2024年3月全国土地市场报告

房地产数智化营销简报 全国房地产开发运行情况解读 2022年1-12月 1 客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居 58安居客研究院 全国土地市场报告 58安居客研究院 58安居客研究院 ——2024年3月 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 划建面831.5万平方米，成交规模环比上涨72%。 58安居客研究院 58安居客研究院 3月，全国重点65城成交土地平均楼面价为2681元/平米，环比下降9%。其中，涉宅用地成交楼面价下降至10955元/平米，环比下降22%。3月一线城市涉宅用地成交楼面价达到33725元/㎡，平均溢价率方面也较上月大幅提升至8.95%。 3月，土地市场仍呈现出冷热不均的状态，全国重点65城涉宅用地流拍31宗，流拍率22.3%，较上月小幅回升。 58安居客研究院 3月，全国核心22城土地市场热度指数呈现持续升温态势，热度回升至去年3月同期水平，指数创近半年以来新高。由于部分城市核心区域地块的出让，热点城市”地王“再现，带动了土地市场热度指数持续上升。 58安居客研究院 58安居客研究院 3月核心22城总计出让成交64宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方平台、民企拿地比重分别为15%、50%、19%。 3月重点65城土地成交情况 用地性质 宗数 规划建面（万㎡） 环比 同比 成交楼板价 （元/㎡） 环比 同比 成交总金额（亿元） 溢价率 涉宅 108 831.49 72% -38% 10955 -22% 32% 910.86 6.97% 商办 79 325.56 57% -1% 3013 12% -8% 98.1 1.6% 合计 508 4203.55 48% -31% 2681 -9% 18% 1127.01 5.77% 58安居客研究院 备注：1、均为招拍挂的土地数据；土地范围为市本级；涉宅地块为纯宅地或含有宅地的综合性地块，含保障房；合计数据中包含涉宅地块、商办地块、工业地块、其他其他类型。 58安居客研究院 58安居客研究院 成交规模环比回升48%。春节后，各地正式开启2024年的土地供应，3月整体土地成交热度较2月回升。其中，涉宅用地方面，3月全国重点65城总成交108宗，总规划建面831.5万平方米，成交规模环比上涨72%，但较去年同期仍有30%的差距。 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 2、3月土地成交楼面价小幅回落，溢价率上升 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 3月，全国重点65城成交土地平均楼面价为2681元/平米，环比下降9%，同比 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居 58安居客研究院 上涨18%。其中，涉宅用地成交楼面价下降至10955元/平米，环比下降22%，同比上涨32%。同时，3月涉宅用地溢价率小幅上升至6.97%。 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 分城市能级来看，一线城市自去年11月以来，涉宅用地成交楼面价一直保持了上涨趋势。尤其，3月一线城市涉宅用地成交楼面价达到33725元/㎡，平均溢价率方面也较上月大幅提升至8.95%。主要是由于部分城市核心区域地块出让，拉高了总体成交均价及溢价水平。 58安居客研究院 58安居客研究院 3月，二线城市涉宅用地成交楼面价较上月下降至10399元/㎡，溢价率也小幅回落至7.07%。三四线城市涉宅用地成交楼面价走势相对平稳，3月下降至2522元/㎡，本月溢价率也小幅回升至2.92%。 58安居客研究院 58安居客研究院 3、城市土拍热度分化，多城市“地王”再现 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 3月，部分城市土拍升温显著，如厦门、苏州、宁波分别诞生新“地王”；但多数城市出让地块基本都是底价成交或流拍。土拍市场的两级分化已成为普遍共识，仅成交价30亿元以上的土地热度较高，主要分布在上海、杭州、厦门、北京、苏州。 从城市土地出让金额来看，上海3月出让13宗地，土地出让金达到138.77亿元， 位居榜首。其中，出让宅地5宗，出让金额达134.11亿元，仍稳居榜首。同时，涉宅用地平均溢价率上升至9.07%。 58安居客研究院 58安居客研究院 结合热点城市来看，3月苏州两次刷新“地王”记录。3月13日，苏州市苏地2024-WG-Z03号地块成功出让，由绿城房地产集团有限公司以8.28亿元竞得，楼面价45454元/㎡，溢价率42.05%。3月27日，绿城以总价30.8亿元，竞得苏州园区 双湖02号宅地，楼面价高达65022元/平米，溢价率18.22%。 58安居客研究院 同日，宁波江北区湾头地段“江北区JB05-03-21a地块“由江山万里与宁波东部新城开投联合竞得，成交楼面价32613元/㎡，溢价率7.3%，刷新宁波市区涉宅地块楼面价新高。 58安居客研究院 3月全国重点65城各类土地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗 数(宗) 建设用地面 积(万㎡) 规划建筑面 积(万㎡) 成交楼面均价 (元/㎡) 平均溢价率 (%) 土地出让 金(亿元) 1 上海 13 38.3 80.6 17216 8.74 138.77 2 西安 20 77.27 193.39 5757 2.12 111.32 3 宁波 35 106.96 211.13 4954 8.04 104.60 4 福州 17 39.44 95.33 10853 2.82 103.47 5 杭州 28 57.6 165.36 5486 8.7 90.72 6 北京 5 26.05 37.53 20444 7.81 76.72 7 苏州 22 67.61 139.74 3938 15.46 55.06 8 南京 27 89.01 191.21 2758 0 52.73 9 厦门 5 69.59 204.3 2386 23.58 48.74 10 石家庄 31 71.38 171.81 2105 0.11 36.22 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 3月全国重点65城涉宅用地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗 数(宗) 建设用地面 积(万㎡) 规划建筑面 积(万㎡) 成交楼面均 价(元/㎡) 平均溢价 率(%) 土地出让金 (亿元) 1 上海 5 14.37 28.4 47217 9.07 134.11 2 西安 12 54.01 145.57 7414 2.18 107.92 3 福州 11 28.14 79.76 12064 2.72 96.22 4 宁波 8 31.88 56.98 15154 8.64 86.35 5 北京 4 22.28 31.92 21719 8.72 69.32 6 杭州 3 9.55 28.71 21142 13.25 60.70 7 苏州 3 10.07 12.02 41158 17.04 49.46 8 厦门 2 5.51 12.04 38303 25.27 46.10 9 南京 3 11.26 16.67 26238 0 43.75 10 石家庄 10 25.72 52.15 6031 0.06 31.45 4、3月涉宅整体流拍率回升 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 3月，土地市场仍呈现出冷热不均的状态，全国重点65城涉宅用地流拍31宗，流拍率22.3%，较上月小幅回升。从具体城市看，威海涉宅用地流拍24宗，流拍率高达96%。杭州在经历了2月土拍市场的大幅升温后，本月涉宅用地流拍2宗，流拍率达40%。此外，南昌、洛阳、烟台、石家庄、秦皇岛等城市均有1宗地流拍。本月，仍是部分一二线城市核心区域地块升温，三四线城市仍面临土拍市场清淡的现状。 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 二、核心22城土地市场表现情况 58安居客研究院 58安居客研究院 1、3月核心22城土地市场持续升温 58安居客研究院 3月，全国核心22城土地市场热度指数呈现持续升温态势，热度回升至去年3月同期水平，指数创近半年以来新高。由于部分城市核心区域地块的出让，提高了涉宅用地成交楼面价及溢价率，尤其，热点城市”地王“再现，带动了土地市场热度指数持续上升。其中，苏州本月土拍的溢价率达到17%，厦门土拍的溢价率上升到25.3%。同时，杭州、武汉、成都也均保持了13%左右的土拍溢价率。 58安居客研究院 58安居客研究院 备注：土地属性为涉宅用地(不含租赁用地、安置房用地等) 数据范围是特指58安居客研究院选取的22个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津 58安居客研究院 3月核心22城涉宅用地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗 数(宗) 建设用地面 积(㎡) 规划建筑面 积(㎡) 成交楼面均价 (元/㎡) 平均溢价率 (%) 土地出让 金(亿元) 1 上海 5 14.37 28.4 47217 9.07 134.11 2 西安 12 54.01 145.57 7414 2.18 107.92 3 福州 11 28.14 79.76 12064 2.72 96.22 4 宁波 8 31.88 56.98 15154 8.64 86.35 5 北京 4 22.28 31.92 21719 8.72 69.32 6 杭州 3 9.55 28.71 21142 13.25 60.70 7 苏州 3 10.07 12.02 41158 17.04 49.46 8 南京 3 11.26 16.67 26238 0 43.75 9 武汉 2 10.02 25.44 8144 13.72 20.72 10 重庆 4 18.03 31.56 6134 0 19.36 58安居客研究院 58安居客研究院 2、苏州两次刷新“地王”记录 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 自苏州去年取消地块限价之后，部分热门区域的土地竞争激烈，进而推升了土拍溢价率。3月，苏州两次刷新“地王”记录。3月13日，绿城集团经过32轮竞价，以 58安居客研究院 8.28亿元的总价竞得苏地2024-WG-Z03号地块，溢价率42.05%，成交楼板价45454元/平方米，刷新了苏州的历史楼板价。该地块位于高新区狮山商务创新区狮山路北、 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 锦华苑西，地块容积率约1.02，建筑高度≥10米且≤24米，地块要求户型面积不低于180平方米，未来将建成低密度住宅。 紧接着3月27日，绿城又以总价30.8亿元，经过51轮竞价，竞得苏州园区双湖 58安居客研究院 02号宅地，楼面价高达65022元/平米，溢价率18.22%，刷新了江苏省住宅地块楼板价的最高纪录。该地块最大容积率仅1.02，是苏州近年来出让宅地中容积率最低的地块。目前，地块周边新房项目稀缺，且基本呈售罄状态。 58安居客研究院 58安居客研究院 根据安居客云洞察数据显示，苏州整体找房热度指数在今年春节后开始止跌回暖，市场升温显著，本周苏州的找房热度指数也维持在90