广发计算机刘雪峰团队0922行业周观点从算力到工业软件的国产化趋势

【广发计算机刘雪峰团队|0922行业周观点：从算力到工业软件的国产化趋势】 工业软件自上而下的政策与自下而上的市场化需求共同推动国产替代： ①9月20日，工信部发布了重要文件《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中提到，到2027年完成约 200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。 ②我们在23年11月的年度投资策略报告和24年2月的行业深度报告《计算机行业：统一标准 【广发计算机刘雪峰团队|0922行业周观点：从算力到工业软件的国产化趋势】工业软件自上而下的政策与自下而上的市场化需求共同推动国产替代： ①9月20日，工信部发布了重要文件《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中提到，到2027年完成约 200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。 ②我们在23年11月的年度投资策略报告和24年2月的行业深度报告《计算机行业：统一标准与开放体系下看新一代工业软件体系如何助力国产厂商换道超车》中多次提出不断发展的工业软件国产化最早是下游企业主体自驱的市场化行为。 ③当前加强的自上而下的政策有望与自下而上市场化需求形成共振，共同推动这一进程。技术生态与市场发展共助算力国产替代： ①以华为昇腾和寒武纪思元系列芯片为代表的国产AI芯片硬件性能方面已经具备国产替代的技术基础，已经可以 实现在部分场景、部分行业的国产替代。 ②美方AI算力出口管制的不断升级已经变成难以预期的行为，对以互联网为代表的下游客户开发和应用AI相关产品是重大挑战。 因此，从AI芯片到AI服务器，构建稳健的国产AI算力基础是支撑国内AI行业持续稳定发展的关键。 ③随着AI算力关键零部件供应链的改善，干扰因素逐渐减弱，确定性逐渐增强。 当前工业软件和算力领域国产替代趋势愈加清晰，节奏不断加快，符合我们在年度策略报告以及行业深度和个股报告中预判的产业趋势。 重点公司包括中望软件、寒武纪、金蝶国际、顶点软件、紫光股份等公司，此外亦有道通科技德赛西威等公司值得关注。 详情请参考相关9月20日的行业跟踪报告及前期相关行业和个股报告。