2024年7-9月中国游戏产业季度报告

中国游戏产业季度报告 北京伽马新媒文化传播有限公司 郑重声明 •《2024年7—9月中国游戏产业月度报告（内部版）》所有内容均为内部参考，伽马数据 （CNG）将在未来根据实际变化情况对报告所涉数据进行校正。 •通过指定渠道获得本报告读者仅允许阅读，不可作为企业投资、决策等行为的依据。因擅自使用报告数据所造成损失的，伽马数据（CNG）不承担任何责任。 中国游戏市场实际销售收入（环比） 中国游戏市场实际销售收入环比增长率 中国游戏市场实际销售收入（同比） （ 中国游戏市场实际销售收入（同比）同比增长率 （ 1000.00 亿 842.31 917.66 30.00% 亿1000.00 842.31 917.66 60.00% 800.00 41.08% 40.00% 597.03 600.00 20.00% ） ） 800.00 744.69 726.38 746.29 20.00% 600.00 9.74% 10.00% 元22.96%元 400.00 2.74% -2.46% 200.00 -11.59% 8.95% 0.00% 400.00 0.00% -10.00% 200.00 -19.13% -20.00% 0.00 2023年7—9月2023年10—12月2024年1—3月2024年4—6月2024年7—9月 -20.00% 0.00 2022年7—9月2023年7—9月2024年7—9月 -40.00% 中国游戏市场规模 市场规模为917.66亿元实现环比、同比双增长 2024年7—9月，中国游戏市场规模为917.66亿元，环比增长22.96%，同比增长8.95%。移动、单机及主机游戏市场做出主要增长贡献，其中单机、主机市场受 《黑神话：悟空》的销量提振影响较大，带来数十亿元增量。 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG） 客户端游戏市场规模 市场规模变动幅度较小同比增长0.4% 2024年7—9月，中国客户端游戏市场规模为169.26亿元，环比下降0.39%，同比增长0.40%。环比下降主要由于部分产品运营活动表现不如上季度导致的市场规模缩减，同比增长则受《永劫无间》等头部游戏付费活动的良好表现及高活跃用户驱动，同时《魔兽世界》《炉石传说》的回归带动了部分新老用户的涌入。 中国客户端游戏市场实际销售收入（环比） 中国客户端游戏市场实际销售收入环比增长率 中国客户端游戏市场实际销售收入（同比） 中国客户端游戏市场实际销售收入（同比）同比增长率 （ 180.00 亿 168.59164.80167.71169.92169.26 5.00% 亿180.00 （ ） 元160.00 155.65 168.59169.26 10.00% ） 元150.00 120.00 90.00 60.00 30.00 0.00 3.00% -2.25% 2.69% 1.76% 1.32% 1.00% -0.39% -1.00% -3.00% 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 3.17% 8.32% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.40% 0.00% 2023年7—9月2023年10—12月2024年1—3月2024年4—6月2024年7—9月2022年7—9月2023年7—9月2024年7—9月 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG） （ 14.00 亿 ） 元 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 中国网页游戏市场实际销售收入（环比） 中国网页游戏市场实际销售收入环比增长率 3.80% 4.12% 12.23 11.42 11.89 11.52 11.49 -3.14% -6.61% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -0.19% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% 网页游戏市场规模 市场规模环比下降0.19% 2024年7—9月，中国网页游戏市场实际销售收入为11.49亿元，环比下降0.19%，网页游戏市场基本保持平稳，近5个季度环比变动幅度均不超过10%。 2023年7—9月2023年10—12月2024年1—3月2024年4—6月2024年7—9月 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG） 移动游戏市场规模 市场规模为656.58亿元部分长线产品和本年新游带来同比增长 2024年7—9月，中国移动游戏市场实际销售收入为656.58亿元，同比增长1.21%，环比增长20.2%。增长首先由于本季度运营活动较为集中，带动收入增长；其次，新游《绝区零》《永劫无间》等产品带来收入增长；同时，头部产品增量也带动市场收入增长，如《王者荣耀》在传统节日推出七夕节活动，同时与《狐妖小红娘》联动推出限定皮肤，通过故事的延续，增加用户的情感体验和活跃度，重回流水榜单TOP1；SLG游戏《无尽冬日》将4X（探索、扩张、开发和征服）放置玩法巧妙的融合在一起，同时凭借其完整的组队战斗玩法和社交玩法，在本季度中iOS畅销榜大多保持在TOP10以内。 （ 700.00 ） 亿 648.71 中国移动游戏市场实际销售收入（环比） 中国移动游戏市场实际销售收入环比增长率 656.58 30.00% 中国移动游戏市场实际销售收入（同比） （ 中国移动游戏市场实际销售收入同比增长率 ） 元600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 20.20% -14.78% 552.84 528.95 546.22 11.83% 3.27% -4.32% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% 2023年7—9月2023年10—12月2024年1—3月2024年4—6月2024年7—9月 100.00 0.00 55.78% 416.43 -24.93% 2022年7—9月2023年7—9月2024年7—9月 亿 元 700.00 648.71 656.58 80.00% 600.00 60.00% 500.00 40.00% 400.00 300.00 200.00 20.00% 1.21% 0.00% -20.00% -40.00% 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG） 伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10 《地下城与勇士：起源》登顶 《金铲铲之战》流水同比增长显著 2024年7—9月，伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中，经典IP产品《地下城与勇士：起源》登顶，《金铲铲之战》流水同比增长显著。 得益于经典IP“地下城与勇士”的加持，《地下城与勇士：起源》上线即展现出强势的商业化能力，上线后连续20余天保持在iOS畅销榜TOP1，首月流水超60亿元。 《金铲铲之战》在本季度举行了三周年活动，推出新版本和相关活动内容，如“魔法乱斗全新赛季”和“3周年对局赠礼”，吸引了更多玩家参与，实现收入增长。 伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10 排名 游戏名称 游戏类型 发行商2024年7—9月全平台流水测算（亿元 1 地下城与勇士：起源 横版格斗 腾讯游戏 2 王者荣耀 MOBA类 腾讯游戏 3 和平精英 射击类 腾讯游戏 4 金铲铲之战 自走棋 腾讯游戏 5 梦幻西游 回合制RPG类 网易游戏 6 英雄联盟手游 MOBA类 腾讯游戏 7 无尽冬日 策略类 点点互动 8 三国：谋定天下 策略类（SLG） 哔哩哔哩 9 穿越火线:枪战王者 射击类 腾讯游戏 10 逆水寒 MMORPG 网易游戏 数据来源：伽马数据（CNG） 注：流水TOP10移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据（CNG）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。 基础市场数据 流水TOP50游戏类型分布 格斗类产品市场份额受单款产品驱动 角色扮演类产品市场份额缩减明显 2024年7—9月，移动游戏流水TOP50游戏类型中，格斗类产品市场份额同比增长显著，主要受 《地下城与勇士：起源》的良好表现带动；角色扮演类产品市场份额大幅缩减，主要由该类产品中多数产品流水下滑导致。 7—9月流水TOP50移动游戏中各类型游戏流水分布 2023年7—9月2024年7—9月 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% MOBA 其他 捕鱼游戏 剧情互动 棋牌类 休闲类 自走棋 策略类（含 射击类 角色扮演类 格斗类 类 0.00% SLG ） 数据来源：伽马数据（CNG） 注：角色扮演类包含MMORPG、ARPG及其他RPG类，下同 流水TOP50游戏IP分布 客户端游戏IP改编产品流水份额增加 单机游戏IP改编产品流水份额减少 2024年7—9月，流水TOP50移动游戏产品中，客户端游戏IP改编产品流水份额增加，单机游戏IP改编产品流水份额减少。 客户端游戏IP改编产品中，长线产品《金铲铲之战》等流水同比增长；另外，新品《地下城与勇士：起源》《永劫无间》也带来较多增量。 内圈是2023年7—9月外圈是2024年7—9月 内圈是2023年7—9月外圈是2024年7—9月 7—9月流水TOP50移动游戏中各IP类型流水分布 7—9月流水TOP50移动游戏中各IP类型数量分布 客户端游戏移动游戏单机游戏 动漫桌游主机游戏 体育其他无 客户端游戏单机游戏移动游戏 动漫主机游戏体育 桌游其他无 数据来源：伽马数据（CNG） 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:444287下载,文档Id:178212,下载日期:2024-10-21 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% 2023年至2024年7—9月停运产品统计 停运游戏数量环比增长率 0.00% 42.86% 0.00% -10.00% -30.00% 2023年7—9月2023年10—12月2024年1—3月2024年4—6月2024年7—9月 移动游戏停运产品统计 停运游戏数量环比减少10% 2024年7—9月，移动游戏产品停运数量环比下降，运营策略调整与代理协议到期是主要停运原因。 数据来源：伽马数据（CNG） 注：统计范围为伽马数据研发竞争力模型所涉及的企业及产品，统计截止时间为2024年9月30日。 iOS渠道下载测算榜TOP10 新游《心动小镇》登顶共五款新游入榜 2024年7—9月，iOS渠道下载测算榜TOP10中，新游《心动小镇》登上榜首，共五款新游入榜，有两款客户端游戏IP改编产品。 《心动小镇》上线后迅速登顶iOS游戏免费榜，并且在数十天里均保持在iOS游戏免费榜TOP10以内。 《永劫无间》由同名客户端游戏改编，游戏开放预下载后便登顶AppStore中国区免费榜，公测开启当天进入iOS游戏畅销榜TOP3，并获得7月伽马数据新游首月流水测算榜第一。 2024年7—9月iOS渠道下载测算榜TOP10 排名 游戏名称 游戏类型 1 心动小镇new 模拟经营类 2 永劫无间new 动作竞技类 3 王者荣耀 MOBA类 4 和平精英 射击类 5 绝区零new ARPG 6 蛋仔派对 休闲类 7 极品飞车：集结new 竞速类 8 开心消消乐 消除类 9 金铲铲之战 自走棋 10 时光杂货店new 模拟经营类 数据来源：伽马数据（CNG） 《如鸢》广告投放量与iOS游戏畅销榜排名情况