行业周报：自主安全迎来密集催化

市场回顾与周观点

本周（2024.9.18-2024.9.20），沪深300指数上涨1.32%，计算机指数上涨3.62%。自主安全迎来密集催化，外部环境刺激（如黎巴嫩通讯设备爆炸事件）与内部政策催化（如工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》）共同推动产业链供应链安全重要性，建议重视自主安全产业趋势。多地密集落地信创项目（如中国电信采购国产桌面操作系统、福建省监狱管理局信创改造、海关总署国产化设备采购），产业趋势持续验证，伴随超长期特别国债落地，信创产业有望持续加速。

投资建议

• 国产软件：重点推荐金山办公、达梦数据、太极股份等，受益标的中国软件、诚迈科技等。
• 国产算力：重点推荐海光信息、中科曙光等，受益标寒武纪、景嘉微等。
• 华为链：重点推荐软通动力、神州数码等，受益标云鼎科技、亚华电子等。

公司动态

• 重大合同：理工能科子公司尚洋环科中标国家地表水环境质量监测运行维护项目；新北洋、广电运通中标中国邮政集团有限公司国芯智能柜台采购项目。
• 股份增减持：汇纳科技、丝路视觉、麒麟信安、国能日新等股东及董事减持股份；万兴科技拟回购股份用于员工持股计划。
• 其他：远光软件控股子公司减资。

行业一周要闻

• 国内要闻：余承东称华为PC或为最后一批搭载Windows的笔记本，后续将推出鸿蒙系统PC；智己汽车IM AD无图城市NOA将于10月全国开通；阿里CEO吴泳铭称AI计算加速演进，成为计算体系主导；何小鹏称将继续深化与阿里云AI算力合作。
• 海外要闻：苹果iOS 18正式发布，苹果智能首批功能10月上线；英特尔将为亚马逊定制AI芯片；贝莱德和微软拟筹集300亿美元用于AI投资，英伟达提供支持；微软寻求美国对中东AI芯片出口许可，与G42合作开设AI研究所；Snap发布新一代Spectacles AR眼镜。

风险提示

下游投资不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。