传媒行业周报：积极关注AI应用新进展及沉浸式内容产业

关注OpenAI、国内大模型新进展及苹果秋季新品发布会，继续布局AI应用9月3日，OpenAI日本首席执行长在KDD 2024峰会上表示，GPT-Next将于2024年推出，其预计将使用迷你版“草莓”模型进行训练，有效计算量将为GPT-4的100倍，或预示OpenAI模型能力将大幅度提升。国内方面，9月5日外滩大会上，支付宝全新发布基于蚂蚁百灵大模型的AI生活管家App“支小宝”，为国内首个服务型AI独立App，用户可通过对话快速订票、点餐、打车等，且能根据用户的生活习惯和使用场景，智能推荐专属服务，随使用次数增多将更了解用户需求；同日汤姆猫投资的西湖心辰科技正式发布国内首个端到端语音大模型“心辰Lingo”，基于“原生语音理解、多种语音风格表达、语音模态超级压缩”技术特点，在中文语音效果方面较GPT-4o更为出色，开放内测预约不到10天已有教育、金融、医疗等行业超千家企业用户预约测试；2024腾讯全球数字生态大会上，腾讯云与值得买科技正式签署战略合作协议，双方将在AI产业共创、技术创新、营销生态、基础设施等方面展开全面合作，推动腾讯元器和云小值项目落地，扩展腾讯混元调用场景，值得买自研AI购物助手“小值”亦入驻腾讯元宝智能体品牌专区。另外，苹果将于北京时间9月10日凌晨举行2024年秋季新品发布会，或发布iPhone16系列手机、Apple Watch等新品，苹果AI更多细节展示值得期待。我们认为，近一年多国内外大模型多模态能力的持续提升及端侧AI的突破，为后续C端AI应用用户规模放量及商业模式验证不断夯实基础，我们持续看好AI应用商业化前景，建议继续布局AI。（1）大模型/语料/Agent：重点推荐腾讯控股、快手-W、芒果超媒，受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、浙数文化、视觉中国；（2）AI+影视：重点推荐快手-W、上海电影，受益标的包括捷成股份、美图公司、华策影视；（3）AI+音乐：重点推荐盛天网络、云音乐；（4）AI+电商/营销：重点推荐值得买，受益标的包括引力传媒、因赛集团； （5）AI+游戏：重点推荐心动公司、恺英网络、姚记科技、神州泰岳，受益标的包括巨人网络；（6）AI+教育出版：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份。 技术赋能叠加精神刚需，积极关注AR/MR等沉浸式内容产业 9月25-26日，Meta将举行2024Connect大会，或展示最新XR路线图并有望于年底前发布全新AR智能眼镜。此前7月国内Rokid ARLite热销，体现AR眼镜的强劲需求。另一方面，近年来将中国传统文化优质IP与AR /M R虚拟技术相结合的沉浸式展演供给持续释放，沉浸式内容产业快速成长，《2024中国沉浸产业发展白皮书》显示“2023年中国沉浸产业总产值达1933.4亿元，预计2024年将突破2400亿元，同比增速超过20%”。9月19日，主题为“穿越光年”的首届上海国际光影节将开幕，或进一步普及光影科技秀等沉浸式内容体验。我们认为，沉浸式内容体验能满足人们追求新奇、愉悦及线下社交的感官心理需求，或成为精神刚需，叠加AR/MR终端及全息、空间计算等技术迭代并应用，商业化潜力将进一步释放，建议积极关注沉浸式内容产业投资机会，重点推荐锋尚文化，受益标的包括创维数字、风语筑、大丰实业、丝路视觉、蓝色光标、天地在线、元隆雅图等。 风险提示：AI硬件销量、MR终端销量、游戏流水、沉浸式内容消费等低于预期。 1、行业数据综述：《沙威玛传奇》获得本周内地iOS游戏免费 榜冠军，《王者荣耀》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军；电影 《重生》获得周票房冠军 根据七麦数据，截至2024年9月7日22：00，《沙威玛传奇》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，截至2024年9月7日22：00，《龙族：卡塞尔之门》为安卓预约榜第一，《Chiikawa Pocket》为iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《沙威玛传奇》为内地iOS免费榜第一（2024.9.1-2024.9.7）（截至时间：2024.9.722：00） 图2：图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2024.9.1-2024.9.7）（截至时间：2024.9.7 22：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯多部游戏排名攀升（2024.9.1-2024.9.7）（截至时间：2024.9.7 22：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名——《龙族：卡塞尔之门》为本周预约热度榜第一（2024.9.1-2024.9.7）（截至时间：2024.9.7 22：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《Chiikawa Pocket》为本周预约热度榜第一（2024.9.1-2024.9.7）（截至时间：2024.9.7 22：00） 表4：院线电影数据—《重生》票房排名第一（2024.9.1-2024.9.7）（截至时间：2024.9.7 22：00） 表5：网播剧数据—《边水往事》周播映指数第一（2024.9.1-2024.9.7）（截至时间：2024.9.7 22：00） 表6：网播综艺数据—《喜人奇妙夜》排名登顶（2024.9.1-2024.9.7）（截至时间：2024.9.7 22：00） 表7：台播剧数据—《凡人歌》周市占率登顶（2024.9.1-2024.9.7）（截至时间：2024.9.7 22：00） 表8：台播综艺数据—《花儿与少年第六季》周市占率维持第一（2024.9.1-2024.9.7）（截至时间：2024.9.7 22：00） 2、行业新闻综述：AI深化多领域应用，淘宝接入微信支付 2.1、AIGC：AI深化生活、医药领域应用，值得买科技与腾讯云达成战略合作 （1）Meta AI周活跃用户达1.85亿逼近ChatGPT（2024.9.3） 社交网络巨头Meta CEO扎克伯格透露，每周使用Meta AI助手的用户达到1. 85亿，月活跃用户已经超过4亿，周活跃用户已经非常逼近ChatGPT。OpenAI近日透露，ChatGPT的周活跃用户已经超过了2亿。值得一提的是，Meta AI尚未在英国、巴西和欧盟等市场上线，因此增长空间还很大。扎克伯格曾多次预告，Meta AI助手有望在2024年年底前成为全球使用最广泛的人工智能助手，同时已经在准备训练Llama 4，预计2025年推出。（资料来源：TechWeb） （2）支付宝发布AI生活管家“支小宝”（2024.9.5） 9月5日，2024 Inclusion·外滩大会上，支付宝全新发布AI生活管家App“支小宝”。基于蚂蚁百灵大模型推出的“支小宝”，是国内首个服务型的AI独立App：连接支付宝生态，“支小宝”可通过对话快速订票、点餐、打车、查询附近吃喝玩乐等，说句话就能办事；“支小宝”还拥有场景感知系统，能根据用户的生活习惯和使用场景，智能推荐专属的服务，越用越懂你。“大模型正从‘拼参数’走向‘拼应用’。”蚂蚁集团总裁韩歆毅在外滩大会上表示，蚂蚁和支付宝将坚定拥抱AI浪潮，用AI为用户创造极致体验。（资料来源：亿欧网） （3）值得买科技与腾讯云达成战略合作：展开多维度合作，共建高质量AI生态（2024.9.6） 9月5-6日，2024腾讯全球数字生态大会在深圳宝安国际会展中心举办。会上，腾讯云与值得买科技正式签署战略合作协议。依托腾讯云强大的基础设施与丰富的行业实践，以及值得买科技在消费领域内的深厚积累和创新实践，双方将在AI产业共创、技术创新、营销生态、基础设施等方面展开全面合作，并充分发挥各自优势，孵化优质合作项目，共同引领行业发展新趋势，同时实现市场影响力的持续提升。（资料来源：值得买科技） （4）谷歌AlphaProteo登场，AI首次为癌症相关靶蛋白设计结合剂（2024.9.7） 9月6日，谷歌DeepMind向外界展示出其最新AlphaProteo AI模型，专门用来设计新型蛋白质结合剂，又把药物设计等方面的发展使劲向前推了一步。谷歌De epMind指出，“像AlphaFold这样的蛋白质结构预测工具，可以让我们深入了解蛋白质如何相互作用以发挥其功能，但这些工具无法创建新的蛋白质来直接操纵这些相互作用，AlphaProteo弥补了这一点。”。AlphaProteo能创建一种直接能与特定蛋白质结合的分子或物质，从而影响药物的靶向治疗效果，以及调节免疫反应等。（资料来源：极客公园） （5）国内首个端到端通用语音大模型心辰Lingo在外滩大会正式发布（2024.9. 「心辰Lingo」实现了端到端语音技术，在处理对话时直接理解语音，捕捉语气、节奏和情绪，并进行语音回复，减少了信息处理过程中的损失，让“机器”更懂人。 这也是国内首个端到端语音大模型，开创了人机交互新方式。（资料来源：心辰科技） 2.2、游戏：中重度游戏或成小游戏主流，米哈游招聘信息曝光在研项目 （1）8月微信小游戏畅销榜：27款新入榜，Top 100中重度游戏已超三成（2024.9.2） 8月份微信小游戏畅销榜Top 100当中，仅有3款游戏排名保持不变，27款产品是新入榜或者重新入榜。与上个月相比，8月份前十名有两款新面孔，分别是魔力互动的《超元气火柴人》和贪玩信息的《小兵大作战》。前者是新入榜产品，后者则排名增长55位，首次进入Top 10。8月份微信小游戏畅销榜Top 100当中，仅MMO和RPG以及ARPG产品就超过了30款，前十名有6款都是中重度游戏。（资料来源：GameLook） （2）《黑神话》预估销量已达1690万份，收入超57亿（2024.9.3） 据VG Insights的数据显示，截至目前，《黑神话：悟空》的总销量已经达到了1690万份，且游戏的总收入已经超过了8.12亿美元（约合人民币57.5亿）。在这之前，《黑神话：悟空》官方就已经宣布，这款游戏上市就卖出了1000万套，非常的出色。按照一些第三方的统计来看，《黑神话：悟空》游戏应该可以轻松卖出2000万套，收入百亿元人民币左右。“它对中国游戏行业来说是一个重大转折点，也是中国游戏走向全球市场的关键一步，或刺激对中国游戏行业的投资，尤其是3A游戏。”高盛进一步指出，该游戏的销量可能达到2000万份，这还没有考虑到腾讯WeGame和索尼PlayStation的额外销量。（资料来源：极客公园） （3）《鸣潮》首月收入超6亿，库洛上半年亏损3600万（2024.9.6） 截至2024年6月23日，《鸣潮》上线一个月内在海外市场iOS端累计收入预估达到8376.11万美元，约合人民币5.86亿元。计算上Android端，《鸣潮》上线首月的海外收入已超过6亿元。而游戏魔客最近了解到，5月份推出《鸣潮》的库洛游戏上半年整体营收情况疑似亏损3640万左右。不过需要注意的是，《鸣潮》是在5月23日上线，而英雄游戏报告期仅为2024年1月1日至2024年6月30日内的收益情况。（资料来源：游戏魔客） （4）米哈游招聘信息曝光五款在研游戏项目（2024.9.7） 本周，米哈游的一张招聘游戏原画岗位图片在网上流传，该招聘信息曝光了米哈游至少5款处于预研阶段的不同题材游戏项目。动物拟人题材项目是一款Q版动物拟人游戏，主打社交、生活模拟与UGC玩法；崩坏IP新作项目的关键词有现代城镇、生活感、精灵陪伴、趣味幻想和风格化渲染；现代都市题材项目的关键词包括开放世界、多故事线、RPG、PBR风格化渲染和UE5引擎；写实奇幻项目采用UE5引擎，是一款主打动作玩法的写实风格奇幻游戏；欧美卡通画风项目是一款主打联机射击玩法的近未来幻想题材游戏。（资料来源：游戏魔客） 2.3、互联网：淘宝接入微信支付，苹果、华为新机待发 （1）苹果中国回应“iPhone 16不支持微信”（2024.9.3） 9月2日，网传“iPhone16可能不支持微信”，苹果中国区技术顾问表示，“APP开发者在苹果应用商店上