WHISKY L! 2024威士忌年度报告

WHISKYL 2024 WHISKVL! 威士忌年度报告 序 WHISKYL 01 [WHSKYL序言 在2023年WhiskyL!开幕式上首次发布(赋士忌行业报告》后，我们欣喜地收到了来自业界内 们继续前行的动力。在行业周期轮动的当下，我们深感有责任与业界同仁们携手并肩，共同面对 排战，推动或土忌行业在中国的可持续发展。 回顾过去一年，全球威士忌市场部经历了诸多波折与变革。然而，正是这些不确定性，让我 外广泛的认可与积极反响。这不仅是对我们过去在威士忌行业所做出势力的认同，也是激发我 们对行业有了更深层次的思考。因此，我们决定在暂次报告或功的基陷上，持行业报告作为一项 一份威士忌行业报告，以这种方式陷伴并见证中国威士忌市场的或长与壮大。 (2024年度或士忌行业报告》在承继去年报告框架的基础上，我们竭尽全力去尝试更全面、 持续性的工作来推进。正如已经坚持举办了16年的WhiskyL1一样，我f们后续将每年都会坚持出 更深入的拓展。2024年度报告不仅跟去年一样通盖了行业现状分析、年度重大事件回顾以及年 度获奖信息的详尽汇编，更在内容深度与广度上实现了显著提升。2024年度报告核心聚焦于"周 期"这一主题，以邻为整，通过深入剖析日本与美国两大威土忌“后来者"的发展特征，旨在为中 忌终端市场的重要一环一酒吧，历时近半年，通过对超100家代表性酒吧的调研，收集超过 国感士忌市场提供前瞻性的战略润察与可借整的经验款训。在此基础上，报告将视角转内威士 100,000条来自酒吧消费者的宝责反馈，首次绘制了酒吧行业的用户旅程地图，结合近几年来WhiskyL1展会的客户数据分析，为运步聚焦终期市场的同仁提供市场调察，以期在周期波动中 精准把握市场需求，有效应对市场排战。 我们深刻感受到既士忌行业正处于一个关键的转型期。尽管市场面临着诸多挑战与不确定 容的日逆丰富中得到了充分验证，而数室报告日，2024WhiskyL1展会的售票数据再创所高也同 样见证了日益增长的威士忌爱好者人群。 性，但我们也看到了行业发展的巨大潜力与广阅前景。这一点从可以社交媒体上威士忌相关内 最后，要心感测所有为本报告翼写提供支持与需助的业界同仁们。正是有了你们对行业发 展持续探索所产生的素材，以及你们对行业发展的真知灼见，这份报告才得以顺利完成。周期之 下，边立边磁，“做"来我们将继续携手共进。 CWS协会 士总行业概况 CONTENTS WHISKY威 目录 第一章周期之下威士忌行业概况 P04盛士总行业发展概况 P12中国威士急行业发展概况 P16全球威士急大事件 第二章他山之石—威士忌历史与发展 P19美国威士忌历史与市场 P25日本威士忌历史与市场 P40Al+Whisky 第三章“成”来可期—威士忌市场 P47型酒集团 P49酒吧用户能程 P55从展会看威士忌人群的变化 第四章风味之星—年度获院及年度品牌 P61年度决奖威士忌 P33中国威土零发展之路 P67WhiskyL!年度品牌 财景 P69总胞访决 P75WhiskyL!展会➴绍 P75CWS➴绍 03 WHISKY周期之下一威士忌行业况 周期之下一威士忌行业概况 ①威士忌行业发展概况 1.世界烈酒集团财报 2.威士忌进口数据分析 Q中国威士忌行业发展概况 全球威士忌大事件 PernodRicard DIAGEO LVMH WCtTHENNESSY.IOUSWUITON 保乐力加集团 根据保乐力加集团(PemodRicard)2024年财年率年报(2023H2)，亚洲及其他地区(Asia-ROW) 是保乐力如最大的市场，占总体份额的43%，同时也是表现最好的市场。其中，中国和印度对简售额的西献最大，均占总体份额的11%，尽管中国市场因国内消费需求阶段性度软而面临挑战，导致净销售款较去年同期呈现9%的有机下滑，但马萝利名士及芝华士等均实现了正增长。值得注意的是， 这两个业务线均属于保乐力加在威士忌与干邑领域内深耕中低端市场的标志性产品。 对于2024财年上半年的销售业绩，保乐力加集团董事长兼首席执行富李家祺(AlexandreRcard)先生表示；“得益于优质的投资组合、稳定的溢价策略，保乐力加取得了稳定的业绩表现。在多元化的市场、品类、品牌布局下，我相信保乐力加将在液动的市场环境中，获取更多的市场份额。 帝亚吉欧集团 根据帝亚吉欧集团（Diage0）财报显示，2023财年（2022H2-2023H1)期间，中国市场是帝亚吉欧 亚太区域中准一的下滑市场，其净销售额较上一年度同期缩减了4%。具体到品类，中国市场的苏威销售实现了13%的年度增长，但尽管苏威品牌业绩亮限，这一积极态势未能完全抵消水并坊净销 售额显著下滑（-14%）所带来的负面影响后者归因于后疫情时期市场茎，动销困难。不过这一情 况在2024财年上半年(2023H2)有所改善。 作为帝亚吉欧的旗舰系列，等尼获如旗下的红牌、黑牌、蓝牌在全球市场中均实现了净销售部的 销售额增长，定位于中低端市场的需牌与红牌增长率远超作为力超高端产品的蓝牌，这一增长态势 定程度上反映了当前全球消费市场分化的趋势。 LVMH集团 报据VMH集团(LouisVu通onMotHenne3gy)财报，落与幕留落板块于2023财年(2023H1-2023H2)共 了2%的同比有机下滑。而烈酒与葡萄酒板块作为LVMH集团内的一个关键组成部分，2023财年依然 是集团内部唯一得销售题与利润的同步负增长的板块。 入31.41亿欧元，较前一财年有机缩减了10% t0 MHISKY遇期之下—士忌行业税况 威士忌行业发展概况 1.世界烈酒集团财报情况 @BROWN-FORMAN SUNTORY GLOBALSPIRITS EDRINGTON 百富门集团 根据百富门集团(BrownForman)发布的2024年财报(2023.05-2024.04)，就全年产品出货量 而高，集团实现了总计4,900万箱的出货贷量，这一数据相较于往年显示出显著下降趋势。通盖或士 总、即饮型饮品、利口酒、葡勤酒及状特加等在内的全品类产品均造遇了出货量的普遭清落，整体降幅高达8个百分点。 在财务报告中，百富门集团多次强调，尽管面临销量下滑的压力，但通过有效管理产品定价策略，集团或功实现了净销售额的增长(31%)，有效缓解了销量下滑所带来的负面财务影响，影显了 集团在面对市场波动时的员活应变能力和稳建的财务运营能力。 三得利全球烈酒 三得利全球烈酒(SuntoryGlobalSpirits)发布的2023财年财报显示，2023年度净销售额实现 了[同比7%的稳健增长，营业收入更是较2022年度量著提升，增幅高达13%其中，金宾（JimBeam)全年销售密司比上涨3%，美格(MakersMark)同比上涨10%另外，即饮整通精饮料(RTD)板块表 现强劲，销售额约增12%，这一积极态势主要归功于柠模鸡尾酒(LemonSour)、金宾以及三得利角 瓶(Kakubin）等明星RTD产品的强劲市场表现，加之-196C品降在全球范国内的战略布局与扩张： 进一步推动了该组分市场的增长动力。 此外，尽管作为非上市实体，具体业绩数据末予详细披露，但包括山情(Yamazaki)与自州(Hakushu)在内的日本士邑系列品牌，在全球范函内亦实现了令人弱目的两位数销售额增长，彰星了其强大的市场吸引力和品牌影响力。 从全球市场布局案看，宾三得利集团受益于其在日本本土市场、韩国地区以及全球旅游零售果道的强劲业务表现，这些积极因未有效抵消了北美市场及中国、印度、西班牙等关键市场所面临的排战。确保了集团整体业绩的稳健增长。 爱丁领集团 爱丁顿集团（EdringtonGroup)）2024财年（202304-202403)）财务报告显示，集团在报告期内实 现了13.34亿英榜的营业收入，较上一财年增长了5%，但在净利润方面，集团录得1.64亿美榜，较去年同期有所下滑，降幅约为10%： 深入分析财务数据，爱丁额顿集团的核心品牌业务表现尤为亮限，实现了11.65亿英镜的营收，同比增长率高达11%，这一显著增长主要得盘于麦卡伦晶牌的强劲表现，其营收实现了双位数的增 长，成为推动集团业绩增长的关建力量。在地域分布上，大中华区市场展现出尤为演劲的增长势头， 而欧洲、中东、印度及非洲地区也保持了良好的市场表现，相比之下，美国市场则因消要费软而面临定排战。影响了整体业绩表现。 HISRT周期之下—成士忌行业款况 [WHISKY周期之下—威土忌行业祝况 针对麦卡伦品牌营收的显著增长，麦卡伦董事总经理伊戈尔·博亚帝金(igorBoyadjian)先生 指出了三大核心驱动因素：首先，垂卡伦为庆祝其成立200固年而第划的全球性营销事件，有效提升了品牌知名度与产品销量；其次，集团积极推出多样化的新品，满足了不同消费者的需求，进一步拓宽了市场份额；最后，集团在西班牙及美国橡木桶供应链上的投资，确保了产品产量的稳步提升，为长期增长类定了坚实基础。 在此背景下，爱丁额集团本财年在品降投入方面也展现出了高度的重视与决心，共计投入2.62亿类榜用于品牌建没与市场推广，同比增长16%其中，重卡伦品牌的推广费用占据了较大比例，体现了集团对该品牌未来发展的高度信心与期待。 2.威士忌进口数据分析 2023年年中开始，感士邑市场就开始盛受到宏观消费所传递过来的寒意，高猛进数年的中国威士邑市场停止了脚步。2024年中国威士邑进 口量更是呈现大需下滑趋势，基本回到度情前的水平，进入下滑周期，市场还渐从狂热与港沫中抽离，回归到更为理性和稳健的发展轨道上。 从进口总量上来看，2024年1-6月中国感士总进口总量相教于2023年同期呈现显下满趋势，降幅达到22.9%，展望全年，预估进口总量持教 去年减少26.9%。从进口总价值上来看，1-6月进口总.价值相较2023年同期下降了24.4%，展量全年，预估的进口总量将较去年减少15.2%。此致据 预示者在量与价的双审维度上，自200年起连实三年的增长态势或将告一股落，行业面临新的市场警应与据战。 5,281 3,2 3,026 2,62 2,00 1,50 1,00 威士总进口情况 进口数据情淡，侧退回疫情前水平(数据来源：中国海关) MHISY周期之下—成±忌行业款况 2023年年中开始，感士急市场就开始高受到宏双消费所传过来的赛意，高欧进数年的中国成士急市场停止了现步。2024年中国感士急进 口量更是呈现大需下滑趋势，基本回到疫情前的水平，进入下滑周期，市场逐渐从狂热与港沫中抽属，回归到更为理性和稳健的发展轨道上。 从进口总量上来看，2024年1-4月中国威士忌进口总量相较于2023年同期呈现显著下消趋势，降幅达到30.2%，展望全年，预估进口总量持较 去年减少26.9%。%进口总价值上来看，1-4月进口总价值相较2023年回期下降了20.2%，展量全年，预估的进口总量将较去年减少15.2%。此数据 TOP4国家进口量占比情况对比 :LKS +.元 1. 17 425 t> 13 .s auls 271'/ 2t> 21 22 27, 减士是进口结的回到情前状态(数据来源：中国海关) 凸英国进口情况 对比2023年同期，2024年1-6月英国或士忌进口量呈现出显著的下滑态势，降幅达到了19.1%，进口总价下滑幅度相对较大，达到了22.4%，进 一步分析进口量价的占比结构，我们发现英国赋士忌的进口量在总进口量中的占比正逐步回升至变情前的水平。这一趋势表明，尽管全球市场环 境复杂多变，美国威士忌仍保持着其强大的市场吸引力和党争力。 尽管进口总量与总价均出现了下清，但英国感士总的升单价