国家发改委、国家能源局推动能源重点领域大规模设备更新

国家发改委、国家能源局推动能源重点领域大规模设备更新 有色金属 评级：看好 日期：2024.08.30 证券研究报告|行业周报 报告要点 国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知。国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》， 目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。 工信部、自然资源部：下达2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。据工信部网站消息，工信部、自然资源部向中国稀土、北方稀土发布通知，2024 年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨（其中岩矿型稀土125990吨，离子型稀土9010吨）、127000吨。2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨。 飞凯材料发布新品牌TMO：不懈创新，擘画未来。近日，上海飞凯材料科技股份有限公司发布了新品牌TMO，并在宜昌举办的2024第二十五届辐射固化 年会上备受瞩目。作为新一代光引发剂，TMO是飞凯材料独立研发的具有自主知识产权的量产产品，已获得多个国家和地区的专利授权（专利号：WO2020/113585A1）。飞凯材料以全球领头注册人的身份使TMO获得了欧盟REACH注册认证。 四川省首个固态电池创新产业园将开工。近期，四川省首个固态电池创新产业园将在宜宾正式开工建设，产能40GWh、总投资近100亿元。据介绍，宜宾 目前已经累计建成四川省动力电池产业创新中心、四川省新能源汽车先进动力技术创新中心等7个动力电池省级以上创新平台、18家高新技术企业、90家科技型中小企业，积极创建动力电池国家市场监管重点实验室、四川省动力电池制造业创新中心等平台，形成集“高等院校、科研机构、创新人才、科创企业”于一体的科技创新体集群。 AMD斥资49亿美元收购服务器制造商ZTSystems。美国当地时间8月19 日，半导体企业AMD（超威半导体公司）宣布签署了收购ZTSystems（下称“ZT”）的最终协议，AMD已同意用价值49亿美元的现金和股票收购ZT。收购ZT，被AMD董事会主席及首席执行官苏姿丰视为长期AI战略的下一个重大举措。 欧盟批准德国50亿欧元补贴建设芯片工厂。欧盟委员会批准一项总额50亿欧元的国家援助计划，支持欧洲半导体制造公司在德国德累斯顿建设和运营一家 芯片制造工厂。据德国向欧盟委员会报告的计划，这个支持在德累斯顿建设运营芯片工厂的项目旨在满足汽车和工业应用的需求。工厂计划2029年全面投入运营，预计年产48万片晶圆。 风险提示：1、下游需求不及预期； 2、产品价格波动； 3、新产能释放不及预期等。 分析师祁岩 登记编码：S0950523090001：13661240951 ：qiyan1@wkzq.com.cn 联系人金凯笛 ：021-61102509 ：jinkaidi@wkzq.com.cn 联系人王何梦雅：13367000172 ：wanghemengya@wkzq.com.cn 行业表现2024/8/29 14% 7% 0% -7% -14% -21% 2023/92023/122024/32024/6 有色金属沪深300 资料来源：Wind，聚源 相关研究 《Pilbara并购LatinResources速评——锂矿产业已进入第二阶段》(2024/8/22) 《SEMI：全球半导体制造业在2024年第二季度走强》(2024/8/22) 《锑出口管制政策落地，意指促进全球锑资源合规贸易》(2024/8/21) 《时代的央国企：三中全会如何指引铜矿行业？》(2024/8/15) 《中芯/华虹Q2产能利用率持续提升，12吋 扩建稳步推进》(2024/8/15) 《怎么看锡价反弹的空间和时间？》 (2024/8/15) 《科技大厂集中发售AR眼镜新品，产业链或再引关注》(2024/8/8) 《国家发改委和财政部：大幅提高新能源汽车以旧换新补贴标准》(2024/8/2) 内容目录 1整体市场回顾3 2重点公司周行情回顾5 2.1重点公司周行情回顾5 2.2重要公司公告6 3近期行业热点跟踪7 4相关数据追踪9 风险提示9 图表目录 图表1：申万金属新材料指数上周环比上涨0.97%，同比下跌23.55%3 图表2：Wind锂矿指数上周环比上涨0.60%，同比下跌36.85%3 图表3：Wind锂电正极指数上周环比上涨1.32%，同比下跌46.60%3 图表4：中证稀土产业指数上周环比上涨1.60%，同比下跌24.94%3 图表5：申万小金属指数上周环比上涨0.73%，同比下跌18.72%3 图表6：申万半导体材料指数上周环比上涨2.89%，同比下跌27.28%4 图表7：费城半导体指数上周环比下跌9.71%，同比上涨24.26%4 图表8：申万半导体指数上周环比上涨1.47%，同比下跌17.66%4 图表9：上周各细分领域新材料价格情况4 图表10：上周涨幅前10名5 图表11：上周跌幅前10名6 图表12：6月汽车销量255.16万辆，新能源汽车销量104.9万辆，渗透率41.11%9 图表13：6月中国智能手机产量9979万部，同比增长3.1%，环比增长8.17%9 1整体市场回顾 上周，申万金属新材料指数收报4404.38，环比下跌3.56%，同比下跌22.83%。四个子行业中，Wind锂矿指数收报3110.00，环比下跌2.58%，同比下跌31.58%；Wind锂电正极指数收报1298.75，环比下跌2.62%，同比下跌43.93%；中证稀土产业指数收报1209.20， 环比下跌2.35%，同比下跌21.64%；申万小金属指数收报13289.42，环比下跌1.21%，同比下跌12.92%。 图表1：申万金属新材料指数上周环比下跌3.56%，同比下跌22.83% 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2015-03-16 2015-07-16 2015-11-16 2016-03-16 2016-07-16 2016-11-16 2017-03-16 2017-07-16 2017-11-16 2018-03-16 2018-07-16 2018-11-16 2019-03-16 2019-07-16 2019-11-16 2020-03-16 2020-07-16 2020-11-16 2021-03-16 2021-07-16 2021-11-16 2022-03-16 2022-07-16 2022-11-16 2023-03-16 2023-07-16 2023-11-16 2024-03-16 2024-07-16 0 申万金属新材料指数 资料来源：Wind,五矿证券研究所 图表2：Wind锂矿指数上周环比下跌2.58%，同比下跌31.58%图表3：Wind锂电正极指数上周环比下跌2.62%，同比下跌43.93% 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Wind锂矿指数 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Wind锂电正极指数 2015-03-16 2015-09-16 2016-03-16 2016-09-16 2017-03-16 2017-09-16 2018-03-16 2018-09-16 2019-03-16 2019-09-16 2020-03-16 2020-09-16 2021-03-16 2021-09-16 2022-03-16 2022-09-16 2023-03-16 2023-09-16 2024-03-16 2015-03-16 2015-09-16 2016-03-16 2016-09-16 2017-03-16 2017-09-16 2018-03-16 2018-09-16 2019-03-16 2019-09-16 2020-03-16 2020-09-16 2021-03-16 2021-09-16 2022-03-16 2022-09-16 2023-03-16 2023-09-16 2024-03-16 资料来源：Wind,五矿证券研究所资料来源：Wind,五矿证券研究所 图表4：中证稀土产业指数上周环比下跌2.35%，同比下跌21.64%图表5：申万小金属指数上周环比下跌1.21%，同比下跌12.92% 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 中证稀土产业指数 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 申万小金属指数 2015-03-16 2015-09-16 2016-03-16 2016-09-16 2017-03-16 2017-09-16 2018-03-16 2018-09-16 2019-03-16 2019-09-16 2020-03-16 2020-09-16 2021-03-16 2021-09-16 2022-03-16 2022-09-16 2023-03-16 2023-09-16 2024-03-16 2015-03-16 2015-09-16 2016-03-16 2016-09-16 2017-03-16 2017-09-16 2018-03-16 2018-09-16 2019-03-16 2019-09-16 2020-03-16 2020-09-16 2021-03-16 2021-09-16 2022-03-16 2022-09-16 2023-03-16 2023-09-16 2024-03-16 资料来源：Wind,五矿证券研究所资料来源：Wind,五矿证券研究所 在半导体材料领域，申万半导体材料指数收报4495.07，环比下跌4.33%，同比下跌24.83%；费城半导体指数收报5228.65，环比上涨1.13%，同比上涨50.19%；申万半导体指数收报3092.86，环比下跌4.51%，同比下跌15.25%。 图表6：申万半导体材料指数上周环比下跌4.33%，同比下跌24.83% 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 申万半导体材料指数 2015-03-16 2015-08-16 2016-01-16 2016-06-16 2016-11-16 2017-04-16 2017-09-16 2018-02-16 2018-07-16 2018-12-16 2019-05-16 2019-10-16 2020-03-16 2020-08-16 2021-01-16 2021-06-16 2021-11-16 2022-04-16 2022-09-16 2023-02-16 2023-07-16 2023-12-16 2024-05-16 资料来源：Wind,五矿证券研究所 图表7：费城半导体指数上周环比上涨1.13%，同比上涨50.19%图表8：申万半导体指数上周环比下跌4.51%，同比下跌15.25% 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 费城半导体指数 8,000 申万半导体指数 6,000 4,000 2,000 2015-03-16 2015-09-16 2016-03-16 2016-09-16 2017-03-16 2017-09-16 2018-03-16 2018-09-16 2019-03-16 2019-09-16 2020-03-16 2020-09-16 2021-03-16 2021-09-16 2022-03-16 2022-09-16 20