2024年二季度碳与排放技术报告（英）

新兴技术研究 Carbon&Em任务TechReport VC趋势和创新焦点 2024 报告预览 Q2 完整的报告可通过以下方式获得 PitchBook平台 机构研究小组 分析 约翰·麦克唐纳新兴技术高级分析师 john.macdonagh@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data 科林·安德森数据分析师 发布 设计的报告JoeySchafferandJennaO'Malley 发表于2024年7月30日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q22024时间表4 碳和排放技术景观5 碳排放技术VC生态系统市场地图6 VC活动7 创新聚光灯15 地理空间技术16 选择公司亮点19 SamsaraEco20 Neustark22 MORFO24 2024年第二季度碳排放技术报告 Q22024时间表Q2VC交易计数摘要 239 总交易 -21.9% 4月3日5月8日5月28日 季度环比增长 美国能源部宣布更好的建筑倡议， 将与公众中的实体合作私营部门改善国内 制造和采用热泵。 直接空气捕获(DAC)技术开发人员Climeworks的猛犸象设施开始运营。最终铭牌容量为36,000吨 每年，这2是最大的运行DAC设施，这大大增加了公司的总 DAC容量。 拜登政府发布联合政策声明和自愿碳原则 旨在增加的市场 整体市场诚信和买方信心。 -13.7% 同比增长 -5.7% YTD增长 Q2VC交易价值总结 4月11日5月22日6月24日 $2.1B 总交易价值 总部位于马德里的生物塑料公司SUSPOL在早期VC中筹集了1.012亿美元在第一轮VC筹款中获得资金。The 公司开发一系列技术 应用，包括包装，化妆品，3D 印刷和化学回收。 2：“猛犸象：我们的最新设施”，Climeworks，N.D.，2024年7月10日访问 。 微软购买了160万棵森林- 基于恢复的碳信用来自 开发者Ponterra。这构成了微软更广泛的脱碳战略 内部并寻求一系列的碳额外脱碳的信用额度。 DAC技术开发人员传家宝宣布发展和 在路易斯安那州建设两个设施综合能力为32万吨。 第一个设施计划开始 2026年的初始运营。 -40.3% 季度环比增长 -40.9% 同比增长 -24.0% YTD增长 2024年第二季度碳排放技术报告保密。不用于重新分配。PG4 Carbon&排放技术景观 碳技术 Industry 构建环境 土地使用 2024年第二季度碳排放技术报告 碳与排放技术VC交易活动 1,053 1,160 941 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 碳排放技术VC退出活动 21 19 14 8 11 1 2 $0.0 3 $0.2 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 VC激活它y 在2024年上半年，碳排放技术公司在545笔交易中筹集了56亿美元，相比之下 withfull-year2023’s$193billionacross1,160deals.IfVCdealactivityremainsstablefortherest 274 348 465 581 545 $2.3 $1.6 $3.8 $6.3 $16.0 $14.8 $19.3 $5.6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 交易价值($B) 交易计数 在这一年中，2024年全年将仅达到119亿美元，这将是自 2020年的63亿美元。在2024年上半年，后期和风险投资增长交易价值的跌幅超过种子/ 种子和早期交易价值，如后期和风险增长交易占 占2024年上半年总交易价值的53.5%，而2020年至2023年平均为71.7%。在2024年上半年的数字上，早期VC是唯一有望超过2023年数字的阶段， 2024年上半年交易价值22亿美元，比2023年全年交易价值42亿美元高出一半。 交易价值的下降相当平均地分布在垂直方向的四个部分中， 该行业是迄今为止最大的行业，在2024年第二季度筹集了10亿美元，而 第二大细分市场，碳技术，5.363亿美元。2024年该领域的退出活动仍然存在与历史价值相比有限，2021年达到38亿美元的峰值，随后下降到 2022年为20亿美元，2023年为19亿美元。到目前为止，2024年的退出活动只有1000万美元，虽然退出价值数据有些有限。 $0.0 $0.6 $3.8 $2.0 $1.9 $0.1 2017 2018 2019 2020 退出价值($B) 2021 退出计数 2022 2023 2024* 2024年第二季度碳排放技术报告 VC活动 2024年第二季度主要碳和排放技术预种子/种子交易* Company 关闭日期 类别舞台 交易价值 ($M) 后钱 估值（M美元） 首席投资者(s)估价 加紧 CuspAI 6月18日 直接空气捕集、点源碳捕集 种子$30.0 N/A HoxtonVenturesN/A MORFO6月18日 生态系统健康与监测 种子$11.9 N/A DemeterPartners,RaiseVentures,TeamPactVentures N/A SiTration5月7日 锂电池回收，绿色开采 种子$11.8 $35.0 21502.4x 帕斯卡显然 可再生金属 SironaTechnologies 5月8日 5月16日 5月2日 6月26日 加热和冷却碳会计/分析锂电池回收直接空气捕获 种子$9.0 种子$7.1 种子$6.9 种子$6.5 N/A $26.2 $15.9 N/A EngineVentures,KhoslaVentures 九个领域，PaceVentures 调查 LocalGlobeX,XAnge N/AN/AN/AN/A MycocycleXCarbon技术 5月8日 4月11日 回收-聚合物碳会计/分析 种子$6.1 种子$6.0 N/A人类世风险投资、闭环合作伙伴N/A N/AN/AN/A atmio 6月19日 气候/地球数据 种子$5.5 N/A概念资本 N/A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 2024年第二季度碳排放技术报告保密。不用于重新分配。PG10 VC活动 2024年第二季度关键碳排放技术早期VC交易* Company关闭日期类别舞台 交易价值 ($M) 后钱 估值（M美元） 首席投资者(s)估价 加紧 格蕾丝4月19日 绿色化学品和材料 早期VC $124.9 $394.6 N/AN/A SUSPOL 4月12日 绿色化学品和材料 早期VC $101.2 N/A N/A N/A SyreSamsaraEco 5月23日 6月26日 回收-聚合物回收-聚合物 早期VC 早期VC $100.0 $65.0 N/ATPG N/AMainSequenceVentures,TemasekHoldings N/AN/A Cylib 280大地M2X能源 普林斯顿NuEnergy 绿色能源公园 5月15日 5月21日 6月20日 5月13日 4月26日 回收-金属直接空气捕获 绿色化学品和材料锂电池回收 绿色化学品和材料 早期VC早期VC早期VC早期VC早期VC $59.0 $50.0 $40.0 $34.3 $30.0 N/A $600.0 N/A $104.0 N/A 博世风投、保时捷风投、世界基金(德国) 字母表,构建器VC,GideonYu 针叶树基础设施合作伙伴 本田汽车公司，Wistron医疗技术N/A N/AN/AN/A 2.7xN/A 意外之财生物 4月8日 肥料替代品 早期VC $28.0 N/A前奏曲 N/A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 2024年第二季度碳排放技术报告机密。不用于重新分配。PG11 融资历史记录 种子 系列A 2021年6月6日 2022年11月2日 总计提高 $0.8M 货币前估值 $1.2M 首席投资者 N/A 总计提高 $39M 货币前估值 $52.5M 首席投资者 MainSequenceVentures 早期VC 系列A 2023年7月6 日 2024年6月26日 总计提高 N/A 货币前估值 N/A 首席投资者 N/A 总计提高 $65.0M 货币前估值 N/A 首席投资者 MainSequenceVentures, 淡马锡控股 选择公司亮点：SAMSARAECO 领导力 CEO：保罗·莱利 首席财务官:VirginiaMarshall首席商业和运营官：SarahCook首席技术官：RaoulMcAlister •参谋长：EllenBurtenshaw-Davies 竞争技术 酶促聚合物回收技术与几种替代的回收方法竞争。标准的机械回收技术相当成熟，其输出可以 通过集成新的分类和废物流分析功能来改进，从而减少最终产品的污染。最终，机械回收的产出更加有限 在它们的应用中，比生产原料化学原料，这是 先进的聚合物回收。其他先进的回收技术也正在开发中，使用技术，如热解、水热处理和微波。这些技术也 在发展的相对早期阶段，因此这些技术中的许多都还没有可在商业规模或在这些规模相对未经测试。 虽然回收技术也对塑料废物管理产生影响，但在以下方面产品产量、先进的回收技术也与低碳化学品和 材料生产。这些技术是高度多样化的，经常使用生物质(废物 orotherwise)orcapturecarbonaskeyinputtonewchemicalsandmaterialsproduction.Advanced 回收技术也与废物转化燃料技术竞争，以获得可行的输入流，尽管废物转化为燃料技术更常用的是生物质废物。 2024年第二季度碳排放技术报告 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni研究和执行副总裁市场情报 关于PitchBook 工业和技术y 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com 游戏 电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS 基础设施SaaS Research 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，这对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 数据分析信息安全 人工智能与机器 Learning 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.comMedtech AliJavaheri ali.javaheri@pitchbook.com 新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto 约翰·麦克唐纳 数字健康john.macdonagh@pitchbook.com 碳排放技术 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析 您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场-并寻求新的机会 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.com 清洁能源技术 有信心。 Agtech丽贝卡·斯普林格 Foodtechrebecca.springer@pitchbook.com 医疗保健服务 JonathanGeurkink jonathan.geurkink@pitchbook.com 医疗保健IT ©2024byPitchBookData,Inc.保留所有权利。不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印、记录、录音以及信息存储和检索系统-未经PitchBook的明确书面许可 供应链技术鲁迪·杨 移动技术rudy.yang@pitchbook.com