2024年7月中国游戏产业月度报告

月 2024 中国游戏产业 月度报告 北京伽马新媒文化传播有限公司 郑重声明 《2024年7月中国游戏产业月度报告（内部版）》所有内容均为内部参考，伽马数据（CNG）将在未来根据实际变化情况对报告所涉数据进行校正。 通过指定渠道获得本报告读者仅允许阅读，不可作为企业投资、决策等行为的依据。因擅自使用报告数据所造成损失的，伽马数据（CNG）不承担任何责任。 中国游戏市场规模 市场规模连续3月环比增长为近5个月最大值 2024年7月，中国游戏市场规模为278亿元，环比增长4.26%，同比下降2.83%。市场规模连续3个月保持环比增长，本月市场规模为近5个月最大值。环比增长受多个终端共同带动，移动端、客户端等市场均呈现增长趋势，长线产品、新品均有增长贡献。 中国游戏市场实际销售收入（环比） （亿元） 中国游戏市场实际销售收入环比增长率 中国游戏市场实际销售收入（同比） 266.64 234.17 224.32 255.33 13.83% 4.43% -4.21% -5.86% 300.00 250.00 200.00 278.00 20.00% 10.00% 300.00 200.00 150.00 100.00 （亿元） 250.00 -2.83% 150.00 100.00 50.00 4.26% 0.00% 50.00 0.00 2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月 -10.00% 0.00 2023年7月2024年7月 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG） 客户端游戏市场规模 市场规模56.94亿元环比微增 2024年7月，中国客户端游戏市场规模为56.94亿元，环比上升1.27%，同比下降0.03%。客户端游戏市场规模微增，从产品来看，《永劫无间》开启周年庆活动，在线人数环比增加，其他部分头部产品本月运营活动也有较佳表现，此外，新品《七日世界》热度较高、双端互通产品《绝区零》也提供部分增量。 中国客户端游戏市场实际销售收入（环比）中国客户端游戏市场实际销售收入（同比） （亿元） 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 中国客户端游戏市场实际销售收入环比增长率 55.2856.4257.2856.2256.94 1.27% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 （亿元） 10.00 0.00 -0.03% 2.06% 1.52% -2.02% -1.84% 2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2023年7月2024年7月 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG） 移动游戏市场规模 市场规模为211.64亿元环比增长6.87% 2024年7月，中国移动游戏市场实际销售收入为211.64亿元，环比增长6.87%，同比下降4.28%。移动游戏市场规模环比增长主要受产品表现驱动，一方面，长线运营的产品中，《王者荣耀》《逆水寒》等头部产品流水呈增势；另一方面，本月部分新品表现较优，《绝区零》《永劫无间》等产品流水超亿元。 中国移动游戏市场实际销售收入（环比） （亿元） 中国移动游戏市场实际销售收入环比增长率 中国移动游戏市场实际销售收入（同比） 240.00 200.00 160.00 120.00 80.00 40.00 0.00 211.64 30.00% 20.00% 10.00% 6.87% 0.00% -10.00% 240.00 160.00 120.00 80.00 40.00 （亿元） 200.00 0.00 -4.28% 198.03 169.53 159.05 189.14 18.92% 4.70% -7.13% -6.18% 2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2023年7月2024年7月 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG） 伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10 排名 游戏名称 游戏类型 较6月名次变化 2024年7月全平台流水测算（亿元） 1 地下城与勇士：起源 横版格斗 - 2 王者荣耀 MOBA类 - 3 和平精英 射击类 - 4绝区零newARPG - 5 逆水寒 MMORPG +3 6 梦幻西游 回合制RPG类 +1 7 英雄联盟手游 MOBA类 +2 8 第五人格 非对称竞技类 +4 9 三国：谋定天下 策略类（SLG） -3 10 永劫无间new 动作竞技类 - 《地下城与勇士：起源》连续2月登顶两款新游入榜 伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10 2024年7月，伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中，仅一款产品排名下降，《地下城与勇士：起源》登顶榜单，两款新游入榜。 在“地下城与勇士”IP加持下，《地下城与勇士：起源》上线即展现出强势的商业化能力，上线后连续29天保持在iOS畅销榜TOP1，一定程度上撼动了 《王者荣耀》的优势地位。 新品中，《绝区零》位于第四名，成为本月表现最佳的新游。《绝区零》采用全球同步的发行方式，上线后在多个国家取得了较优的市场表现。 注：流水TOP10移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据（CNG）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。 数据来源：伽马数据（CNG） 01基础市场数据 流水TOP50游戏类型分布 格斗类产品流水份额显著增长 角色扮演类产品流水份额下降幅度最大 2024年7月，格斗类产品流水份额同比 7月流水TOP50移动游戏中各类型游戏流水分布 增长幅度最大；角色扮演类产品流水份额明显下降。 其中，《地下城与勇士：起源》大幅带动了格斗类产品流水份额的增长，单款产品流水占TOP50总产品流水的31%。 角色扮演类产品流水份额下降主要受头部产品同比上线初期流水滑落影响。 35.0% 18.5% 16.7% 16.9% 12.6% 14.1% 11.6% 9.7% 6.4% 5.4%3.1% 2.9% 5.3% 2.7% 0.0% 4.1% 2.3%2.2% 0.0% 1.9% 0.8% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 31.0%31.8% 2023年7月2024年7月 数据来源：伽马数据（CNG） 注：角色扮演类包含MMORPG、ARPG及其他RPG类，下同 流水TOP50游戏IP分布 客户端游戏IP改编头部产品表现较佳 单机/主机、移动游戏等IP改编产品流水份额均下降 内圈是2023年7月外圈是2024年7月 内圈是2023年7月外圈是2024年7月 客户端游戏单机/主机 动漫其他 移动游戏 无 体育 数据来源：伽马数据（CNG） 2024年7月，流水TOP50移动游戏中客户端游戏IP改编产品流水份额明显增长主要受《地下城与勇士：起源》《永劫无间》等新品的带动。 移动游戏IP改编的产品流水份额减少，但产品数量增加，新品《恋与深空》提供部分增量，但仍难以抵消《崩坏：星穹铁道》的流水减量。 7月流水TOP50移动游戏中各IP类型流水分布 7月流水TOP50移动游戏中各IP类型数量分布 客户端游戏单机/主机 桌游其他 移动游戏 无 动漫 移动游戏停运产品统计 停运产品数量环比下降80% 2024年7月，移动游戏产品停运数量环比下降80%。停运产 250.00% 品中，个别产品上线仅一年多 月度停运产品统计 停运游戏数量环比增长率 200.00% 便宣布停服。 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% -50.00% -100.00% -25.00% 0.00% -33.33% 66.67% 50.00% -40.00% 0.00% 数据来源：伽马数据（CNG） -66.67% -33.33% 150.00% -80.00% iOS渠道下载测算榜TOP10 新游占据前四位游戏类型多元化 2024年7月iOS渠道下载测算榜TOP10中，前四名均为本月新游，其中《心动小镇》登顶榜单。 《心动小镇》由心动公司研发，游戏上线前达成了超300万次预约，开启公测后迅速占据iOS游戏免费榜和TapTap热门榜榜首，并且在上线后的一个多月时间里均保持在iOS游戏免费榜TOP10以内。 “极品飞车”IP改编新游《极品飞车：集结》位于TOP4，游戏中加入了开放世界玩法，并且邀请周杰伦深度代言以及上线多种抽奖活动，上线当日登顶iOS免费榜。 2024年7月iOS渠道下载测算榜TOP10 排名 游戏名称 游戏类型 1 心动小镇new 模拟经营类 2 绝区零new ARPG 3 永劫无间new 动作竞技类 4 极品飞车：集结new 竞速类 王者荣耀 MOBA类 蛋仔派对 休闲类 5 6和平精英射击类 10开心消消乐消除类 8第五人格非对称竞技类 沙盒类 数据来源：伽马数据（CNG） 7 9 我的世界 热点游戏广告投放分析 《极品飞车：集结》 《极品飞车：集结》的广告投放主要集中于上线当日，随后投放力度骤减，游戏上线后最高进入iOS游戏畅销榜TOP12，在7月26日再次迎来回升。产品的广告形式以奖励式视频和开屏广告为主，二者占广告投放量的52.5%。 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 《极品飞车：集结》广告投放量及iOS游戏畅销榜排名情况 广告投放量iOS游戏畅销榜排名 《极品飞车：集结》广告形式投放占比 0 10 20 30 40 50 奖励式视频开屏横幅原生广告信息流插屏 广告投放量数据来源于AppGrowing广告情报追踪，由伽马数据整理；统计日期为2024/7/1—2024/7/31 027月新游状况 新游首月流水测算榜TOP5 4款产品首月流水预估超亿元 3款客户端游戏IP改编产品 2024年7月，伽马数据新游首月流水测算榜中，4款产品首月流水预估超亿元，3款IP改编产品入榜，均由客户端游戏IP改编。 注：上述为2024年7月上线的移动游戏，并依据产品上线后30日国内全平台流水状况进行排名，上线不足30日的产品根据其目前流水状况 推算首月流水。数据来源于伽马数据移动游戏流水测算，仅供参考。 数据来源：伽马数据（CNG） 《永劫无间》登顶2024年7月伽马数据新游首月流水测算榜，公测前全网预约人数突破4000万。开放预下载后登顶AppStore中国区免费榜，公测开启当天升至iOS中国区游戏畅销榜TOP3，之后登上TapTap新品榜第一。 排名 游戏名称 游戏类型 IP类型 首月流水预估（亿元） 1 永劫无间 动作竞技类 客户端游戏 9+ 2 绝区零 ARPG 无 6+ 3 世界启元 策略类（SLG） 单机游戏 1+ 4 极品飞车：集结 竞速类 主机游戏 1+ 5 心动小镇 模拟经营类 无 1- 2024年7月伽马数据新游首月流水测算榜TOP5 进入过iOS日畅销榜TOP200新游状况 上榜新游数量环比下降 2024年7月，进入过iOS日 畅销榜TOP200的新游数25 量为13款，数量较上月少5 款，与去年同期持平。20 16 16 13 10 5 5 15 12 10 5 进入过iOS日畅销榜TOP200新游数量情况（款） 2323 1818 14 1313 13 13 12 11 10 14 16 13 910 4 数据来源：伽马数据（CNG） 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月