传媒行业周报：积极关注AI应用新进展及沉浸式内容产业

核心观点与关键数据

• OpenAI新进展：OpenAI宣布GPT-Next将于2024年推出，预计使用迷你版“草莓”模型，计算量为GPT-4的100倍，预示模型能力将大幅提升。
• 国内大模型新进展：
  • 支付宝发布基于蚂蚁百灵大模型的AI生活管家App“支小宝”，为国内首个服务型AI独立App。
  • 西湖心辰科技发布国内首个端到端语音大模型“心辰Lingo”，中文语音效果优于GPT-4o，已吸引超千家企业用户预约测试。
  • 腾讯云与值得买科技达成战略合作，推动AI产业共创及技术创新。
• 苹果新品发布会：苹果将于9月10日举行秋季新品发布会，或发布iPhone16系列手机、Apple Watch等新品，AI细节值得期待。
• 沉浸式内容产业：Meta将举行2024Connect大会展示XR路线图，国内Rokid ARLite热销，沉浸式展演市场2023年产值达1933.4亿元，预计2024年突破2400亿元。

投资建议

• AI应用：
  • 重点推荐：腾讯控股、快手-W、芒果超媒，受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、浙数文化、视觉中国。
  • AI+影视：快手-W、上海电影，受益标的包括捷成股份、美图公司、华策影视。
  • AI+音乐：盛天网络、云音乐。
  • AI+电商/营销：值得买，受益标的包括引力传媒、因赛集团。
  • AI+游戏：心动公司、恺英网络、姚记科技、神州泰岳，受益标的包括巨人网络。
  • AI+教育出版：世纪天鸿、南方传媒、盛通股份。
• AR/MR产业：积极关注沉浸式内容产业，重点推荐锋尚文化，受益标的包括创维数字、风语筑、大丰实业、丝路视觉、蓝色光标、天地在线、元隆雅图等。

风险提示

• AI硬件销量、MR终端销量、游戏流水、沉浸式内容消费等低于预期。

行业动态

• AIGC：Meta AI周活跃用户达1.85亿，逼近ChatGPT；支付宝发布“支小宝”；谷歌AlphaProteo为癌症相关靶蛋白设计结合剂；心辰Lingo发布。
• 游戏：微信小游戏中重度游戏占比超三成，《黑神话》销量达1690万份，《鸣潮》首月收入超6亿，米哈游招聘信息曝光五款在研项目。
• 互联网：淘宝接入微信支付，美团业务入驻支付宝，iPhone 16或新增白色配色，华为三折叠开启预订。
• IP：腾讯视频与卡星时代合作推出魔道祖师卡牌。
• 公告：恺英网络股东增持，掌趣科技开展回购。

板块行情

• A股传媒板块2024年第36周表现强于主要指数，出版板块表现最好（+2.84%）。