冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/9/9 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌3.83%，低硫燃料油跌3.4%，原油跌3.05%，燃油跌2.65%，玻璃跌1.96%，PTA跌1.75%，LPG跌1.66%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.47%，焦炭跌3.05%，铁矿石跌2.35%，热卷跌1.86%，螺纹钢跌1.83%。农产品多数下跌，棉花跌1.66%，棉纱跌1.64%，棕榈油跌1.16%，豆油跌近1%。基本金属全线收跌，沪铅跌1.39%，不锈钢跌1.26%，沪镍跌1.08%，沪铜跌1.07%，沪铝跌0.91%，沪锡跌0.29%，沪锌跌0.22%。沪金跌0.63%，沪银跌3.2%。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.64%报2526.8美元/盎司，周跌0.03%，COMEX白银期货跌2.85%报28.27美元/盎司，周跌3%。 3.国际油价全线走低，美油10月合约跌1.43%报68.16美元/桶，周跌7.33%；布油11月合约跌1.68%报71.47美元/桶，周跌7.1%。 4.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.52%报8954美元/吨，周跌3.04%；LME期锌跌1.19%报2705美元/吨，周跌6.63%；LME期镍跌1.36%报15860美元 /吨，周跌5.4%；LME期铝跌1.56%报2341.5美元/吨，周跌4.31%；LME期锡涨0.22%报30840美元/吨，周跌4.66%；LME期铅跌1.25%报1970美元/吨，周跌 4.04%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.86%报1004.5美分/蒲式耳，周涨0.45%；玉米期货跌1.1%报406.25美分/蒲式耳，周涨1.31%；小麦期货跌1.35%报567美分/蒲式耳，周涨2.81%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2024年9月6日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报2726.58点，与上期相比跌236.80点。中国出口集装箱运价综合指数报1912.46点，与上期相比跌3.1%。 2.中方就加拿大电动汽车、钢铝制品征收附加税措施在世贸组织向加方提出磋商请求。加方无视世贸规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，扰乱全球电动汽车、钢铝等产业链供应链，中方对此坚决反对。中方敦促加方遵守世贸规则，立即纠正错误做法。 3.花旗交易员押注美联储今年将进行三次50个基点的降息，这一押注超过了市场以及该行经济学家的预期。花旗短期利率交易部门称，如果美联储看到劳动力市场疲软，就会积极放宽政策。 6.《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》出炉，支持个人乘用车、新能源公交车、家电家装等八大领域以旧换新。目标是到2024年底，实现汽车以旧换新约7万辆、家电产品销量约100万台、家装等产品改造换新约5.1万户、电动自行车更新约25万辆、营运货车和城市公交车更新约1300辆。 7.据美国劳工统计局，8月非农就业人数新增14.2万人，较7月份有所加速，但低于市场预期的16万人。6月份非农新增就业人数从17.9万人修正至11.8万人；7月份非农新增就业人数从11.4万人修正至8.9万人。修正后，6月和7月新增就业人数合计较修正前低8.6万人。 8.据大商所，2024年中秋节期间交易时间安排通知如下：9月15日（星期日）至9月17日（星期二）休市，9月18日（星期三）起照常开市。9月14日（星 期六）为周末休市。9月13日（星期五）晚上不进行夜盘交易。9月18日（星期三）所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。9月18日（星期三）当晚恢复夜盘交易。 【能化期货】 1.据隆众资讯，最新数据显示，截至9月5日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在30.51万吨，环比上涨0.73万吨，涨幅为2.45%；工厂产能利用率为70.06%，环比增加1.69%。 2.据Wind数据，截至9月5日，华东港口甲醇库存为60.81万吨，上周同期为58.08万吨，环比增加2.73万吨。 3.哈萨克斯坦能源部表示，（就欧佩克+减产补偿措施）计划在10月油田进行计划维修期间进行补偿性石油减产。 【金属期货】 1.据Mysteel调研了解，9月6日，印尼KPS镍铁项目（12条RKEF产线）第1条产线顺利点火烘炉，预计10月上旬出铁，顺利达产后预计每条产线镍铁新增 产量1200镍金属吨/月。 2.上期所数据显示，上周铜库存减少26371吨，铝库存减少3973吨，锌库存减少78吨，铅库存增加4674吨，镍库存减少169吨，锡库存减少1017吨。 3.据富宝资讯，碳酸锂价格下跌似乎并未阻止项目建设的热情，2024年国内依旧有不少新增项目待投产。整体来看，2024年内等待上线的产能有：碳酸锂11万吨，氢氧化锂3.5万吨，锂盐综合3万吨，锂精矿78万吨。 4.美国银行报告显示，锡的基本面仍然稳固，预计到2026年价格将升至平均37000美元/吨，之前预期为32500美元/吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15408.95万吨，环比增 36.57万吨，45港日均疏港量302.74万吨，环比增2.75万吨。全国47个港口进口铁矿库存为16078.95万吨，环比增46.57万吨；日均疏港量317.94万吨增1.95万吨。 2.据Mysteel调研247家钢厂高炉开工率77.63%，环比上周增加1.22个百分点，同比去年减少6.76个百分点；日均铁水产量222.61万吨，环比增加1.72万吨，同比减少25.63万吨。 3.生态环境部部长黄润秋表示，今年年底，全国碳排放权交易市场除了现有的电力行业以外，还将纳入钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业。进一步完善碳定价机制，加快建立碳足迹管理体系。 4.据钢银电商，本周城市总库存量为940.18万吨，较上周环比减少48.97万吨(-4.95%)，包含40个城市，共计142个仓库。 【农产品期货】 1.据Wind数据显示，截至9月6日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利559.36 元/头，8月30日为盈利542.76元/头；外购仔猪养殖利润为盈利359.80元/ 头，8月30日为盈利342.02元/头。 2.据中国糖业协会，2023/2024年制糖期全国共生产食糖996.32万吨，同比增加99万吨，增幅11.03%。截至8月底，全国累计销售食糖886.1万吨，同比增加77.47万吨，增幅9.58%；累计销糖率88.94%，同比放缓1.2个百分点。 3.印度计划连续第二年延长糖出口禁令，以应对甘蔗产量下降的前景。政府消息人士称，印度还计划从11月开始的新销售季节，提高石油公司从糖厂购买乙醇的价格5%以上，以促进生物燃料生产。预计在下一个2024-25季节糖产量可能会从今年的3400万吨下降到3200万吨。 4.联合国粮农组织对2024年全球谷物产量的最新预报数较7月下调了280万吨，主要源于粗粮作物前景的下调。目前，2024年全球谷物产量预计为28.51亿吨，与2023年水平基本相当。 5.郑州商品交易所发布风险提示函，近期影响菜粕、菜油市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者理性参与，合规交易。 6.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年9月1-5日马来西亚棕榈油单产增加7.38%，出油率减少0.36%，产量增加5.37%。 7.据美国农业部，美国2023/2024年度大豆出口净销售为-22.8万吨，前一周为-14.4万吨；2024/2025年度大豆净销售165.9万吨，前一周为261.6万吨；美国2023/2024年度对中国大豆净销售-10.2万吨，前一周为6.3万吨；2024/2025年度对中国大豆净销售100.2万吨，前一周为87万吨。 8.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚8月1-31日棕榈油产量预估增加4.52%，其中马来半岛增加3.74%，马来东部增加6.03%，沙巴增加7.33%，沙捞越增加3.66%。 金融市场 金融 1、国泰君安和海通证券合并序幕拉开。市场对于这场总资产规模达1.68万亿 元的超级并购充满猜想，两家员工总人数超2.8万人，由于涉及众多上海国资股东的股权架构变动、董事会管理层人员调整、经纪业务、投行业务、财富管理业务、创新业务的整合，还有两家券商在全国数十家分公司和数百家营业部的缩编，所以其复杂程度不难想象。 2、部分IPO在近期的招标中要求会计所承诺不被暂停业务，若被暂停要赔偿费用。中注协就此表示，会计师事务所未来是否被暂停有关业务资格，受到多重因素影响，属于无法预见的事项。在业务约定书中增加上述承诺超出了会计师事务所和注册会计师应当承担的责任。 3、基金代销领域的严监管仍在持续。湖北证监局日前公布的处罚信息显示，武汉市伯嘉基金销售有限公司因违规停业一年，董事长江翔被禁业三年。此前，多家公募已终止和伯嘉基金的基金代销合作。 4、财通证券9月6日披露其董事、总经理黄伟建因到退休年龄，将不再担任总经理等有关职务。今年以来，多家券商高管出现变动。仅在上周，就有中信证券、中银证券、西南证券、中原证券、信达证券等多家券商发布公告披露其高级管理人员变动的情况。 5、在上半年股权融资强监管延续下，上市券商的投行业绩显著承压。整体看，虽然马太效应依然明显，但行业集中度略有松动。就前10强而言，涌现出了国金证券等黑马，但也有大型券商掉队。 6、截至9月7日，嘉实基金、摩根资产管理、景顺长城基金等首批获批产品的 公司都将于10日（周二）正式开启发售。业内人士预计，作为市场重要宽基 ETF，中证A500指数对A股覆盖度更高，代表性更强，或将为投资中国经济和A股核心资产提供新标杆。 楼市 1、中指研究院发布2024年8月居民置业意愿调研报告显示，8月居民购房观望情绪出现一定下滑，占比约为24%，较高位下降2个百分点。8月市场活跃度仍相对较弱，部分房企加快优质项目取证，月底营销力度增加，带动居民购房置业意愿低位改善，8月购房意愿强于上月占比约为16%，环比提升1.2个百分点，但仍处于低位水平；购房意愿弱于上月占比约为31%，较高位出现快速下降。 产业 1、工信部部长金壮龙在2024中国产业转移发展对接活动上表示，要加强政策引导，支持云南立足功能定位和产业基础，发展壮大新能源、新材料、生物医药等特色优势产业，因地制宜发展新质生产力。 2、9月10日14:30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，鸿蒙智行首款智慧轿跑SUV智界R7，即将登场。 3、黑龙江省今年5月1日启动绿色智能家电消费补贴工作，截至目前，实现补 贴交易15.32万笔，承兑专项资金8427.71万元，拉动消费86475.54万元，拉 动消费倍数10.26倍。 4、据多家航空公司和平台，中秋期间的机票、酒店价格已回落至淡季水平。航空公司去年一直坚持的高定价策略在今年不再执着，背后是高铁和自驾游的分流，以及消费者旅行半径的缩短。 5、乘联会崔东树表示，相对于整车企业的惨烈竞争和矿端的剧烈价格波动，电池企业的产业高利润优势明显。近几年的产业利润从矿业向电池生产转移，不 造电池的新能源整车企业很惨，因此未来国际化的大型自主品牌整车企业一定要造锂电池。 6、山西朔州表示，《黑神话：悟空》爆火后，从8月1日至9月1日，景区共 接待游客48.4万人次，同比增长166.96%，门票收入1292.67万元，同比增长125.85%。 海外 1、根据欧盟统计局数据，欧元区和欧盟第二季度经济增长下调至0.2%。业界人士指出，较弱的经济指标或对欧元区的经济增长前景构成风险。经济增长放缓或将为欧洲央行降息打开大门。市场普遍认为，在即将召开的欧洲央行会议上，欧洲央行将降息25个基点。