新能源电力行业周报：两部委印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，挖掘风光需求

投资要点

• 市场表现：本周光伏和风电设备板块均下跌，跑输沪深300指数。
• 光伏板块：
  • 两部委印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，预计推动老旧电站设备更新，释放光伏需求。
  • 硅料价格维稳，硅片、电池片、组件价格下降，厂商加速清库存。
  • 建议关注：帝科股份（TOPCon浆料龙头）。
• 风电板块：
  • 全国风电新增装机规模持续攀升，海风项目建设持续推进。
  • 陆上风电中标价格趋稳，海上风电中标价格回暖。
  • 预计2024年全年新增装机规模可达86.29GW，行业高景气发展有望延续。
  • 建议关注：大金重工（海工设备龙头）、东方电缆（海缆龙头）。

行情回顾

• 本周光伏、风电板块下跌，申万光伏设备板块下降5.90%，申万风电设备板块下降5.38%。
• 光伏板块涨幅前三：ST中利、ST天龙、明冠新材；跌幅前三：迈为股份、晶盛机电、向日葵。
• 风电板块涨幅前三：金雷股份、时代新材、金风科技；跌幅前三：双一科技、禾望电气、天顺风能。

行业动态

• 行业新闻：无具体内容。
• 公司要闻：无具体内容。
• 上市公司公告：无具体内容。
• 上市公司2024年半年度业绩报告：无具体内容。

行业数据跟踪

• 光伏行业价格跟踪：硅料价格维稳，硅片、电池片、组件价格下降。
• 风电行业价格跟踪：上游大宗商品价格窄幅震荡，零部件环节厂商成本控制稳定，盈利空间持续修复。

风险提示

• 全球宏观经济波动风险。
• 上游原材料价格波动风险。
• 光风装机不及预期风险。