资讯早间报 制作日期:2024/9/5 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.14%报2526.5美元/盎司,COMEX白银期货涨0.99%报28.625美元/盎司。 2.国际油价全线下跌,美油10月合约跌1.55%,报69.25美元/桶。布油11月合约跌1.32%,报72.78美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收跌,LME期铜涨0.12%报8965美元/吨,LME期锌跌1.51%报2803美元/吨,LME期镍跌1.9%报16150美元/吨,LME期铝跌0.33%报2399.5美元/吨,LME期锡跌0.99%报30440美元/吨,LME期铅跌1.66%报2015.5美元 /吨。 4.芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨,大豆期货涨0.86%报1020.75美分/蒲式耳,玉米期货涨0.92%报413美分/蒲式耳,小麦期货涨2.43%报580.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘多数收跌,能源化工品普遍下跌,甲醇跌1.81%,原油跌1.53%,燃油跌1.33%,纸浆跌1.28%,乙二醇跌1.15%。黑色系多数下跌,焦炭跌1.57%,焦煤跌1.36%,铁矿石跌1.01%。农产品涨跌互现,菜粕涨4.43%。基本金属多数收跌,沪锡跌0.99%,沪镍跌0.98%,沪锌跌0.68%,沪铝跌0.36%,沪铅跌0.12%,沪铜跌0.1%,不锈钢涨0.3%。沪金涨0.14%,沪银涨0.11%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据财新,8月财新中国服务业PMI降至51.6,就业重现收缩。服务业供需扩张速度放缓,外需边际好转,就业市场转弱,成本压力凸显,市场信心小幅回暖。 2.乘联会初步统计,8月1-31日,乘用车市场零售191.0万辆,同比下降1%,环比增长11%,今年以来累计零售1,347.7万辆,同比增长2%。8月1-31日,新能源车市场零售101.5万辆,同比增长42%,环比增长16%,今年以来累计零售600.4万辆,同比增长35%。 3.据新华社,9月4日,国家副主席韩正在符拉迪沃斯托克会见俄罗斯总统普京。中方高度评价东方经济论坛的作用和影响,积极支持和参与俄远东地区开发合作,愿同俄共享发展机遇,用更多成果惠及两国人民,促进共同发展振兴。 4.据贝壳财经,记者从北京地区多家银行了解到,当前提前还房贷的客户有所增多。多家银行工作人员告诉记者,房贷提前还款均需要提前预约,等待时间普遍在1个月左右;还款金额并无资金限制,客户可选择部分还款或一次性还清,但部分银行称需要整万起还。 5.据外媒消息,美国7月职位空缺降至2021年初以来的最低水平,这与其他工人需求放缓的迹象一致。美国劳工统计局的职位空缺和劳动力流动调查周三显示,美国7月职位空缺从上个月向下修正后的791万个减少到767万个,这一数字低于经济学家的所有预期。 6.美联储在其最新发布的经济褐皮书中表示,最近几周,美国多数地区的经济活动持平或下降。经济活动在三个地区略有增长,而报告经济活动持平或下降 的地区数量从上个时期的五个增加至当前时期的九个。各地区受访者普遍预计未来几个月价格和成本压力将稳定或进一步缓解。 【能化期货】 1.欧佩克+的三位消息人士周三表示,由于油价跌至9个月来的最低点,欧佩克+正在讨论推迟下月的增产计划。其中一位消息人士表示:“有人建议推迟增产。”另一位则表示,目前看来,推迟的可能性“很大”。 2.据隆众资讯,截至2024年9月4日,中国甲醇港口库存总量在117.44万吨,较上一期数据增加5.01万吨。其中,华东地区累库,库存增加1.85万吨;华南地区累库,库存增加3.16万吨。 3.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示,截至9月2日当周,阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1685.8万桶,比一周前减少94.5万桶。 4.据第一财经报道,包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议,并达成一致协议,决定自即日起实施封炉减产计划,减产幅度高达30%。旗滨集团相关负责人表示,“预期减产幅度不一定能够实现,因此封炉减产对供需格局的实际影响效果,暂时是不确定的。”多位行业内人士告诉记者,截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天,能否推动价格逐步筑底目前仍是未知数。 【金属期货】 1.据SMM,当地时间9月4日,澳矿商LiontownResources宣布,KathleenValley自上月宣布首次生产起已产出超过10000吨平均品位约为5.2%的锂辉石精矿,生产进度符合公司预期。公司按计划将于9月底开始装运。 2.9月4日下午,雅保公司电池级碳酸锂竞标活动结束。其中容汇锂业所产100吨碳酸锂中标价格为73035元/吨,吉诚锂业所产100吨碳酸锂中标价为77050元/吨,两批均为国内自提。但晚间报道显示77050元/吨的投标已取消。 3.山西省主流氧化铝厂9月份烧碱采购价格较8月下降20元/吨,50%离子膜液碱执行送到价格约为2750-2850元/吨左右(折百),部分地区运距不同价格略有差异。 4.伦敦金属交易所(LME)于2024年9月4日发布了一份白皮书,列出了一系列措施,旨在实现LME市场结构现代化、提高透明度和加强价格流动性,同时保护其市场服务于实体经济的独特功能。 5.据外媒消息,俄罗斯锌工厂Ozernoye位于该国最大的锌矿旁边,该公司表示,在2023年的火灾和美国制裁导致延期后,该工厂于周三开始生产锌精矿。Ozernoye位于距离蒙古边境约200公里的偏远地区,计划在2025年达到满负荷生产时加工多达600万吨锌矿,锌精矿产量将高达60万吨。 【黑色系期货】 1.据中钢协,8月下旬,21个城市5大品种钢材社会库存936万吨,环比减少79万吨,下降7.8%,库存降幅扩大;比7月下旬减少104万吨,下降10.0%;比年初增加207万吨,上升28.4%。 2.截至9月4日当周,找钢网库存分析:建材产量280.31万吨,周环比增 22.04万吨,升8.53%;年同比减49.80万吨,降15.09%。建材表需335.45万吨,周环比增25.69万吨。 3.据Mysteel,近日,内蒙古乌兰察布地区丰镇某合金厂检修一台硅锰合金矿热炉,影响日产180吨左右,复产时间暂未确定。 4.据钢谷网消息,截至9月4日当周,全国建材社库604.83万吨,较上周减少39.49万吨,下降6.13%;厂库315.08万吨,较上周减少29.94万吨,下降8.68%;产量372.09万吨,较上周增加9.26万吨,上升2.55%。 5.中国钢铁工业协会组织召开两广地区行业自律会,与会代表认为,9—10月,钢材需求将有一定程度回升,利好钢材市场,但需警惕复产冲动,避免造成阶段性供需失衡,否则形势好转也可能是昙花一现。同时,建议有关部门加强对资本市场的监管,防止资本炒作,造成钢材市场大起大落。此次会议商议并形成了《华南地区钢铁企业自律工作方案》(初稿),主要内容包括工作目标、工作原则、组织机构、工作机制、保障措施,会后将进一步完善方案初稿,并予以落实。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心,9-12月船期我国加拿大油菜籽买船数分别为10船、8船、7船和3船,四季度进口油菜籽理论到港量较大,9-11月月均到港在50万吨左右。随着我国对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查,市场担忧未来我国进口油菜籽实际到港低于前期预期。 2.据巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示,今年巴西大豆出口量预计为9900万吨,较2023年创纪录的1.013亿吨低2.27%。截至9月,巴西大豆出口量预计为8960万吨,这已考虑到本月563万吨的预测量。 3.华储网发布关于2024年9月5日中央储备进口冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知:本次出库竞价交易挂牌1.58万吨,以实际挂牌为准。 4.据路透社估计,8月马来西亚的棕榈油库存可能达到186万吨,较7月底增长7.31%。棕榈油产量预计将升至自2023年10月以来的最高水平,达到189万吨,环比增长2.93%。棕榈油产品的出货量预计环比下降11.21%,至150万吨。 5.据农业农村部,9月3日,全国粮油等主要作物大面积单产提升工作推进会在安徽省宿州市召开,会议部署安排下阶段重点任务,加力推进单产提升关键措施落实落地。会议要求,深入推进大面积单产提升行动,力争取得更大成效,助力新一轮千亿斤粮食产能提升。 6.据外媒报道,一位政府官员周三表示,印尼计划降低棕榈油出口专项税 (Levy),以提高较其他植物油的价格竞争力,并提高国内农户收入。 7.据沐甜科技,今天东门糖厂产木棉花牌已清库,去年清库时间为11月7日,是广西南华最后一家清库的糖厂。木棉花是广西南华产量最大的品牌,之前三年内清库时间都在11月份。这是广西南华本榨季第6家清库的糖厂,目前仅余3家糖厂尚未清库。 8.大宗商品经纪公司StoneX将其2024年美国大豆单产预估从8月1日所预估的每英亩52.6蒲式耳上调至每英亩53.0蒲式耳。该公司预测美国大豆产量将为45.75亿蒲式耳,高于上月预估的44.83亿蒲式耳。 金融市场 金融 1、据券中社,原民生证券研究院副院长、机构业务部总经理冯诚,已于近日加盟国金证券,出任国金证券机构业务体系股票销售交易部总经理。 楼市 1、根据深圳市房地产中介协会统计,8月份,深圳全市二手房录得4671套,环比下降13.2%,同比增长50.0%。 2、商品房预售制度或迎变革。深圳公共资源交易中心9月4日挂牌一宗地块,在竞拍要求中明确,宗地内的普通商品住房需全部实行现房销售。 3、广东梅州发文提出,推行台港澳同胞和外籍职工缴存住房公积金制度。 产业 1、乘联分会公布数据显示,8月初步统计,中国乘用车市场零售环比增长11%,同比下降1%;新能源车市场零售同比增长42%,环比增长16%。 2、中汽协数据显示,1-7月,汽车整车进口40.2万辆,同比下降2.5%;进口金额229.7亿美元,同比下降9.3%。 3、工信部组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作提出,聚焦发展政策、基础设施、行业应用、产业生态、公共服务等方面的建设重点组织开展先导区试点。 4、工信部透露,三项智能网联汽车强制性国家标准正式发布,包括《汽车整车信息安全技术要求》《汽车软件升级通用技术要求》以及《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》,将于2026年1月1日起开始实施。 5、市场监管总局正式启动2025年市场监管部门食品抽检计划制定工作,并面向社会公开征集意见建议。 6、国家医保局表示,要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购,将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围,充分考虑耗材市场和临床特点,“一品一策”研究完善集采规则。 7、第十三届中国知识产权年会将于9月13日至14日在北京举办。 8、华为终端官微再次放出HUAWEIMateXT|ULTIMATEDESIGN预热视频,非凡见证官杨幂明确在视频中提及三折屏。 海外 1、美联储褐皮书显示,经济活动在三个地区略有增长,而报告经济活动持平或下降的地区数量从上个时期的五个增加至当前时期的九个;总体来看,最近报告期内价格适度上涨;各地区受访者普遍预计未来几个月经济活动将保持稳定或略有改善,尽管三个地区的受访者预期会出现轻微下降;各地区受访者普遍预计未来几个月价格和成本压力将稳定或进一步缓解;近期就业情况总体持平,略有上升。 2、美国7月贸易帐逆差788亿美元,预期逆差790亿美元,前值从逆差731亿 美元修正为逆差730亿美元。其中,出口2666亿美元,前值2659亿美元,进 ❑3453亿美元,前值3390亿美元。 3、美国7月工厂订单环比升5.0%,为2020年7月以来最大增幅,预期升4.7%,前值降3.3%。 4、美国7月JOLTs职位空缺767.3万人,预期810万人,前值从818.4万人