2024年一季度食品技术报告（英）

新兴技术研究 Foodtech报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q1 2024 机构研究小组 分析 AlexFrederick新兴技术高级分析师alex.frederick@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data TJMei数据分析师 发布 JennaO'Malley和MeganWoodard设计的报告发表于2024年6月13日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q12024时间表6 FoodtechVC生态系统市场地图8 创新聚光灯26 解决可可危机27 选择公司亮点30 每日收获31 熊机器人34 2024年第一季度食品技术报告 Foodtech 景观 Alt-蛋白质 生物工程食品 发现和审查 电子商务 食品生产 餐厅和零售技术 Q12024Foodtech报告机密。不用于重新分配。PG7 按季度划分的FoodtechVC交易活动 $10 400 $8 300 $6 $4 200 $2 100 $0 0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 201920202021202220232024* 交易价值($B)交易计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 VC活动 在2024年第一季度，食品科技行业的风险投资活动出现了非常温和的下降，尽管我们预计，随着滞后交易的收集，这一数字在未来几个季度实际上将持平。在过去的七个季度中，由于投资活动仍然受到抑制，交易价值基本持平。食品价格上涨，更高 的利率以及退出投资的充满挑战的环境导致投资者采取谨慎的态度。第一季度，在246笔风险投资交易中总共投资了22亿美元，季度环比分别下降了8.9％和11.5％。在线杂货店类别仍然是风险 $16 700 投资的最大接受者，第一季度投资了5.957亿美元。然而，大多数(43)交易是针对餐馆市场初创公司的。本季度最大的一笔交易是后期VC对在线杂货店野餐的3.891亿美元投资。精密发酵提供商PerfectDay还筹集了90.0万美元的后期VC轮，交付机器人提供商Starship筹集了自己的资金。 $14 600 90.0万美元的后期回合。 $12 500 中值VC估值和交易规模继续达到前所未有的高度。第一季度，预估值中位数达到2160万美元，较2023年的年度中位数增长 20.9%。除早期阶段外，所有VC交易阶段的估值都有所增加，前期估值下降了4.3％，至1580万美元。后期和风险增长阶段的 估值预计将在2024年下半年下降，并继续下降，直到退出环境改善。 保密。不用于重新分配。PG9 2024年第一季度食品技术报告 VC活动 按IPO概率计算，领先的早期VC支持的食品科技公司* Company 类别 迄今为止筹集的 VC （ $M ） 事后估值 （ 百万美元 ） IPO概率 M& A 概率 无退出概率 Trigo 杂货店技术 $7.0 N/A 62% 36% 2% Faeth 个性化营养 $80.2 $212.4 59% 39% 2% NextGen 植物性蛋白质 $140.0 N/A 59% 25% 16% MotifFoodWorks 发酵蛋白质 $117.5 $327.5 52% 43% 5% Onego生物 发酵蛋白质 $14.9 $35.6 46% 18% 36% Livedly 植物性蛋白质 $7.5 $27.5 39% 42% 19% ShinStarr礼物 厨房启用软件 $0.8 N/A 39% 40% 21% Hoxton农场 培养蛋白质 $4.8 $13.5 38% 47% 15% 首次登场 发酵蛋白质 $2.6 $8.6 32% 62% 6% SamsaraEco 可持续包装 $0.8 $1.9 31% 31% 38% 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 注：概率数据基于PitchBookVC退出预测方法。 Q12024Foodtech报告机密。不用于重新分配。PG22 VC活动 2023年以来食品科技公司最活跃的风险投资人* 投资者交易计数种子前/种子早期VC后期VC风险增长SOSV351966410X大写157170FJ实验室141553校友风投133532气候资本126600企业爱尔兰126321鹿角118201可持续食品企业107300S2G风险投资公司90234冲刺VC93222 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 Q12024Foodtech报告机密。不用于重新分配。PG24 选择公司亮点：熊机器人 联合创始人兼首席运营官JaHigeros在运营、业务发展和战略规划方面拥有丰富的经验。在共同创立BearRobotics之前，Higeros曾在毕马威、Polycom和EY等公司的业务开发和运营管理方面担任过各种领导职务，这使他对扩展公司和优化运营效率有了深刻的理解。 联合创始人兼首席技术官李方伟是机器人和人工智能领域的专家。在加入BearRobotics之前，李方伟曾在谷歌和微软从事机器人项目。 Competition 酒店业的机器人行业正在起步。一小部分但不断增长的餐馆采用了这项新技术。同样，一小部分但越来越多的公司正在争夺市场份额 。主要竞争对手包括: •RichtechRobotics：它的Matradee机器人取得了重大进展，Matradee机器人是一款专为酒店业设计的自主服务机器人。 Matradee协助餐厅和酒店的食品配送和巴士工作，提高运营效率，并允许员工 专注于客户服务。Matradee拥有先进的导航，AI驱动的交互和用户友好的设计，简化了运营并提高了服务质量。通过这种创新的解决方案，RichtechRobotics正在改变酒店业。 •SoftBankRobotics：SoftBankRobotics以其人形机器人Pepper和清洁机器人Whiz而闻名，SoftBankRobotics在包括酒店在内的各个领域都有强大的影响力。该公司专注于创建可提高客户参与度和运营效率的机器人。 •KEENONRobotics：KEENONRobotics是服务机器人领域的领先者，提供用于食品配送，酒店，医疗保健等方面的机器人。目前，它在餐厅和酒店中销售五种旨在高效交付和互动的机器人。 •PuduRobotics：PuduRobotics专注于商业服务机器人，为食品交付和客户服务提供BellaBot和PuduBot等解决方案 。该公司对创新和可靠性的关注帮助其在市场上获得了吸引力。 •RelayRobotics：RelayRobotics的Relay机器人专为酒店和办公楼的自主交付而设计。该公司对可靠性和易于集成的强调使其成为服务机器人领域的强大竞争对手。 Outlook 熊机器人的未来看起来很有希望，有几个因素有助于其增长潜力： •对自动化的需求不断增加：在劳动力短缺和运营效率需求的推动下，全球向自动化的转变对BearRobotics来说是个好兆头。尤其是酒店业，面临着巨大的人员配备和服务质量挑战，对自主服务机器人产生了强烈的需求。 •技术进步：机器人，人工智能和机器学习的不断进步将使BearRobotics能够增强其产品的功能。Servi和其他机器人的未来迭代可能会具有改进的导航，交互和适应性，从而进一步提高其价值主张。 Q12024Foodtech报告机密。不用于重新分配。PG35 选择公司亮点：熊机器人 •地理扩张：BearRobotics有机会扩大其在国际市场的影响力。该公司可以利用合作伙伴关系和合作关系进入新的地区，并利用全球对服务机器人日益增长的需求。 •产品多样化：虽然专注于酒店行业，但BearRobotics有潜力将其产品多样化到其他行业，如医疗保健、零售和物流。自主服务机器人的核心技术可以适应各种应用，开辟新的收入来源。 •可持续性和效率：随着企业越来越重视可持续性，BearRobotics可以将其机器人定位为减少浪费和能源消耗的环保解决方案 。促进自动化的环境效益可以吸引环保意识客户并增强公司的品牌形象。 Q12024Foodtech报告机密。不用于重新分配。PG36 2020年1月22日 2022年3月15 2024年3月11 总计提高 $45.2M 货币前估值 $65.0M 投资者软银集团 总计提高 $81.0M 货币前估值 $400.0M 投资者 IMM私募股权 总计提高 $60.0M 货币前估值 $225.0M 投资者 LG电子 C系列 系列B 系列A 融资历史记录 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2024byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录 ，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并非旨在包含潜在投资者可能希望考虑的所有信息，也不应被依赖或用于替代行使独立判断。 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com数据分析 信息安全 人工智能与机器学习 AaronDeGagneaaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtechFoodtech JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 KaziHelalkazi.helal@pitchbook.com生物制药Pharmatech DerekHernandezderek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS 基础设施SaaS AliJavaheriali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 RobertLerobert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto JohnMacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳排放技术 清洁能源技术 RebeccaSpringerrebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT RudyYangrudy.yang@pitchbook.comEnterpriseFintech 零售金融科技