2024年二季度食品技术报告（英）2024

新兴技术研究 Foodtech报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q2 2024 机构研究小组 分析 亚历克斯·弗雷德里克新兴技术高级分析师alex.frederick@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchboo k.com BenRiccio新兴技术助理分析师ben.riccio@pitchboo k.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales高级数据分析师 发布 由ChloeLadwig和MeganWoodard设计的报告发表于2024年9月6日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q22024时间表5 Foodtech景观6 FoodtechVC生态系统市场地图7VC活动8 创新聚光灯28 气体发酵和空气食品29 可购物的食谱32 选择公司亮点35 无尽的西方36 Mori38 2024年第二季度食品技术报告 219 总交易 -23.2% QoQ交易数量增 长 总VC筹集 -21.6% QoQ交易价值增长 $2.5B Q2VC总结 Q22024时间表 4月17日 VC退出 作为数字杂货优惠券平台的开发者，Ibotta通过纽约证券交易所的首次公开募股 （IPO）成功退出，筹集了24亿美元。这是全球范围内2024年的第二次IPO，也是2024年第二季度唯一执行的IPO。 May17 News 基于加利福尼亚的GOODMeat公司在新加坡推出了其培养鸡肉产品，成为首个零售可购的培养肉类。该产品的名称为GOODMeat3，由3%的培养肉与植物蛋白混合而成。 June24 VC交易 快速配送公司Getir在涉及将非杂货业务部门拆分至新实体的交易中，晚阶段风险投资融资2.5亿美元。 Apr1 May1 Jun1 Jun30 May9 VC交易 基于菌丝的肉类供应商Meati筹集了 5.234亿美元的后期VC资金，以扩大生产。 June20 News 超越肉类产品推出了阳光香肠，这是一种加工较少、不试图模仿真实肉类的产品。这一举措凸显了向更健康、标签更干净的替代蛋白产品的更大转变。 June27 1,097 总交易 -34.4% 交易数量同比增 长 $10.1B 总VC筹集 -5.0% 交易价值同比增长 TTMVC摘要 VC退出 Invesdor以1.45亿美元的价格收购了幽灵厨房提供商Kitchens@ 。 2024年第二季度食品技术报告机密。不用于重新分配。PG5 Foodtech景观 4.3 Alt-蛋白质 生物工程食品 4.0 4.5 发现和审查电子商务 食品生产 餐厅和零售技术 2024年第二季度食品技术报告机密。不用于重新分配。PG6 VC活动 2024年的第二季度为食品科技领域的风险投资呈现了一幅复杂图景。该时期的投资活动相较于前一季度有所下滑，受到持续经济挑战（如高利率和退出环境困难）的影响。尽管面临这些挑战，总的交易价值与过去七季度保持一致，但交易数量继续减少。在第二季度，我们记录了总计25亿美元的投资，涉及219笔交易，分别较上一季度下降了21.6%和23.2%，在交易价值和数量方面。值得注意的是，食品价格通胀开始放缓，预计2024年“家庭消费”的食品价格仅上涨1%，这一涨幅远低于前一年的5%。5 在线杂货类别吸引了显著的风险投资兴趣，在第二季度筹集了12亿美元，涉及31宗交易。这一类别受到三大超大规模交易的推动，交易额均超过1亿美元，全部为超快速杂货配送平台。这些公司在疫情期间获得了巨大的估值和资金支持，但如今面临着挑战，因为投资者更加重视盈利能力。值得注意的是，Getir——一度估值为118亿美元——在今年五月退出了所有国际市场，并通过一轮2.5亿美元的风险投资，将非杂货资产拆分至新实体。其他重要的交易包括Zepto的6.65亿美元F系列融资和Flink的1.06亿美元后期风险投资，这可能表明快速配送平台的战略重新聚焦或投资者对这类平台重燃了乐观情绪。 培养蛋白类别也获得了增加的投资，共筹集了1.294亿美元资金，涉及10笔交易。细胞增殖技术提供商ProlificMachines引领了该类别，其完成了5460万美元的B轮融资，而MosaMeat则获得了4320万美元的资金用于其培育牛肉项目。 技术。这反映了尽管面临更广泛的市场挑战，人们对可持续蛋白质替代品的兴趣日益增长。 种子轮/初创期和早期阶段的风险投资估值达到了新高，2024年的中位前融估值升至1850万美元，较上一年增长了16.1%。交易规模也呈现出相似的趋势，种子轮/初创期及早期阶段的交易规模在2024年继续攀升至前所未有的高位。中位早期阶段VC交易规模达到500万美元，相较于2023年增长了100.4%，而中位种子轮/初创期交易规模则从2023年的中位数增加了43.8%。相反，晚期阶段的估值由于退出机会有限，从2023年的年度数据下降了33.6%。晚期阶段的交易规模相对平稳，仅增长了3.2%。 第二季度的退出活动较第一季度有所改善，共记录了27起退出事件。四月份，Ibotta完成了唯一一家食品科技公司的首次公开募股（IPO）。第二季度其他值得注意的退出事件包括Invesdor以1.45亿美元收购了虚拟厨房提供商Kitchens@，以及McCainFoods以未公开金额收购了植物基零食制造商StrongRoots。鉴于高利率和有限的IPO市场环境，我们预计未来将会有更多公司通过并购的方式进行退出。 5：“总结调查结果”，美国农业部经济研究服务，2024年8月23日。 机密。不用于重新分配。PG8 VC活动 2024年第二季度主要的食品科技早期VC交易* Company 关闭日期 类别 交易价值(M美元) 事后估值(百万美元) 交易类型首席投资者(s) SamsaraEco June26 可持续包装 $65.0 $195.0 A2系列MainSequenceVentures,Temasek Holdings 多产机器 June6 培养蛋白质 $54.6 $202.0 B1系列KiTua基金 航行食品 May9 分子工程 $52.0 N/A 系列AHorizonsVentures，一级基金 当地厨房 June25 幽灵厨房 $40.0 N/A 系列B通用催化剂 Oatside June24 植物性蛋白质 $35.4 N/A 系列BN/A 卢拉便利 4月4日 销售和运营技术 $32.0 $510.0 系列BN/A Onego生物 4月2日 发酵蛋白质 $30.0 N/A 系列ANordicNinjaVC 英雄面包 June26 在线杂货店 $21.0 $183.0 系列B克利夫兰大道，复合风险投资公司， DNS资本 NoryAI May9 销售和运营技术 $16.1 N/A 系列AAccel OneOrder May23 在线杂货店 $16.0 N/A 系列A交付英雄风险投资 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG16 VC活动 按IPO概率计算，种子前/种子VC支持的食品科技公司排名第一* Company 迄今为止筹集的VC($M) 事后估值(百万美元) 类别 IPO概率 M&A概率 无退出概率 Cellivate技术 $3.1 N/A 培养蛋白质 41% 45% 14% 工业微生物 $4.2 $25.0 发酵蛋白，可持续 30% 61% 9% Zya $3.1 N/A 新型成分 22% 49% 29% Cherrypick $8.4 $29.8 膳食套件 13% 73% 14% Chodeli $0.0 N/A 在线杂货店 12% 31% 57% 未来领域 $14.1 N/A 培养蛋白质 9% 82% 9% Agot $14.2 N/A 厨房技术和机器人技术 8% 77% 15% 方舟生物技术 $16.7 $54.2 培养蛋白质 7% 58% 35% 君子 $26.4 N/A 食品和饮料发现 7% 80% 13% Captain.ai $4.8 N/A 餐厅和零售技术 6% 49% 45% 包装 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 注：概率数据基于PitchBookVC出口预测器方法. 保密。不用于重新分配。PG21 选择公司亮点：MORI 在执行财务职务以及在波士顿咨询集团工作八年后，尽管新兴食品保存行业初创企业的财务复杂性可能需要额外的战略远见，总体而言，团队在科学和财务方面已做好准备，Mori必须确保团队具备必要的商业和战略能力，以有效提升其市场影响力。 类似于Mori的产品，采用了一种化学涂层设计，旨在保持水果和蔬菜的新鲜度。Apeel在2021年达到了独角兽公司的地位，估值达到25亿美元，这使其成为了在寻求分销商和零售商采纳时的重要竞争对手。HazelTechnologies也是提供货架寿命延长技术的供应商之一，它开发了无需化学添加剂即可控制新鲜度的包装解决方案。然而，与Hazel和Apeel不同的是，Mori的产品独特地延长了肉类和海鲜的保质期，因此在这一竞争激烈的市场中可能具有差异化优势。 竞争格局 对食品浪费的经济和环境影响日益关注，促成了大量由风险投资支持的创新公司涌现，它们提供解决方案以减少浪费并保持食品质量。在这其中，ApeelSciences是一个主要的竞争者，其产品Edipeel提供了一种方法，通过在其表面形成一层天然的保护膜，延长食品的新鲜度和保质期，从而有效地减少食品浪费。 除了新型防腐剂外，其他食品科技公司正在开发替代方案以减少食物浪费。Afresh和SpoilerAlert为零售商提供软件以追踪库存商品并最小化食物损失，而TooGoodToGo创建了一个电商平台，以折扣价销售餐厅和零售商的接近过期食品。Mori向相同的客户群体提供其化学防腐剂，并在减少食物浪费领域面临激烈的竞争。 2019年8月9日 July14,2020 2021年3月30日 2022年3月2日 总计提高 $5.4M 货币前估值 $6.5M 首席投资者发动机企业 总计提高 $12.0M 货币前估值 $25.0M 首席投资者 AcreVenturePartners 总计提高 $16.0M 货币前估值 $70.0M 首席投资者提款基金 总计提高 $52.4M 货币前估值 $160.0M 首席投资者前奏曲 保密。不用于重新分配。PG39 B1系列 系列B 系列A Seed 融资历史记录 关于PitchBook产业与技术研究 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni 研究和市场情报执行副总裁 PaulCondra新兴技术研究负责人 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS基础架构SaaS 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场的复杂性和竞争持续增长，投资者理解推动资产类别的行业、部门和公司至关重要。 我们的行业和技术研究提供了新兴科技领域的详尽分析，以便您能更好地掌握不断变化的市场环境，并在充满信心的情况下追求新的机遇。 版权所有©2024由PitchBookData,Inc.所有权利保留。未经PitchBookData,Inc.的书面许可，本出版物的任何部分均不得以任何形式或任何方式（包括复印、录音、录制、信息存储和检索系统）进行复制。内容基于被认为可靠的信息来源，但无法保证其准确性和完整性。本文件中不应被解释为过去的、当前的或未来的购买或出售任何证券的建议，也不构成提供购买或出售任何证券的要约或邀请。此材料不旨在包含潜在投资者可能