2024年8月中国游戏产业月度报告

月 2024 中国游戏产业 月度报告 北京伽马新媒文化传播有限公司 郑重声明 《2024年8月中国游戏产业月度报告（内部版）》所有内容均为内部参考，伽马数据（CNG）将在未来根据实际变化情况对报告所涉数据进行校正。 通过指定渠道获得本报告读者仅允许阅读，不可作为企业投资、决策等行为的依据。因擅自使用报告数据所造成损失的，伽马数据（CNG）不承担任何责任。 中国游戏市场规模 市场规模环比增长率21.01%为今年以来最大值 2024年8月，中国游戏市场规模为336.4亿元，环比增长21.01%，同比增长15.1%。市场规模连续4个月保持环比增长，本月环比增长率为今年迄今为止最大值。环比增长主要受移动端、单机/主机市场的增幅驱动，部分运营活动以及新品做出主要贡献。 中国游戏市场实际销售收入（环比） （亿元） 中国游戏市场实际销售收入环比增长率 中国游戏市场实际销售收入（同比） 255.33 266.64 278.00 224.32 13.83% 4.43% 4.26% -4.21% 350.00 300.00 336.40 30.00% 350.00 250.00 200.00 150.00 100.00 （亿元） 300.00 +15.1% 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 21.01% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% 2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月 50.00 0.00 2023年8月2024年8月 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG） 客户端游戏市场规模 市场规模55.82亿元环比同比增长率变动幅度均较小 2024年8月，中国客户端游戏市场规模为55.82亿元，环比下降1.97%，同比下降0.4%。客户端游戏市场规模微降，本月主要客户端游戏流水变动幅度较小，部分双端互通产品流水下滑，整体市场规模呈微降。 中国客户端游戏市场实际销售收入（环比） （亿元） 中国客户端游戏市场实际销售收入环比增长率 中国客户端游戏市场实际销售收入（同比） 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 2.06% 1.52% 1.27% -1.84% 56.4257.2856.2256.9455.82 20.00% 10.00% 0.00% -1.97% 70.00 50.00 40.00 30.00 20.00 （亿元） 60.00 10.00 -0.4% 0.00 2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月 -10.00% 0.00 2023年8月2024年8月 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG） 移动游戏市场规模 市场规模为224.97亿元连续4个月环比增长 2024年8月，中国移动游戏市场实际销售收入为224.97亿元，环比增长6.3%，同比下降1.55%。移动游戏市场规模环比增长主要受产品表现驱动：部分头部移动游戏运营活动集中在本月，进而取得流水环比增长，从具体产品来看，《王者荣耀》通过七夕节、奇迹远航等主题活动和国漫IP“狐妖小红娘”的联动皮肤等，收入增加，重回移动游戏流水榜单TOP1；《金铲铲之战》在三周年之际推出新版本和活动内容，如“魔法乱斗全新赛季”和“3周年对局赠礼”，吸引了更多玩家参与，实现收入翻倍增长；此外《三国：谋定天下》《第五人格》等产品流水均有较大幅度增长，本月新游中《剑与远征：启程》流水超亿元。 （亿元） 240.00 200.00 160.00 120.00 中国移动游戏市场实际销售收入（环比） 中国移动游戏市场实际销售收入环比增长率 189.14 198.03 159.05 18.92% 6.87% 4.70% -6.18% 211.64224.97 30.00% 20.00% 10.00% 中国移动游戏市场实际销售收入（同比） 240.00 200.00 160.00 120.00 80.00 （亿元） -1.55% 80.00 40.00 0.00 6.30% 0.00% -10.00% 2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月 40.00 0.00 2023年8月2024年8月 数据来源：中国游戏产业研究专家委员会&伽马数据（CNG） 伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10 《王者荣耀》重回TOP1“剑与远征”IP新游入榜 2024年8月，伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中，《王者荣耀》重回TOP1，《金铲铲之战》流水环比增长约100%，排名上升9名，新游《剑与远征：启程》入榜。 《王者荣耀》本月推出新英雄“大司命”与“少司缘”，并联动经典国漫IP“狐妖小红娘”上架节日限定新皮肤；加之七夕节、奇迹远航等活动内容令流水提振效果显著。 《金铲铲之战》8月主要受版本更新、周年庆相关活动带动排名上升。 2024年8月伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10 排名游戏名称游戏类型较7月名次变化2024年8月全平台流水测算（亿元） 1王者荣耀MOBA类+1 2地下城与勇士：起源横版格斗-1 3和平精英射击类- 4金铲铲之战自走棋+9 5三国：谋定天下策略类（SLG）+4 6英雄联盟手游MOBA类+1 7第五人格非对称竞技类+1 8穿越火线:枪战王者射击类+4 9无尽冬日策略类+2 10剑与远征：启程new卡牌类- 注：流水TOP10移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据（CNG）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。 数据来源：伽马数据（CNG） 01基础市场数据 流水TOP50游戏类型分布 格斗类产品流水份额显著增长 角色扮演类产品流水份额下降幅度最大 2024年8月，延续上月同比变动趋势， 8月流水TOP50移动游戏中各类型游戏流水分布 格斗类产品流水份额增长幅度最大；角色扮演类产品流水份额下降明显。 格斗类产品份额仍受《地下城与勇士：起源》同比带动作用。 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 20.5%20.0% 31.5% 13 16.2% 2023年8月2024年8月 .0%13.9%13.3% 8.6% 5.7% 4.3%3.0%3.6% 2.8%3.8% 13 16.6% .2% 0.0% 0.0% 3.1% 1.3% 2.8% 0.0% 3.0% 数据来源：伽马数据（CNG） 注：角色扮演类包含MMORPG、ARPG及其他RPG类，下同 流水TOP50游戏IP分布 客户端游戏IP改编头部产品表现较佳单机/主机IP改编产品流水份额下降 2024年8月，流水TOP50移动游戏中客户端游戏IP改编产品流水份额主要受《地下城与勇士：起源》《金铲铲之战》等产品流水同比增长的带动。 单机/主机IP改编产品流水份额下降主要由于进入榜单产品数量减少。 8月流水TOP50移动游戏中各IP类型流水分布 8月流水TOP50移动游戏中各IP类型数量分布 内圈是2023年8月外圈是2024年8月 内圈是2023年8月外圈是2024年8月 客户端游戏移动游戏单机/主机体育动漫其他无客户端游戏单机/主机移动游戏体育动漫其他无 数据来源：伽马数据（CNG） 移动游戏停运产品统计 停运产品数量为近一年来最多 2024年8月，移动游戏产品停运 月度停运产品统计 产品数量为近一年来最多。 停运产品中，同IP产品《刃心》和《刃心2》同时停服。 600.00% 500.00% 400.00% 300.00% 200.00% 100.00% 0.00% -100.00% -200.00% 停运游戏数量环比增长率 200.00% 15 50.00% 66.67% 0.00% 0.00% -3 % -4 % -6 % -3 % -8 % 0.00 6.67 3.33 3.33 0.00 0.00% 500.00% 数据来源：伽马数据（CNG） iOS渠道下载测算榜TOP10 四款新游入榜 《永劫无间》登顶榜单 2024年8月iOS渠道下载测算榜TOP10中，四款新游入榜，《永劫无间》登顶榜单。 《永劫无间》排名上升至第一，本月7次进入 AppStore游戏畅销榜TOP1。 新游《纸嫁衣7卿不负》是“纸嫁衣”系列的第7个作品，故事以新的角色推动剧情发展。游戏TapTap评分高达9.2。 2024年8月iOS渠道下载测算榜TOP10 排名 1 2 3 4 游戏名称 永劫无间 游戏类型 动作竞技类 心动小镇 剑与远征：启程new 时光杂货店new 模拟经营类 卡牌类 模拟经营类 6 王者荣耀 MOBA类 5和平精英射击类 数据来源：伽马数据（CNG） 7蛋仔派对休闲类 8 纸嫁衣7卿不负new 解谜类 9 颜色大作战 休闲类 10 美职篮巅峰对决new 体育类 热点游戏广告投放分析 《剑与远征：启程》 《剑与远征：启程》的广告投放主要集中于上线当日，随后投放力度骤减，游戏上线后最高进入iOS游戏畅销榜TOP4，整体稳定在TOP12以内。产品的广告形式以信息流广告和奖励式视频为主，二者占广告投放总量的76.58%。 《剑与远征：启程》广告投放量及iOS游戏畅销榜排名情况 广告投放量iOS游戏畅销榜排名 180,0001 150,0003 120,0005 90,0007 60,0009 30,00011 013 《剑与远征：启程》广告形式投放占比 1.52%0.90% 1.71% 8.68% 10.61% 45.79% 30.79% 信息流奖励式视频开屏横幅原生广告插屏视频贴片 广告投放量数据来源于AppGrowing广告情报追踪，由伽马数据整理；统计日期为2024/8/1—2024/8/31 028月新游状况 新游首月流水测算榜TOP5 《剑与远征：启程》首月流水预估超5亿元 3款IP改编产品入榜 2024年8月，伽马数据新游首月流水测算榜中，《剑与远征：启程》首月流水预估超5亿元，位列榜单第一，其余产品首月流水预估均不超亿元。 《剑与远征：启程》上线前参加第二十一届ChinaJoy游戏展，并且莉莉丝游戏还邀请了一些知名的Cosplayer来到现场还原游戏中的角色形象，吸引了较多玩家的关注。 2024年8月伽马数据新游首月流水测算榜TOP5 排名游戏名称 游戏类型 IP类型 首月流水预估（亿元） 3 美职篮巅峰对决 体育类 体育 1- 5 圣斗士星矢：重生2 卡牌类 动漫 1- 4小兵大作战休闲类无1- 2时光杂货店模拟经营类无1- 1剑与远征：启程卡牌类移动游戏5+ 注：上述为2024年8月上线的移动游戏，并依据产品上线后30日国内全平台流水状况进行排名，上线不足30日的产品根据其目前流水状况推算首月流水。数据来源于伽马数据移动游戏流水测算，仅供参考。 数据来源：伽马数据（CNG） 进入过iOS日畅销榜TOP200新游状况 上榜新游数量环比上升 2024年8月，进入过iOS日畅销榜TOP200的新游数量 18 18 19 16 16 12 13 13 10 10 5 4 为19款，数量较上月多6款，25 同比下降17.4%。 20 15 10 5 进入过iOS日畅销榜TOP200新游数量情况（款） 2323 14 14 1313 13 13 12 11 10 9 5 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2