冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/9/6 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.84%报2547.1美元/盎司， COMEX白银期货收涨2.13%报29.165美元/盎司。 2.国际油价小幅上涨，美油10月合约涨0.17%报69.32美元/桶，布油11月合约涨0.22%报72.86美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨1.57%报9100.5美元/吨，LME期锌跌2.33%报2730.5美元/吨，LME期镍跌0.58%报16120美元/吨，LME期铝跌0.77%报2378美元/吨，LME期锡涨1.09%报30830美元/吨，LME期铅跌1.58%报1988美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.27%报1024.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.48%报410.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.03%报574.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，低硫燃料油涨2.81%，燃油涨1.46%，20号胶涨1.27%，橡胶、沥青、丁二烯橡胶涨近1%，纯碱跌1.1%，原油跌0.96%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，菜粕涨2.04%，棕榈油涨1.81%。基本金属多数收跌，沪锌跌1.86%，沪铅跌0.94%，沪镍跌0.6%，不锈钢跌0.19%，沪铝跌0.18%，沪锡涨0.33%，沪铜涨0.92%。沪金涨0.58%，沪银涨1.35%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.8月份中国大宗商品价格指数为110.3点，环比回落3.6%。中物联大宗商品交易市场流通分会相关负责人表示，随着进入“金九银十”生产建设旺季，预计市场需求将逐步回暖，同时美联储降息预期可能性增大，也对大宗商品价格形成支撑，大宗市场后市有望回稳向好。 2.两名美国官员、两名埃及安全部门消息人士和一名知情官员表示，白宫正忙于在未来几天内就加沙停火和释放哈马斯人质提出新的建议。美国官员称，这项新提议旨在解决停火谈判陷入僵局数月的主要症结。 3.人民银行货币政策司司长邹澜5日在新闻发布会上表示，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约7%，还有一定下降空间。受银行存款向资管产品分流的速度，银行净息差收窄的幅度等因素影响，存贷款利率进一步下行也还面临一定的约束。 4.中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，8月全国期货交易市场成交量为735922255手，成交额为536162.78亿元，同比分别下降22.44%和11.62%。1-8月全国期货市场累计成交量为4906963917手，累计成交额为3875530.74亿元，同比分别下降14.24%和增长3.68%。 5.中国人民银行副行长陆磊表示，人民银行持续推动金融高水平开放，积极参与国际金融治理与合作。截至7月末，境外投资者持有我国债券4.5万亿元，创历史新高。人民币在全球贸易融资中的占比为6%，排名第二位。 6.人民银行货币政策司司长邹澜5日在新闻发布会上表示，中国货币政策将继续坚持以我为主，优先支持国内经济发展，总量上加大逆周期调节力度，灵活运用多种货币政策工具，保持货币信贷总量合理增长。 7.东方金诚首席宏观分析师王青团队分析，考虑到当前银行体系流动性比较充裕，降准很可能安排在四季度，降准幅度将为0.5%，释放资金1万亿，主要是为了支持政府债券发行。 8.据法新社，俄罗斯总统普京5日表示，他已经准备好与乌克兰进行谈判。此前，在基辅进攻俄罗斯库尔斯克州后，他曾拒绝与基辅谈判的想法。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截止到2024年9月5日，本周国内纯碱厂家总库存128.36万吨，环比周增6.48万吨(+5.32%)，较周一增加5.15万吨，涨幅4.18%。 2.截止9月5日当周，全国浮法玻璃样本企业总库存7146.2万重箱，环比 +91.8万重箱，环比+1.3%，同比+74.14%。折库存天数31.1天，较上期+0.5天；本期日度平均产销率偏弱，行业延续累库状态。 3.本周纯碱产量63.72万吨，环比减少3.63万吨，跌幅5.39%。轻质碱产量 25.28万吨，环比减少1.51万吨。重质碱产量38.44万吨，环比减少2.12万吨。本周纯碱综合产能利用率76.44%，上周80.79%，环比下跌4.35个百分点。 4.国家发改委发布消息称，自24时起，国内汽油和柴油价格均下调100元/吨。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将少花4元左右；对满载50吨的大型物流运输车辆，平均每行驶100公里，燃油费用减少3.2元左右。 5.新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至9月4日当周，新加坡燃料油库存上涨60.9万桶，达到两周来的最高点的1875.9万桶。 6.远兴能源9月5日晚间公告，近日收到控股子公司银根矿业通知，阿拉善塔木素天然碱开发利用项目第三、第四条生产线蒸发环节部分共用设备在运行过 程中发生故障，导致该两条生产线降负荷运行，预计影响纯碱产量约3000吨/ 天，银根矿业已启动抢修工作，预计2024年10月底前恢复。 7.据EIA报告，截至8月30日当周，美国天然气库存总量为33470亿立方英尺，较此前一周增加130亿立方英尺，较去年同期增加2080亿立方英尺，同比增幅6.6%，同时较5年均值高3230亿立方英尺，增幅10.7%；原油库存降幅录得2024年6月28日当周以来最大；EIA战略石油储备库存为2022年12月9日当周以来最高。 8.此前在2023年4月和11月宣布额外自愿减产的欧佩克+国家，包括沙特、俄 罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼，于2024年 9月5日举行了一次虚拟会议，会上八个成员国强调了他们确保完全遵守自愿生 产调整的集体决心。八个成员国已同意将其额外的自愿减产220万桶/日延长两 个月，直到2024年11月底，之后这些减产将根据附表从2024年12月1日开始逐步取消，并可根据需要灵活地暂停或逆转调整。 【金属期货】 1.据SMM了解，对于后续印尼镍市场的镍产品相关出口税额问题，印尼政府将会考虑会向镍生铁冶炼厂征收相应的出口税额。税额或将与LME镍价和煤炭价格波动的相关性呈现更为紧密的联系。 2.安徽地区某再生铅炼厂已烘炉复产，预计明后天出铅，复产初期理想产量约 200吨/天。 3.据隆众资讯数据，截止到9月5日，775美元/吨，较上周下跌0.64%，电池级碳酸锂价格为73500元/吨，较上周环比下跌1.34%，当前企业利润为-6242.6元/吨，较上周环比下跌9.43%。近日碳酸锂加速下调，电池级碳酸锂生产亏损幅度有所扩大。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至9月5日当周，螺纹钢产量连续两周增加，厂库连续第六周下降，社库连续第九周减少，表需连续第四周增加。螺纹产量178.53万吨，较上周增加16.27万吨，增幅10.03%；螺纹社库409.27万吨，较上周减少 33.57万吨，降幅7.58%。 2.钢谷网数据显示，本期全国213家钢厂日均铁水产量为249.51万吨，较上期下降1.89万吨；高炉开工率80.48%，较上期下降0.43%；高炉产能利用率85.07%，较上期下降0.65%。 3.郑商所经研究决定，自2024年9月9日起，硅铁期货2410、2411、2412及2501合约的交易手续费标准调整为6元/手，免收日内平今仓交易手续费；锰硅期货2410、2411、2412及2501合约的交易手续费标准调整为6元/手，免收日内平今仓交易手续费。 【农产品期货】 1.据芝商所官网数据显示，截至2024年8月30日当周CBOT大豆可交割库存为229.10万蒲式耳，较前一周的262.20万蒲式耳下降12.62%，上年同期为 111.10万蒲式耳。 2.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至9月4日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为87艘，此前一周为93艘。港口等待装运的食糖数量为362.86万吨，此前一周为391.37万吨。 3.据印尼棕榈油产业基金（BPDP-KS）总裁表示，印尼政府计划降低棕榈油出口专项税（levy）并将其设定为百分比形式，此举是棕榈油出口规则计划修订的一部分。 4.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚9月1-5日棕榈油出口量为214410 吨，较上月同期出口的196350吨增加9.2%。 5.据沐甜科技，截至8月底，广西累计销糖545.66万吨，同比增加70.57万吨；产销率88.42%，同比下降1.73个百分点。其中8月份单月销糖35.71万吨，同比减少1.31万吨；工业库存72.48万吨，同比增加20.54万吨。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售12.6万吨大豆，向未知目的地销售18.97万吨大豆，均于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。 7.USDA最新干旱报告显示，截至9月3日当周，约19%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为12%，去年同期为43%。约13%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为8%，去年同期为49%。约42%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为43%，去年同期为44%。 8.据外媒调查的预期值，截至2024年8月29日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为-20-20万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为80-200万吨。 9.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至8月30日，美棉ON-call未点价卖出订单60936手，环比增加1517手；未点价买入订单84765手，环比增加750手。 金融市场 金融 1、央行副行长陆磊表示，人民银行不断健全风险防范处置机制，守住不发生系统性金融风险底线。目前高风险中小银行的数量较峰值已经压降近半。 2、首批10只中证A500ETF正式上报，“花落”十家基金公司。据了解，包括富国、华泰柏瑞、摩根、招商、泰康在内的5家基金公司有望上报在上交所上市的中证A500ETF；包括南方、嘉实、景顺长城、国泰、银华在内的5家基金公司有望上报在深交所上市的中证A500ETF。 3、上海地区私募管理人正逐步将资管事业的“第二增长曲线”转向境外。截至目前，至少已有98家私募获得了“9号牌”（香港的资管牌照），其中头部私募（资管规模大于50亿元）33家。4、兴银基金回应“副总在管货基违规买低评级AA债”传闻称，网传信息使用夸张失真的表述引流，扭曲夸大、与事实严重不符。信息所提及产品运行正常，不存在买入低于法规规定评级债券等问题。 楼市 1、麟评居住大数据研究院监测数据显示，8月一线城市楼市信心指数小幅回升，二线保持下降，三四线维稳。其中，一线城市市场信心指数为-0.82，较上月回升0.02，二线、三四线市场信心指数分别为-0.89、-0.88，分别较上月下降0.03、持平。 2、乐有家数据显示，8月深圳二手房平均成交价格5.90万元/平方米，环比下跌0.34%。自2021年5月以来，深圳房价进入下行通道，已连续下探三年多，一些外围区域的房价已跌40%左右，甚至个别二手房楼盘出现“腰斩”，很多二手房价格已经回到2018年的水平。 3、传言北京将向公职人员配售保障房，北京教师群体对此透露，目前的确有部分区的教师接受了相关调研，但不是全市教师的普查。不过，北京市住建委住房保障办公室工作人员回复，没有关于配售型保障房的最新政策。 4、8月，南京二手房成交量8292套（含高淳、溧水），环比下跌16.8%，同比则大涨19%。 5、海口市住建局工作人员表示，最新发布两项政策，一是优化该省户籍居民购房政策，落户可享本地购房待遇；二是鼓励“以旧换新”，挂牌可换购一套。 6、湖南湘潭发布通知称，房地产开发企业可实行按住房套内面积（不含公摊面积）计价宣传销售。 产业 1、《深圳市超长期特别国债