电力设备与新能源行业周报：能源重点领域将迎大规模设备更新，上海加快建设低空智联网

能源重点领域将迎大规模设备更新，上海加快建设低空智联网——电力设备与新能源行业周报（2024.08.19-08.23）

行情回顾

过去一周，电力设备行业下跌2.60%，表现弱于大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第14。具体来看：

• 电池上涨0.42%
• 电网设备下跌2.55%
• 其他电源设备下跌4.54%
• 风电设备下跌5.38%
• 光伏设备下跌5.90%
• 电机下跌7.56%

电力设备

• 政策支持：国家发改委和能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，提出到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，以及输配电、风电、光伏、水电等领域设备更新和技术改造。
• 投资机会：建议关注海兴电力、伊戈尔，推荐威胜信息、三星医疗、金盘科技、华明装备、神马电力、明阳电气、华通线缆等。
• 细分领域：
  • 特高压：建议关注许继电气、平高电气、中国西电、派瑞股份。
  • 电网数字化：建议关注东方电子、国网信通、泽宇智能。
  • 虚拟电厂&微电网：建议关注安科瑞、苏文电能、国能日新。
  • 火电&灵活性改造：建议关注东方电气、青达环保。

低空经济

• 上海政策：上海市通信管理局印发《上海市信息通信业加快建设低空智联网 助力我市低空经济发展的指导意见》，提出分阶段、分区域逐步实现基于5G-A的低空智联网覆盖，目标到2026年初步建成全域连续覆盖的低空通信网络。
• 投资建议：建议关注低空基建、整机及零部件两大主线。
  • 基建方面：建议关注华设集团、苏交科、深城交。
  • 整机及零部件：建议关注亿航智能、宁德时代、亿纬锂能、卧龙电驱、蓝海华腾。

新能源汽车

• 蔚来计划：蔚来发布加电县县通计划，目标在2025年6月底前实现充电县县通，分三个阶段逐步推进全国范围内的换电县县通规划。
• 市场前景：随着新能源汽车保有量的增长，持续看好充电运营及充电桩产业链，建议关注特锐德、万马股份、通合科技、道通科技、盛弘股份、绿能慧充、永贵电器、沃尔核材、利和兴。

光伏

• 装机情况：2024年7月，国内光伏新增装机21.05GW，同比增加12.33%；1-7月累计新增装机123.53GW，同比增加27.14%。
• 未来展望：随着产业链价格下降，看好未来需求增长趋势。供给端，看好行业出清后的市场格局。

风险提示

• 新技术导入不及预期
• 原材料价格大幅波动
• 海外贸易政策变化

数据预测与估值

• 推荐股票：
  • 海兴电力(603556)：当前股价45.31元，2024E EPS 2.50元，PE 18.12倍，PB 12.08倍，评级为“买入”。
  • 伊戈尔(002922)：当前股价16.19元，2024E EPS 0.92元，PE 17.60倍，PB 10.72倍，评级为“买入”。

注： 以上总结基于提供的文字内容，不包含分析师的联系方式、证书等信息。