2023中国预制菜产业发展梁平指数报告

CCID赛迪顾问 思维创造世界 股票代码：HK02176 中国预制菜产业发展染平指数 CHINAPREPAREDDISHESINDUSTRYDEVELOPMENTLIANGPINGINDEX 重庆市梁平区人民政府赛迪顾问股份有限公司二〇二三年七月 目录 contents 第一章 满天星 产业纵览 赛迪顾问 思满维创造大世界 P01 预制菜产业链全景图·.02 预制菜产业发展历程·03 第二章 指数介绍 P10 创建意义· ·11 构建原则·指标体系 .11 ...·.12...·13 第三章 发展评估 P14 满天星 整体评估产业环境…产业实力…产业动力…产业创新 ··15··16 .....18 ...·20 ··22 产业保障· ··24 第四章 满天 趋势研判 2025年中国预制菜市场规模将突破8500亿元 即烹产品市场规模保持领先态势中国预制菜行业集中度将逐步提升 P26 ·27 ..·.29 数字技术与预制菜产业融合程度逐步加深 ..··29 第五章 发展建议 P30 完善产业治理体系，优化产业发展环境 ..31 推进三产融合模式，壮大产业集群实力 ·32 瞄准未来发展赛道，培育产业发展动能 ·33 聚合多维赋能资源，激活产业创新引擎 34 附报录 重庆梁平一预制菜产业发展新高地 ..·35 预制菜产业环境透视·04 指数算法 满天星 满天星 满天星 满天星 满天星 满天星 满关罩 满天星 第一章 产业纵览 预制菜产业链全景图预制菜产业发展历程预制菜产业环境透视 满天星 满天星 满天星 满天星满天星 022023中国预制菜产业发展梁平指数满天星 预制菜产业链全景图满天星 预制菜是指以农、畜、禽、水产品等现代农产品为主要原料，运用标准化流水作业，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）和预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，并进行预包装的成品或半成品。从加工程度和食用方式来看，可分为即配食品、即烹食品、即热食品、即食食品四大类，加工/调理程度由浅至深， 满天星 食用便捷程度由低到高。 预制菜产业链由上游的原材料、中游的预制菜加工和下游的预制菜流通构成。 图1预制菜产业链全景图 数据溯源服务 预制菜原材料预制菜加工预制菜流通 主要原材料初加工预制菜酒店乡厨 粮食肉类水产果蔬即配食品团餐连锁快餐 辅助原材料深加工预制菜电商新零售 添加剂调味品包装材料即烹食品即热食品即食食品商场超市农贸市场 满大售 仓储物流服务 数据来源：赛迪顾问2023.07 主要原材料：包括粮食、肉类、水产和果蔬。从国家统计局数据来看，2022年全年居民消费价格（CPI）比 上年上涨2.0%，在食品烟酒价格中，猪肉价格下降6.8%，粮食价格上涨2.8%，鲜菜价格上涨2.8%，鲜果价格上涨12.9%；2023年一季度，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.3%，在食品烟酒价格中，鲜果价格上涨11.0%，猪肉价格上涨8.5%，粮食价格上涨2.5%，鲜菜价格下降2.9%。 辅助原材料：包括食品添加剂、调味品和包装材料。2022年疫情持续，使得餐饮消费从堂食转向家庭烹饪， 提升了对C端调味品需求，多家布局家庭端的调味品企业2022年营收保持良好增长。2022年食品添加剂行 业整体仍呈现大而不强态势，由此衍生出的新品开发能力薄弱，存在行业产能过剩、利润率低的问题。包装 材料包括常温、冷藏和冷冻包装。2022年，随着“限塑令”的持续升级，“绿色包装”在预制菜产业的应用 范围逐步扩大。短期来看，预制菜包装成本将持续走高，而长期来看，随着环保材质的研发和规模化生产的 不断深化，预制菜包装行业将朝着健康有序的方向发展。 初加工预制菜：主要指即配食品，2022年消费者对绿色食材的关注度持续提升，净菜加工正向标准化、规范化、系列化和产业化的方向发展，未来标准化加工将成为净菜企业提高竞争力的有效途径。 深加工预制菜：包括即烹、即热、即食食品。近10年来，中国预制菜相关企业注册量整体呈上升趋势。2022年，受疫情持续和冷链技术逐步完善的影响，预制菜行业在居家消费的推动下迎来行业机遇，入局者进一步增多，竞争持续加剧。 预制菜流通：包括酒店、乡厨、团餐、连锁快餐、电商、新零售、商场超市和农贸市场等。2022年，受疫情影响， 中国预制菜行业迎来C端消费加速期。预制菜企业整体呈现由B端向C端转型、布局全国市场等特征，部分 企业通过设立多个仓储配送中心、预制菜展示营销中心等方式提升品牌流通覆盖力。随着企业入局数量增多， 竞争愈发激烈，差异化竞争成为这一年的关键词。 满天星 2023中国预制菜产业发展染平指数Q03 预制菜产业发展历程满天星 阶段划分重点事件 1980年，北京航空食品有限公司挂牌成立，开启航空配餐预制菜应用 场景。 20世纪80年代20世纪80年代-90年代初，随着肯德基、麦当劳、必胜客等国际连 -2000年锁快餐企业进入中国市场，一些工厂开始为其配送半成品菜，成为早 中国预制菜产业期的预制菜企业。 萌芽期 起步于B端需求20世纪90年代中后期，中国酒店数量快速增加，为满足酒店常规标 准化菜式较快出餐的需求，服务于酒店的即烹、即热型食材供应链开 始出现。 2000年以后，中式餐厅对净菜与半成品菜肴的需求有所增加，但受到冷链物流配送成本高的影响，整体增长较为缓慢。 2001-2020年2005-2010年，全聚德、眉州东坡等餐饮企业开始围绕自身特色菜品 中国预制菜产业 推出预制菜产品。 成长期 以B端需求为主、2014年以后，网络外卖平台快速兴起，中央厨房项目大量上马，带动 C端需求为辅料理包业务快速增长。2017年，学生用餐、连锁食堂需求增加，带动团餐预制菜发展。 2019年以后，受到新冠疫情影响，居家做饭需求增加促进了预制菜需 求增长。 2021年至今 2021年4月，苏州市味知香食品股份有限公司上市，被称为“预制菜 第一股”。 2022年4月，中国预制菜产业联盟在北京成立。 2022年5月，广西南宁市市场监管局发布《预制菜术语》《预制菜分类》 《预制菜冷链配送操作规范》3项地方标准。 爆发期 中国预制菜产业2022年6月，中国烹饪协会团体标准《预制菜》发布。B端与C端市场2022年7月，全国首个省级层面的预制菜产业投资基金广东省预制菜共同发展产业投资基金成立，基金规模50亿元。 2022年9月，广东佛山顺德、福建福州台江、浙江温州瓯海三地联创 的预制菜区域公用品牌“顺江海”发布。 天星 2022年10月，农业农村部农产品质量安全中心公告“2022年首批全 国预制菜（预制农品）登录宣展名录”，涵盖120个单位申请的251个产品。2023年5月，扬州大学预制菜膳食工程师等微专业启动招生工作。 042023中国预制菜产业发展梁平指数满天星 预制菜产业环境透视满天星 国家政策引导预制菜产业高质量发展 2019年，中共中央、国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，提出建立食品安全追溯体系。 2021年，中国绿色食品发展中心发布《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》，明确了“十四五”时期绿 色食品产业发展的目标。2022年，国家发展和改革委员会发布《关于做好近期促进消费工作的通知》，提出创新丰富年节餐食，鼓励提供多品类套餐、自主配餐、网上预订年夜饭食材等服务，鼓励制售半成品和“净菜上市”。2023年2月，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中央一号文件）明 确提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。”这是预制菜首次写入中央一号文件，为产业发展注入了强心剂。2023年3月，工信部等十一部门联合印发《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》 重点推动对应产业到2025年形成“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的地方特色食品发展格局，打造一批 全国知名地方特色食品产品品牌和地方特色小吃工业化典型案例。 表1中国预制菜产业相关政策 颁布时间 颁布主体 政策名称 2023年 工信部等11部门 《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》 2023年 中共中央、国务院 《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》 2022年 国家发改委 《关于做好近期促进消费工作的通知》 2021年 中国绿色食品发展中心 《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》 2019年 中共中央、国务院 《关于深化改革加强食品安全工作的意见》 地方政策支持预制菜产业健康有序发展 数据来源：赛迪顾问整理2023.07 2022年以来，广东、山东、河南、福建、四川等地相继发布预制菜产业领域相关政策，从提高预制菜产业创 新能力、财税政策支持、建设全国重要的预制菜生产基地、推动预制菜加工转型升级等方面，引导预制菜产 业健康有序发展。 表2中国部分省份预制菜产业主要政策 颁布时间 颁布主体 政策名称 2023年 2022年 四川省经济和信息化厅等5部门 福建省商务厅等9部门 《支持预制菜产业高质量发展的若干措施》 《加快推进预制菜产业高质量发展的措施》 2022年 河南省人民政府办公厅 《河南省加快预制菜产业发展行动方案（2022-2025年）》 2022年山东省人民政府《2022年“稳中求进”高质量发展政策清单（第三批）》 2022年广东省人民政府办公厅《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》 数据来源：赛迪顾问整理2023.07 满天星 中国居民消费能力不断增强 2023中国预制菜产业发展梁平指数05 随着经济的持续发展，中国居民生活水平不断提高，消费能力也逐步提升。全国人均可支配收入从2017年 的25974.0元增长到2022年的36883.0元。中国人均预制菜的年消费量从2013年的5.4kg增长到2022年的10.0kg左右，整体呈上涨走势。 图22017-2022年全国居民人均可支配收入及其增长速度 25974.9 28228.0 .50 30733.0 32189.0 35128.036883.0 8.1% 2.9% Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022 全国居民人均可支配收入（元）比上年实际增长 数据来源：国家统计局，赛迪顾问整理2023.07 中国城镇化水平逐步提升 满天星满天星 中国常住人口城镇化率逐年增加，从2010年的50.0%增长到2022年的65.2%。城镇化率的提升意味着越 来越多的人在城市生活和工作，城市生活节奏较快，对于具备省时特点的预制菜产品，起到一定的拉动作用。 图32017-2022年全国常住人口城镇化率 60.2% 61.5% 62.7% 63.9%64.7% 65.2% Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022 全国常住人口城镇化率 中国人口老龄化持续加居！ 数据来源：国家统计局，赛迪顾问整理2023.07 中国老年人口比重从2010年的13.3%，增长到2022年的19.8%，老年人口比重的提升，催化了中国家庭对 于烹饪操作简易化的诉求，对预制菜行业发展起到一定的推动作用。 满大 图42017-2022年中国60岁及以上人口占全国人口比例 18.7%18.9% 18.1% 19.8% 17.3% 17.9% Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022 60岁及以上人口占全国人口比例 数据来源：国家统计局，赛迪顾问整理2023.07 062023中国预制菜产业发展梁平指数满天星 冷链物流技术蓬发展 冷链物流技术的提升降低了预制菜产业的运输成本，保障了预制菜品的新鲜度，扩大了预制菜销售半径。冷 链物流规模持续扩张，为预制菜产业提供了充足的保障。2017-2022年中国冷链市场规模由2250亿元增长 至4916亿元，年复合增长率达16.9%。 速冻锁鲜技术持续迭代 速冻锁鲜技术从机械式吹风技术向超低温速冻、液氮速冻等技术选代，利于预制菜延长保质期、提高标品率、消除寄生虫