20.3元，下降幅度达17.1% 2022年至2024年9月部分餐饮赛道人均消费情况 人均消费：元 2024年 94.2 93.93.5 97.2 0 95.4 9 2022年2023年 87.8 87.6 86.8 86.7 5.0 84.2 80.5 84.9 79.2 77.2 43.2 42.6 42.1 25.1 23.1 24.5 22.8 21.6 20.3 亚洲料理 餐饮大盘中式正餐火锅烧烤小吃快餐饮品西餐 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月 餐饮连锁化步伐加快，品牌规模化程度日益提升 近年来，我国餐饮连锁化水平逐年提升，连锁化率从2018年的12%提高到2023年的21%，2024年预计继续提高至22%左右 从连锁餐饮品牌的门店规模来看，门店数在100家以上的品牌数占比逐年增长。红餐大数据显示，与2023年相比，截至2024年9月，门店数在100~500家以上的品牌数占比提升了1.97个百分点，门店数在500家以上的品牌数占比提升了0.38个百分点 2018—2024年全国餐饮连锁化率2024年全国餐饮品牌门店数区间分布 12% 44.78% 44.20% 9.41% 0.87% 2022年 2023年 2024年 0.59% 0.15% 21% 18% 19% 15% 13% 0 20% 40% 10家及以下 11~100家 22% 101~500家 501~1,000家 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年E 1,001~5,000家 5,000家以上 60% 资料来源：美团、红餐大数据，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年9月 小吃快餐规模化品牌占比提升，饮品规模化品牌占比下降 从500家以上门店数的餐饮品牌所属品类来看，小吃快餐和饮品的品牌规模化程度较高。其中，小吃快餐品牌的占比有上升趋势，而饮品品牌的占比从2022年的27.5%下降至25.2%，下降了1.7个百分点 2023年，中式正餐赛道有品牌年实现了500家门店的突破。火锅、特色品类、烧烤等赛道近三年的品牌规模化程度变化不大 2022—2024年500家以上门店数的餐饮品牌所属赛道分布 70% 60% 57.5% 50% 40% 2022年 2023年 2024年 30% 25.2% 8.1% 4.0% 2.2% 2.2% 0.4% 0.4% 20% 10% 0