冠通期货资讯早间报

隔夜夜盘市场走势

• 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.84%报2547.1美元/盎司，COMEX白银期货涨2.13%报29.165美元/盎司。
• 国际油价小幅上涨，美油10月合约涨0.17%报69.32美元/桶，布油11月合约涨0.22%报72.86美元/桶。
• 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨1.57%报9100.5美元/吨，LME期锌跌2.33%报2730.5美元/吨，LME期镍跌0.58%报16120美元/吨，LME期铝跌0.77%报2378美元/吨，LME期锡涨1.09%报30830美元/吨，LME期铅跌1.58%报1988美元/吨。
• 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.27%报1024.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.48%报410.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.03%报574.75美分/蒲式耳。
• 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，低硫燃料油涨2.81%，燃油涨1.46%，20号胶涨1.27%，橡胶、沥青、丁二烯橡胶涨近1%，纯碱跌1.1%，原油跌0.96%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，菜粕涨2.04%，棕榈油涨1.81%。基本金属多数收跌，沪锌跌1.86%，沪铅跌0.94%，沪镍跌0.6%，不锈钢跌0.19%，沪铝跌0.18%，沪锡涨0.33%，沪铜涨0.92%。沪金涨0.58%，沪银涨1.35%。

宏观资讯

• 8月份中国大宗商品价格指数为110.3点，环比回落3.6%。预计市场需求将逐步回暖，美联储降息预期对大宗商品价格形成支撑。
• 白宫正就加沙停火和释放哈马斯人质提出新的建议。
• 金融机构的平均法定存款准备金率大约7%，还有一定下降空间，但存贷款利率进一步下行面临约束。
• 8月全国期货交易市场成交量和成交额同比分别下降22.44%和11.62%。1-8月累计成交量和成交额同比分别下降14.24%和增长3.68%。
• 境外投资者持有我国债券4.5万亿元，创历史新高。人民币在全球贸易融资中的占比为6%，排名第二位。
• 中国货币政策将继续坚持以我为主，优先支持国内经济发展，总量上加大逆周期调节力度。
• 降准很可能安排在四季度，降准幅度将为0.5%，释放资金1万亿，主要是为了支持政府债券发行。
• 俄罗斯总统普京表示已准备好与乌克兰进行谈判。

能化期货

• 国内纯碱厂家总库存环比周增6.48万吨，纯碱产量环比减少3.63万吨，综合产能利用率环比下跌4.35个百分点。
• 国内汽油和柴油价格均下调100元/吨。
• 新加坡燃料油库存上涨60.9万桶。
• 远兴能源阿拉善塔木素天然碱开发利用项目部分设备故障，预计影响纯碱产量约3000吨/天。
• 美国天然气库存总量较此前一周增加130亿立方英尺，同比增幅6.6%。
• 欧佩克+国家同意将其额外的自愿减产220万桶/日延长两个月，直到2024年11月底。

金属期货

• 印尼政府将考虑向镍生铁冶炼厂征收相应的出口税额，税额或将与LME镍价和煤炭价格波动的相关性呈现更为紧密的联系。
• 安徽地区某再生铅炼厂已复产，预计理想产量约200吨/天。
• 电池级碳酸锂价格环比下跌1.34%，企业利润为-6242.6元/吨，生产亏损幅度有所扩大。

黑色系期货

• 螺纹钢产量连续两周增加，厂库连续第六周下降，社库连续第九周减少，表需连续第四周增加。
• 全国213家钢厂日均铁水产量较上期下降1.89万吨，高炉开工率较上期下降0.43%。
• 郑商所调整硅铁期货和锰硅期货的交易手续费标准。

农产品期货

• CBOT大豆可交割库存较前一周下降12.62%。
• 巴西港口等待装运食糖的船只数量和数量较此前一周减少。
• 印尼政府计划降低棕榈油出口专项税并将其设定为百分比形式。
• 马来西亚9月1-5日棕榈油出口量较上月同期增加9.2%。
• 广西累计销糖同比增加70.57万吨，产销率同比下降1.73个百分点。
• 美国大豆种植区域受干旱影响约19%，玉米种植区域受干旱影响约13%，棉花种植区域受干旱影响约42%。
• 预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为-20-20万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为80-200万吨。
• 美棉ON-call未点价卖出订单和买入订单较上期增加。

金融市场

• 央行副行长陆磊表示，守住不发生系统性金融风险底线，目前高风险中小银行的数量较峰值已经压降近半。
• 首批10只中证A500ETF正式上报。
• 上海地区私募管理人正逐步将资管事业的“第二增长曲线”转向境外。
• 8月一线城市楼市信心指数小幅回升，二线保持下降，三四线维稳。
• 深圳二手房平均成交价格环比下跌0.34%。
• 据传言，北京将向公职人员配售保障房，但并非全市教师的普查。
• 南京二手房成交量环比下跌16.8%，同比大涨19%。
• 海口市住建局发布两项政策，优化该省户籍居民购房政策和鼓励“以旧换新”。
• 湖南湘潭发布通知称，房地产开发企业可实行按住房套内面积计价宣传销售。
• 《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》印发。
• 今年前七个月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.7%，营业收入和利润总额均同比增长。
• 7月，汽车整车出口环比增长13.6%，同比增长26.2%。
• 8月中国电商物流指数为114.2点，环比上升0.1点。
• 财政部等五部门发布《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》。
• 蚂蚁集团将发布三款AI新产品。
• 美国上周初请失业金人数22.7万，8月ADP就业人数增9.9万人。
• 美国8月标普全球服务业PMI终值55.7，综合PMI终值54.6。
• 欧元区7月零售销售环比升0.1%，同比降0.1%。
• 法国总统马克龙任命米歇尔·巴尼耶为新一任法国总理。
• 澳大利亚央行和财政部将于9月份发布有关央行数字货币的联合文件。
• 热门中概股多数上涨，中概新能源汽车股集体上涨。
• 特斯拉计划于2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶（FSD）。
• 英特尔首席财务官表示，预期2027年合同芯片制造业务将带来“可观”的收入。
• 通用汽车将在巴西开始生产首款使用100%乙醇或汽油的混合动力汽车。
• 宝马集团宣布将于2028年推出首款面向市场的量产氢燃料电池车（FCEV）。
• 亚马逊云科技在中国支持首批两个水回馈项目。
• 强生公司计划再支付11亿美元，以解决婴儿爽身粉和其他滑石粉产品致癌的法律诉讼。
• 法国总工会称，雷诺计划就一项新的“竞争力计划”与工会展开会谈，可能需要裁撤法国职位。
• 日产汽车将与大阪燃气公司合作，从12月开始向普通家庭出售电力。
• 日本制铁表示，不认为收购美国钢铁的交易会引发任何国家安全问题。
• 博通第三财季每股收益-0.31美元，营收130.72亿美元，预计全年将产生120亿美元AI收入，美股盘后跌超5%。

债券

• 现券期货波动剧烈，30年期“24特别国债01”收益率一度触及2.3%下方，现上行1bp报2.3125%；10年期国债及国开债上行1.5bp左右。
• 国债期货尾盘转弱，收盘多数微涨。
• 中证转债指数收盘涨0.63%，万得可转债等权指数涨0.83%。
• 央行买卖国债主要定位于基础货币投放和流动性管理。
• 债券重大事件包括“24晋能装备MTN004”、“24开封交建MTN001”取消发行，惠誉下调西部水泥的评级至“B-”等。

外汇

• 在岸人民币对美元收盘报7.0995，夜盘收报7.0888，中间价调升159个基点。
• 数字人民币已经在17个省（区、市）开展试点，累计交易金额达7万亿元。
• 我国外汇储备规模始终保持在3万亿美元以上，连续19年稳居世界第一。
• 今年前7个月，我国外汇市场总成交规模接近23万亿美元，同比增长8.7%。
• 香港财政司司长陈茂波表示，将加强离岸人民币基础设施建设，提供更多人民币金融产品。