2024年旅游和酒店业现状

旅行、物流与基础设施实践2024年旅游业与 酒店业状况 Caroline Tufft Margaux Constantin Matteo Pacca Ryan Mann Ivan Gladstone Jasperina de Vries 2024年5月 执行摘要 2 第三章：更新对当今奢侈品旅客的认知24 目的地准备指数 50 第五章：六大趋势塑造旅游业和酒店业的新商业模式52 一些关于奢华旅行者的广泛认知——例如他们有多少钱或他们有多老——可能需要重新审视。 第一章：登机中：2024年塑造旅游业的面孔、地点和趋势4 旅游和酒店业在过去十年中发生了变革。以下是对住宿和体验相关趋势的回顾以及对未来的展望。 全球旅游市场复苏繁荣。更多区域性旅行、新兴旅行者和一系列新的目的地正在推动稳定的消费增长。 第四章：目的地准备：为明天的旅游客流做好准备38 随着全球旅游业的增长，目的地做好充分准备至关重要。旅游生态系统如何准备迎接前所未有的游客数量，同时管理好面临的挑战？ 第二章：我们现在的旅行方式14 主要贡献者和致谢63 一项针对旅客的调查揭示了不同的需求、代际差异以及新兴的旅客原型。 高管总结2024年旅游业与 酒店业状况 旅游业和酒店业预计将因新旅客、目的地和趋势的推动而腾飞。 旅游业和酒店业正处于一场颠覆性的旅程中。来源市场和目的地的转变、对体验和奢华旅行的需求增长，以及创新的企业战略，所有这些因素都在共同剧烈地改变行业格局。鉴于这一重大变革，利益相关者需要考虑并制定以下四个主要主题的策略： —大部分旅行都在离家很近的地方。尽管国际旅行可能成为头条新闻，但利益相关者不应忽视他们身边的巨大机遇。国内旅游仍占旅游消费的大头，区域内部旅游业也在上升。 —消费者越来越重视按照自己的条件进行旅行。旅游兴趣正在蓬勃发展，但旅行者不再满足于千篇一律的体验。个性化服务可能并非总是可行，但精明的行业参与者可以利用市场细分和基于假设的测试来提升他们的价值主张。那些未能明确界定目标客户群体并相应调整其产品服务的企业，风险被市场淘汰。 —豪华旅行的面貌正在改变。奢侈品旅游和酒店业的需求预计将比任何其他旅游细分市场增长更快——尤其是在亚洲。必须理解，奢侈品旅行者并非一个同质化的群体。通过年龄、国籍和净资产进行细分，可以揭示多样化和不断变化的需求和行为。 —随着旅游业的增长，目的地需要做好准备以减轻过度拥挤。目的地需要准备好应对明天的庞大旅游客流。现在是利益相关者进行规划、开发和投资缓解策略的时候了。凭借对承载能力的准确评估和增强的数据收集与分析能力，目的地可以提高其交通和基础设施，建立旅游准备好的劳动力队伍，并保护其自然和文化遗产。 第一章 上机：面部识别，区域和趋势塑造2024年旅游业 全球旅游业复苏并充满活力。更多区域旅行、新出现的旅行者和一系列新目的地正在推动稳定的消费。 2020年旅游行业下降了75%，预计到2024年底将全面恢复。国内旅游预计每年增长3%，到2030年将达到每年190亿个住宿夜。1在相同的时间框架内，国际旅行也应同样增长至其历史平均水平的90亿个夜住宿。预计旅行支出将遵循相似的轨迹，2024年的旅行者支出估计将达到8.6万亿美元，约占今年全球GDP的9%。 毫无疑问，人们仍然热爱旅行，并将继续在新的地方寻求新的体验。但是，旅行者将从何而来，他们将前往何方？我们整理了当前旅行者流动的快照，并预测了到2030年的增长估计。为了本报告的目的，我们将世界划分为四个区域——美洲、亚洲、欧洲以及中东和非洲。 我们的分析确定了三个主要主题，供行业利益相关者考虑： —旅行支出的绝大部分接近家庭。股东应确保在将关注点转向国际旅行者之前，充分挖掘国内旅行的潜力。他们应从访问邻近国家的国际旅行者开始——因为区域内部旅行是国内旅行之后最大的旅行细分市场。 —来源市场正在转移。尽管已建立的旅游市场继续支撑着全球旅游业，但东欧、印度和东南亚都正在成为快速增长的出境旅游源头。 —未来的目的地可能并非你所想象的那样。与经久不衰的热门地点并驾齐驱，许多游客地图上未曾标注的地区正巧妙地吸引国际旅行者，并确立自身为理想目的地。 大部分旅游开销都集中在离家较近的地区。 国际旅行可能感觉更加光鲜亮丽，但旅游从业者不应忘记国内旅游仍然占据市场的大部分份额，占全球旅游支出的75%（见图1）。国内旅游从COVID-19大流行中恢复的速度比国际旅游快，这是经济衰退后的典型情况。尽管近期出现了“报复性旅游”的繁荣，旅行者优先选择因大流行而推迟的国际旅行，但预计到2030年将重返大流行前的常态，届时国内旅游将占支出的70%。 美国是世界上最大的国内旅游市场，年消费额达到1万亿美元。所有从美国开始的旅行的68%都保持在境内。由于美国旅客开始返回国外，国内需求略有下降。2然而，提供正确产品的旅游运营商仍繁荣发展：2023年，五家国家公园打破了访客记录（包括）。 网络<2024> 展示1旅游状况 - 四大趋势展示 <1> / <5> 国内旅游仍然占据旅游市场的大部分，即便如此，区域内和区域间旅行增长加速。 麦肯锡公司 Joshua Tree国家公园，利用了天文爱好者对“暗空”旅游日益增长的兴趣。3). 中国的7.44万亿美元国内旅游市场目前是世界第二大。在疫情期间，中国游客学会了欣赏国内提供的各种体验的多样性。即使边境重新开放，中国游客仍然倾向于留在家中。国内目的地因此受益：例如，长春（长春冰雪节的举办地）在2023年实现了游客数量同比增长160%。4 2024年，春节期间国内旅游人数较疫情前水平增长了19%。 中国国内旅游市场预计将每年增长12%，并在2030年超过美国，成为世界最大的旅游市场。酒店建设反映了这一预期：目前全球酒店建设管道中有30%集中在中国。管道严重偏向豪华物业，中国正在建设的豪华酒店数量是美国的两倍多。 印度，目前按消费额计算，是世界上第六大国内旅游市场，也是国内旅游的一个蓬勃发展区域。随着次大陆中产阶级的不断壮大，旅游消费也在增加。 年增长率约为9%，到2030年，印度的国内市场有可能超过日本和墨西哥，成为世界上第四大市场。预计到2030年，印度的国内航空客运量将翻一番。5部分得益于旨在连接未充分服务的国内机场的州补贴计划而得到提升。6 当旅行者出国旅行时，他们通常选择靠近家乡的地方（展示2）。特别是欧洲和亚洲显示出强劲且不断增长的区域内旅游市场。认识到这一总体趋势，利益相关者一直将投资导向区域旅游目的地。例如，阿联酋的一个财富基金宣布，其意图将约350亿美元投资于埃及的现有酒店物业和发展机会。7 欧洲长期是区域内部旅行的高份额举办地。其旅客的70%国际旅行都停留在区域内。欧洲对区域内部旅客最受欢迎的目的地是常年温暖的地区——西班牙（占比18%）、意大利（占比10%）和法国（占比8%），预计到2030年之前，这些偏好不会有太大变化。 尽管亚洲国家之间的旅行距离较长，亚洲的区域内旅游市场开始类似于欧洲。目前，区域内旅游占亚洲国际旅游的约60%，预计到2030年这一比例将达到64%。正如在欧洲 网络<2024> 展示 2《旅游业现状 - 四大趋势》展览第<2>页，共<5>页 区域内旅行是国内旅行之后的第二大机会，并且正在增长。 麦肯锡公司 在过去的几十年中，亚洲区域内旅行得益于签证壁垒的降低和低成本区域航空网络的开发。 泰国预计将继续受到亚洲游客的持续喜爱和增长。泰国在2023年免除了中国游客的签证要求，并计划从2024年开始对印度游客采取同样的措施。泰国积极针对快速增长的印度游客群体，在过去十年中针对印度游客推出了50多个营销活动。这些投资可能正在得到回报：最近，曼谷超过了迪拜，成为印度游客最受欢迎的城市目的地。8 麦肯锡消费者智慧调查（ConsumerWise）于2024年2月进行的一项关于消费者情绪的调查表明，中国游客也对国际旅游表现出浓厚兴趣，36%的受访者表示他们计划在接下来的三个月内增加在国际旅游上的支出。9大量兴趣转向地区性目的地，如东南亚和日本，而对前往欧洲的旅行兴趣较之前几年有所下降。10 鉴于旅客对近距离的偏好，旅游业利益相关者如何进一步利用国内和区域内旅游需求？以下是一些策略： —精心打造产品，以鼓励国内游客重新发现当地瑰宝。目的地、酒店和交通提供商可以鼓励国内游客将不太知名的文化地标纳入他们拜访亲友的行程。在法国，高端酒店连锁品牌Relais & Châteaux将位于乡村奥弗涅的Château Saint-Jean等远离传统旅游景点的历史属性地作为逃离巴黎喧嚣的欢迎避风港进行市场推广。在墨西哥，魔法小镇计划成功地促进了国内游客到一组“神奇小镇”参观，这些小镇展示了墨西哥的历史遗产。 —将一次性国内目的地整合进更全面的行程安排中。美国66号公路是一条经典的公路旅行路线，它促进了沿着公路全程的景点游览。旅游利益相关者可以合作在世界各地创建类似类型的国内行程。例如，墨西哥通过将多个村庄的协调访问品牌化为“魔法路线”，对其神奇村庄概念进行了扩展。在法国，地方旅游委员会和葡萄园共同推广了全国范围内的“酒路”清单。 —使跨越邻国边界变得无缝。消除旅行中的物流障碍可以促使游客将一次性的单一景点之旅升级为探索多个未开发目的地的bucket list之旅。例如，在非洲，埃塞俄比亚航空公司通过改善航空连通性，正在促进主要区域旅游景点的跨境旅行。在亚洲，泰国宣布了其旨在通过联合签证便利柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国和越南之间旅行的意图。 来源市场正在转移 美国、德国、英国、中国和法国仍然是世界五大旅行来源国，排名顺序不变。这些国家在2023年共同占据了国际旅行支出的38%，预计到2030年仍将保持五大来源市场地位。但在世界其他地区对旅行的兴趣正在迅速增长——这导致了出境旅行流平衡的转移（展品3）。 北美人的旅游支出预计将保持稳定，大约每年增长3%。美国消费者对通货膨胀表示日益增长的担忧，而成本约束最大的旅游群体正在减少旅行，这影响了超低成本航空公司和预算酒店。然而，大多数旅行者计划继续旅行：麦肯锡的研究表明，美国消费者将国际和国内旅行列为他们最高优先级的可自由支配领域。 网络<2024> 图3《旅游业状况 - 四大趋势》展览第 <3> 页，共 <5> 页 新的旅行者群体预计将逐渐成为不断增长的份额。全球旅行支出。 麦肯锡公司 支出。这些消费者没有取消他们的旅行，而是通过在非高峰时段旅行或提前预订旅行来调整他们的行为。欧洲人的旅行支出描绘出一幅略为乐观的景象，预计年增长率为5%。与此同时，预计中国旅行者的年支出增长12%，应会在东北亚地区推动旅行支出的显著增加。 与这些持久的旅行者群体并行，新的旅行者群体正在涌现。东欧、印度和东南亚仍然是相对较小的客源地市场，但它们正在快速发展第一批游客的群体（展示4）。 印度的年同比增长6%的飞速GDP增长正在推动新一代旅行者的兴起。11导致预计到2030年旅行支出将年增长9%。印度航空公司和酒店业正在进行大量投资以满足预计需求。低成本航空公司IndiGo在2023年下单了商业航空史上最多的飞机，承诺购买500架空中客车A320飞机。12；在那同一周，印度航空几乎与印度航空公司的订单规模持平，签订了购买250架空客和220架波音飞机的协议。后来印度航空公司又增加了一份订购30架额外的空客A350飞机的订单，非常适合服务于国内和国际航线。13印度酒店公司有限公司正在加快其酒店项目开发，计划在不久的将来每月新开两家酒店。国际玩家也并未袖手旁观：2024年，七家酒店连锁品牌将在印度推出新品牌。14包括万豪集团在印度开设的首家Moxy和Tribute品牌的酒店以及希尔顿Curio和Tapestry品牌的加入者。15发展重点已从如孟买和德里等主要大都市转移至像昌迪加尔和海得拉巴等快速发展的小城市。 东南亚旅游支出预计每年增长约7％。柬埔寨、马来西亚和菲律宾等国家存在特别高的增长点。为