冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/17 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品整体走低，20号胶跌2.43%，橡胶跌1.89%，玻璃跌1.64%，原油跌0.18%。黑色系、农产品涨跌不一。基本金属多数下跌，氧化铝跌2.40%，沪锌跌1.12%，沪锡跌0.83%，沪铝跌0.80%，不锈钢跌0.54%，沪铜跌0.49%，沪镍跌0.45%，沪铅涨0.30%。沪金涨1.19%，沪银涨1.64%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨1.31%报2348.4美元/盎司，当周累计涨1.01%，COMEX白银期货收涨1.91%报29.62美元/盎司，当周累计涨0.61%。 3.国际油价小幅下跌，美油7月合约跌0.24%报78.07美元/桶，周涨3.36%；布油8月合约跌0.1%报82.67美元/桶，周涨3.83%。 4.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.22%报9772.5美元/吨，周涨0.1%；LME期锌跌2.45%报2790美元/吨，周涨0.83%；LME期镍涨0.03%报17650美元 /吨，周跌2.11%；LME期铝跌1.33%报2523美元/吨，周跌2.13%；LME期锡跌1.29%报32370美元/吨，周涨2.92%；LME期铅跌0.62%报2152.5美元/吨，周跌2.14%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.95%报1178.25美分/蒲式耳，周跌0.08%；玉米期货跌2.18%报448.5美分/蒲式耳，周跌0.06%；小麦期货跌1.33%报611.75美分/蒲式耳，周跌2.51%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.马士基上周宣布7月运价，对此，21财经记者以投资人身份联系了中远海控的投资者关系部门，相关人士称，（马士基上调运费）这是行业行为，公司涨价（调价）的话是各口岸给客户报价，具体我们也不太清楚。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年6月14日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报3379.22点，与上期相比涨194.35点。 3.人民银行已向21家全国性银行印发《关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知》，明确保障性住房再贷款采取“先贷后借”模式，按季度发放。金融机构于每季度第一个月10日（遇节假日顺延）前以正式文件向中国人民银行申请保障性住房再贷款，并报送上一季度发放的相关贷款台账。 4.央行初步统计，2024年前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看，住户贷款增加8891亿元，其中，短期贷款增加293亿元，中长期贷款增加8598亿元。 5.据央行，5月末，广义货币(M2)余额301.85万亿元，同比增长7%。狭义货币(M1)余额64.68万亿元,同比下降4.2%。流通中货币(M0)余额11.71万亿元,同比增长11.7%。前五个月净投放现金3618亿元。 6.当地时间6月15日，伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”发表声明称，该组织当天凌晨再次使用巡航导弹针对以色列海法港发动了袭击。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至6月14日，国内PVC社会库存小幅增加0.35%至60.61万吨，同比增加25.06%，PVC生产企业产能利用率在76.02%环比增加0.86%，同比增加7.80%。 2.经上期所研究决定，自2024年6月18日交易（即6月17日晚夜盘）起，丁二烯橡胶期货BR2407、BR2408合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。 3.有投资者在互动平台提问，第四条生产线试产是否顺利？预期何时可以满产？远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目一期第四条生产线试车工作一直在持续进行，达产日期尚不确定。 【金属期货】 1.永恒青山集团副总裁MorganXue在上海金属市场组织的一次会议上表示，该公司在第二季度将其定兴工厂的镍阴极在LME上市，并可能在今年申请将另一家冶炼厂的5万吨镍阴极上市。 2.上期所数据显示，上周铜库存减少6211吨，铝库存减少2279吨，锌库存减 少1745吨，铅库存增加1625吨，镍库存减少915吨，锡库存减少142吨。 3.据上海黄金交易所，沪纽金NYAuTN06合约于2024年6月14日进行交割结算，合约的交割结算具体情况如下，沪纽金NYAuTN06合约交割结算价：538.50元/克。 4.据隆众资讯调研统计，2024年5月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为 5.38万吨，环比上涨6.96%。2024年5月中国碳酸锂月度开工率约为62.8%，较上月提升1.1个百分点。 5.据中汽协，中国5月汽车销量同比增长1.5%，1至5月汽车销量同比增长 8.3%。中国5月新能源汽车销量同比增长33.3%，1月至5月新能源汽车销量同比增长32.5%。 6.据SMM，废电瓶收货困难&设备故障，内蒙古地区某大型再生铅炼厂停产检修，影响产量约300吨/天。 【黑色系期货】 1.据Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.05%，环比上周增加0.55个百分点，同比去年减少1.04个百分点；钢厂盈利率49.78%，环比减少3.03个百分点，同比减少2.17个百分点；日均铁水产量239.31万吨，环比增加3.56万 吨，同比减少3.25万吨。 2.据Mysteel，全国45个港口进口铁矿库存为14892.62万吨，环比降35.14 万吨，日均疏港量309.38万吨降3.44万吨。 3.据巴西海关数据统计，2024年5月巴西锰矿出口总量4742吨，环比减少 91.19%，同比减少90.78%。其中出口至中国的锰矿4715吨，环比减少74.50%，同比减少89.08%。 4.据中钢协，2024年6月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2248.26万吨、 生铁1989.28万吨、钢材2119.65万吨。其中，粗钢日产224.83万吨，环比增长3.30%，同口径比去年同期增长0.77%，同口径比前年同期下降1.76%。 5.据Mysteel，锰硅整体开工情况较好，产量处于持续上行阶段。上周统计全国187家独立硅锰企业样本开工率为56.86%，较上周增长4.11%；日均产量30835吨，较上周增长1375吨。 6.中国人民银行发布《关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。据21财经记者了解，目前该项政策已基本落地。除北京、上海、深圳外，全国其余城市均已取消房贷利率下限。 7.据钢谷网，上周全国213家样本钢厂中，涉及高炉检修的钢厂达58家，较上周减少近3家，共计有90座高炉停产检修，预计本周高炉停产检修影响铁水产量将降至186.64万吨，铁水实际产量将再度小幅回升。 8.据钢银电商，本周城市总库存量为1112.17万吨，较上周环比减少0.94万吨（-0.08%）。其中，建筑钢材库存总量为632.20万吨，较上周环比增加0.14万吨（+0.02%）；热卷库存总量为263.85万吨，较上周环比增加0.32万吨 （+0.12%）。 【农产品期货】 1.在全美油籽加工商协会（NOPA）月度报告公布之前，根据11位分析师的平均预估，5月大豆压榨量料为1.78352亿蒲式耳。如果这一预估兑现，5月压榨量将较4月的1.69436亿蒲式耳增加5.3%；截至5月31日，NOPA成员持有的大 豆油供应量预计为17.75亿磅，将较4月底的18.32亿磅减少3.1%。 2.乌克兰农业部代理部长表示，乌克兰农业部将2024年粮食产量预测从之前的 5240万吨修改为5600万吨。2024年的粮食收成可能包括2100万吨小麦和2850 万吨玉米，乌克兰2024/2025年度谷物出口预计为4300万吨。 3.据Wind数据显示，截至6月14日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利413.26 元/头，6月7日为盈利332.56元/头；外购仔猪养殖利润为盈利396.11元/头， 6月7日为盈利362.15元/头。 4.总部位于汉堡的油世界（OilWorld）分析师计算，上个月马来西亚生产约 175万吨棕榈油。他们指出，这一结果比4月高出13.5%，较2023年5月的最 终数据高出12.3%。专家表示，在产量增加的背景下，报告期间该国的棕榈油出口量从2023年5月的108万吨增加至138万吨。 5.华储网发布关于2024年6月15日中央储备进口冻猪肉轮换出库竞价交易有 关事项的通知：本次出库竞价交易挂牌7754吨；又发布关于2024年6月16日 中央储备冻猪肉轮换收储竞价交易有关事项的通知：本次收储挂牌竞价交易3 万吨。 6.巴西蔗糖行业协会（Unica）称，5月下半月巴西中南部地区的糖产量达到270万吨，上年同期为292.6万吨。甘蔗压榨量为4519.8万吨，去年同期为4677.1万吨。乙醇产量为21.18亿升，上年同期为21.22亿升。 7.马来西亚棕榈油委员会(MPOC)表示，由于美国农业部(USDA)预计2024年和2025年油籽产量过剩，棕榈油价格上限可能为4150林吉特。随着马来西亚的产量增长预计在2024年下半年放缓，而出口正在上升，棕榈油价格有望在6月进一步上涨。 8.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1日至15日棕榈油出口量为481,689吨，较上月同期出口的600777吨减少19.8%。据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚6月1日至15日棕榈油出口450513吨，较上月同期出口的574760吨减少21.6%。 金融市场 金融 1、理财公司再掀“降费潮”，不少产品甚至一度降至零费率。数据显示，目前全市场已有超过2万只理财产品固定管理费率低于0.1%以下，产品数量占比37%，低费率理财产品大面积出现。 2、2024年以来市场持续震荡，主动权益基金业绩分化明显。次新主动权益基金业绩差距同样悬殊，成立以来回报首尾相差近34个百分点。近期，随着上证 指数再度逼近3000点关口，多只次新基金建仓步伐明显加快，资金逢低入场意愿强烈。 3、债券型基金持续受到市场关注。近期，多只债券型基金发布提前结束募集公告，仅6月份以来，就有18只债基宣布提前结募。同时，今年以来爆款债基频 现，多只债基发行总规模均在70亿元以上。 4、首批公募REITs上市将满三年，即将迎来首波原始权益人解禁潮。多只公募 REITs相继发布基金份额解除限售提示性公告，首批原始权益人持有份额将于6 月21日解除限售。 5、在临近业绩“中考”以及赛道偏好不断变化的背景下，长期霸屏年内收益前三甲的资源类主题基金已被人工智能（AI）基金全面取代。截至目前，业绩前三的公募产品重仓股清一色指向以算力为核心的人工智能赛道，其中建信新兴市场QDII以35.09%的年内收益率暂列全市场冠军。 6、近两年新能源、消费行业疲软，重仓的基金业绩表现平平。有基金经理切换赛道，卖出新能源和消费股，重仓煤炭、电力等资源股，业绩完成大逆转。截至6月13日，博时成长精选混合A年内收益达29.19%，在混合型基金中排名第二。 7、受监管趋严、基金降费等多重因素影响，基金销售行业竞争日趋激烈。今年以来已有20家中小型基金销售机构被终止合作。其中，北京增财基金销售公司 与17家基金公司终止合作；北京中期时代基金销售公司与14家基金公司终止合作。 楼市 1、“5·17”楼市新政落地满月。央行数据显示，5月新发放个人住房贷款利率为3.64%，比4月低6BP，比上年同期低53BP，处于历史低位。房地产市场政策调整优化，效果正逐步显现。目前全国绝大部分城市已取消房贷利率下限，利率市场化改革更进一步。 2、截至目前，全国已有超过70个城市陆续推出住房“以旧换新”政策，期望以此来激活房地产市场。从市场反应情况看，各地住房“以旧换新”政策实施效果不尽相同，各地购房者对于由国企出面回购旧房的模式，反响要更加积极一