冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/29 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨1.87%，低硫燃料油涨1.18%，玻璃跌1.02%。黑色系多数下跌，焦煤跌1.98%，焦炭跌1.79%，铁矿石跌近1%。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.04%。基本金属全线收涨，沪铅涨2.81%，沪铝涨0.75%，沪锌涨0.36%，沪镍涨0.29%，沪铜涨0.21%，沪锡涨0.13%，不锈钢涨0.11%。沪金涨1.18%，沪银涨0.93%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.9%报2254.8美元/盎司， COMEX白银期货涨1.41%报25.1美元/盎司。 3.国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.16%，报83.11美元/桶。布油6月合约涨1.94%，报87.07美元/桶。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.25%报8872美元/吨，LME期锌持平报2437美元/吨，LME期镍涨0.15%报16645美元/吨，LME期铝涨1.59%报2335美元/吨，LME期锡跌0.18%报27475美元/吨，LME期铅涨2.5%报2053美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.04%报1192美分/蒲式耳；玉米期货涨3.63%报442.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.56%报561.5美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据中国船舶工业行业协会，2024年1-2月，全国造船完工量826万载重吨，同比增长95.4%；新接订单量1520万载重吨，同比增长64.4%。截至2月底，手持订单量14919万载重吨，同比增长31.3%。 2.中期协公布2024年2月期货公司总体经营情况，截至2024年2月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2024年2月交易额30.51万亿元，交易量3.62亿手，营业收入22.24亿元，净利润2.97亿元。 3.据广期所，现对2024年清明节期间交易时间安排通知如下：4月4日（星期四）至4月6日（星期六）休市，4月8日（星期一）起照常开市。4月7日 （星期日）为周末休市。 4.欧洲央行执委帕内塔表示，通胀正在迅速放缓，降息时机正在到来。欧洲央行官员似乎已经达成一致，以6月为起点，逆转之前的加息行动。 5.据央视新闻，李强在国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议上强调，扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截止3月28日，全国浮法玻璃样本企业总库存6693.6万重箱，环比增加332.2万重箱，增幅为5.22%，同比增加4.1%；本周国内纯碱厂家总库存83.36万吨，环比周一涨0.97万吨，涨幅1.18%；中国纸浆主流港口样本库存量为189.1万吨，较上期下降8.1万吨，环比下降4.1%，库存量连续 五周呈现去库的走势。尿素开工率环比增加1.08%至84.75%，企业库存环比减少0.27万吨至75.74万吨。 2.据新加坡企业发展局（ESG），截至3月27日当周，新加坡燃油库存下降606000桶，至2140.3万桶的两周低点；轻质馏分油库存增加13.8万桶，达到1523.9万桶的两周新高；中馏分油库存下降21.5万桶，至1013.4万桶的三周低点。 3.能源咨询公司伍德麦肯兹表示，随着汽油利润率下降，以及减少碳排放的压力加大，全球逾五分之一的炼油产能（约390万桶/日）面临关闭的风险。 4.据两位消息人士透露，俄罗斯库别舍夫（Kuibyshev）中型石油精炼厂在3 月23日遭到无人机袭击后完全停工。 5.EIA天然气报告显示，截至3月22日当周，美国天然气库存总量为22960亿立方英尺，较此前一周减少360亿立方英尺，较去年同期增加4300亿立方英尺，同比增幅23.0%，同时较5年均值高6690亿立方英尺，增幅41.1%。 6.美国购买了280万桶原油以寻求补充接近耗尽的战储。最新的公告使美国自去年以来购买的石油库存总量达到3230万桶。该机构表示，能源部支付的平均价格低于77美元/桶，低于其在2022年出售的95美元/桶的平均价格。 【金属期货】 1.据SMM调研，临近月末线缆厂、贸易商普遍存在资金紧张问题，或影响到本周铜杆企业发货量。 2.据路透社报道，两位知情人士周四表示，中国铜原料联合谈判小组决定不为 2024年第二季度铜精矿加工费用(TC/RCs)设定指导价并提议减产5%-10%。 3.据外媒报道，巴西锂矿商SigmaLithium公布了对公司锂辉石精矿秘密招标的结果。该批锂精矿总量22000吨，未披露实际品位，中标价格为1333美元/吨（含13%增值税），即除去增值税后每吨1160美元，预计两周内发货。 4.据乘联会消息，2024年2月份全国皮卡市场销售3.3万辆，同比下降22%，环比下降25%，处于近5年的中高位水平。 5.智利国家统计局（INE）周四表示，智利2月铜产量同比增长9.95%至420242 吨。INE并称，2月工业生产同比增长8.8%，增幅超过了经济学家预期的5%。 【黑色系期货】 1.中国钢铁工业协会发布倡议书，其中提到保持定力，维护市场稳定。钢铁企业要理性看待市场波动，保持战略定力，反对低价倾销，抵制恶性竞争，共同营造公平、稳定的市场环境；提升风险防范意识，管控好销售渠道，严防低价抛售扰乱市场行为，避免市场踩踏，防止市场大起大落。 2.据Mysteel，截至3月28日当周，螺纹钢产量、社库连续三周减少，厂库连续两周减少，表需连续六周增加。其中螺纹产量209.74万吨，较上周减少 1.87万吨，降幅为0.88%。 3.大宗商品分析师VivekDhar称，由于持续的劳动力短缺，今年澳大利亚的煤炭出口不太可能达到2016年1.88亿吨的峰值。不过，他认为到2024年，澳大利亚的焦煤出口量将跃升至1.7亿至1.75亿吨。 4.据上期所，经研究决定，自2024年4月1日交易（即3月29日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2410合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。 5.据Mysteel，3月28日河北市场钢厂对焦炭采购价下调100/110元/吨；山东市场主流钢厂对焦炭采购价湿熄下调100元/吨，干熄下调110元/吨；酒泉市场焦炭价格下跌100/110元/吨；安阳市场焦炭价格降110元/吨；娄底和郴州市场冶金焦价格均降100元/吨。 6.据蓝鲸财经，有关上海将出台楼市新政的消息传出，内容包括非核心区域首套房最低首付由3成降为2成，核心区二套房首付由5成降为4成，首套仍为3成；五年以上公积金贷款利率调整为2.6%等，但多方回应称未接到通知，另外上海市公积金管理中心则回应称维持原来政策。 【农产品期货】 1.印尼棕榈油协会(GAPKI)公布的数据显示，该国1月棕榈油出口（含棕榈油制品）为280万吨，较上年同期的295万吨减少5.08%。截至1月末，国内消费量为315万吨，高于上年同期的304万吨。 2.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至3月27日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为58艘，此前一周为57艘。港口等待装运的食糖数量为226.61万吨，此前一周为210.93万吨。 3.据欧洲植物油生产商协会（FEDIOL）统计，2024年2月，欧盟榨油厂加工约 328.5万吨油籽，较上月减少21.5万吨，但较2023年2月增加20.4万吨。上月大豆加工量共计105.3万吨，较1月份减少11.7万吨，较2023年2月的水平减少2.4万吨。 4.据国家粮油信息中心监测，3月22日，沿海地区棕榈油库存57万吨，周环比增加2万吨，月环比下降6万吨，较去年同期下降42万吨。 5.THPlantationsBhd预计，因供需紧张，未来毛棕榈油（CPO）价格将保持坚挺。2024年全球棕榈油需求可能会增长3.0%至4.0%，与2023年情况类似。 在这种背景下，加上马币疲软，预计2024年的毛棕榈油价格将介于每吨3500 马币至4000马币之间。 6.印尼贸易部官员表示，印尼计划将4月1-30日期间的毛棕榈油参考价格定为每吨857.62美元，远高于目前的798.9美元。基于计划的新参考价格，毛棕榈油出口关税和专项税将分别升至每吨52美元和每吨90美元，3月分别为每吨33美元和每吨85美元。最新的参考价规定还未发布。 7.沐甜科技表示，近两个榨季3月份云南单月产糖量在49.91-53.75万吨。虽然3月份糖厂已全部开榨，但也有5-6家糖厂收榨，加上出糖率一直没能赶超去年同期，初步估计单月产糖量可能在48-51万吨。 8.印尼经济统筹部长艾尔朗卡·哈达托(AirlanggaHartarto)周四表示，印尼计划从5月起为油棕重植提供每公顷6000万卢比的补贴，补贴金额是目前的两倍。增加补贴旨在鼓励对小农户重植计划的参与。 9.据泛糖科技不完全统计，截至3月28日累计收榨糖厂53家，合计日榨蔗能力约46.25万吨，同比分别减少18家、11.8万吨；剩余21家糖厂未收榨，合计日榨蔗能力约12.75万吨。 10.据美国农业部，截至3月21日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为26.4万吨，前一周为49.4万吨；2024/2025年度大豆净销售12万吨，前一周为0万吨；美国2023/2024年度玉米出口净销售为120.7万吨，前一周为 118.6万吨。 11.USDA季度库存报告，截至2024年3月1日，美国旧作大豆库存总量为18.45亿蒲式耳，市场预期为18.28亿蒲式耳；美国旧作玉米库存总量为83.47亿蒲式耳，市场预期为84.27亿蒲式耳；美国旧作小麦库存总量为10.87亿蒲式耳，市场预期为10.44亿蒲式耳。 12.USDA种植意向报告，预测2024年美国大豆种植面积为8651万英亩，路透预期为8653万英亩，2024年2月展望论坛预测为8750万英亩，2023年最终大豆种植面积为8360万英亩。预测2024年美国玉米种植面积为9003.6万英亩，路透预期为9177.6万英亩，2024年2月展望论坛预测为9100万英亩，2023年最终玉米种植面积为9460万英亩。 13.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至3月22日，美棉ON-call未点价卖出订单72484手，环比减少2194手；未点价买入订单62028手，环比增加3269手；ICE棉花期货盘面2023/24年度（8月至次年7月）的ON- CAll合约未点价卖出订单为41493手，环比减少3715手。 金融市场 金融 1、央行2023年第四季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。截至四季度末，全国共开立银行账户144.65亿户，环比增长0.64%。四季度，全国银行共办理非现金支付业务1522.53亿笔，金额1338.75万亿元，同比分别增长 19.11%和10.27%；支付系统共处理支付业务3537.99亿笔，金额3085.95万亿元，同比分别增长20.99%和14.24%。 2、深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室发文称，鼎益丰国际资产管理集团有限公司在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。该行为本质上为虚拟货币的发行、交易行为，属非法金融活动。深圳处非办建议参与有关交易活动的群众，尽快退出，收集保存相关证据，及时向当地监管部门和公安机关举报。 3、微信支付旗下的WeChatPayHK表示，目前旗下港币钱包已可用于内地所有城市数千万商户，已实名认证香港用户的单笔交易限额提高至3.8万港元，全 年累计交易限额提高至40万港元。 楼市 1、据中指研究院，2024年一季度（截至3月26日），全国300城住宅用地成 交3511万平