2023中国预制菜行业发展洞察

易观分析 Omalysys 2023中国预制菜行业 发展洞察 易观分析 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 预制菜定义及研究范围 malysys 易观分析 分析定义及分析范畴 ●预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，添加各类调味品、食品添加剂，并以现代化标准进行集中生产，在将经过前期准备、预加工环节（分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等步骤）后，通过保鲜技术被保存为半成品或成品的菜肴。预制菜按照食用方 式划分，可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。 即食食品·开袋即食的食品 即时罐头、即时卤味、 八宝粥、牛肉干等 冷链要求更高 C端 即热食品 加热即可食用 SVS 食品更新鲜 B、C端 ·自热火锅 方便面、便利店简餐等 观分析 即烹食品 ·经过一定加工，分装并 配调味品，须入锅烹煮速冻成品/半成品菜； 保质期更短 B、C端冷冻成品、半成品菜等 加工更少 即配食品 网 B、C端 ·经过筛选、清洗、分切的份装净菜，自行调味烹饪 激发科技与创新活力2 易观 发展背景：B端客户降本增效的 强劲需求推动预制菜蓬勃发展 malysys 分析 ●B端的餐饮行业一直以来是预制菜的重要客户，它们降本增效的持续需求，推动了预制菜在B端市场的迅速发展。B端客户的原料、租金和人力成本在总成本中占较大比例，预制菜能有效的减少后厨人工和空间成本，提升出餐效率；预制菜也因统一的工业化标准化生产模式，有助于餐饮企业对产品品质和口味的把控，尤 其在团餐方面。 ●同时，当前蓬勃发展的外卖行业，也对餐饮行业提出更快出餐，降低成本，稳定 口味的发展要求。预制菜的蓬勃发展，是B端市场的变化和发展的要求。 中国传统餐厅成本结构统计 ■原材料 ■人力成本 ■房租成本5% ■能源成本 50%0 1相关税费 口净利润 易 20% 10% 38% 22% 中国预制菜餐厅成本结构统计 ■原材料 ■人力成本 ■房租成本 ■能源成本 相关税费 ■净利润 数据来源：中国饭店协会 27% 易10% 12% 43% 激发科技与创新活力3 发展需求：后疫情时代餐饮消费主体与消费观念的变化推动C端需求增长 易观 分析 Omalysys ●餐饮消费的主体逐渐年轻化，Z世代（95后、00后）开始在餐饮市场占据重要地 位。相较于之前的消费群体，Z世代消费者呈现出更多对便捷高效健康食物的偏好： 在食物上更追求颜值与美味并重。同时，一户家庭和两户家庭的增多，也加快了这种变化，一户家庭多为年轻人，年轻人生活节奏快加之做饭意愿不强，对方便快捷的美食需求明显。 ●此外，三年疫情也使得人们预制菜的餐饮消费习惯和消费观念的得以培养，线上 预制菜消费趋势增长明显。因而，在疫情期间和后疫情时代下，预制菜在C端市 场迅速发展。 中国餐饮市场消费者构成统计 ■Z世代■非Z世代 100% 80% 60% 70.9%68.5% 65.8%62.8%60.2% 40% 20% 0% 29.1% 31.5%34.2%37.2%39.8% 20162017201820192020 中国消费者做饭意愿调查 1.4% ■会烹饪，但不喜欢 ■会烹饪，但没条件 ■不会烹饪 ■会烹饪，喜欢烹饪 ■其他 易33.4% 13.2% 14.2% 37.8% 数据来源：中国饭店协会 激发科技与创新活力4 发展支撑：冷链技术与物流的发展，为预制菜提供供应保障 易观 分析 Onalysys ·B端的餐饮行业一直以来是预制菜的重要客户，它们降本增效的持续需求，推动了预制菜在B端市场的迅速发展。B端客户的原料、租金和人力成本在总成本中占较大比例，预制菜能有效的减少后厨人工和空间成本，提升出餐效率；预制菜也因统一的工业化标准化生产模式，有助于餐饮企业对产品品质和口味的把控，尤 其在团餐方面。 ·同时，当前蓬勃发展的外卖行业，也对餐饮行业提出更快出餐，降低成本，稳定 口味的发展要求。预制菜的蓬勃发展，是B端市场的变化和发展的要求。 45.0 30.0 2016-2023年中国冷藏车保有量 ■单位(万a辆）lysys 28.7 34.2 36.9 40.0 15.0 9.3 11.5 14.0 18.0 21.5 0.0 201520162017201820192020202120222023F 2017-2023年中国冷库总量 12000 ■单位：万吨 10323 80007080 6053 82058492 4775 5238 4000 0 2017201820192020202120222023F 数据来源：中物体冷链委 激发科技与创新活力5 发展现状：当前行业集中度较低，蓝海市场之下企业挑战与机遇并存 易观 分析 Onalysys 由于预制菜行业门槛不高，再加上之前疫情的影响催化，众多玩家入局该行业；但受制于冷链技术与消费者的口味带有区域性特征，目前预制菜的竞争仍较为分散，行业集中度不高，暂未形成全国性、全系列、全渠道的预制菜企业，多为地 区企业。 。易观分析认为，在目前阶段，行业仍有许多问题须要解决，是挑战也是机遇，企 业也有望在该阶段完成行业初始积累，抢占市场。 冷链和物流管理难度大 01预制菜的客户，无论C端还是B端，分布都较为分散；且客户所订产品差异大，保鲜冷藏要求高，企业管理难度大。 渠道复杂，跨区域服务难度大 B端和C端客户需求不同，对渠道服务的要求不同，渠道间02 差异大，管理难度大，尤其如果涉及不同地区的渠道，因 为面临区域特征，服务难度更大。 原材料受价格波动影响，供应链管理难度大 03上游供应链涉及多种农副产品、香料，这些原材料在成本中占比较大，且受气候、供需等影响，价格易波动，成本较为难以控制。 菜品复原难度大，爆品难出 工业化标准化生产，对部分精致菜品，无法原为复原；且04 饮食存在地区差异，难以打造全国都喜爱的爆品。 激发科技与创新活力6 下游有着丰富的应用场景 malysys ·从预制菜行业供应链来看，上游主要由企业提供基础食品原材料，由于肉禽和水产品等原材料价格会周期性波动，而且它们在预制菜成本中所占比例较高，因此上游企业通常具有较强的定价权；中游生产环节包括预制菜厂商、中央厨房以及 零售型企业等；下游环节包括中小型餐饮店、配送到家等场景。其中，餐饮仍然 是预制菜最广泛应用的场景。 ●此外，数据显示，截至2022年我国预制菜相关企业数量为7.6万家。过去十年， 预制菜相关企业的注册量整体呈现快速上升趋势。易观分析认为，受疫情影响和冷链技术不断改进的推动，预制菜行业在餐饮变革和居家消费的推动下迎来了行业的发展机遇，吸引了越来越多的企业入局竞争。 中游 、原材料即食食品 功夫菜 VinLU银食品?海底捞贾国龙 莜面村 GUOLIAN国联正大食品即热食品庆同 ）双汇集团龙大美食白家海底捞 辅料即烹食品 唐酒家 中华老字号 R D金禾实业DANISCO Novozy B·L·B诺维信 味知香安井好得映优能 Haodelai 即配食品大润发 朴朴盒马【伊精洋华需永辉超市 2015-2022年中国预制菜企业注册量 析 ■单位：万家 1.281.29 0.6 0.75 0.89 1.00 0.420.35 20152016201720182019202020212022 数据来源：企查查 激发科技与创新活力7 竞争格局：行业快速发展，入局玩家众多且预制菜品赛道细丰富，竞争分散 malysys 易观分析 ●近年来，预制菜行业快速发展，入局玩家众多，不仅包含专门研制预制菜的企业，还有农业、速冻食品和连锁餐饮等行业玩家纷纷参与，扩大了竞争格局的范畴，也使得行业赛道细分丰富。当前，我国预制菜行业竞争相对分散。 易观分析认为，竞争格局相对分散，使玩家们有更多的机会进入市场，尝试创新 和发展新产品，促进经济多样性和为消费者提供丰富的选择。但此外，分散的竞争格局可能导致市场缺乏规模效益和创新能力，以及产品质量参差不齐，从而造成行业整体竞争水平相对较低的问题。 布局时间业务类型主营业务业务布局 圣农发展2022年预制菜原材料 龙大美食龙大美食2021年预制菜原材料 西式预制菜为炸鸡、烤鸡等；肉制品中式预制菜包括宫保鸡丁等；肉禽食品业务以麦当劳、百胜中国等B 端为主 2021年提出以预制菜为核心 生猪养殖的食品主体，以屠宰和养殖 肉制品为两翼支撑战略，产品包括 酥肉、黄喉、培根等 推出“冻品先生、安井小厨” 速冻食品预制菜子品牌，财报数据显 安井食品2017年即烹型预制菜火锅料制品示，公司速冻火锅料制品的 营收占比最高 专注于半成品研发与销售，建 味知香 知味香 2008年即烹型预制菜 肉制品立以“味知香”和“玉”两 水产类大品牌为核心的产品体系，满 足B、C两端的市场需求 以自有品牌速冻盆菜系列、速 广东广州酒家1990年即食/即热型广式熟食冻廖式菜肴系列，常温广式熟 食系列等产品为主。 海底捞海底捞2020年即热型预制菜餐饮品牌火锅 西贝2019年即热型预制菜中式休闲正餐 推出品牌“开饭了”，产品包 括即热火锅、小龙虾、辣子鸡 丁等；渠道业务以门店、APP 小程序销售为主。 推出“贾国龙功夫菜”预制 菜品牌，主打西北菜和八大菜系，销售渠道包括线下实 体门店及电商 激发科技与创新活力8 趋势一：供需两端快速发展，预易ma观lysys分析 计未来三年预制菜行业市场规模将保持增长，但同比增速回落 由于预制菜行业供需两端的快速发展，以及预制菜市场认知度和接受度的不断提 升，我国预制菜市场规模一直保持稳定增长。根据易观数据显示，预计2023年， 中国预制菜市场规模将达到5306亿元人民币，同比增长30.3%。 ·易观分析认为，随着预制菜产业链的进一步深化发展和完善，食品安全和卫生意识提高、健康饮食意识提升、电商直播的促销以及市场推广竞争等多种因素的综合助推之下，未来三年预制菜市场规模将继续保持增长。 2015-2025年中国预制菜市场规模及预测 ■市场规模（亿元人民币）0同比增长率 1000080% 8000 lysys 6540 7880 60% 45.5% 60005306 36.3%36.5% 40% 400025.6% 2146 2504 407230.3 320523.300 28.0%27.19% 20.5% 20% 2000 631 860 1174 1475 0% 201520162017201820192020202120222023F2024F2025F 预制菜市场规模在未来三年预计将继续保持高速增长态势： 生活方式变化：更加注重便利和时间效率 健康饮食意识提升：预制菜品牌强调为用户提预制菜市场规模供多样化的蔬菜、水果和蛋白质来源 产业链快速发展：上下游两端供给和配送保障创新的市场营销：促销和口碑营销等创新营销手段，提升消费者对预制菜的认知度和接受度 数据来源：易观分析 激发科技与创新活力9 2023年预计：5306亿元 同比增长：30.3% 趋势二：预制菜行业将继续向标准化、工业化发展，菜品方面，环保健康与营养美味并重 Ona易lys观ys分析 易观分析认为，预制菜行业正在朝着标准化和工业化的方向不断发展，标准化找着力于使预制菜的制作过程更加规范化和可控。工业化则意味着预制菜行业将借助先进的技术和设备，实现大规模、高效率的生产，将有助于提高预制菜的生产能力和供应链管理。 ●此外，在菜品方面，预制菜行业将继续注重环保健康和营养美味的双重目标。例如，积极推广使用可再生资源和环保包装材料，减少食品浪费和塑料污染。同时预制菜的营养成分也将得到更加精确的控制和调配，以满足消费者对健康饮食的 需求。 行业更加标准化与工业化 C端渠道：电商和直播是C端预制菜重要渠道 B端发力：B端市场将长期是预制菜发展的主力市场，且目前主要面向的主要是餐饮类客户 现分析 品牌建设：经历越来越多企业融入之后，预制菜市场进入品牌建设关键时期，清晰且有差异化的品牌才能保证竞争力 海外市场