生鲜预制菜行业：中国预制菜数字消费报告2023

2023 中国预制菜数字消费报告 饿了么新服务研究中心天猫生鲜预制菜行业2023年05月 01 预制菜行业飞速发展C端市场迎来风口 中国预制菜市场分析 02 预制菜逐渐成为消费习惯数字化助力行业提速 2022年中国预制菜C端消费趋势 03展望和建议 01预制菜行业飞速发展C端市场迎来风口 中国预制菜市场分析 •预制菜行业概览 •美国、日本预制菜的发展历程以及和中国的比较 •预制菜兴起的驱动因素：B端降本提效，C端便捷美味 •预制菜行业蓬勃发展，成长空间广阔 01预制菜行业概览 上游行业：原材料提供 中游行业 下游行业：销售 预制菜 果蔬种植业 家禽、畜牧养殖业 专业预制菜生产商 标准化、规模化加工 •餐饮连锁店（7000亿）：减少人工成本/ 食用方式 加工程度 新鲜度要求提高 ， 配送储存难度加大 即食 净菜 加入复合调味料 即热 半成品菜 加热熟制 即烹 成品菜 即配 B端市场（80%） 降本提效 口味一致/食品安全 •外卖（1万亿）：对配送时效性要求高 销售•团餐：（1.5万亿）：学校/企业/党政机关/医院/军队食堂 •乡厨：农村红白喜事，大分量/高性价比 水产养殖业 餐饮企业 食品加工企业 C端市场（20%） 便捷美味→鲜食健康 •线下：基本覆盖所有线下的食品销售渠道，即商超/便利店/生鲜店/农贸市场 调味品生产业 本地即时电商：小时达远场电商：次日达 01美国、日本预制菜的发展历程以及和中国的比较 美国 •饮食习惯较为单一，加工简易，侧重保留食材味道 •产品高度公式化，主要以汉堡炸鸡披萨等即热型食品为主，无需二次加工 1940-1950：行业年均增速35% •二战军需，工业化程度提升、人口密度增加带来餐 饮行业的发展 •冷冻技术提升 发展 历程 1950-1970：行业年均增速10% •战后“婴儿潮一代”走向成年，居民从市区迁往郊 区，均带来增量需求 •连锁超市和终端冷柜开始普及 1970-1990：行业年均增速1.5% •预制菜在B端和C端市场渗透率缓慢提升 日本 •饮食精致，小菜、配菜居多、份量少等。追求鲜嫩 •简单食材+简单调味+烹饪简单，产品易于标准化 1950-1970：冷冻类预制菜年均增速45% •冷链物流和现代商业的发展。 1970-1990：行业年均增速9% •经济腾飞，城镇化率和女性就业率提高 •以自然解冻为代表的食品工艺提升 1990-2010：C端人均消费从9.73kg降到9.23kg •经济泡沫破裂，居民消费受到巨大影响 •冷冻类预制菜B端停滞不前，行业进入洗牌期 2010-2020：C端人均消费从9.23kg升至11.04kg •人口老龄化、单身独居人口增加 •随处可见的便利店和社区统一配餐提供了便利 中国 •饮食非标准化，且具有地域性 •多元食材+复合调味+烹饪多样，复杂多变 1990-2013 •1990年后随着肯德基、麦当劳等进入国内市 场，开始出现净菜配送加工 •2000年后深加工的半成品菜企业开始涌现，但由于相关配套条件不成熟 2014-2019：行业年均增速31% •政策利好，冷链技术和物流行业发展 •外卖爆发式增长，推动B端步入放量期 2020-至今：行业年均增速19% •疫情催化C端消费加速，B端供应链大势所趋 •地方政府纷纷下场 美国 日本 中国 行业渗透率 均超过60% 10%-15% 行业集中度 仅头部企业SYSCO市占率就达16% 64% 14%（CR10） B端和C端占比 6:4 8:2 数据比较 （2020） 01预制菜兴起的驱动因素：政策利好+疫情催化 国家政策利好规范行业健康发展 食品行业 2023.02《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确提出，培育发展预制菜产业。这是预制菜首次写入中央一号文件，为产业发展注入了强心剂。 冷链物流 2016.12《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》 2017.02“十三五”国家食品安全规划 2019.05关于深化改革加强食品安全工作的意见 …. 2017.04关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见 2020.04关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见 …. 2022年起，地方政府纷纷下场：建立预制菜产业联盟，开发预制菜产业园，成立有地方特色的预制菜研学基地，支持预制菜政府专项债券的发放。 疫情催化，行业发展迎来风口 •消费者行为发生明显改变：长期宅家生活激发了居民下厨需求和热情→从思想到行动扭了转对预制菜的态度 •餐饮企业抗风险需求增加 01预制菜兴起的驱动因素：经济发展催生“便捷又美味”的用户需求 •经济发展提高消费者购买力，改变饮食结构 •加班文化、快节奏生活导致没有精力烹饪 •家庭结构小型化趋势增加预制菜目标消费群体 •居家需要制作大菜+仪式感的需求：过年等节日更加明显→年轻人日常的消费习惯：鲜食健康 城镇化率和家庭规模、女性就业率指标2021天猫十大“新”年货 指标 数值 城镇化率 36%→65%（2000-2021） 家庭规模 3.44→2.62 （2000-2020） 女性就业率 73% 数据来源：国家统计局数据来源：天猫 01预制菜兴起的驱动因素：商户端降本增效，外卖市场爆发 •降本增效需求上升：高人工/高房租/高原材料/低毛利率的“三高一低”经营困境 •餐饮企业连锁化程度提高，对口味标准化、安全性有更高要求 •外卖市场的爆发使预制菜成为刚需：出餐速度要求 2011-2020上海商铺租金、人力成本、连锁化率情况 10000 8000 6000 4000 2000 0 2011-2020中国在线外卖行业发展情况 4.23 4.56 3.56 3.05 6646.2 2.56 5779.3 2.094250.4 1.62 0.63 0.8 1.07 2741.3 1662.5 216.8355.5 502.6860.81250.3 5 4 3 2 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 市场规模（亿元）用户规模（亿人） 数据来源：wind、华创证券数据来源：艾媒咨询 01预制菜兴起的驱动因素：供给端冷链发展+渠道端增加触达 供给端：技术迭代 冷链物流发展，预制菜储存时间大幅延长，菜品新鲜度得提升 渠道端：更多渠道助力触达 本地即时电商等新渠道兴起，助力预制菜更多触达消费者 2014-2020中国冷链物流市场规模 资料来源：中物联冷链委、艾媒咨询、安信证券研究中心 饿了么全能超市、盒马鲜生单店均拥有上百款半成品菜 资料来源：饿了么、盒马鲜生 01预制菜行业：蓬勃发展，成长空间广阔 •2022年市场规模约为4200亿，过去10年CAGR保持在20%，其中B端占80%，C端占20% •2014年，外卖爆发式增长，推动B端步入放量期 •2020年，疫情催化C端消费加速 •2022年，地方政府纷纷下场，到处都是“预制菜之都” 2017-2022预制菜行业规模变化2011-2020预制菜相关企业注册量（家） 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 201720182019202020212022 预制菜市场规模（亿元）同比增长 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 资料来源：：NCBD资料来源：企查查，安信证券研究中心 02预制菜逐渐成为消费习惯数字化助力行业提速 2022年中国预制菜C端消费趋势 •全国趋势：预制菜C端消费持续高速增长，从节令属性到日常消费 •地域分布：市场发育程度不一，江浙沪扛起大旗，安徽接近第二阵营 •省内分布：合肥、马鞍山处于领先，整体发展势头良好 •消费者洞察：女性、年长者更爱预制菜 •消费品类：多类目齐发展，肉类更受欢迎 •热门菜式：佛跳墙炸物受热捧，20分钟上齐一桌年夜饭 •预制菜产品销量逐年稳步增长。 • 节日附近也销售火爆。 第一季度通常是消费者购买的高峰期，这主要和春节有关，预制菜已具备明显的节令属性。此外端午、中秋等 02全国趋势：C端消费持续高速增长，从节令属性到日常消费 2019-2022预制菜消费趋势 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 兴起持续高速增长渠道端放量 数据来源：阿里本地生活 •数据显示，江苏、浙江、上海预制菜数字消费指数遥遥领先，广东、山东、北京处于第二阵营 •C端消费方面，安徽接近第二阵营 02地域分布：江浙沪扛起大旗，安徽接近第二阵营 2022年全国省市自治区预制菜数字消费指数排行 江苏浙江上海广东山东北京辽宁安徽福建湖北黑龙江陕西湖南四川天津河北重庆江西吉林河南山西甘肃贵州宁夏广西云南海南青海内蒙古西藏新疆 注：预制菜数字消费指数根据预制菜订单数、订单占全品类占比、订单增速等综合得出数据来源：阿里本地生活 •预制菜数字餐饮消费市场中，女性用户订单占比相对更多，其TGI（TargetGroupIndex）指数高达120 •年龄越大，越偏爱预制菜，TGI呈线性结构，其中50岁以上年龄TGI指数高达182，可能和中国的老龄化趋势有关 02消费者洞察：女性、年长者更爱预制菜 140 120 100 80 60 40 20 0 2022年预制菜数用户性别结构 （性别TGI指数和增速） 男女 TGI增速 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 2022年预制菜数用户年龄结构 （年龄段TGI指数和增速） [18-24][25-30][31-35][36-40][41-50]>=51 TGI增速 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 数据来源：阿里本地生活 注：性别TGI指数=预制菜特定性别用户订单占比/全国特定性别用户订单占比*100 年龄TGI指数=预制菜特定年龄段用户订单占比/全国特定年龄段用户订单占比*100 •全部品类预制菜订单均显著增加，其中冷冻火锅食材、方便速食增幅最为显著 •在预制菜的不同类目下，肉类预制菜欢迎程度都很高 02消费品类：多类目齐发展，肉类更受欢迎 80% 70% 60% 50% 2022年预制菜分类目占比和增速比较 预制菜不同类目下的TOP3 方便速食 •火腿肠/速食肠 •酱菜/下饭菜 •卤蛋/喜蛋 冷冻火锅食材 •肉片/肉卷 •火锅丸类 •火锅饺/肠 半成品/烧烤食材 •调味禽肉类 •调味水产类/小龙虾 •调味牛羊肉类 40% 30% 净菜/切配菜 •组合类净菜/套餐 •素菜类净菜 •禽肉类净菜 冷冻面点 •冷冻饺子 •冷冻馒头/包子/花卷 •冷冻汤圆/元宵 罐头 •水果罐头 •肉类罐头 •水产罐头 20% 10% 0% 冷冻火锅食材方便速食半成品/烧烤食材净菜/切配菜冷冻面点罐头 增速占比 数据来源：阿里本地生活 •从天猫消费趋势来看，大菜及家宴套餐礼盒产品供不应求 •同时，川湘风味等地方特色风味和炸物小食也深受年轻人群喜爱 02热门菜式：佛跳墙炸物受热捧，20分钟上齐一桌年夜饭 佛跳墙小酥肉炸鸡 资料来源：天猫 水煮鱼酸汤肥牛 •场景（节令→日常）：从趋势来看，预制菜的节令需求尤为旺盛，而下班后、周末、露营等场景有待深入研究和开发。 •人群（便捷美味→鲜食健康）：针对减肥人 群、青少年人群、孕妇及哺乳期妈妈、上班 族、加班族，推出不同的产品口味、营养需求、功能性产品。 •充分发挥政府主导、协会搭台的作用，为打造预制菜产业和品牌投入充足的政策资源（例如结合当地文化和旅游资源）。 •应尽快制定区域性质的行业标准，提升预制菜 产品品质和食品安全水平。 •以企业