中国餐饮品牌力白皮书2023

十红餐大数据红品牌研究院 中国餐饮品牌力白皮书2023 2023年10月 摘要 大数据H红大数据红餐大数据红餐大数 红餐大数据 红管 口本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐品牌研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对我国餐饮品牌的相关资 料进行整理分析。从餐饮行业概貌、餐饮品牌总体概貌、餐饮典型品类品牌力表现等角度，综合剖析了我国餐饮品牌 的发展现状 大数据红餐大数据 口全文部分亮点如下： 行业概貌品牌概貌重点品类概貌 2023年前8个月餐饮大盘迎五年来最好中餐品牌再掀出海潮，茶饮、火锅打头阵·茶饮竞速至“赛点”，价格战愈演愈烈 成绩 餐饮行业开启生存竞速赛，中小型餐饮 ?品牌加盟白热化，“品招“才能致胜 咖饮市场规模超干亿，品牌加速跑马圈 品牌加速出洁地 餐饮行业加速迈入大连锁化时代注重品牌形象塑造，积极拥抱餐饮流量·庆火锅崛起，“火锅+”产品趋势渐显 大数据改据 大数据大数据红餐大数据+红餐大数十红红餐大餐数据 01餐饮发展概貌 红餐大数据+红餐大数据 02餐饮品牌总体概貌 目录大数据 03典型品类品牌力表现 M红餐大数据红餐7 大数据04餐饮行业趋势大数据红餐大数据红餐 +红餐大数据红餐大数据红餐大数据+红餐大数 十红红餐大数据 数据 01 餐饮发展概貌 ·宏观环境·行业概貌 +红餐大数据 +红餐大 +红餐大数据H红餐大数据+红餐大数据 致据一数据数据 宏观：我国经济企稳回升，消费市场增速放缓 大数据 M红餐大数 红餐大数据 大红餐 口我国经济总体恢复向好，但上行压力较大，延续着弱修复的态势口社会消费品零售总额同比增速放缓 2019-2023年第二季度全国GDP季度总额及同比增长情况2019-2023年8月全国社会消费品零售月度总额及同比增长情况 GDP一同比增长社会消费品零售总额+同比增长 单位：（万亿元，%）单位：（万亿元，%） 5050%1045% 4530%9 大数据 35% 408 10% 35 25% 30-10%15% 2530% 20-50% 15 -70% 10 5% 35% 5%06--15% 0-110%25% 2019Q12020Q12021012022Q12023Q22019年1-2月2020年3月2021年4月2022年5月2023年8月 资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理 红餐 红餐大数据 宏观：2023年前8个月餐饮大盘迎五年来最好成绩，餐饮业持续释放潜力 口2023年前8个月的全国餐饮收入取得了5年以来的最好成绩 口2023年以来，全国餐饮收入的同比增长幅度远高于社会消费品零售总额以及商品零售的同比增速 2019-2023年全国1-8月餐饮收入2019年-2023年全国1-8月社零总额、餐饮收入、商品零售同比增长 单位：亿元 9,000 2019年2020年2021年2022年2023年 V红餐大数据 90% 社会消费品零售总额同比增长（%）餐饮收入同比增长(%)商品零售同比增长(%) 8,000数据70% 7,00050% 6,000 餐大数据 红餐大数据红餐 5,000 4,000 3,000 2,000 餐大数据 30% 10% -10% -30% 1,000 -50% 0-70% 1-2月3月4月5月6月7月8月2019年1-2月2020年3月2021年4月2022年5月2023年8月 资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理6 宏观：消费者工资增速处于低点，倾向于多存少花 红餐大数 红餐大数据 大红餐 口2021-2022年，我国居民储蓄的意愿变强，而消费的意愿则有逐步下降的趋势 口2022年，我国城镇居民就业人员年平均工资名义增速相较2021年有较大幅度的下滑 2021-2022年中国居民投资/消费/储蓄意愿变化情况2013-2022年中国城镇居民就业人员年平均工资及名义增速 单位：%单位：元，% ■更多投资■更多消费■更多储蓄城镇私营单位就业人员年平均工资城镇非私营单位就业人员年平均工资 -O-城镇私营单位就业人员年平均工资名义增速〇-城镇非私营单位就业人员年平均工资名义增速 15% 140,00010% 5% 120,0000 100.000-5% -10% 80,000-15% 20% 60,00025% 30% 22.8%40.000 35% 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 20.00040% 15.5%-45% 50% 资料来源：中国人民银行调查统计司，红餐品牌研究院整理资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理 宏观：消费信心总体处于低位，餐饮消费预期偏向谨慎 红餐大数 红餐大数据 大红餐 口总体来看，2023年消费者信心指数仍然处于低位，但整体有回升势头 口消费者的餐饮消费预期趋向谨慎，近五成的受访消费者表示未来一年的预期消费支出保持不变，而表示未来一年的消费支出有所增加 的受访消费者占比不到四成 2019年5月-2023年8月消费者信心指数变化2023年消费者餐饮预期消费支出变化 130 消费者信心指数值 ?同比变化 40% 大幅增加 小幅减少 6.3% 12.0% 12020% 110 100 9020% 大幅减少 2.8% 红餐 小幅增加 32.6% 80 40% 70 60% 60 保持不变 46.3% 5080% 2019年5月2020年6月2021年7月2022年8月2023年8月 资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理资料来源：红餐品牌研究院2023年餐饮消费习惯调查 8 +红餐大数据 行业概貌：2023年餐饮创业开启生存竞速赛大量企业被市场淘汰红管 口2023年，餐饮行业快速复苏，吸引了一批创业者涌入餐饮赛道，餐企注册量大幅攀升，2023年前8个月的全国餐企注册量约为2022年 同期注册量的1.2倍 口五一之后，餐饮相关企业注销、吊销量也同步上涨，2023年前8个月餐饮相关企业注销、吊销的数量超过了2022年全年一数据 2019-2023年8月全国餐饮相关企业注册与吊注销情况2022-2023年8月全国各月餐饮相关企业注册与吊销情况 单位：万家■注册量■吊销、注销量单位：万家■新注册量■吊销、注销量 41.7 239.7249.8 336.4328.3 53.3 219.7 红餐 76.27.9 29.0 2019年2020年2021年2022年2023年1-8月2022年1月2022年6月2023年3月2023年8月 注：仅统计国标行业为餐饮业的企业 资料来源：企查查，红餐品牌研究院整理 9 行业概貌：餐饮连锁化步伐加快 香红餐大数据红餐大数 +红餐红大数据 口近5年来，我国的餐饮连锁化率逐年上涨，2022年我国餐饮连锁化率达到了19%，未来有望进一步提升 口相较2022年，2023年餐饮品牌的规模化程度日益提升。红餐大数据显示，2023年门店数在100家以上的各个区间的品牌数占比均有所增长，总体来看，门店数在100家以上的品牌数占比提升了0.8个百分点 2018-2022年全国餐饮连锁化率情况2022年-2023年全国餐饮品牌门店数区间店占比分布情况 单位：%单位：% ■2022年■2023年 2018年12.0% 1~10家 红餐 48.82% 45.42% （红餐 2019年13.0% 11~100家 101~500家 6.85% 7.44% 43.34% 45.91% 2020年15.0%0.61% 501~1000家 2021年18.0% 1001~5000家 0.67% 0.31% 0.44% 红餐大数据 H红餐刀 2022年19.0%5000家以上0.07% 0.12% 资料来源：美团，红餐品牌研究院整理资料来源：红餐大数据，2023年的数据统计时间截至2023年9月10 行业概貌：小吃快餐、饮品两大品类规模化程度遥遥领先红餐大数 +红餐大数据 口从近两年门店数在500家以上的餐饮品牌所属品类分布来看，小吃快餐品牌的占比均超过五成，而中式正餐目前尚无一个品牌的门店 数超过500家，规模化程度最低 餐大数据 口在城市覆盖率层面，饮品品牌的平均城市覆盖率最高，小吃快餐品牌次之，而西餐品牌的城市覆盖率则在各品类中处于落后位置 近两年500家以上门店数的餐饮品牌所居品类分布2023年全国餐饮品类的平均城市覆盖率 单位：%单位：% 61.4%■2022年■2023年3.78% 红餐大数据 %SE'E 红餐大数据 【红餐） 31.0%2.03%2.00% 1.80% 1.34%1.23%1.20%1.15% 3.1%1.5%1.3%0.6%1.0% 甜品 0.0% 饮品小吃快餐烘焙甜品火锅烧烤中式正餐亚洲料理特色品类西餐 资料来源：红餐大数据，2023年的数据统计时间截至2023年9月11 数据 行业概貌：餐饮投融资热度下降，整体趋于理性 红餐大数 红餐大红数据 口2023年1-8月，餐饮相关领域融资件数和披露融资金额持续处于低位，分别占2022年全年的57.7%和35.9% 口2023年1-8月，餐饮相关领域平均单笔融资金额相较2022年同期亦有所下降，可见，餐饮投融资热度有所下降，整体趋于理性 2013-2023年1-8月全国餐饮相关领域融资情况近两年1-8月全国餐饮相关领域各融资轮次平均单笔融资金额 单位：起，亿元单位：千万元 融资事件数0-披露总金额 ■2022年1-8月■2023年1-8月 1856.4 886.4 红餐大数据 28.4数据 红餐 7.1 297260.3 525 488.9 534 610.8 402 567 188.1497.2 347 187.1 67.1 17.6 11.4 16.2 5.9 218 253 4.54.1 146 590.30.3 0.71.9 2013年2015年2017年2019年2021年2023年1-8月种子轮阶段天使轮阶段A轮阶段B轮阶段其他 资料来源：红餐大数据 12 +红餐大数据+红餐大数据红餐大数据+红餐大数 十红红餐大数据 数据 02 餐饮品牌总体概貌 +红餐大数据 +红餐大+红餐大数据H红餐大数据+红餐大数据 致据一数据数据 品牌概貌：品牌开放加盟、积极出海谋发展督大数据M红餐大数 红餐M大数红据 口诸多的创业者涌入餐饮行业，供给量大，加上消费者的消费态度日趋谨慎，餐饮行业竞争空前激烈 红餐大数据 口在“内卷”的背景之下，餐饮品牌积极求变，通过开放加盟、积极拥抱餐饮流量、出海拓宽门店辐射范围等举措来寻找更多可能性 V红餐大数据 2023年餐饮品牌总体情况 十红餐大 大数据区域 拥有地域特色的区域品牌纷纷崛起 大数据 餐饮品牌注重品牌形象塑造，崛起 已有5个万店品牌，更多 M红餐7 积极拥抱餐饮流量 拥抱进击品牌正在尚万店发起冲击 流量万店 出海加盟白 红大 转变经营模式，开放加盟，以众多品牌将目光聚焦到海外市场， 便快速跑马圈地，在规模上占纷纷去往东南亚、日本、欧洲等 据领先优势热化提速市场开店 H红餐刀 资料来源：品牌官方信息，红餐品牌研究院整理 14 品牌概貌：多数上市餐企营收超疫情前水平 餐大数据红餐大数 红餐大数据 香红餐 口财报数据显示，除了海伦司、煌上煌之外，2023年上半年，我国其他的上市餐企的营业收入均超去年同期 口其中，海底捞的业绩表现颇为亮眼，2023年上半年营业收入同比增长了24.6%，净利润创上半年业绩新高，已接近2019年全年净利润 人红餐大数据 2019-2023年上半年部分上市餐企营业收入变化趋势情况 188.86 55.71 37 6.68 11.47 14.15 海底捞百胜中国绝味食品2019年H1 25.94 28.80全聚德煌上煌周黑鸭2020年H1 17.43 九毛九奈雪的茶紫蒸食品 10.82 7.10 2021年H1 28.462022年H1 红餐大数据2023年H1 营收表现较好的上市餐企 7.37海伦司呷哺呷哺 3.79 同庆楼巴比食品西安饮食注：除百胜中