国家发改委、国家能源局推动能源重点领域大规模设备更新

有色金属周报 2024年8月30日

1. 整体市场回顾

上周，申万金属新材料指数收报4404.38，环比下跌3.56%，同比下跌22.83%。四个子行业中：

• Wind锂矿指数收报3110.00，环比下跌2.58%，同比下跌31.58%；
• Wind锂电正极指数收报1298.75，环比下跌2.62%，同比下跌43.93%；
• 中证稀土产业指数收报1209.20，环比下跌2.35%，同比下跌21.64%；
• 申万小金属指数收报13289.42，环比下跌1.21%，同比下跌12.92%。

2. 重点公司周行情回顾

上周涨幅前十的公司分别为：

• 露笑科技（9.39%）
• 洛阳钼业（6.91%）
• 中晶科技（6.20%）
• 蓝特光学（5.22%）
• 飞凯材料（4.26%）
• 隆华科技（4.07%）
• 凯立新材（3.60%）
• 清越科技（3.60%）
• 冠石科技（3.06%）
• 三超新材（2.76%）

3. 近期行业热点跟踪

• 国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》：目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。
• 工信部、自然资源部下达2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标：2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨（其中岩矿型稀土125990吨，离子型稀土9010吨）、127000吨。2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨。
• 四川省首个固态电池创新产业园开工：产能40GWh、总投资近100亿元。
• AMD斥资49亿美元收购服务器制造商ZT Systems：被视为长期AI战略的重要举措。
• 欧盟批准德国50亿欧元补贴建设芯片工厂：支持欧洲半导体制造公司在德国德累斯顿建设和运营一家芯片制造工厂。

4. 相关数据追踪

• 新能源汽车：6月汽车销量255.16万辆，新能源汽车销量104.9万辆，渗透率41.11%。
• 智能手机：6月中国智能手机产量9979万部，同比增长3.1%，环比增长8.17%。

总结

本周有色金属市场表现相对疲弱，各子行业普遍下跌。国家发改委和国家能源局出台的设备更新方案以及稀土开采控制指标对行业有积极影响。此外，四川首个固态电池创新产业园的开工和AMD的并购事件也引起市场关注。总体来看，市场波动较大，需关注后续政策及行业动态。