中信电新光伏国家发改委和国家能源局联合印发 202

国家发改委和国家能源局联合印发政策，提出到2030年可再生能源发电总装机达到35亿千瓦时，其中风电+光伏总装机≥28亿千瓦，占比超50%，年均新增近2亿千瓦。发电量目标为6万亿千瓦时左右，风光发电量4万亿千瓦时以上，占比达30%。

政策分为集中式和分布式两部分：

1. 集中式：重点推进“沙戈荒”等风光大基地建设，深入推进“三北”风电光伏基地建设，“十五五”期间新增装机3.7亿千瓦以上。重点布局光伏治沙一体化工程，实现光伏发电、沙漠治理、农牧业修复三合一。
2. 分布式：以中东南部等地区为重点，推动分布式新能源多场景多元化开发，四大应用场景为工商业、建筑一体化、农业光伏、交通光伏，“十五五”期间新增≥3亿千瓦。

政策还关注新技术，提出加速钙钛矿叠层电池等高效光伏电池产业化，研究太空光伏技术。

研究结论：

1. 结合近期光伏组件效率新标准，BC技术凭借低成本和高效率有望率先实现盈利，推荐国内BC布局领先企业。
2. 光伏辅材行业轻资产、竞争格局优，或将先于主产业链实现产能出清，部分企业积极布局半导体等行业，推荐相关企业。
3. 近期将成立“太空光伏工作组”，构建标准体系框架，推荐太空光伏领域布局较早且技术领先企业。