2023中国儿童防敏市场发展洞察

2023中国儿童防敏市场发展洞察 易观分析 天猫国际I低敏育儿Xnalysys 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法天猫国际1低敏育儿× alysys 易观分析 分析定义及分析范畴分析方法千帆说明 本分析内容主要分析对象是中国过敏儿 分析内容中的资料和数据来源于对行业 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算 童及其家长，防敏技术、品牌及其产品 公开信息的分析、对资深医师和相关企 法模型推算出APP活跃行为，帮助企业 等。 业高管的深度访谈，以及易观分析师综 快速了解市场。千帆分析领域全面、行 本分析内容主要分析了中国防敏市场整 合以上内容作出的专业性判断和评价。 业划分细致、APP收录量高，助力企业 体发展概况、洞察防敏人群的用户需求， 研究抗过敏成分和技术演变趋势及抗过 分析内容中运用Analysys易观分析的产 业分析模型，并结合市场分析、行业分 洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选 敏品牌的发展状况，旨在中国过敏儿童 析和厂商分析，能够反映当前市场现状， 的大数据产品，并且干帆的产品效果已 逐渐增多的大背景下，向社会传达正确趋势和规律，以及厂商的发展现状。经在BAT旗下的众多企业，平安、华为 的防敏知识，提高居民的防敏认知和意等数字化转型企业，工商银行、招商银 识。行、华泰证券、银河证券等金融机构， 以及软银愿景基金等数百家企业得到了 验证。 2023/3/17激发科技与创新活力 50+专家团队邀约，30+品牌高层访谈，3千份消费问卷，多维信息整合输出首个 malysys 跨境低敏白皮书易观分析 医生：涉及3所北京、上海顶尖儿 过敏疾病发病原理、童专科医院过敏反应科、皮肤科、易观 合伙人&13年资深咨询顾问李应涛 母婴商策总经理韶文 监国 天猫 儿童过敏性疾病防治呼吸科科室主任医师，共3人OVVD 相关文献、防敏品类品牌：涉及具备防敏奶粉、益生 品牌零售行业中心8年高级咨询顾问李心怡 分析品牌零售行业中心5年咨询顾问魏建辉 母婴平台商策团队经理月仙 母婴用户运营专家子好 桌面调研 相关监管政策等 专家访谈 菌、抗敏护肤品专业研发技术的 国际品牌，共9人 撰写团队 协助撰写人员：景悦（天猫国际营养品）、千略（天猫国际奶粉）、哲雨（天猫国际洗护） 项目周期 消费者调研问卷发放消费者调研问卷回收 白皮书北京儿童医院皮肤科康萃乐美赞臣医药销售总经理 艾惟诺 研究框架确认 主任医师研发负责人妙思乐品牌总经理 强生marketing 初稿完成终稿完成 10.1512.912.2412.291.6 manager 2.13.13.17 11.18121912.26612.281.51.111.141.162.93.15 白皮书医师、专家上海交通大学医学院附属首都儿研所附属儿童医院呼吸科哮喘中心纽迪希亚 防敏大会 项目启动访谈名单确认 上海儿童医学中心 主任医师 InnerHealth中国区运营总监雀巢MTK儿童医学营养 大会 兰骑士运营总监主任医师header事业部负责人线下论坛 医师专家访谈、品牌访谈 2023/3/17激发科技与创新活力3 CONTENTS 天猫国际I低敏育儿× malysys 易观分析 中国儿童防敏市场发展概况 中国儿童防敏市场用户润察 03防敏知识大课堂 抗过敏成分与技术润察防敏市场发展趋势润察 核心发现天猫国际|低敏育儿X halysys 易观分析 01中国儿童防敏消费市场迎来十年黄金发展期，目前市场规模突破600亿，预计2025年达1095亿元 崇尚科学育儿、精细育儿的90后、Z时代等成为消费主力，跨境电商、直播电商等新渠道崛起推动了防敏意识的升级和商品的供给，种草社区、短视 频等新兴内容平台逐渐标配化，共同推动儿童防敏消费市场爆发 020-6岁过敏儿童长期稳定在2000万人以上，庞大的消费者群体铸就防敏市场用户基础 我国新生儿数量呈下降趋势，但过敏患病率却逐年上升，预计未来0-6岁儿童数量将长期稳定在2000万人以上 03多数家长防敏意识已被唤醒，但防敏知识储备仍薄弱，市场教育投入决定市场发展进程 约80%家长认为孩子过敏应选用相应的防敏产品，但仅30%家长自认为了解防敏知识，虽具备相关知识的学习意愿，但缺乏科学、有效的过敏健 康管理指导，未来儿童防敏市场的发展有赖于品牌、平台、医务三方的共同投入 04国际品牌占据主导地位，以天猫国际等跨境电商为首的线上渠道引领防敏市场爆发式成长 在多数儿童防敏品类由国际品牌主导、线上防敏市场加速发展的背景下，淘系贡献了近一半的线上市场规模，其中天猫国际增速较其他电商平台 增速更快，引领了防敏市场的爆发 05婴童洗护、奶粉、营养品是儿童防敏市场的最核心品类，淘系引领新兴防敏品类成长 2023/3/17 激发科技与创新活力 儿童防敏市场定义及类型 易观分析 儿童防敏市场指对儿童过敏起到预防和症状缓解作用的消费品市场。儿童防敏市场在海外起步较早、发展更为成熟，近年来，随着我国儿童过敏患病率持续提升以及家长对于儿童 对症型过敏防治意识的觉醒，儿童防敏市场开始成为国内增速最快 的母婴细分赛道之一 鼻鼻 喷通 抗敏护洗衣液 肤 品皂 抗敏洗浴用品 水解奶粉 基酸奶粉 益生菌 洗鼻器 贴按产品类型划分，儿童防敏消费市场主要包含两部分： 1.对因型：可干预过敏反应进程、减少抗原吸收或促进新生 儿免疫系统的成熟的消费品市场，如益生菌、水解奶粉 2对症型：有助于缓解过敏症状、但无法干预免疫反应进程 的消费品市场，如护肤品、洗浴用品 按产品功效划分，儿童防敏消费市场主要针对三种过敏类型： 1.食物过敏 2.皮肤过敏 对因型维生素3.呼吸道过敏 皮肤过敏食物过敏呼吸道过敏 易观分析www.analysys.cn 2023/3/17激发科技与创新活力 天猫国际1低敏育儿× alysys 易观分析 深度水解蛋白 01 中国儿童防敏市场发展概况 未来仍将强劲增长，预计2025年突破1000亿元 易观分析 2018-2025年中国儿童防敏零售市场规模（亿元） 1200 CAGR18% 1000 美国每年儿童食物过敏的 费用支出高达250亿美元 800 600 400 200 CAGR30% 20182019202020212022E2023E2024E2025E 2016-2022年，中国儿童防敏市场零售规模从138亿元增长至666亿元，年均复合增长率约为30%；2025年市场规模预计达1095亿元。相比之下，仅食 物过敏一项，美国父母每年为孩子食物过敏问题支出250亿美元，约是2022年我国儿童防敏整体零售市场规模的2倍，预示着我国的儿童防敏市场仍有 巨大的增长空间 数据来源：《过敏及临床免疫学期刊》、欧睿数据、魔镜数据、公开资料、易观分析整理 易观分析 2023/3/17 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 8 我国儿童过敏性疾病患病率持续上升，0-6岁过敏儿童长期稳定在2000万人以上，庞大的消费者群体铸就防敏市场用户基础 天猫国际「低敏育儿×nalysys 易观分析 近年来，我国新生儿数量持续下降，但过敏性疾病患病率却持续上升，正逐渐接近发达国家及区域儿童患病率水平。2016年的流调数据显示，我国婴幼儿过敏表 现较常见，在0-2岁的婴童家长中，约40.9%的家长自述孩子正在或曾经发生过敏症状，约20%的孩子曾就医确诊过敏性疾病。随着我国的城镇化水平逐步提升， 生活环境及生活方式等因素的改变，过敏性疾病患病率还将进一步提升，预计0-6岁过敏儿童将维持在2000万人以上。庞大的过敏儿童群体为儿童防敏消费市场 的发展奠定了基础 0-6岁儿童患过敏性疾病人数（万人） 城市0-2岁婴童过敏症状发生概率 26002563257540.9%家长自述儿童正在或既往 25502534发生过过敏症状 25002483 2450 2400 2350 2383 2399 19.8%曾就医并已确诊过敏性疾病 23002272 2250美国、加拿大、香港等 220030%~50%国家及地区婴幼儿各类 2150过敏性疾病总患病率 2100 2016201720182019202020212022E 数据来源：基于国家统计局数据及儿童过敏性疾病患病率，易观分析测算数据来源：中国儿童保健杂志2016年《城市0~24月龄婴幼儿过敏性疾病症状流行病学调查》 易观分析www.analysys.cn 2023/3/17激发科技与创新活力 从销售渠道看，线下渠道市场规模较大，但线上渠道增速更快 天猫国际I低敏育儿×nalysys 易观分析 2018-2025年中国儿童防敏零售市场线上线下占比 ■线上线下 68%67% 63% 61%60%59%58%56% 33% 37%39%40%41%42%44% 20182019202020212022E2023E2024E2025E ●现阶段，母婴整体线上销售占比已高达34.8%，线下销售占比65.2%，线上占比在不断提高 ·相对于母婴整体市场，儿童防敏品类更依赖线上，线上销售占比约为40%，原因是中国儿童防敏的多数品类刚刚起步、品类规模仍较小、本土品牌较为缺乏，国 际品牌虽发展较为成熟，但在进入中国市场时通常是以成本较低、更为使捷的跨境电商为主要方式 故据来源：尼尔森、魔镜故据、公开资料、易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2023/3/17激发科技与创新活力10 各类线上渠道中，淘系凭借先发优势牢牢占据儿童防敏市场主要份易观分析 额，其中天猫国际增长更为强劲 儿童防敏线上市场规模天猫国际防敏市场增速领先于MAT2022天猫国际重点防敏品类增速 淘系贡献近半 淘系防敏市场整体增速维生素、特配奶粉、益生菌均实现双位数增长 46.2% malysys 7%见分析 62% 35% 淘系整体天猫国际维生素特殊配方奶粉益生菌 数据来源：欧睿数据、魔镜数据、公开资料、易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2023/3/17激发科技与创新活力11 防敏消费市场，更承担着推动市场健康发展的社会责任 易观分析 头部防敏国际品牌将天猫国际作为主要渠道主流跨境电商有助于推动防敏市场的健康发展 品类品牌渠道分布消费者精准触达 2013年进入中国市场，渠道以跨境电商和大贸为主 益生菌2022年进入中国市场，以天猫国际旗舰店为重点渠道 88基于对消费者的精细洞察，精准触达具有防敏需求的消费者群体 2020年进入中国市场，以天猫国际为重点渠道防敏知识普及 基于庞大的用户基础做好防敏内容传播，帮助更 Meadjohnson美赞臣 能恩 水解奶粉NAN 氨基酸奶粉 (NUTRICIA 特配奶粉开设天猫国际旗舰店等渠道，线下入驻宝宝店等渠道 线下占比高于线上，但线上增速极快，未来重要性将进一步提升 高端品牌能恩全护2020年上线中国市场，仅在跨境电商渠道销售 海外先进配方和产品优先通过跨境电商特别是天猫国际引入 多家长科学育儿 推动行业标准建立 协助第三方监管机构梳理市场规范，推动防敏市场健康发展 搭建医务人员与消费者的沟通桥梁 Aveeno线上渠道占比约60%，天猫国际是核心渠道之一为普通消费者提供与医生、营养师等专业人员沟 通的高效渠道 婴童洗护用品Avene儿童抗敏系列只在天猫国际销售，未来2-3年仍旧以跨境渠道为主 赋能品牌发展 妙must思ela乐 产品长期在跨境电商售卖，线上渠道整体占比约70% 基于对中国宝宝及其家长的数字化洞察，帮助品牌抓住国内市场细分需求，指导产品研发与定制 注：各品牌以首字母)顺序排序，排名不分先后 易观分析www.analysys.cn 2023/3/17激发科技与创新活力12 将共同推动儿童防敏消费市场加速发展 随着家长对防敏意识和重视度提升、专科门诊的普及以及诊疗技术的选代和诊疗水平的提升，儿童防敏市场在2010年左右开始萌芽，目前仍处于发展早期 未来随着医疗资源的进一步普及，将推动家长过敏