2022年中国预制菜行业发展趋势洞察报告

享新机·在味来 2022中国预制菜行业发展趋势洞察报告 微播易&数说故事联合出品 2022年10月 引言 近年来，预制菜已走入中国消费者的餐桌，不少经典名菜如今都可在家里轻松制作，以“30分钟一桌菜”“让厨房小白秒变厨神”为招牌的预制菜产业发展迅猛，迅速成为年轻消费群体的新宠。 随着我国预制菜行业的发展成熟，未来，行业有望实现3万亿元以上规模，且在6到7年内，可能成为万亿级别市场。预制菜到底有多火？风口在哪，会持续多久？如何在这一高速增长的赛道抢夺先机或占据高点？ 带着这些问题，微播易联合数说故事探索预制菜行业发展机会，从行业宏观环境、营销趋势变化与投放策略、典型社媒平台营销机会点、品牌案例等角度，基于数据分析与整合研究，对预制菜行业的成长路径与发展趋势进行深入洞察，为更多预制菜品牌把握风向要点，提供生意增长动能。 报告研究范围 预制菜定义及分类：预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的成品或半成品，具备便捷、新鲜、健 康等特点。根据加工需求，预制菜分为即食食品、即热食品、即烹食品和即配食品四种主要形态。 成品即食包装 （八宝粥、罐头） 即食菜肴 （沙拉、凤爪、卤味、肉肠培根） 甜品小食 （红豆沙、蛋糕） 中式冷冻面点西式烘培加热即食菜冲泡类方便食品新兴即热主食自热食品本 半成品 （汤圆、包子、油条）（披萨、牛肉卷）（便利店便当）（方便面、酸辣粉）（螺蛳粉、意面）（煲仔饭、自嗨锅）报 告 预 即食 熟料，无需烹饪开袋直接食用 主要面向C端零售 即热 熟料，蒸、煮、微波简单加热即可食用 C端为主，B端为辅 即烹 熟料，需再次烹饪熟透才能食用 B端为主，C端零售逐步兴起 即配 生料，调味烹饪后才可食用 B端为主，C端常见于KA商超 初级农产品 生肉制品 （冷冻肉、加工肉） 净菜 （清洗切片菜） 速冻半成品肉 （小酥肉、鸡排） 速冻火锅食材 （鱼丸虾丸） 即热菜制 （咖喱、炖菜等料理包）菜 界定 烹饪类快手菜范 （酸菜鱼、水煮肉片）畴 目录 PART01 中国预制菜行业洞察 PART02 预制菜行业TOC营销趋势洞察 PART03 PART04 PART05 CONTENTS 典型社媒平台营销机会点典型预制菜品牌营销案例 平台赋能预制菜行业加速成长 PART01 |宏观环境|发展历程|商业模式|渠道特点|竞争格局|市场规模|品类趋势|消费者洞察| 中国预制菜行业洞察 天猫公布的十大新年货数据也显示，预制菜销量同比去年，增长了16倍，在“十大新年货”中排名第一；京东2021年夜饭大数据：半成品菜成交额同比增长160%，1-2人小包装半成品菜成交额同比增长了3.5倍；2013年我国人均预制菜消费量5.4KG，2021年已经达到8.9KG。 宏观环境：政策、经济、社会环境驱动预制菜行业有序发展 政策环境经济环境社会环境 时间 相关政策/措施 2016年4月 《全国绿色食品产业发展规划纲要》 2017年2月 《“十三五”国家食品安全规划》 2020年12月 《食品生产许可管理办法》 2021年5月 山东省制定《预制菜通用设计实施指南》 2022年2月 山东省成立预制菜产业联盟 2022年3月 河北保定成立中央厨房预制菜产业联盟暨团餐行业协会 2022年3月 福建省餐饮烹饪行业协会成立预制菜委员会 2022年3月 广东省制定《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》 2016年来，国家陆续出台发展绿色食品产业等重大项目建设，多地出台加码扶持政策，未预制菜产业发展提供坚实基础。 2021年全国居民人均可支配收入35128元，同比增长9.1%，反映出国民基本生活消费增势较好，消费需求持续释放。 生活方式发生转变，城镇化、小家庭化、单身经济、“懒宅经济”以及“高效率生活”，都带来了新的家庭餐桌需求。 数据来源：公开资料整理；国家统计局 36000 35000 34000 33000 32000 31000 30000 29000 28000 居民人均可支配收入变化 35128 9.1% 32189 4.7% 30733 2019年2020年2021年 平均数绝对水平（元）平均数增长率 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% B端走向C端走进生鲜超市 就地过年 2020年就地过春节的倡导，让预制菜顺势C位出道，弥补了人们的“思乡胃” 外卖兴起 布局社交媒体 及电商平台 发展历程：中国预制菜行业发展历程 中国预制菜起步较晚，初期受制于行业消费者认知不高、餐饮专业化分工程度低、冷链运输建设不完善等因素，发展缓慢，2014年开始受外卖经济、物流体系完善、宅家/懒人经济、疫情等多种因素的综合影响，预制菜行业在近几年迎来了快速发展期。 消费者对预制菜接受度较低，行业硬件条件不成熟，发展迟缓 餐饮行业巨变驱动预制菜 行业迎来2B端两次飞跃 消费升级叠加疫情催化，预制菜进入C端用户视野，迎来新机遇 1960年1990年2000年2010年2020年Now •起源于美国，随着第一台快速冷冻机试制成功，60年代起，各种类型的预制菜在美国开始实现商业化经营。 •始于净菜，八九十年代麦当劳、肯德基等国际快餐巨头进入国内，净菜配送工厂开始在国内出现； •2000年开始出现深加工预制菜企业。2002年，好得睐成立；2002年新聪厨成立；2008年味知香成立； •2005年起，新雅、全聚德等餐饮企业推出自身品牌特色菜品的预制菜。 •2010年开始，餐饮市场连锁化进程加快，行业提高供应链效率，降低对厨师的依赖，预制菜在大B端的需求逐步打开。 •2014年外卖行业出现，大量小 B端客户开始使用预制菜产 品，行业迎来第二次兴起。 •消费升级趋势下，消费者相比价格更看重体验感和性价比，且预制菜方便快捷的优势逐步显现，消费者对预制菜接受度提升； •2020年初，疫情显著改变居民生活习惯，居家隔离培养了预制菜消费习惯。 商业模式：中国预制菜行业产业链 调味辅料业 自有工厂 水产养殖业 代工厂 中央厨房 蔬菜种植业 家禽、畜牧养殖业 预制菜行业产业链由上游原材料供应商、中游预制菜生产加工和下游消费端共同构成。上游原材料价格波动直接影响预制菜成本；中游加工参与者较多，其发展能促进上游原材料的标准化、集约化；下游由B端和C端市场构成，主要消费市场是餐饮市场及食品加工市场为主的B端市场。 上游：原材料供应商 中游：预制菜品牌商 下游：消费 专业预制菜品牌 速冻食品品牌 上游企业向 下延申品牌 餐饮企业品牌 零售企业品牌 冷链运输及仓储 批发商 经销商 餐饮市场 便利店 超市 预制菜品牌方 加盟店 消费市场 生鲜电商 综合电商 Now8:2 After 5:5 ①生产上需精细化生产布 局，通过发挥协同优势，提高规模化水平； ②运营上需优化物流端和零售端效率，提升费用管控力，从而提升供应链管理水平 ①持续丰富品类和口味丰富度，不断提升产品力； ②针对各渠道的特点设计对应的营销打法，提升复购率及品牌知名度，助推品牌力建设； ③敏锐洞察市场需求风向，及时发掘适销对路的大单品 渠道特点及变化：B端加速渗透，C端方兴未艾 目前我国预制菜行业仍以B端为主，但渗透率仅在10%-15%之间，未来菜品的标准化、规模化和需求的多元化将持续驱动预制菜 行业扩容千亿渗透空间； 在C端，居民的消费习惯产生变化，直播带货、生鲜电商、社区团购等新兴零售渠道纷纷涌现，C端红利或随渠道拓展进一步放大，C端品牌或加速起势，拉动市场增长。 预制菜厂商需对应不同类型的餐企提供不同的渠道服务模式，以此提升获客能力 渠道力 渠道力 B端C端 规模化是难点尚在起步阶段核心在于渠道服务主要表现为渠道力力及供应链竞争和品牌力竞争 供应链 品牌力 ①持续拓宽销售网络的覆盖 广度，不断扩充销售团队； ②提升销售人员服务和营销水平，提高单员销售能力 B端率先完成市场教育、持续渗透提升，多元化品类需求之下餐 饮端蕴含广阔替代机遇，短期内B端市场渗透是主要行业增量 C端尚处爆发前期，电商、社区团购等新渠道的开拓为各个细分 赛道带来了利润空间、为新兴品牌的起势提供机会 竞争格局：参与者众多，竞争格局多变 中国预制菜行业参与者众多，可大致分为专业预制菜企业、速冻企业、农林牧渔企业、餐饮供应链平台、餐饮中央厨房、生鲜零售平台六种类型。其产业模式和渠道模式各有优势，共同构成尚在探索成长期的预制菜赛道。 短期来看仍将维持分散态势，长期来看，核心竞争壁垒企业有望挖掘成长潜力形成规模化发展，引领行业。 01020304 专业预制菜速冻食品原材料餐饮供应链 企业企业企业平台 2B场景 0506 餐饮中央生鲜电商零售厨房平台 2C场景 扎根预制菜行业多年，生产销售经验丰富，自研产品能力较强带来更高毛利空间，是目前行业的主力军 从流通渠道起步，常见于各类超市、商超，在终端品牌力强，产品标准化程度高，销售网络完善，渠道分销能力强 上游企业具备原材料优势，供应稳定，可凭借其已有的B端渠道布局，并拥有规模化生产能力 提供预制菜供应链服务，一般针对B端，研发产品、生产加工以及采购运输能力齐全，采用规模化采购，建立信息化配套体系 优势在于线下门店经营，品牌知名度更高，具备强大的消费群体基础，对终端消费偏好更加敏感，对客户需求把控能力更强 零售平台产品丰富，拥有2C客流量，受众人群与预制菜C端消费者更匹配，企业可利用大数据优势了解消费者需求，把握终端偏好，可要求上游供应商贴牌生产 市场规模：千亿级高增市场，步入增量发展快车道 中国预制菜行业以每年超20%的增速稳步增长，预计未来几年内将直逼万亿，行业市场空间巨大。此外，近十年来，预制菜相关企业注册量逐年增长，2021年有所回落。目前，预制菜企业集中在山东、河南、江苏、广东、安徽五个大省，各省份也出现了各具特色的龙头企业。 6894 5863 5369 4479 2016-2025E中国预制菜市场规模变化 中国预制菜相关企业注册量变化 中国预制菜相关企业数量TOP5省份 8317 37.5% 40.1% 32.3% 27.6% 24.1% 19.4% 32.4%30.9%6832 54342 41522 3136 2116 2527 1510 894 1183 5.7% 1.7% 市场规模(亿元)增长率 20162017201820192020202120222023E2024E2025E 1288712983 10106 8972 7611 6022 4031 山东 河南江苏广东 安徽 2015201620172018201920202021 9246 数据来源：数据援引于消费界、柠檬品牌社、中商产业研究院、艾瑞咨询发布的相关研究报告 品类趋势：C端产品较B端更多元，即热食品受众面广 由于C端产品熟制化程度普遍高于B端、可加工空间普遍低于B端，C端产品相较B端更加丰富多元； 目前，在电商平台预制菜销售的三大品类中，即热食品与电商平台的契合度最高，较为适合在电商平台深度耕耘；即配食品受制于冷链、供应链等规模限制，且已经成为中国消费者采购的日常食品，在线下商超铺设面广；即烹食品正经历线下混战和线上转型期，电商平台的品类覆盖度在逐步提升。 品类标准化 品类多元化 90.0% B端 C端 熟制化程度 较低 较高 加工空间 较高 较低 渠道 线下为主 线下+线上 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2022年预制菜电商品类销售额分布及变化 2.31% -3.06% 83.9% -24.70% 9.9% 6.2% 即配食品即烹食品即热食品2022H1销售额占比近3月销售额环比变化率 5.00% 泡面 自热小火锅 干拌面 拉面 酸辣粉 TOP