中国餐饮品牌力白皮书2023

摘要 口本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐品牌研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对我国餐饮品牌的相关资料进行整理分析。从餐饮行业概貌、餐饮品牌总体概貌、餐饮典型品类品牌力表现等角度，综合剖析了我国餐饮品牌的发展现状大数据红餐大数据 口全文部分亮点如下： 重点品类概貌 行业概貌 品牌概貌 2023年前8个月餐饮大盘迎五年来最好成绩餐饮行业开启生存竞速赛，中小型餐饮品牌加速出洁餐饮行业加速迈入大连锁化时代 ·茶饮竞速至“赛点”，价格战愈演愈烈咖饮市场规模超干亿，品牌加速跑马圈地·庆火锅崛起，“火锅+”产品趋势渐显 中餐品牌再掀出海潮，茶饮、火锅打头阵?品牌加盟白热化，“品招“才能致胜注重品牌形象塑造，积极拥抱餐饮流量 01餐饮发展概貌红餐大数据 目录 02餐饮品牌总体概貌 03 典型品类品牌力表现 04 餐饮行业趋势 餐饮发展概貌 ·宏观环境·行业概貌 宏观：我国经济企稳回升，消费市场增速放缓 口我国经济总体恢复向好，但上行压力较大，延续着弱修复的态势口社会消费品零售总额同比增速放缓 宏观：2023年前8个月餐饮大盘迎五年来最好成绩，餐饮业持续释放潜力 口2023年前8个月的全国餐饮收入取得了5年以来的最好成绩 口2023年以来，全国餐饮收入的同比增长幅度远高于社会消费品零售总额以及商品零售的同比增速 宏观：消费者工资增速处于低点，倾向于多存少花 口2021-2022年，我国居民储蓄的意愿变强，而消费的意愿则有逐步下降的趋势口2022年，我国城镇居民就业人员年平均工资名义增速相较2021年有较大幅度的下滑 宏观：消费信心总体处于低位，餐饮消费预期偏向谨慎 口总体来看，2023年消费者信心指数仍然处于低位，但整体有回升势头 口消费者的餐饮消费预期趋向谨慎，近五成的受访消费者表示未来一年的预期消费支出保持不变，而表示未来一年的消费支出有所增加的受访消费者占比不到四成 行业概貌：2023年餐饮创业开启生存竞速赛大量企业被市场淘汰 口2023年，餐饮行业快速复苏，吸引了一批创业者涌入餐饮赛道，餐企注册量大幅攀升，2023年前8个月的全国餐企注册量约为2022年同期注册量的1.2倍 口五一之后，餐饮相关企业注销、吊销量也同步上涨，2023年前8个月餐饮相关企业注销、吊销的数量超过了2022年全年 行业概貌：餐饮连锁化步伐加快 口近5年来，我国的餐饮连锁化率逐年上涨，2022年我国餐饮连锁化率达到了19%，未来有望进一步提升 口相较2022年，2023年餐饮品牌的规模化程度日益提升。红餐大数据显示，2023年门店数在100家以上的各个区间的品牌数占比均有所增长，总体来看，门店数在100家以上的品牌数占比提升了0.8个百分点 行业概貌：小吃快餐、饮品两大品类规模化程度遥遥领先 口从近两年门店数在500家以上的餐饮品牌所属品类分布来看，小吃快餐品牌的占比均超过五成，而中式正餐目前尚无一个品牌的门店数超过500家，规模化程度最低 口在城市覆盖率层面，饮品品牌的平均城市覆盖率最高，小吃快餐品牌次之，而西餐品牌的城市覆盖率则在各品类中处于落后位置餐大数据 行业概貌：餐饮投融资热度下降，整体趋于理性 口2023年1-8月，餐饮相关领域融资件数和披露融资金额持续处于低位，分别占2022年全年的57.7%和35.9% 口2023年1-8月，餐饮相关领域平均单笔融资金额相较2022年同期亦有所下降，可见，餐饮投融资热度有所下降，整体趋于理性 02 品牌概貌：品牌开放加盟、积极出海谋发展 口诸多的创业者涌入餐饮行业，供给量大，加上消费者的消费态度日趋谨慎，餐饮行业竞争空前激烈 口在“内卷”的背景之下，餐饮品牌积极求变，通过开放加盟、积极拥抱餐饮流量、出海拓宽门店辐射范围等举措来寻找更多可能性V红餐大数据红餐大数据 品牌概貌：多数上市餐企营收超疫情前水平 口财报数据显示，除了海伦司、煌上煌之外，2023年上半年，我国其他的上市餐企的营业收入均超去年同期 口其中，海底捞的业绩表现颇为亮眼，2023年上半年营业收入同比增长了24.6%，净利润创上半年业绩新高，已接近2019年全年净利润人红餐大数据 品牌概貌：连锁品牌组团冲刺“万店俱乐部 口红餐大数据显示，全国门店数规模T0P20餐饮品牌的门店数均在4.000家以上，其中，1人品牌的门店数突破了2万家，5个品牌的门店数超过了1万家，而门店数在5,000及以上的品牌个数也达到18个红餐大数据 口值得注意的是，肯德基、古茗茶饮、茶百道、沪上阿姨均在向万店发起冲击，餐饮行业的“万店时代”正式到来 品牌概貌：餐饮大盘人均消费金额微弱下滑品牌提升营业利润面临压力 口进入2023年以来，全国餐饮大盘的人均消费呈现出了下降趋势，除西餐品牌的人均消费有轻微上升之外，其余各餐饮塞道品牌的人均消费均出现了不同程度的下滑。与此同时，诸多头部餐饮品牌上半年的客单价亦有所下滑 口伴随着餐饮人均消费的下滑以及行业竞争的加剧，一些”低价促销”活动开始兴起，品牌的利润进一步被压缩餐大变 品牌概貌：开放加盟热度高涨，成品牌扩张重要手段 口据不完全统计，2022年以来，开放（重启）的餐饮加盟品牌多达数十家，分布在茶饮、咖饮、小吃快餐等多个赛道，如喜茶、奈雪的茶等，品牌的加盟模式亦渐趋多样化，联营、内部合伙等多种形式兼具 口餐饮加盟市场正从野蛮生长阶段转向理性成长阶段，餐饮加盟的各人环节趋向于标准化、正规化，只想赚加盟费的快招品牌将难以生存。同时，也将催生出一批有资金、有团队的专业加盟商大数据 品牌概貌：中餐品牌再掀出海潮，茶饮、火锅打头阵 口近年来，除了在国内市场积极开疆拓土，众多餐饮品牌也把目光瞄准了海外市场，纷纷去往海外开店。此前，品牌出海是为了拉高品牌势能，而如今则是基于成本考量或者降维打击的目标选择出海 品牌概貌：注重品牌形象塑造，积极拥抱餐饮流量 口餐饮品牌愈来愈重视品牌形象的塑造和餐饮流量的获取。一方面，它们致力于通过各种创意十足的营销活动来吸引消费者的关注，从而提升客流量，比如瑞幸咖啡与贵州茅台的联名堪称行业的现象级联名案例 口另一方面，它们善于利用各种线上渠道，不断提高自身的品牌影响力，它们在抖音、快手、B站等平台的渗透率均较高 2023年9月，瑞幸咖啡联名贵州茅台推出酱香拿铁，首日销量突破542万杯，单日销售额突破1亿元，成为餐饮_行业中一个现象级的异业联名案例 蜜雪冰城创立了“2023年冰淇淋音乐节“，以音乐节为载体与消费者进行沟通，并将品牌IP雪王植入到音乐节热血的氛国中，拓展了新的消费场景 朱光玉火锅馆在抖音开展了三周年庆典直播，推出多种门店优惠券，打造出品牌大事件，直播首日总交易额达1亿，吸引了22万新客户 品牌概貌：区域王牌崛起，抢占品牌生态位 口近年来，一批拥有较强实力的区域标杆品牌迅速冒头。比如在“第五届中国餐饮红鹰奖·2023年度餐饮区域标杆品牌“中，上榜的品牌均是来自于全国各个地区的代表品牌，除了一线城市之外，重庆、长沙、济南等城市均有诸多品牌上榜。它们或深耕当地的特色餐饮，或将外地的餐饮物种带到当地并加以本地化改良，它们凭借对于地域特色的熟悉，在区域市场中占据较高的品牌生态位大数据 口这批区域标杆品牌是众多全国化连锁品牌的有力竞争对手，也是未来的全国连锁化品牌的维形 品牌：注重消费体验，着力塑造新五感 口消费者对于就餐的需求已经从传统的“视、听、、味、触”上升到“新五感”，即松弛感、精致感、真实感、氛围感、社交感这对于餐饮品牌提出了更高的要求 口一些精致餐饮品牌通常较为注重消费者的体验感，比如在“第五届中国餐饮红鹰奖·2023年度餐饮臻味典范品牌”中，以新荣记、柴门荟等为代表的品牌在服务体验层面的表现均较好，是“新五感”餐厅的先行者红餐红餐 品牌价值诉求或品牌主张，能得到年轻人的认同，激发共鸣 代表品牌：海底捞演唱会“捞人” 通过环境、服务，让消费者在就餐的时候感觉到放松 在口味、体验上，给消费者营造一种精致的氛围感和私密感 代表品牌：新荣记、柴门荟等 把服务的桌个环节、与客户互动的重要节点活动，形成品牌固定的仪式，让消费者觉得有趣或好玩 代表品牌：态重庆火锅厂-舞蹈 典型品类品牌力表现 ·茶饮·咖饮·火锅·中式正餐+红餐大数据+红餐大数据 茶饮：品牌竞速至“赛点”价格战愈演愈烈 口2023年全国茶饮市场规模有望超1，500亿元，同比增长12.0% 口当前，茶饮赛道竞争白热化，如何抓住“存量”市场的发展机遇成为茶饮品牌驱需思考的问题餐大数据 茶饮：蜜雪冰城门店规模一骑绝尘，四强逐鹿万店 口除蜜雪冰城已经突破万店外，古茗茶饮、沪上阿姨、茶百道、书亦烧仙草这4个茶饮品牌亦在争夺万店“入场券” 口红餐大数据显示，门店数在100家以上的茶饮品牌数占比超过了两成红餐大数据 茶饮：赛道卷至天际，放加盟、组队IPO动作频频 口日益内卷的茶饮赛道，品牌除了不断推陈出新、夯实自身根基之外，还积极扩大规模来抢占市场，如开放加盟以及谋求IPO，意欲在竞争中抢占先机 口2022年底以来，喜茶、乐乐茶、奈雪的茶这三个品牌先后开放加盟，而茶百道则正式递交了IPO申请，沪上阿姨、古茗茶饮、霸王茶姬、新时沏、甜啦啦这5个品牌则有IPO相关的消息被曝出来，加上率先冲击IPO的密雪冰城，目前已经有7个茶饮品牌有IPO相关的动向或者传言 2023年全国部分茶饮品牌加盟动回 喜茶 继2022年底宣布开放加盟后，至今已经开出了诸多的加盟门店 古茗茶饮 2月，新开放了山东、广西、贵州、安徽四大省份的加盟，正式向北方扩张 乐乐茶 4月24日，宣布对外开放加盟业务。8月18日，乐乐茶首批加盟门店正式落地 桂桂茶 6月30日，正式开放全国加盟 奈雪的茶 7月20日，正式推出“合伙人计划”，进入“直营+加盟双轮驱动新阶段 资料来源：公开信息，红餐品牌研究院整理 茶饮：蜜雪冰城媒体指数表现最亮眼，霸王茶姬成为黑马品牌 口从媒体指数的角度来看，在“2023年度茶饮十大品牌”中，蜜雪冰城的媒体指数值最高，霸王茶姬次之，CoCo都可的媒体指数垫底 口从四大平台的粉丝数来看，蜜雪冰城的表现依然最为出色，蜜雪冰城在四人平台均拥有最多的粉丝数。此外，茶百道在小红书的粉丝数较多，喜茶的B站粉丝数仅次于蜜雪冰城排第二位红餐大数据 茶饮：全国化扩张的大连锁品牌在认知度方面更具优势 口调研数据显示，在“2023年度茶饮十大品牌”中，蜜雪冰城在受访的茶饮消费者中的认知度最高，而喜茶、书亦烧仙草则分别居于第二、三位 口喜茶在受访的茶饮消费者中的推荐度最高，CoCo都可的推荐度则在干个品牌中垫底红餐大 饮品：蜜雪冰城认知度最高，但瑞幸咖啡才是消费最愿意推荐的饮品品牌 口在受访的饮品消费者中，蜜雪冰城、喜茶、瑞幸咖啡这三个饮品品牌的认知度最高，而不同性别的消费者对于茶饮、咖饮品牌的知名度情况有所差异，女性消费者对于饮品品牌的认知度要高于男性消费者 口瑞幸咖啡是受访的饮品消费者推荐度最高的一人饮品品牌，其次则是喜茶和蜜雪冰城 茶饮：从网上的评论情况看，CoCo都可热度最高，奈雪的茶评分最高 口从“2023年度茶饮十大品牌”的评论数来看，CoCo都可、喜茶、蜜雪冰城这三个品牌的评论数最多，而茶颜悦色的评论数最少，这或由于茶颜悦色的门店规模相对其他9个品牌来说偏少，致使品牌的总体评论数偏少 口奈雪的茶、霸王茶姬、茶颜悦色夺得“2023年度茶饮十大品牌”好评度的前三名，蜜雪冰城的好评度分数垫底 咖饮：市场规模超干亿，下品牌加速跑马圈地 口2023年是咖饮赛道高速发展的一年，全国咖饮市场规模有望超1，000亿元，同比增长34.6%，增速连续5年超过23%口以瑞幸咖啡为代表的众多咖饮品牌加速扩张，纷纷快速开店V红餐大数据 咖饮：品牌规模化程度日益提升，诞生首个万店霸主” 口2023年，咖饮赛道发展迅速，多个品牌门店数激增，截至2023年9月，我国咖饮赛道共有